水泥制造行业分析报告.docx
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水泥制造行业分析报告
水泥制造行业分析报告
水泥制造行业归属原材料制造业，按国民经济行业分类归属于非金属矿物制品业（30），统计代码为3011，指以水泥熟料加入适量石膏或一定混合材，经研磨设备（水泥磨）磨制到规定的细度制成水凝水泥的生产活动。
一、概述
水泥是国民经济的基础原材料，与经济建设密切相关，在未来相当长的时期内，水泥仍将是人类社会的主要建筑材料。
水泥关乎国民住宅和道路交通建设两大领域。
水泥消费数量是反映经济发展速度、固定资产投资建设情况的一项重要指标。
（一）水泥发展历史
水泥的历史最早可追溯到古埃及和古罗马时期，古埃及人和古罗马人就开始采用石灰、粘土、砂和水的混合物作为建筑材料。
1756年，英国工程师斯米顿在研究中发现，用含有粘土的石灰石烧制能够获得水硬性石灰，为近代水泥的研制和发展奠定了理论基础。
1889年，中国在河北唐山设立了用立窑生产的唐山“细绵土”厂；1906年在该厂的基础上建立了启新洋灰公司，年生产水泥4万吨，被称为“中国水泥工业的摇篮”。
2011年由冀东发展集团投资，在原址建设中国首座水泥工业博物馆暨启新1889文化创意产业园。
1952年，中国制订了第一个全国统一标准，确定水泥生产以多品种、多标号为原则，将波特兰水泥按其所含的主要矿物组成改称为硅酸盐水泥。
改革开放以来，我国水泥制造行业得到较快的发展，产量已连续24年居世界第一位。
随着我国工业化和城镇化进程的加快，水泥消费将继续保持较高的水平，水泥制造行业也将进入新的发展时期。
（二）水泥的定义
加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料，既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。
（三）水泥的分类
1、按用途可分为：
通用水泥、专用水泥和特性水泥等。
2、按颜色可以分为：
黑色水泥、白色水泥和彩色水泥等。
3、按其主要水硬性物质名称可分为：
硅酸盐水泥（国外通称的波特兰水泥）、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥、磷酸盐水泥和以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要成分的水泥等。
（四）水泥主要技术特性
主要有快硬性、水化热、抗硫酸盐性、膨胀性、耐高温性等。
二、国内外发展现状
（一）全球水泥制造行业发展现状及龙头企业
1、全球水泥制造行业发展现状
在全球范围内，水泥需求增长最快的国家和地区主要是中国、印度、北美、中东和非洲。
国际水泥巨头爱尔兰CRH老城堡、法国拉法基、瑞士霍尔希姆、德国海德堡和意大利水泥等为分享中国经济增长成果，都纷纷进入中国市场，并取得了较好的发展成果。
从水泥产量上看，2006年全球水泥总产量为25亿吨，其中：
我国水泥产量为12.4亿吨，占全球总产量的49.6%；2011年全球水泥产量约35亿吨,其中，我国水泥产量为20.9亿吨，占全球总产量的59.7%。
这五年间，全球水泥产量平均增长6.9%，我国水泥产量平均增长10.9%，高出世界4个百分点。
水泥产量排在前3位的国家是：
中国、印度和美国。
从生产技术上看，水泥生产经历了多次变革，从土立窑、回转窑、立波尔窑、机立窑、悬浮预热器窑到现在最先进的预分解窑。
所谓新型干法水泥生产技术，就是以悬浮预热和预分解技术为核心，利用现代流体力学、燃烧动力学、热工学、粉体工程学等现代科学理论和技术，采用计算机及其网络化信息技术进行水泥工业生产的综合技术，彻底改变了水泥生产技术的格局和发展进程。
具有高效、优质、节能、低耗、环保和可持续发展的特点，充分体现了现代水泥工业生产大型化、自动化的特征。
从供需关系上看，中国和印度仍将是生产和消费大国；美国是最大的水泥产品进口国，进口数量约占世界出口量的28%。
从发展经验上看，爱尔兰CRH老城堡、法国拉法基、瑞士霍尔希姆和德国海德堡等水泥集团都是利用自己的资金优势和技术优势通过收购其它水泥企业不断发展壮大。
从水泥组织上看，世界水泥可持续发展倡议行动组织（CSI），是迄今为止全球最大的、由单个行业独自推出的可持续性项目之一。
CSI自1999年成立以来已有16个国家的24个水泥集团成为会员，其水泥产量约占全球水泥总产量的39%。
CSI成立的主要目的在于探究水泥工业可持续发展的内涵，帮助成员公司对其环境影响、社会影响实施管理确定、推进可采取的行动，发挥群体效应并提供可持续发展框架。
世界水泥可持续发展倡议行动组织（CSI）成员国
序号
国家
企业名称
数量
1
中国
建材集团
中材集团
华润集团
天瑞集团
亚泰集团
5
2
巴西
CamargoCorrea
CimentosLiz
Votorantim
3
3
葡萄牙
Cimpor
Secil
2
4
法国
Lafarge（拉法基）
1
5
瑞士
Holcim（霍尔希姆）
1
6
德国
HeidelbergCement（海德堡）
1
7
意大利
Italcementi（意大利水泥）
1
8
爱尔兰
CRH（老城堡）
1
9
美国
AshGroveCement
1
10
印度
ShreeCement
1
11
墨西哥
Cemex
1
12
西班牙
CementosMolins
1
13
哥伦比亚
Argos
1
14
泰国
SiamCement
1
15
日本
TaiheiyoCement
1
16
希腊
TitanCement
1
2、全球水泥制造行业龙头企业
2011年以水泥为主业的世界500强企业情况表
单位：
亿美元
序号
企业名称
所属
国家
2011年世界500强排名
2011年
销售收入
2011年
实现利润
1
CRH老城堡集团
爱尔兰
428
227.5
5.7
2
拉法基集团公司
法国
455
214.2
10.9
3
霍尔希姆公司
瑞士
471
207.7
11.3
4
中国建筑材料
集团有限公司
中国
485
199.9
3.1
（1）爱尔兰CRH老城堡集团，成立于1970年，业务遍布全球37个国家，是全球建材行业的领军者之一。
2011年世界500强排在428位，销售收入227.5亿美元，利润5.7亿美元。
2007年进入中国市场，收购了哈尔滨三岭水泥；2009年又收购了亚泰集团建材有限公司26%的股权。
（2）法国拉法基集团公司，成立于1833年，业务遍布世界70多个国家，在水泥、石膏板、骨料与混凝土分支均居世界领先地位。
2011年世界500强排在455位，销售收入214.2亿美元，利润10.9亿美元。
1994年进入中国市场，主要分布在北京和西南地区。
（3）瑞士霍尔希姆公司，成立于1912年，业务遍布全球70多个国家，是世界领先的建筑材料制造供应商。
2011年世界500强排在471位，销售收入207.7亿美元，利润11.3亿美元。
1995年进入中国市场，目前拥有湖北华新水泥39.88%的股份。
（二）我国水泥制造行业发展现状及龙头企业
1、我国水泥制造行业发展现状
从1990年开始，我国水泥产量一直居世界第一位。
2011年，我国水泥工业坚持科学发展，加快技术进步，加强管理创新，产量效益同创历史新高，为“十二五”发展实现了良好开局。
2011年全国水泥熟料产量13.1亿吨，水泥熟料生产能力17.18亿吨，水泥熟料能力利用率76.25%；水泥产量20.9亿吨，水泥生产能力28.97亿吨，水泥能力利用率72.14%。
⑴产量持续增长。
2001－2011年我国水泥产量由6.6亿吨发展到20.9亿吨，年均增长12.2%。
2011年水泥产量20.9亿吨，同比增长11.2％，熟料产量13.1亿吨，同比增长11%。
其中：
强度42.5及以上水泥产量5.4亿吨，占总产量的25.9％，同比增长17%。
⑵效益大幅提高。
2011年实现销售收入9198亿元，同比增长36.9％；实现利税1464亿元，同比增长58％；实现利润1020亿元，同比增长67％，占建材工业利润总额的36.5%。
全年产销率达96.9％。
⑶投资规模缩减。
2011年完成固定资产投资1439亿元，同比下降8.3%，低于建材工业固定资产投资平均增速40个百分点，近5年来首度实现负增长，投资总额在建材工业各子行业中首度退居次席，抑制产能过快增长的政策效果显现。
⑷出口量跌价涨。
2011年出口水泥880万吨，同比下降10.5%,实现出口额5.3亿美元，同比增长6.7％。
⑸生产集中度提高。
2011年全国共有23家企业和企业集团生产规模在千万吨以上，水泥熟料生产能力8.9亿吨，占全国水泥熟料生产能力51.8%，水泥熟料产量7.16亿吨，占全国水泥熟料产量54.7%；水泥生产能力10.95亿吨，占全国水泥生产能力37.8%，水泥产量7.85亿吨，占全国水泥产量37.6%。
2011年生产规模千万吨以上企业和企业集团名单
序号
企业名称
序号
企业名称
序号
企业名称
1
中国建材
2
海螺水泥
3
华润水泥
4
中材集团
5
冀东水泥
6
台泥水泥
7
山水集团
8
华新水泥
9
红狮集团
10
天瑞集团
11
北京金隅
12
拉法基瑞安
13
亚洲水泥
14
亚泰集团
15
江西万年青
16
河南同力
17
上峰水泥
18
蒙西高新
19
陕西尧柏
20
江苏金峰
21
葛洲坝水泥
22
四川峨胜
23
广东塔牌
⑹产能结构优化。
2011年生产新型干法熟料11.3亿吨，同比增长16.7％，新型干法比重达86.3％，比上年提高4.9个百分点。
其中日产4000吨以上生产线占新型干法生产线的37.8％，产能占新型干法产能的59%。
全年实现淘汰落后产能1.3亿吨。
⑺节能减排稳步推进。
新型干法生产线65%以上配套建成余热发电装置。
水泥窑脱硝技术开始在生产线试验示范，利用水泥窑无害化最终协同处置城市生活垃圾、污泥和固体废弃物的示范线陆续投入试运行。
脱硫石膏、窑炉飞灰无害化吸纳利用日趋成熟。
2、我国水泥制造行业龙头企业
国家重点支持的12家大型水泥集团名单（2006年发布）
序号
企业名称
序号
企业名称
序号
企业名称
1
安徽海螺集团
2
山东山水集团
3
浙江三狮集团
（08年隶属中建后，退出水泥制造业，重点发展商混等水泥制品）
4
湖北华新水泥
5
河北唐山冀东
6
中国联合水泥
7
吉林亚泰集团
8
中材科工集团
9
北京金隅集团
10
河南天瑞集团
11
红狮控股集团
12
甘肃祁连山水泥
来源：
发改运行[2006]3001号文件《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知》
（1）中国建筑材料集团有限公司，中央企业，直接管理的全资、控股企业20家，控股上市公司6家，其中：
海外上市公司2家。
2011年世界500强排在485位，销售收入199.9亿美元，利润3.1亿美元。
在以水泥为主业的企业中，位于CRH、拉法基、霍尔希姆之后的第四位。
旗下中国建材股份有限公司，在主营水泥板块中包括中国联合水泥、南方水泥、北方水泥和西南水泥，年熟料产能1.83亿吨，水泥产能2.5亿吨。
（2）安徽海螺集团有限责任公司，成立于1997年，100多家子公司。
主要从事水泥及熟料的生产和销售，是世界上最大的单一品牌供应商。
产品出口美国、欧洲、非洲、亚洲等20多个国家和地区。
在安徽芜湖、铜陵兴建了代表当今世界最先进技术水平的3条日产12000吨熟料生产线，年熟料产能1.32亿吨、水泥产能1.8亿吨，销售收入538.9亿元，2011年中国500强排在151位。
（3）华润集团有限公司，中央企业，下设7大战略业务单元、21家一级利润中心，有实体企业1200多家。
核心业务包括消费品、电力、地产、医药、水泥、燃气、金融等。
2011年世界500强排在346位，销售收入278.2亿美元，利润16.2亿美元。
旗下华润水泥控股有限公司，是国家重点支持的12家大型水泥集团之一。
已成为华南区域最大、最具竞争力的水泥和商品混凝土供应商。
年熟料产能5260万吨、水泥产能8085万吨。
（4）中国中材集团有限公司，中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的创新型、国际型、价值型企业集团。
拥有三大主导产业：
非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业和非金属矿业。
2011年中国500强排在169位。
旗下有中材股份、天山水泥、宁夏建材、祁连山水泥等4家水泥公司，年熟料产能5105万吨，水泥产能7800万吨。
（5）冀东发展集团有限责任公司，成立于1979年，是中国建材行业的大型骨干企业，是国家重点支持的12家大型水泥集团之一，拥有110多家企业、3家上市公司。
已经发展成为集水泥生产、装备制造、工程设计与建设、混凝土、房地产等多种经营为一体的大型综合企业集团。
年熟料产能4938万吨，水泥产能7500万吨。
（三）我省水泥制造行业发展现状及龙头企业
1、我省水泥制造行业发展现状
2011年，全省有生产许可证水泥生产企业123家，其中新型干法水泥生产企业19家、其它窑型36家、水泥粉磨站68家；规模以上企业89家。
2011年全省水泥熟料产量1500万吨，水泥熟料产能2223万吨，水泥熟料能力利用率67.5%；水泥产量4124万吨，水泥产能6000万吨，水泥能力利用率68.7%。
（1）产量增速较快。
2005－2011年我省水泥产量由1214万吨发展到4124万吨，年均增长22.6%。
2011年，水泥产量4124万吨，同比增长14.8%，占全国总产量的1.97%。
熟料生产企业40家，熟料产量1500万吨，占全国总产量的1.15%；新型干法熟料生产企业19家，生产熟料1200万吨，占全省熟料总产量的80%，占全国新型干法熟料总产量的1.1%。
（2）企业兼并重组步伐加快。
2011年，世界500强企业中国建材集团成功收购黑龙江省宾州水泥有限公司100%股权。
（3）有一定发展空间。
在“十二五”末期，全省新型干法熟料缺口应在1000万吨左右。
2、入驻我省水泥制造行业龙头企业集团
（1）中国建筑材料集团有限公司，旗下北方水泥黑龙江运营管理区，成立于2009年，主要管辖宾州水泥、佳木斯、牡丹江、黑河、七台河、富锦、绥化、鹤岗和大庆北方水泥。
年熟料生产能力800万吨、水泥生产能力2000万吨。
（2）吉林亚泰建材投资有限公司，成立于2008年，是亚泰集团与世界500强企业爱尔兰CRH老城堡公司合资组建。
是东北地区最大的熟料、水泥生产基地，是国家重点支持的12家大型水泥集团之一。
目前在我省有亚泰哈水、亚泰阿水、亚泰安达和亚泰海伦4家子公司，年熟料生产能力300万吨、水泥生产能力600万吨。
（3）冀东发展集团有限责任公司，成立于1979年，是中国建材行业的大型骨干企业，是国家重点支持的12家大型水泥集团之一，2011年5月，收购哈尔滨泉兴水泥有限责任公司，成立了冀东水泥黑龙江有限公司，正在进行日产7200吨熟料新型干法水泥生产线项目建设，截至2012年10月累计完成投资2.5亿元，项目投产后预计年产水泥325万吨，实现销售收入10亿元。
三、我市水泥制造行业发展现状
1、我市水泥制造行业发展现状
2011年全市水泥生产企业29户。
其中，规上企业16户；熟料生产企业12户。
全市水泥熟料产量774万吨，水泥熟料产能933万吨，水泥产量1403万吨，水泥产能1966万吨，水泥能力利用率71.3%。
2011年国家、省、市水泥行业发展情况对比表
单位：
万吨、%
名称
熟料
产能
熟料
产量
熟料
利用率
水泥
产能
水泥
产量
水泥
利用率
中国
171800
131000
76.25
289700
209000
72.14
黑龙江
2223
1500
67.5
6000
4124
68.7
黑龙江占全国比重
1.29
1.15
2.07
1.97
哈尔滨
933
774
82.9
1966
1403
71.3
哈市占全省比重
41.9
51.6
32.7
34
哈市占全国比重
0.54
0.59
0.67
0.67
（1）产品产量
2005－2011年我市水泥产量由354.3万吨发展到1403万吨，年均增长25.7%。
2011年，水泥产量1403万吨，同比增长27.5%，占全省总产量的34%，占全国总产量的0.67%。
熟料产量774万吨，同比增长33.5%，占全省总产量的51.6%，占全国总产量的0.59%。
其中：
新型干法熟料产量735万吨，占我市熟料总产量的95%，占全省新型干法熟料产量的61.3%，占全国新型干法熟料产量的0.65%。
2005-2011年国家、省市水泥行业发展情况对比表
单位：
万吨、%
名称
2005年
水泥产量
2011年
水泥产量
年均
增幅
2011年水泥产量占全国比重
2011年水泥产能占全国比重
2011年熟料产量占全国比重
2011年熟料产能占全国比重
中国
107000
209000
11.8
黑龙江
1214
4124
22.6
1.97
2.07
1.15
1.29
哈尔滨
354.3
1403
25.7
0.67
0.68
0.59
0.54
（2）经济指标
2011年，我市水泥规上企业16户，实现工业总产值55.3亿元，同比增长57.9%，占我市原材料行业比重33%，占我市工业规上企业比重2.13%；主营业务收入51.7亿元，同比增长52.2%；利税总额13.6亿元，同比增长99.4%。
熟料产能884万吨，占全市94.7%；熟料产量754.11万吨，占全市97.4%。
水泥产能1483万吨，占全市75.4%；水泥产量1092.32万吨，占全市77.8%。
巴彦1家
道外2家
香坊1家
双城2家
宾县2家
阿城6家
（3）节能减排
通过淘汰落后产能、节能粉磨、变频调速、水泥助磨剂、废渣综合利用等技术，到2011年每吨新型干法熟料综合能耗降至124KG/T标煤，综合利用废渣76万吨。
（4）淘汰落后生产能力
“十一五”期间，按照国家产业政策要求，我市先后淘汰落后水泥产能248万吨。
其中：
2009年淘汰40万吨，2010年淘汰208万吨。
2011年淘汰83.4万吨，2012年淘汰10万吨。
（5）装备水平显著提高
“十一五”期间，宾州水泥和亚泰阿水先后投资建设三条日产5000吨、小岭水泥投资建设日产2500吨新型干法熟料生产线，使我市水泥工业工艺装备水平有了较大提高，产业结构和产品结构进一步优化，企业规模逐步扩大，生产集中度进一步提高。
2、我市水泥制造行业龙头企业
（１）黑龙江省宾州水泥有限公司，成立于2003年，2011年被中国建材全资收购。
年熟料生产能力370万吨、水泥生产能力400万吨。
生产流程从原料破碎、均化粉磨、生料煅烧成熟料、水泥粉磨全过程自动控制，在中央控制室就可以对各设备的运行参数进行调整，是全省技术装备最先进的水泥生产企业。
2011年生产熟料294万吨，生产水泥319万吨，实现销售收入15.7亿元，同比增长62.7%。
（２）亚泰集团哈尔滨水泥有限公司，成立于2005年，隶属于吉林亚泰建材投资有限公司，现拥有2条新型干法熟料生产线，9台水泥粉磨，年熟料生产能力125万吨、水泥生产能力380万吨。
2011年生产熟料125万吨，水泥320万吨，实现销售收入12.3亿元，同比增长30.4%。
四、SWOT分析
（一）优势（Strength）
１、地域、资源和能源优势。
我市是省会中心城市，具有省内其他地市无可比拟的区位优势。
我市石灰石矿山资源丰富，多数分布在阿城区的松峰山、玉泉、小岭镇和宾县的宾西镇。
已探明可采石灰石38952万吨，按目前生产能力可开采42年。
另外，在阿城交界、尚志黑龙宫、延寿六团、五常山河等地也有水泥用大理岩分布，经补充勘探后可以作为后续资源储备。
我省内有丰富的电力能源、煤炭能源为发展水泥工业提供了充足的能源保障。
２、行业集团优势。
2011年度国内水泥前20强企业，有三大集团先后并购我市水泥企业。
中国建材集团旗下北方水泥先后收购宾州水泥、拉林水泥和华达水泥，年熟料生产能力370万吨，水泥生产能力500万吨。
冀东水泥全资收购泉兴水泥，正在建设日产7200吨新型干法熟料生产线，建成后年熟料生产能力220万吨、水泥生产能力325万吨。
亚泰集团全资收购了哈尔滨水泥，又兴建了亚泰阿水，现正在亚泰阿水筹备建设第二条日产5000吨熟料生产线，建成后年熟料生产能力485万吨，水泥生产能力380万吨。
这三大集团无论是资金、技术、装备和竞争都在同行业中处于领先地位。
我市水泥行业在未来将行成“三足鼎立”的局面，熟料生产集中度将超过77.8%，水泥生产集中度将超过56.1%。
３、知名品牌优势。
宾州水泥生产的“虎鼎”牌水泥、亚泰哈水生产的“天鹅”牌水泥被广泛应用于国家、省、市重点工程，是黑龙江省内各大重点工程指定使用建筑材料。
其中，“天鹅”牌商标是中国驰名商标、是黑龙江省著名商标，“天鹅”牌水泥是“国家免检产品”。
（二）劣势（Weakness）
１、产业链短，附加值低。
这是我市水泥企业的通病，2011年我市有17户规上企业，有15户是单一生产熟料、水泥或熟料和水泥。
如宾州水泥、小岭水泥和正在建设中的冀东水泥都是只生产熟料和水泥，缺少下游产品，产业链短，附加值低，核心竞争力差。
２、余热发电入网难、损失大。
水泥生产工艺中新型干法预分解窑低温余热发电是国家“十二五期间”重点鼓励支持推广应用的节能减排技术，而我市已建成的４条新型干法预分解窑低温余热发电入网应用始终落实不了，既造成了能源浪费，又影响了企业收益，粗略估算，水泥企业仅此每年就损失约5000万元。
3、没有行业协会组织。
由于缺少行业协会，企业间缺乏应有的沟通和联系，产业政策贯彻不畅，易造成水泥市场混乱，无序竞争。
（三）机遇（Opportunity）
１、市场空间的机遇。
2010年，全国人均水泥消费量1438千克、全省916千克、我市1035千克，我市仅为全国人均消费量的72%，尚有一定的发展空间。
2、保障民生的机遇。
2012年中央预算内投资规模达4026亿，保障民生占投资总额的三分之二左右。
其中，保障性安居工程约690亿，“三农”建设约1400亿。
保障房项目和基础建设的投资可以部分抵消房地产投资放缓的影响。
2012年，我市建设保障房3.9万套，商品房开发总规模3500万平方米。
重点实施三环路联通工程、西部区域路网连接工程、主城区跨区跨线联通工程、重大项目保障服务工程、保障性住房路网配套工程等5大路桥建设，计划新建与改造道路87条、桥涵27座，投资约90亿元。
３、产品升级和节能减排与技术创新的机遇。
国家水泥工业“十二五”期间重点发展的产品是42.5级及以上水泥；重点的节能减排技术是低温余热发电、变频调速、立磨、辊压机、烟气脱硝等技术；重点的技术创新与技术进步方向是协同处置技术、综合节能
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