HR系统设置.docx
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HR系统设置
人力资源报表划分为固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析五种类型。
【操作流程】
1、进入固定统计表功能，从〖窗口〗下拉菜单的菜单项〖表样〗。
2、选择〖增加〗下拉菜单的菜单项〖表样〗，在弹出的窗口中选择报表相关的业务、查询分类、报表周期。
3、设计报表：
格式设计、设置统计区域、定义统计条件、公式。
4、保存表样。
5、统计：
选择报表（表样），点击〖统计〗按钮执行报表统计。
6、从〖窗口〗下拉菜单的菜单项〖数据表〗，双击鼠标打开数据表。
7、汇总。
8、归档。
【操作说明】
如何新建报表？
新建报表支持两种模式：
空白报表和复制已有报表。
∙点击〖窗口〗下拉菜单的菜单项〖表样〗，切换到表样模式；
∙选择?
参照已有报表?
模式，可选择一张报表，确认后复制该表样，进入报表设计界面。
∙选择?
空白报表?
，需要设置报表的数据来源（在U8HR中数据按查询分类方式组织），选择业务及查询分类。
▪业务：
从业务下拉框中选择当前定义报表的业务属性。
▪查询分类（对象）：
从查询分类下拉框中选择当前定义报表的业务对象。
▪周期类型：
如果是周期型报表，可以按选择的周期进行归档。
如周期类型是月，则按月将数据表归档；如周期类型是年，则可按年对数据表归档；如周期类型是无周期，则这类报表的数据表不能进行归档，下次执行统计操作将覆盖以前的数据表。
∙确定后进入报表设计界面。
∙报表设计完毕，点击〖保存〗按钮，在弹出的窗口中输入报表编号、报表名称，并选择报表存放的目录。
确认后保存表样。
如何修改表样？
1、窗口切换到表样：
点击〖窗口〗下拉菜单的菜单项〖表样〗。
2、选择要修改的报表，点击〖修改〗按钮进入表样设计界面。
3、如果已经存在该报表的数据表或归档表，则不允许修改报表的全表条件、行条件、列条件和单元条件。
如果想要修改报表条件，则必须新进入数据表、归档表窗口，删除该报表的数据表、归档表。
4、报表修改完毕，点击〖保存〗按钮保存。
【操作说明】
▪设置统计区：
执行报表统计时，各类统计条件只对统计区的单元格有效。
选择要设置为统计区的区域，选中〖格式〗下拉菜单的菜单项〖设置统计区〗，确认后生成一个新的统计区并将颜色置为灰色。
一张固定报表中只能有一个统计区。
▪设置编号栏：
提供快速生成统计区编号的功能。
选择紧临统计区左上角的单元格，点击〖统计〗的子菜单〖甲栏编号栏〗的菜单项〖设置甲栏编号栏起始位置〗，系统在统计区域的左侧和顶部分别生成编号栏，编号从1开始向右向下延伸自动增加，直到统计区的最右和最下。
▪删除编号栏：
选择紧临统计区左上角的单元格，点击〖统计〗的子菜单〖甲栏编号栏〗的菜单项〖删除甲栏编号栏〗删除编号栏。
▪清除文字：
选择一片区域，点击〖编辑〗的菜单项〖清除文字〗，或者直接按DEL键，删除当前选择区域的单元格中的文字内容。
▪清除CELL计算公式：
选择一片区域，点击〖编辑〗的菜单项〖清除公式〗，或者直接按CTRL+L键，删除当前选择区域的单元格的CELL计算公式。
▪删除条件：
选择〖统计〗的子菜单〖删除条件〗下的菜单项，可分别删除全表条件，或删除当前所选区域的行条件、列条件和单元格条件。
统计条件定义
在设计报表（包括固定统计表、动态报表、卡片、综合分析），以及定义预警条件时，可以定义统计条件。
统计条件定义界面包括：
统计内容区域、统计条件定义区域、表及字段选择区域、函数选择区域、参数选择区域等。
【操作说明】
1、如何定义统计条件？
参见查询定义。
两者的区别是统计条件中可以使用自定义参数、报表特殊指标等，而查询中则不能使用。
2、如何定义统计内容？
统计方式分求值、计数、最大、最小、平均、求和六种。
所有记录：
如果选中，表示统计所有数据包括当前记录和历史记录；否则仅统计当前最后一条记录。
（注：
所有记录在全表条件中定义）
重复计数：
仅当统计方式为计数时有效。
如果不选中，则剔除统计内容的值重复的记录。
如统计学历为大学本科的人数，假设选中重复计数，其中有人本科读了两个专业，则计为两条记录。
3、统计条件切换区域说明
在界面左下角的统计条件切换区域，显示当前统计条件对应的单元格、行或列。
对于卡片、动态报表，只能定义单元格取数条件，不能定义行条件或列条件，固定统计表可以定义行条件、列条件和单元格条件。
∙行条件：
X行0列，表示当前正在定义第X行的条件。
∙列条件：
0行Y列，表示当前正在定义第Y列的条件。
∙单元格条件：
X行Y列，表示当前正在定义单元格（X,Y）的条件。
手工调整行和列后的数值，可以查看其它单元格、行或列的条件。
【示例】
例1：
统计最高学历为大学本科的人数（不包括研究生）。
假设：
在人事档案中，每个人员的最高学历都是最后一条记录。
统计方式：
计数
统计内容：
人员基本信息表.人员编码
所有记录：
不选中
重复计数：
不选中
统计条件：
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
学历学位情况.学历
等于
'0201'
例2：
统计本月入职人数
统计方式：
计数
统计内容：
人员基本信息表.人员编码
所有记录：
不选中
重复计数：
不选中
统计条件：
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
year（人员基本信息表.到职日期）
等于
year（【登录日期】）
并且
month（人员基本信息表.到职日期）
month（【登录日期】）
说明：
登陆日期为系统参数。
例2：
统计本月入职人数
统计方式：
计数
统计内容：
人员基本信息表.人员编码
所有记录：
不选中
重复计数：
不选中
统计条件：
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
year（人员基本信息表.到职日期）
等于
year（【登录日期】）
并且
month（人员基本信息表.到职日期）
month（【登录日期】）
例3：
统计10月份本单位平均工资
统计方式：
平均值
统计内容：
ISNULL（薪资发放明细表.应发合计,0）
所有记录：
选中
重复计数：
不选中
统计条件：
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
薪资发放明细表.月份
等于
10
例3：
统计10月份平均工资
统计方式：
平均值
统计内容：
ISNULL（薪资发放明细表.应发合计,0）
所有记录：
选中
重复计数：
不选中
统计条件：
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
薪资发放明细表.月份
等于
10
例4：
统计10月份工资总额
统计方式：
求和
统计内容：
ISNULL（薪资发放明细表.应发合计,0）
所有记录：
选中
重复计数：
不选中
统计条件：
逻辑符
括号
左表达式
比较符
右表达式
括号
薪资发放明细表.月份
等于
10
如何快速生成报表行、列条件？
870HR改进版中增加了快速生成报表行、列条件的功能（菜单中增加了"参照设计"子菜单，包括两个功能：
插行（条件）、插列（条件））。
∙行、列条件快速生成功能仅对参照型字段有效，在表格中选择要插入条件的行或列，从"参照设计"菜单中选择"插行"或"插列"，进入"参照定义条件"界面。
∙界面左侧的列表中显示查询分类包含的所有参照型字段，选择一个字段，在界面右侧显示该字段对应参照档案的内容。
每选择一个，生成一个行或列条件。
对于多级档案，选择"包含下级数据"表示统计条件为"包含"，而不是默认情况下的"等于"。
如生产一部下有三个车间，统计生产一部的人数，选择"包含下级数据"，则统计生产一部及其下属三个车间的人数；如未勾选"包含下级数据"，则只统计生产一部自身的人数。
固定统计表各类条件之间的约束关系
固定统计表中的统计条件有全表条件、行条件、列条件、单元格条件四类。
如果对某个单元格来说，同时存在上述四类条件中的几类，该如何合并统计条件？
下表列出了单元条件合并计算规则。
全表条件
行条件
列条件
单元条件
统计方式及内容
合并后的单元格统计条件
有
有
有
有
CELL
CELL+REPORT
有
有
有
无
COL
REPORT+ROW+COL
有
有
无
有
CELL
REPORT+CELL
有
有
无
无
ROW
REPORT+ROW
有
无
有
有
CELL
REPORT+CELL
有
无
有
无
COL
REPORT+COL
有
无
无
有
CELL
REPORT+CELL
有
无
无
无
不统计
无
有
有
有
CELL
CELL
无
有
有
无
COL
ROW+COL
无
有
无
有
CELL
CELL
无
有
无
无
ROW
ROW
无
无
有
有
CELL
CELL
无
无
有
无
COL
COL
无
无
无
有
CELL
CELL
无
无
无
无
不统计
说明：
∙全表条件以Report表示，行条件以ROW表示，列条件以COL表示，单元条件以CELL表示。
∙如果有单元格条件，则单元格统计方式为单元格条件的统计方式。
∙如果没有单元格条件，且有列条件，不管是否有行条件，单元格统计方式按列条件的统计方式处理。
∙如果没有单元格条件、列条件，且有行条件，则单元格统计方式为行条件的统计方式。
∙如果没有单元格条件、列条件、行条件，即使定义了全表条件，该单元格不会进行统计。
如何利用CELL自带的公式计算功能
在报表中除了可以定义统计公式外，还可以使用CELL自带的公式计算功能。
1、选中要定义计算公式的单元格，点击工具栏上的〖fx〗按钮，工具栏底部自动扩展出一行并将光标定位到计算公式定义区域中。
如上图所示。
2、输入计算公式：
单元格可参与公式计算（单元格按列号+行号表示，如F12对应的是12行F列）；计算公式可包括CELL函数，点击
可查看CELL自带的函数及其说明。
3、点击
按钮保存计算公式并自动隐藏公式定义区域。
如何批量打印报表
固定统计表提供了批量打印表样、数据表的功能。
【操作说明】
1、批量打印表样
∙从〖窗口〗下拉菜单中选择菜单项〖表样〗。
∙点击工具栏上的〖批打〗按钮，进入'选择报表'窗口。
∙勾选要打印的报表（可多选），确认后执行批量打印表样操作。
2、批量打印数据表
∙从〖窗口〗下拉菜单中选择菜单项〖数据表〗。
∙点击工具栏上的〖批打〗按钮，进入'选择报表、部门'窗口。
如下图所示。
∙从左侧列表中勾选要打印的报表（可多选）。
∙从右侧列表中勾选要打印的数据表（按部门选择，可多选）
∙确认后批量打印所选部门的当前选择的报表的数据表。
注：
统计报表可以按部门进行统计，同一张报表可以保存多个不同部门的数据表。
如何进行统计？
点击工具栏上的〖统计〗按钮，从弹出的对话框中勾选要统计的报表（可多选）；确认后，如所选择的报表可以按部门统计，则弹出部门选择对话框，选择部门，确认后执行统计功能并生成数据表。
∙选择部门：
只能选择用户有权限的部门，统计结果包括下级部门的数据。
∙统计后需要从〖窗口〗菜单转到数据表，才能查看统计结果。
报表汇总
用于汇总下级单位的数据表，生成新的数据表。
报表汇总支持两种模式：
覆盖汇总、追加汇总。
【操作说明】
∙从〖汇总〗下拉菜单中选择〖覆盖汇总〗或〖追加汇总〗，进入批量汇总窗口，如下图所示。
可选择多张报表的多个部门的数据表进行汇总，确认后，需要指定汇总到哪个部门。
两种汇总方式的区别：
如对某项指标进行统计，本单位的数据为20，有两个下级单位，统计结果分别为10、11。
如执行覆盖汇总，则本单位的该项指标=11+10=21，如执行追加汇总，则该项指标数据=20+11+10=41。
报表的发送与接收
固定统计表支持表样和数据表的发送、接收功能。
【主要用途】
∙支持集团管理：
集团企业设计报表下发给各分、子公司；分、子公司接收表样，并定期进行统计生成数据表上报给集团公司（或上级单位），集团公司（或上级单位）接收分、子公司的数据表，并进行汇总生成汇总报表。
∙支持报表升级：
开发人员或实施人员根据客户要求设计出表样，通过发送功能生成报表文件；客户通过接收功能将表样接收到系统中。
【操作说明】
∙发送表样：
从〖发送〗下拉菜单中选择菜单项〖表样〗，在弹出的'发送表样'对话框中选择要发送的报表（可多选），并指定存放路径。
确认后将报表格式存储到指定文件中。
∙发送数据表：
从〖发送〗下拉菜单中选择菜单项〖数据表〗，在弹出的'发送数据表'对话框中选择要发送的报表（可多选）、部门（可多选），并指定存放路径。
确认后将数据表存储到指定文件中。
∙接收表样：
从〖接收〗下拉菜单中选择菜单项〖表样〗，进入'接收表样'窗口，如图1所示。
点击〖选择路径...〗按钮选择表样文件（后缀名为.srd），确认后列出表样文件包含的报表。
勾选表样，点击〖确认〗按钮，在弹出的对话框中指定报表的存放目录，按〖确认〗按钮接收表样。
注：
如果报表名称重复，则不允许接收；如果表号重复，则提示是否覆盖。
接收数据表：
从〖接收〗下拉菜单中选择菜单项〖数据表〗，进入'接收数据表'窗口，如图2所示。
点击〖选择路径...〗按钮选择数据表文件（后缀名为.srd），确认后列出数据表样文件包含的报表及部门。
勾选报表（可多选），并选择一个部门，点击〖确认〗按钮，在弹出的对话框中指定接收部门，按〖确认〗按钮接收数据表。
如何将报表配置到业务模块？
人力资源每个产品都有统计分析子模块，可以查看分配到该产品的报表：
包括固定统计表、动态报表和综合分析。
∙选择一张报表，点击工具栏上的〖设置〗按钮，进入报表分配功能。
∙从产品列表中勾选，可多选。
∙确认后该报表将分配到相关产品的统计分析子模块。
如何对报表授权
为保证数据的安全性，可以对人力资源系统的每张统计表、动态报表、卡片、综合分析表分别授权。
【菜单路径】
企业门户－系统服务－权限－数据权限控制设置
企业门户－系统服务－权限－数据权限设置
【操作步骤】
1、进入数据权限控制设置模块，如图1所示。
2、转到记录级页签，勾选中'人力资源报表'并按〖确定〗保存。
3、进入数据权限设置模块，如图2所示。
4、勾选'记录'单选框，从业务对象下拉框中选择'人力资源报表'。
5、从左侧用户和角色列表中选择要授权的角色，点击〖授权〗按钮，进入记录权限设置功能，如图3所示。
6、点击〖>>〗按钮授予所有报表权限，点击〖<<〗按钮取消所有报表权限，点击〖>〗按钮授予当前选择禁用报表的权限，点击〖<〗按钮取消当前选择可用报表的权限。
7、点击〖保存〗按钮，保存报表权限。
动态报表
对复杂的花名册（含统计/计算列的花名册）、台帐、自动扩展行的统计报表可以用动态报表工具设计格式和条件。
设计的报表可以分配给业务模块使用，在业务模块中可直接调用输出动态报表。
动态报表时即时执行输出结果的报表，输出的数据不能保存只能以其他文件格式输出。
【操作说明】
如何快速生成动态报表？
870HR改进版中增加了报表向导功能，快速生成动态报表。
在新建报表时选择第二个选项"报表向导"，进入报表设计向导界面，如图所示。
第一步：
输入报表标题
第二步：
设置报表的数据源（指定业务和查询分类，参见固定统计表相关内容）
第三步：
选择动态表包括的信息
第四步：
设置报表的全表过滤条件（可勾选是否将该条件设置为单元格条件）
确定后，根据设置的信息自动生成报表，可在此基础上修改报表样式及取数条件。
如何定义单元取值条件？
动态报表的单元取值条件与卡片的单元取值条件基本相同，但一个业务对象不允许输出多条记录。
详细参见如何定义单元格取值条件。
全表条件与单元取值条件的关系
动态报表的全表条件用于过滤符合条件的驱动表记录。
如报表的查询分类为人员档案则驱动表为人员基本信息表，全表条件就用于过滤符合条件的人员。
单元格取值条件对全表条件过滤处理的每个驱动表记录进行处理，计算每条记录该单元格的实际值。
动态报表格式设计
动态报表的区域包括：
表头、表尾、页头、页尾、组头、组尾、内容区等，除组头、组尾外，其它类型的区域在一张报表中只能有一个。
最多允许设置三层分组。
新增的动态表默认分四个区域：
表头、表尾、页头和内容区。
【操作说明】
如何设置分组？
以设置第一级分组为例进行说明。
∙设置分组（组头）：
选择页头与内容区之间的一行，从〖设置〗的子菜单〖节设置〗中选择〖组一头起始位置〗，在当前行与内容区之间插入组一头。
组头必须位于页头与内容区之间。
如下图所示。
▪设置分组字段：
点击〖选择字段〗按钮，从列表中选择分组字段。
▪指定分组排序方式：
只影响分组顺序，对组内的数据显示顺序无影响。
▪如果分组字段为日期或字符型，还可以使用函数控制分组规则。
如按入职年度进行分之组统计，则选择分组字段为人员基本信息表.入职时间，函数为年。
▪开始新页：
如果报表中没有设置表头区域，可以勾选该选项，表示下一分组从新页开始打印。
如果有表头区域则该选项无效。
▪设置分组（组尾）：
选择页尾（表尾）与内容区之间的一行，从〖设置〗的子菜单〖节设置〗中选择〖组一尾起始位置〗，在当前行与页尾（或表尾）区之间插入组一尾区
设置多层分组：
组二必须设置组一之内，组三必须设置在组二之内。
图2
如何修改分组信息？
选择要修改的组头行，如"组一头"所在的行，从〖设置〗下拉菜单中选择〖分组字段〗，进入分组设置功能。
如何对动态表数据排序？
从〖设置〗下拉菜单中选择〖全表排序字段〗，进入排序设置功能，如下图所示。
∙增行：
增加一个排序字段
∙删行：
删除一个排序字段
∙上移、下移：
调整字段之间的排序优先级别
∙字段列：
从列表中选择排序字段
∙方向：
指定字段的排序方式（升序、降序）
如何定义单元取值条件？
动态报表的单元取值条件与卡片的单元取值条件基本相同，但一个业务对象不允许输出多条记录。
详细参见如何定义单元格取值条件。
如何设置每页打印的记录数？
从〖设置〗下拉菜单中选择〖页记录数〗，设置每页显示的记录数。
如果报表中没有设置表头区域，则该功能无效。
如何设置分组小计？
1、选择需要小计的组尾所在行的单元格，从〖设置〗下拉菜单中选择〖分析条件定义〗，进入分析条件定义界面，如图4所示。
2、小计内容如果是计数，可以选择内容小节中定义了条件的单元格的行、列分别填入目标行、目标列。
如果是求和、求平均值，则应选择要求和的单元格的行、列分别填入目标行、目标列。
列必须输入列的编码：
A、B、C、D，不能直接输入数字。
3、统计方式：
∙计数：
统计组内的记录数。
∙求和：
统计组内记录的指定列之和。
∙最大值：
统计组内该列的最大值。
∙最小值：
统计组内该列的最大值。
∙平均值：
统计组内该列的最大值。
如何设置合计？
基本同分组小计的设置，但一般在表尾定义。
如何设置横向小计？
可以使用CELL自带的公式定义功能设置横向小计。
如何将报表配置到业务模块？
人力资源每个产品都有统计分析子模块，可以查看分配到该产品的报表：
包括固定统计表、动态报表和综合分析。
∙选择一张报表，点击工具栏上的〖设置〗按钮，进入报表分配功能。
∙从产品列表中勾选，可多选。
∙确认后该报表将分配到相关产品的统计分析子模块。
如何对报表授权
为保证数据的安全性，可以对人力资源系统的每张统计表、动态报表、卡片、综合分析表分别授权。
【菜单路径】
企业门户－系统服务－权限－数据权限控制设置
企业门户－系统服务－权限－数据权限设置
【操作步骤】
1、进入数据权限控制设置模块，如图1所示。
2、转到记录级页签，勾选中'人力资源报表'并按〖确定〗保存。
3、进入数据权限设置模块，如图2所示。
4、勾选'记录'单选框，从业务对象下拉框中选择'人力资源报表'。
5、从左侧用户和角色列表中选择要授权的角色，点击〖授权〗按钮，进入记录权限设置功能，如图3所示。
6、点击〖>>〗按钮授予所有报表权限，点击〖<<〗按钮取消所有报表权限，点击〖>〗按钮授予当前选择禁用报表的权限，点击〖<〗按钮取消当前选择可用报表的权限。
7、点击〖保存〗按钮，保存报表权限。
卡片
人力资源报表划分为固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析五种类型。
卡片又称卡片模版，主要用于显示、打印单个对象的信息，也可以作为通知模版使用，如给应聘人员发送的录用通知书、给员工发送的解除合同通知书等。
【操作说明】
如何新建卡片？
1、从左侧列表中选择卡片组（新增卡片自动保存到该卡片组）。
2、从〖增加〗下拉菜单中选择菜单项〖卡片〗，在弹出的对话框中设置卡片的属性。
∙业务：
从业务下拉框中选择当前定义卡片的业务属性。
∙查询分类（对象）：
从查询分类下拉框中选择当前定义卡片的业务对象。
3、确定后进入卡片设计界面。
4、卡片设计完毕，点击〖保存〗按钮，在弹出的窗口中输入卡片编号、卡片名称保存卡片。
如何定义单元格取值条件
卡片的单元格取值条件与统计报表的统计条件（行、列、单元格条件）定义功能基本相同。
卡片与统计报表的单元取值条件也存在不同之处：
∙卡片对一个业务对象取值，而统计报表对符合条件的所有业务对象进行统计取值。
如定义同样的取值条件（报表查询分类：
人员档案）：
求1~10月工资总额，在统计报表中是统计所有人的1~10月工资总额之和，而卡片中是统计某人1~10月的工资总额。
∙卡片取值方式为求值时，一个单元格取值条件允许输出多条内容，如输出多条学历信息。
如何在卡片中输出多项内容？
在卡片中经常需要输出多个记录的内容，如输出一个人的多个任职记录、工作履历等。
∙将取值方式设置为求值，并勾选所有记录选项，输入取值内容。
∙从显示下拉框中选择输出方式，并在其后的编辑框中输入显示几条记录。
显示（输出方式）：
∙正数第...条：
输出符合条件的正数第几条记录的数据
∙倒数第...条：
输出符合条件的倒数第几条记录的数据
∙正数...条：
输出符合条件的正数几条记录的数据
∙倒数...条：
输出符合条件的倒数几条记录的数据
如输出多条数据，不管选择那种输出方式，仍按记录的顺序进行输出。
【示例】
以人员信息卡片为例进行说明。
例1：
在单元格中输出姓名
取值方式：
求值
统计内容：
人员基本信息表.姓名
所有记录：
不选中
显示（输出方式）：
无效
取值条件：
无
例2：
在单元格中输出最高学历
取值方式：
最小值
统计内容：
教育经历.学历
所有记录：
选中
显示（输出方式
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