专网通信市场分析报告.docx
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专网通信市场分析报告
2017年专网通信市场分析报告
一、“模转数”升级加速，专网建设标准先行2
二、宽带专网需求提速，“宽窄带”融合先发优势明显6
三、全球专网建设加速，市场空间加速扩张10
专网通信是指在一些行业、部门或单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络。
随着全球公共安全局势的日益紧张，公共安全行业用户所面临的业务及环境也越来越复杂，各国政府在公共安全无线专网的投入也在加大。
另外，随着专业无线通信行业从模拟向数字的转型，行业公司在迎来新的发展机遇的同时也随着行业门槛的提升和竞争对手的减少迎来更激烈的竞争。
再者，宽带专网、军工通信专网、智慧城市专网相关项目也为行业未来的发展提供了充足的动力和市场空间。
一、“模转数”升级加速，专网建设标准先行
专业无线通信最早起源于军队，后逐渐被应用于政府与公共安全部门，专业无线通信经历了从常规到集群、从模拟到数字的发展历程。
数字技术在语音质量、通信安全、频谱效率、业务功能丰富性等诸多方面相比于模拟技术具备明显的优势，因此全球的移动通信从GSM开始已经全面转向数字通信。
从全球专网通信来看，用户业务需求从语音调度、短数据传输，发展到图像传输、数据库访问，现有的窄带数字通信系统已无法满足高速数据及视频传输要求，必须借助于宽带通信系统。
数字技术每信道占有6.25kHz的等效频宽是现有模拟技术频谱效率的4倍，能够有效地缓解频率资源紧张的问题。
其次，数字语音及信道前向纠错保护技术，使用户获得更加清晰的语音音质。
再者，数字产品能够应用高等级的加密技术，相对模拟语音的扰频技术，语音加密等级更高，且还具备系统鉴权、空口加密等安全手段，因此通信安全水平更高；最后，数字技术相比模拟技术可以提供丰富的数据业务功能及应用，如短消息、数据传输、自动车辆定位、IP互联、网络数据查询等。
由于经济发展水平的不均衡和专业用户需求的差异性，以及专业无线通信用户之间一般无专网互联互通需求，专业无线通信技术变现出多种技术标准共存的局面。
目前国际上主流的专业无线通信数字标准有TETRA、P25、DMR、dPMR等。
我国建设过的数字集群标准有四个：
欧洲的Tetra，美国的Iden，以及我国中兴和华为公司的GOTA和GT800。
国产的两个标准都是在公网基础上改进而来的，在入网时间及脱网直通等方面无法满足专业用户的需求。
美国的Iden也是从公网改进而来的，存在同样的问题。
只有Tetra能够满足包括公安在内的专业用户的需求。
但Tetra也存在覆盖区域小、建网成本高、各厂商的设备无法互联、很难与模拟系统兼容以及国外知识产权壁垒等问题。
因此，公安部牵头PDT（PoliceDigitalTrunking）警用集群标准的设计。
PDT标准是具有中国自主知识产权的集群通信标准，着眼未来数字对讲技术发展之方向，可满足多数集群通信行业用户的需求。
PDT标准充分考虑了中国国情,对国际上的成熟标准技术（如Tetra、P25、DMR、MPT1327等）进行了借鉴及创新设计，遵循高性价比、安全保密、大区制、可扩展和向后兼容的五大原则，有效的解决了多种应急通信网融合通信的问题。
PDT联盟成员有海能达（Hytera）、优能、四川维德、广州维德、万格通讯、天立通、NTC以及迅安网络系统等。
PDT标准主要定位于公共安全、公共事业、工商业等专业用户群体。
PDT标准以中国公安市场为基础，兼顾县、市、省、国家的不同级别用户需求及网络实际建设需要，既支持低成本单基站系统通信，也能做到高效的大区制覆盖，满足诸如四级联网的全国范围公安应急通信指挥网的建设要求。
在地震、风灾、社会治安等紧急突发事件中，能迅速接入公安现有GIS调度平台，实现灵活组网、高效率指挥调度、高质量语音及数据传输等功能，并具有迅速响应、安全保密的特点。
在数字技术应用上，发达国家起步早，发展中国家刚起步，并表现出从政府与公共安全领域向公用事业、工商业依次推进的特点。
模拟技术目前主要应用在发展中国家、发达国家的公用事业的中低端市场和工商业市场；数字集群产品在发达国家的政府与公共安全市场、公用事业高端市场已普遍应用，也少量应用在发展中国家的个别中心城市；数字常规产品近年来在全球公用事业和工商业高端市场开始推广应用。
2015年12月，工信部发布《关于400MHz频段专用对讲机频率使用有关事宜的通知》，包括
（1）为保护406-406.1MHz频段内的低功率卫星应急示位无线电信标，在405.9-406MHz和406.1-406.2MHz频段不再进行新的专用对讲机频率指配；
（2）400MHz频段模拟对讲机设备型号核准证书有效期可依申请延长至2017年12月31日。
因此，今年底400MHz评断模拟对讲机的有效证书将会过期，数字化升级将进入快车道。
二、宽带专网需求提速，“宽窄带”融合先发优势明显
窄带集群系统受数据带宽限制，主要为专网行业用户提供语音调度业务，其市场规模有限。
随着LTE宽带专网集群技术的逐渐成熟，以及专网宽带系统网络覆盖的不断完善，将移动专网宽带系统所承载的智能统一调度、视频业务、物联网互联、大数据分析、移动办公等宽带业务需求快速提升，专网宽带用户量及行业智能应用数量也将成几何倍增。
LTE由于其高速率、高频谱效率、低时延等优点，已经成为了全球4G标准。
鉴于其雄厚的产业实力，LTE技术也逐渐成为全球无线专网宽带技术的共同选择。
其中，美国、中国、英国等主要国家公共安全和政务专网确定采用LTE技术。
我国自2012年底始，陆续在北京、天津、南京等开展1.4GHz频段TD-LTE政务专网试验，并在全球率先制定了基于TD-LTE的宽带集群技术标准。
2015年发布了1.4GHz和1.8GHz专网的频率规划，其中1.4GHz频段作为公共安全等专网使用频率，1.8GHz作为更行业专网使用频率。
在宽带专网标准方面，我国宽带集群（B-TrunC）产业联盟组织制定了基于TD-LTE的“LTE数字传输+集群语音通信”专网宽带集群系统标准B-Trunc（BroadingTrunkingCommunication）。
宽带集群B-TrunC系统支持本地组网、漫游组网的架构，适用于机场、港口油田等行业的本地网应用，以及政务、公共安全、铁路大规模组网应用多张场景。
目前，相关产品已经在政务、公安、应急、交通、能源等行业开始广泛部署和应用。
宽带集群通信（B-TrunC）系统接口技术要求（第一阶段）空中接口”被写入国际电信联盟无线电通信组（ITU-R）的建议书M.2009修订版中，成为ITU-R推荐的PPDR（公共保护与救灾）宽带集群空中接口标准，这是中国宽带集群技术标准首次被ITU的PPDR建议书所采纳，是国际上首个支持点对多点语音通话、点对多点多媒体集群调度等公共安全与减灾应用的宽带集群通信标准。
相比于宽带集群通信，窄带集群通信语音指挥调度系统凭借其大覆盖、安全可靠，以及不可替代的终端直通（DMO）等优势与特性，在保障社会稳定、有效处臵突发事件、提高政府执法部门与企事业单位工作效率方面发挥着不可替代的重要作用。
因此，美国全国国家安全网的建设采用宽窄融合方案，即窄带传输任务关键型语音、LTE传输宽带数据；中国公安部也采取先建PDT窄带集群网，然后融合叠加LTE宽带的建网策略。
另外，专网业务需求越来越丰富、系统越来越复杂、建设成本及技术要求越来越高，一般的行业用户很难再单独建设小规模的专网，而需要政府或其它专网运营商建设大的专网运营网（即共网），向上述行业用户提供服务。
因此建宽窄带融合共网是未来专网发展趋势。
三、全球专网建设加速，市场空间加速扩张
随着全球经济的快速复苏，地区性的恐怖袭击事件和群体性公共安全事件以及相关地震、台风、海啸等自然灾害频发，专网通信作为防灾减灾信息化以及公共安全通信的最佳手段开始加速普及。
根据智研咨询统计，2016年全球专网通信市场规模达700亿元人民币左右，其中欧美发达国家例如德国、英国、瑞典等国家都拥有TETRA、GSM-R等全国性专网，沃尔玛、福特等大型企业都建有发达的信息化专网，发展规模较大。
MotorolaSolution一直以来在全球的专网通信中占据较大的市场份额，因此我们利用其营收规模来估算全球专网通信市场，预计摩托罗拉的市场维持在50%左右，而“模转数”以及宽带专网的普及将带来市场规模在未来带来同比8%~12%的增长。
全球专网大规模升级建设阶段，预计下游细分市场结构将基本保持不变。
其中，政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场，交通运输、能源、林业、水利等公用事业部门将保持专网通信市场的第二大细分市场。
根据智研咨询预测，2013-2017年保守估计我国专网通信行业将保持18%以上的速度增长，预计2017年可达169.7亿元。
随着全球“模转数”趋势进入实质性阶段以及宽带专网带来的应用及数据相关的附加值的提升，专网通信服务业增速将超过25%。
2010年以来，全球数字产品的销售规模占整个专业无线通信市场规模的50%左右，并呈不断上升态势，发达国家政府及公共安全及公用事业部门数字化程度进程加速。
2014年，全球专网通信产品需求中73%来自数字产品。
中国专网通信的覆盖率和渗透率相较欧美国家都较低，同时前期标准不统一带来模转数相较缓慢。
随着中国信息化网络建设的加速以及PDT标准的确立和完善，中国专网市场在公共安全、政府、军队等需求的推动下，预计市场增速将超过全球水平，将接近15%的数字产品增速水平。
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