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国内外原料市场行情综合分析

2013年8月国内外原料市场行情综合分析

日期：

2013-08-26 来源：

中国种猪信息网北京市生猪产业创新团队《猪业科学》 作者：

张育静孙德林贾海燕孙伯川

1原料大事盘点

农技专家指导农户及早防治玉米大斑病

　　据大庆市各县区植保站调查，7月中旬大庆市始见玉米大斑病中心病株，早于常年。

另据肇州县近日调查显示，目前先玉335系列等不抗大斑病的品种病株率达80％，病叶率达30%以上。

结合大庆市7、8月天气综合分析，预计玉米大斑病为中等偏重发生，个别地块的易感品种将达偏重至大发生。

　　对于玉米大斑病的防治，建议加强田间管理，及时追肥，注意排灌，降低田间湿度，及时喷药防治；充分利用自走式高秆作物喷雾机喷药，进行田间喷雾防治作业。

对于药剂选择，具体可用50%多菌灵可湿性粉剂100克/亩；25%三唑酮可湿性粉剂100克/亩；75%百菌清可湿性粉剂130克/亩，70%甲基托布津可湿性粉剂100克/亩，间隔7～10天喷药一次，共防治2～3次。

每亩药液加200克磷酸二氢钾可提高防治效果。

味精价格狂涨专家称玉米价格走高是原因之一

　　据经济之声《交易实况》报道，近日味精价格呈现火箭式的上涨。

阜丰集团的味精报价从7月15日的7300元/吨，上涨到了7600元/吨，7月25日涨到了7900元/吨。

7月31号梅花味精价格报价8600元/吨，宁夏一品甚至报出了8800～9000元/吨。

半个月的时间，味精价格从7300元/吨迅速涨到了8000元/吨、9000元/吨，味精价格一度上涨超预期。

　　厂家积极涨价的主要原因之一是资金有一定的压力。

在5、6月期间，上游市场厂家为了加快行业洗牌，争夺市场，实施价格战。

但是因为今年市场需求有限，产能过剩，价格战的影响力有限。

所以虽然一些中小厂家无力再开工，但是大企业也亏损严重。

第二，9、10月份属于传统的旺季，会带来一定的市场消化度。

第三，味精的主要原材料之一——玉米的价格今年一直处于高位，原材料价格持续走高，让厂家的利润受到一定的压缩。

第四，工信部淘汰的味精落后产能比较高，今年的目标是28.5万吨，比2012年要涨了约14.2万吨，增幅在99.3%。

　　所以，近期虽然味精报价一直是呈火箭式上涨，但是实际成交价格有一定的差距，这种高报低出的现象在行业内是比较常见的。

河北小麦已累积收购186.6万吨均价1.23元/斤

　　从今年6月中旬开始，河北省夏粮收购工作从南向北陆续展开。

受国家大幅提高2013年小麦托市收购价、农民种粮成本提高惜售等因素影响，当前，河北省小麦价格高开高走，平均收购价格达1.23元/斤，较去年同期上涨0.191元/斤，涨幅18.38%。

　　从目前看，夏粮收购市场竞争激烈。

受去年小麦价格大幅上扬效应驱动，贸易企业普遍看好后市，为多收粮、收好粮，各类收购企业收购积极性普遍较高。

面粉加工企业为降低成本，今年也加大了市场采购力度，保持适当的原料库存，形成了收购市场竞相收购局面。

　　由于今年收割进度快、开秤时间早、各级储备轮换任务大等因素影响，今年河北省小麦收购数量与上年同期相比数增加不少。

据统计，截至8月2日，河北省各类粮食企业累计收购小麦186.6万吨，比上年同期增加10.4万吨。

不过，河北省粮食局相关负责人还介绍说，农民对新小麦心理价格期望较高，对当前开秤价格并不十分认可，不同程度的存在观望惜售的心理。

全球大豆供应趋于宽松

　　无论是美豆还是南美大豆，其单产及产量主要受到天气、种植面积等因素的影响。

当前，美国作物带天气较为良好，依然保持着丰产预期。

随着时间的推移，8月份美国春播大豆逐渐步入结荚、灌浆的关键生长期，对天气状况尤为敏感。

美国海洋与大气管理局最新公布气候预报显示，美豆主产区目前至秋季，天气都将保持良好状态。

一气象学家于本月7日称，未来两周美国作物种植带气温适宜，且土壤湿度整体良好，将提振大豆作物生长，美豆丰产的前景不断改善，丰产前景乐观。

　　与此同时，美国农业部将美国2013/2014年度大豆总产量上调至34.2亿蒲式耳，美国2013/2014年度大豆结转库存也上调至2.95亿蒲。

南美方面，美国农业部将巴西2013/2014年度大豆产量预估为8500万吨，阿根廷2013/2014年度大豆产量为5350万吨，产量均属于历史高位水平。

此外，美国农业部还公布了2013/2014年度全球大豆结转库存为7412万吨，较上月报告的7369万吨提高了43万吨，这表明全球大豆供应正在朝向宽松的方向发展。

阿根廷试水转基因小麦并计划投放市场

　　世界农化网中文网报道：

阿根廷研究人员近日已在试验田中播下一批转基因小麦种子，并计划3年内将转基因小麦投放市场。

这意味着，阿根廷是首个批准规模化种植转基因小麦并计划让其进入市场的国家，而此前，美、英等国只批准一些转基因小麦品种的小规模田地试验。

　　据称，这种转基因小麦单产能比普通小麦提高10%～15%，每公顷收入可提高80～150美元。

参与研发的法国弗洛里蒙－德佩育种公司研究主管菲利普洛内说，过去培育的转基因小麦主要是抗除草剂和杀虫剂的品种，而阿根廷此次采用了第二代转基因技术，主要目的是培育干旱和盐碱环境下还能高产的小麦品种。

另外，投资方预计投入1000万美元用于技术研发和市场推广，未来还将向乌拉圭、巴拉圭、巴西等地区小麦生产国推广。

2玉米

2.1玉米价格走势分析

2.1.1国内玉米价格走势分析

图2.12013.6.22—8.16全国玉米平均价格走势图（数据来源：

中国种猪信息网）

　　2013年7月20日—8月16日，第一周全国玉米价格维持平稳，第二周价格上扬，第三周回落，第四周继续上扬。

全国平均价格为2.47元/kg，统计时间内最高价为桂林2.70元/kg，最低价为黑龙江2.14元/kg。

2.1.2与上月玉米价格对比分析

图2.22013.7.20—8.16VS6.22—7.19玉米价格环比分析图（数据来源：

中国种猪信息网）

　　在统计的22个省市中，除上海、辽宁、四川、江苏、湖南、湖北地区的玉米价格较上月有所下调外，其余地区的玉米价格较上周有不同程度的上扬。

其中宁夏与河南上涨幅度最大分别为3.1%和2.5%，湖南和湖北下滑幅度最大分别为2.1%和1.5%。

2.1.3国内期货交割走势分析

图2.37.19—8.20国内玉米价格走势图及期货日成交量（数据来源：

大连商品交易所）

　　7月下旬国内玉米期货价格持续下滑，进入8月玉米价格止跌并维持小幅震荡，至统计时间截止价格持续平稳。

7月19日—8月20日统计月内，最高价为7月19日2372元/吨，最低价为8月8日2299元/吨。

最高成交量为8月2日205336手，最低量为7月25日30808手。

　　7月玉米期货成交总量为1473393手，占比2.22%，同比-66.13%，环比71.93%，年度成交量为8554016手。

2.1.4国际玉米价格走势分析

图2.47.20—8.20美国玉米价格走势（数据来源：

芝加哥商品交易所）

　　7月下旬与8月上旬美国玉米期货价格震荡下滑，进入8月中旬玉米价格止跌，至统计时间截止价格持续平稳。

7月20日—8月20日统计月内，最高价为7月20日5.44美元/蒲式耳，最低价为8月13日4.54美元/蒲式耳。

2.2库存销售概况

　　8月16日国内玉米期货库存量13.239万吨，较月持平（数据来源：

大连商品交易所）。

2013/14年度美国玉米年末库存预估为18.37亿蒲式耳。

7月预估为19.59亿蒲式耳（数据来源：

USDA）。

2.3国内玉米的进出口概况

　　中国2013/14年度玉米进口预估为700万吨，出口预估为5万吨（数据来源：

USDA）。

2.4原料播种面积

2.4.1中国原料播种面积及作物生长状况

　　春玉米：

东北、西北和华北大部处于吐丝期，新疆部分地区处于乳熟期；西南地区东部处于乳熟期，部分地区处于成熟收获期。

　　夏玉米：

西北地区西部、华北、黄淮东部处于拔节至抽雄期，部分处于开花吐丝期；黄淮西部及陕西中部处于吐丝期；西南地区处于乳熟期（信息来源：

中国兴农网）。

　　统计局消息，今年中国农户将把玉米播种面积提高4.1%。

2.4.2原料主产国播种面积及作物生长状况

　　美国农业部（USDA）周一公布的8月供需报告显示，美国2013/14年度玉米收割面积预估为8910万英亩。

7月预估为8910万英亩。

阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所8月14日称，2013/14年度阿根廷玉米播种面积可能略微低于上年创纪录的水平，阿根廷农户正在准备开始春播工作，交易所预计商业玉米播种面积为356万公顷，比上年减少3%。

不过仍比五年平均水平高出2%。

据加拿大农业及农业食品部发布的最新报告显示，2013/14年度加拿大玉米收获面积预计为150万公顷，产量预测数据不变，仍为1320万吨，上年为1310万吨。

相比之下，上年为140万公顷。

巴西农业部下属的国家农作物供应总局（CONAB）称，2013年巴西玉米产量预计为8030万吨。

相比之下，早先的预测为7910万吨，上年为7300万吨。

美国农业部发布的最新饲粮展望报告显示，2013/14年度印度玉米产量预测数据上调了100万吨，为2250万吨。

3大豆/豆粕

3.1大豆/豆粕价格走势分析

3.1.1国内豆粕价格走势分析

图3.12013.6.22—8.16全国豆粕平均价格走势图（数据来源：

中国种猪信息网）

　　2013年7月20日—8月16日，全国豆粕现货价格持续下调。

统计时间内最高价为宁夏4.34元/kg，最低价为天津、福建3.90元/kg。

全国平均价格为4.04元/kg。

3.1.2与上月豆粕价格对比分析

图3.22013.7.20—8.16VS6.22—7.19豆粕价格环比分析图（数据来源：

中国种猪信息网）

　　统计的22个省市地区中除四川、广东、广西、宁夏地区的豆粕价格有所上扬外，其余地区豆粕价格均呈现不同程度的下滑。

上涨幅度最大的为宁夏2.4%，下降幅度最大的为江西4%。

3.1.3大豆/豆粕期货交割走势分析

　　本统计月第一周国内大豆期货价格维持平稳，7月25日价格急速下调，7月31日止跌，至统计时间截止，大豆期货价格维持震荡上扬态势。

7月19日—8月19日统计月内，最高价为7月23日4650元/吨，最低价为7月31日4269元/吨。

7月31日成交量最大为495190手，7月23日成交量最小为23834手。

　　7月大豆期货成交总量为1223951手，占比1.84%，同比-87.94%，环比220.26%，年度成交量为6437083手。

　　本统计月第一周国内豆粕期货价格维持震荡态势，7月26日出现大幅度下调，至8月8日价格保持平稳，之后至统计时间截止，国内豆粕期货价格整体震荡上扬。

7月19日—8月19日统计月内最高价为8月19日3406元/吨，最低价为7月31日3108元/吨。

7月26日成交量最大为3011344手，8月12日成交量最小为1053708手。

　　7月豆粕期货成交总量为24918578手，占比37.55%，同比-65.23%，环比-0.28%，年度成交量为161575711手。

图3.37.19—8.19国内大豆价格走势图及期货日成交量（数据来源：

大连商品交易所）

图3.47.19—8.19国内豆粕价格走势图及期货日成交量（数据来源：

大连商品交易所）

3.1.4国际大豆价格走势分析

图3.57.20—8.19美国大豆价格走势（数据来源：

芝加哥商品交易所）

　　7月下旬至8月上旬美国大豆价格持续下调，8月8日前后止跌，之后至统计当日价格持续上扬。

7月20日—8月19日统计月内最高价为7月23日15.26美元/蒲式耳，最低价为8月8日11.87美元/蒲式耳。

3.2大豆及豆粕主产区库存销售状况

　　8月16日，国内大豆期货库存3.01万吨，较上日略有上涨（数据来源：

大连商品交易所）。

　　2013/14年度美国大豆年末库存预估为2.2亿蒲式耳。

7月预估为2.95亿蒲式耳。

豆粕年末库存预估为30万吨。

7月预估为30万吨（数据来源：

USDA）。

3.3国内大豆及豆粕进出口状况

　　中国2013/14年度大豆进口预估为6900万吨。

7月预估为6900万吨（数据来源：

USDA）。

3.4原料播种面积

3.4.1中国原料播种面积及作物生长状况

　　中华粮网预测，2012年国内大豆种植效益有所提升，但仍明显低于玉米和水稻。

预计2012/13年东北主产区大豆种植面积将进一步减少，据中国国家统计局表示，今年中国大豆播种面积可能减少8.5%。

目前，夏大豆已播1831万亩，完成57.6%。

　　大豆生长状况：

东北地区大部处于结荚期；西北、华北、黄淮处于开花至结荚期（信息来源：

中国兴农网）。

3.4.2原料主产国播种面积及作物生长状况

　　美国农业部（USDA）公布的8月供需报告显示，巴西2013/14年度大豆产量预估为8500万吨。

7月预估为8500万吨。

2012/13年度巴西大豆产量预估为8200万吨。

据加拿大农业及农业食品部发布的最新报告显示，2013/14年度加拿大大豆产量预计为460万吨，与7月份的预测相一致。

相比之下，2012/13年度的实际产量为490万吨。

美国农业部预计全国玉米产量为137.6亿蒲式耳，低于7月份预测的139.5亿蒲式耳。

大豆产量为32.55亿蒲式耳，低于7月份预测的34.2亿蒲式耳。

今年季风降雨提前抵达印度大陆，而且雨势强劲，提振了大豆播种面积，美国农业部预计今年印度大豆播种面积将增长10%，达到创纪录的1190万公顷。

印度油行业及贸易中央组织主席预计今年印度大豆产量可能增长20%，达到1200万吨。

4小麦

4.1国内小麦价格走势分析

4.1.1国内小麦价格走势分析

图4.17.21—8.20全国小麦行情变化（数据来源：

金谷粮食网）

　　8月份，全国小麦平均价格在2470元/吨左右，较7月2415元/吨，上升2.3%。

统计的4个国内小麦主产区河南、河北、山东、山西小麦平均价格较上月有明显上调。

从全国小麦平均价格走势图上可以看出，本统计月第一周全国小麦平均价格上扬，第二、三周价格略有下调，第四周价格维持平稳。

第一周价格最高为2488元/吨。

4.1.2与上月小麦价格对比分析

图4.28月与7月小麦价格环比分析图（7.21—8.20VS6.22—7.21）

　　本月统计的4个国内小麦主产区，河南、山东、河北、山西小麦平均价格均有所上扬。

河南上调幅度最大为3.1%，山西的小麦价格上调幅度最小为0.7%。

从全国小麦平均价格走势图上可以看出，全国小麦平均价格整体呈现小幅上扬态势。

　　本月统计信息中，山西地区的小麦平均价格最高为2524元/吨，山东地区的小麦价格紧随其后。

河南小麦平均价格最低为2384元/吨。

4.1.3期货交割走势分析

　　7月下旬至8月上旬国内小麦价格持续下调，8月7日前后止跌，之后价格大幅上扬，8月12日前后停止上扬并保持平稳。

7月20日—8月19日统计月内最高价为7月23日2721元/吨，最低价为8月6月2627元/吨。

成交量最高为7月22日4334手，最低为8月16日54手。

　　7月，强麦期货合约456218手，环比7.83%，今年累计成交量为1463416手（数据来源：

郑州商品交易市场）。

4.1.4国际小麦价格走势分析

　　本统计月内美国小麦期货价格持续震荡下调。

7月20日—8月19日统计月内，最高价为7月22日6.68美元/蒲式耳，最低价为8月12日6.23美元/蒲式耳。

4.2国内主产区库存销售状况

　　8月16日国内小麦期末库存为 2560吨，较上月略有下调（数据来源：

郑州商品交易所）。

图4.37.20—8.19小麦价格走势图及期货日成交量（数据来源：

郑州商品交易所）

图4.47.20—8.19美国小麦价格走势（芝加哥商品交易所数据）

4.3国内小麦的进出口概况

　　中国2013/14年度小麦进口预估为950万吨。

7月预估为850万吨（数据来源：

USDA）。

4.4原料播种面积

4.4.1中国小麦播种面积及作物生长状况

　　2012年小麦的播种面积2440万公顷，较上年增长1.27%；单产为4816公斤/公顷，较上年下降1.66%；总产1.175亿吨，下降0.41%。

其中，全国冬小麦收获面积达到2269万公顷，较上年增长1.27%；产量为1.11亿吨，较上年下降0.57%，单产4,887公斤/公顷，较上年下降1.24%（摘自新华08网）。

据国家统计局消息，2013年，全国夏粮播种面积2758.8万公顷，与2012年基本持平；冬小麦播种面积2244万公顷，比上年减少4.5万公顷，微降0.2%。

全国夏粮总产量达到13189万吨，比2012年增加196万吨，增长1.5%；其中冬小麦产量11567万吨，比上年增加148万吨，增长1.3%。

　　春小麦生长状况：

黑龙江西北部、西北地区和内蒙古产区大部处于乳熟期，局部已成熟（来源：

中国兴农网）。

4.4.2原料主产国播种面积

　　据捷克统计办公室称，今年捷克小麦产量预计为440万吨，与早先的预测相一致。

据分析机构UkrAgroConsult发布的最新报告显示，2013年乌克兰小麦产量预计为2070万吨。

相比之下，早先的预测为2010万吨。

UkrAgroConsult预计乌克兰小麦收获面积为660万公顷，与早先的预测相一致，上年为560万公顷。

据哈萨克农业部长称，近几年哈萨克农户大幅减少小麦种植规模。

2013年哈萨克小麦播种面积可能进一步降至1310万公顷，占到总面积的61%。

据俄罗斯农业部称，俄罗斯伏尔加河地区以及中部联邦地区的一些农户已经开始种植2014年收获的冬季农作物。

俄罗斯农业部称，截止到目前，俄罗斯冬季农作物播种面积已达6.34万公顷，比上年同期高出了2.62万公顷。

另外，农作物收获工作仍在有条不紊地进行。

截止到8月12日，俄罗斯谷物收获产量已达4550万吨，比上年同期高出310万吨。

据英国环境、食品及农村事务部周四表示，2013年英国小麦播种面积降至三十年来的最低水平。

截止到今年6月1日，英国小麦播种面积比上年减少了19%，为150万公顷。

5气象分析

5.1中国原料8月气象分析

　　全国大部气温接近常年同期或偏高1～2℃，其中黄淮、江淮、江汉、江南偏高2～4℃。

黄淮南部、江淮、江汉、江南及重庆、贵州东北部、新疆南部出现5～7天日最高气温≥35℃的高温天气。

湘、黔、渝、赣、浙、皖、鄂7省（市）旱区无降水或降水不足5毫米，旱情持续发展，农业损失逐步加重。

全国大部地区降水量较常年同期偏少5成以上。

全国大部地区光照条件较充足，仅东北地区北部以及四川南部、云南大部日照不足40小时。

20厘米土壤墒情对比分析结果显示：

内蒙古中部、甘肃中部、宁夏东部、安徽大部、浙江西北部、江西东北部、湖南东南部、贵州大部、重庆中南部、四川西部和东北部等地部分地区土壤缺墒或持续缺墒；甘肃南部、宁夏南部、陕西西北部、辽宁东北部、吉林中部、黑龙江三江平原、山东东北部和南部、湖北西部、云南大部以及华南南部等地土壤过湿或持续过湿；其余测墒区大部土壤墒情适宜（气象来源：

中国兴农网）。

5.2原料主产国8月气象分析

　　本月巴西天气偏干，有利于作物播种，伴有零星降雨，有利于新播作物发芽。

阿根廷本月天气以晴朗干燥为主，不利于新播作物生长。

印度本月降雨覆盖整个印度大陆，降水充足，有利于玉米作物生长。

本月美国西北部地区的干燥天气令人担忧，因本月大豆作物进入关键的鼓粒期，一农业气象学家表示，预报美国中西部和北部地区降雨概率增加，对玉米和大豆作物有利，东部的土壤湿度对作物有利。

6结论

6.1气象对原料作物的影响

　　东北、内蒙古：

水热条件充足，利于玉米吐丝灌浆、一季稻抽穗、大豆结荚，作物生育进程加快。

但北部和东部部分地区降水量达到50～100毫米，阴雨日数达4～6天，尤其北部部分地区日照不足30小时，不利于作物健壮生长；强降水也导致部分地区出现农田积涝或洪涝灾害，造成农田受淹、被毁。

　　西北、华北、黄淮：

大部地区光照充足，气温接近常年同期或偏高1～4℃，西北地区东部、华北、黄淮中部农田墒情适宜，利于玉米、棉花以及经济林果等作物生长发育。

黄淮东部大部和南部降水不足10毫米，气温偏高2～4℃，土壤失墒加剧，南部部分地区旱象露头，对夏玉米抽雄吐丝和灌浆不利。

　　江淮、江汉、江南：

大部地区持续的晴热高温，降水不足5毫米，较常年同期偏少8成以上，农田墒情持续下降，农业用水不足状况加重，旱情持续发展，对农林渔业生产产生较重影响。

　　西南：

大部地区气温接近常年同期，四川盆地大部、云南大部降水量有25～50毫米，大部农区墒情适宜，气象条件基本利于一季稻、玉米等作物生长发育；但四川盆地中部、云南南部降雨偏多5成至2倍，光照条件略有不足，不利于玉米灌浆成熟。

西南地区东南部持续温高雨少，农田土壤失墒加剧，干旱范围不断扩大、程度进一步加重，造成部分地区玉米、一季稻生长发育受到较大影响。

6.2后市预测

　　预计玉米近期震荡格局难改。

目前广东港口库存总量50万吨以上，供应暂显充足，饲料厂采购谨慎，库存下降缓慢。

受高温多雨天气影响，部分玉米霉变现象加重，贸易商出货积极性较强，报价偏弱。

台风影响近期玉米购销。

预计台风过后，延误船期或集中到港，推升港口库存继续攀高，对粮价进一步形成压制。

南方港口库存消化仍较缓慢，但北方锦州港库存下降速度近几周加快，多空交织，总体国内玉米市场仍处平衡略偏空局面。

美玉米期货大幅走高，受助于美　　国作物种植地区天气转干，以及政府报告显示本作物年度农户播种玉米面积少于预期，提振了玉米和大豆价格。

总体看近期国内玉米市场缺乏有效消息刺激，在上有抛储预期压力，下有临储收购消息支撑的状态下维持弱势震荡走势。

　　预计大豆走势看涨。

因美国上周出口销售强于预期，市场担忧美国中西部的干燥天气，且美国农业部农场服务局发布的种植面积数据暗示8月12日发布的供需报告中高估了玉米和大豆播种面积，提振大豆和玉米价格。

受美豆价格反弹带动，国内大豆分销价集中在4120～4140元/吨。

产区局部地区优质食品大豆价格小幅上涨，因市场粮源见底，提振贸易商和客户采购意愿。

油用豆方面，受进口大豆价格偏低以及临储豆拍卖的压制，市场看涨心理较为谨慎，行情延续低迷态势。

进入8月中旬后，为迎接食用油销售旺季的到来，各地油厂开机率普遍提高，部分前期停机的陆续恢复开机，对原料大豆的需求逐渐上升，预计港口大豆分销活动会趋于活跃。

对东北内陆产区油厂而言，采购价格略低的临储大豆满足压榨需求，可能会是一个不错的选择，加之国际豆价反弹提振市场对后市豆价的信心，因此预计临储豆拍卖成交会有所好转。

　　预计小麦易涨难跌。

国内主产区小麦价格高位持稳，局部地区供应量略有上涨，面粉企业开工率增加。

近日粮库、粮食贸易商从农户、农村经纪人手中粮源收购数量明显减少；而与此同时，粮食贸易商、粮库目前出库意愿不是太高，也导致面粉加工企业为保证粮源加工需求，采购难度较大。

受此影响，麦市整体呈现购销较为平缓态势，局部区域因大型面粉加工企业为加大粮源采购数量，上提收购价。

随着天气逐步转凉，面粉企业加工量将逐步增加，其对小麦需求量也将增多。

粮贸企业看涨后市，前期收购的粮食出手意愿大多不强。

此消彼长，后期麦价或有制粉企业需求支持，易涨难跌。