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煤炭行业分析

2006年煤炭行业分析

一、煤炭资源状况2

（一）世界煤炭资源2

（二）中国煤炭资源2

二、煤炭需求分析9

（一）能源消费结构9

（二）中国煤炭消费比重9

（三）目前我国的经济特点决定行业特征10

（四）煤炭的旺盛需求集中于四大行业11

（五）分地区煤炭消费比重分析12

（六）冶金用煤需求分析预测13

三、煤炭供给分析18

（一）煤炭产量分析18

（二）煤矿的生产状况18

（三）煤炭工业发展后劲不足19

四、煤炭进出口分析21

（一）中国煤炭出口分析21

（二）中国煤炭进口分析24

五、煤炭运输分析25

（一）煤炭运输的基本格局和流向25

（二）煤炭铁路运输26

（三）煤炭水路运输27

（四）煤炭公路运输28

六、煤炭价格分析29

（一）需求旺盛，产能不足，供应紧张29

（二）供需的不平衡导致价格上涨29

（三）煤炭价格趋势30

七、结论31

一、煤炭资源状况

（一）世界煤炭资源

世界煤炭资源非常丰富。

目前，世界煤炭储量估计为1.083万亿吨，按目前的煤炭消费水平计算，足以可供开采200多年。

世界各地的煤炭资源分布并不平衡，煤炭主要集中在北半球，世界煤炭资源的70%分布在北半球北纬30°～70°之间。

其中，以亚洲和北美洲最为丰富，分别占全球地质储量的58%和30%，欧洲仅占8%；南极洲数量很少。

世界煤炭可采储量的60%集中在美国（25%）、前苏联（23%）和中国（12%），此外，澳大利亚、印度、德国和南非4个国家共占29%。

2001年，上述7国的煤炭产量占世界总产量的80%。

澳大利亚、美国和加拿大可供炼焦的优质烟煤储量丰富，2002年3国的炼焦煤总产量占世界贸易总量的81%。

（二）中国煤炭资源

1、煤炭资源在我国能源资源中的地位

中国常规能量资源结构

中国能量资源的特点是富煤贫油少气，煤炭是中国最主要的能量资源。

根据多年地质勘探工作的成果，中国常规能源（包括煤、油、气和水能，水能为可再生能源，按使用100年计算）探明（技术可开发）总资源量中，煤炭占87.4%，石油占2.8%，天然气占0.3%，水能占9.5%。

煤炭在中国能量资源中占绝对优势地位，油气资源量很少。

从剩余资源量的角度考察，按目前生产水平计算，煤炭资源占中国一次能源资源量的比例大于90%，煤炭剩余资源的服务年限在百年以上，天然气资源不足50年，而石油资源的服务年限则更短。

煤炭显然也是我国未来较长时期内唯一可以依赖的支柱性能源品种，其绝对主导地位难以被动摇。

我国国内能源资源禀赋决定了中国以煤为主的能源消费结构。

从能源消费总量构成图中，我们可以看出，煤炭消费比重远高于其它能源，都在65%以上，随着清洁能源的开发和利用，煤炭的比重有下降的趋势，但煤炭的主导地位在短时期内不会改变。

到2010年，中国的能源结构不会有根本性的改变，煤炭的比重约60%~65%，仍将是中国的主要能源。

2、煤炭资源储量分析

名称

数值（亿吨）

煤炭资源总量

55663.06

其中

预测资源量

45521.04

发现煤炭储量

10142.02

其中

找煤资源量

2900.87

已查证的煤炭储量

7241.15

其中

生产和在建煤矿已利用的储量

1868.21

尚未利用的精查储量

841.13

详查储量

1829.61

普查储量

2702.02

煤炭可采储量

1145.00

1997年中国第三次煤炭资源预测与评估

中国于1997年完成了第三次煤炭资源的普查，这次普查较为全面准确地反映了中国煤炭资源的状况，具有较高的可信度。

根据预测与评估，中国埋深小于2000米的煤炭资源总量为55663.06亿吨。

其中，预测资源量45521.04亿吨，发现煤炭储量10142.02亿吨。

在已发现煤炭储量中，已查证的煤炭储量为7241.15亿吨，找煤资源量2900.87亿吨。

在已查证的煤炭储量中，生产和在建煤矿已利用的储量1868.21亿吨，尚未利用的精查储量841.13亿吨，详查储量1829.61亿吨，普查储量2702.2亿吨。

煤炭可采储量为1145亿吨。

3、煤炭资源种类分析

种类

在已查证的煤炭储量中的比重

低变质烟煤

34%

中变质烟煤（炼焦煤）

33.2%

其中：

气煤

50.2%

肥煤

12.7%

瘦煤

12%

焦煤

25.1%

褐煤

14%

无烟煤

11.9%

贫煤

6.9%

中国煤炭资源种类及比重

中国煤炭资源门类齐全，在已查证的煤炭储量中，以长焰、弱粘、不粘煤等低变质烟煤的比重较大，达34%；其次为炼焦用的中变质烟煤，占33.2%，其中气煤最多，占本类煤的50.2%，肥、焦、瘦煤较少，肥煤只占12.7%，焦煤只占25.1%，瘦煤只占12%，三者都是中国的稀缺煤种；第三位褐煤，占14%；无烟煤占11.9%；贫煤占6.9%。

4、煤炭资源分布

（1）按地区分的煤炭储量

中国煤炭资源分布极不平衡，昆仑山—秦岭—大别山一线以北地区，煤炭资源量占全国的90.3%，其中太行山—贺兰山之间地区占北方地区的65%；昆仑山—秦岭—大别山一线以南地区，只占全国的9.7%，其中，90.6%又集中在川、云、贵、渝等省市。

大兴安岭—太行山—雪峰山一线以西地区煤炭资源量占全国的89%，该线以东地区仅全国的11%，是煤炭资源贫乏地区。

原煤炭部根据煤炭资源的分布状况和煤炭供求，把全国分为三个区带和七个规划区。

既东部调入区带、中部补给区带和西部后备区带。

东部调入区带包括京津冀、东北（含内蒙古东三盟一市）、华东和中南四个规划区。

中部补给区带只有晋陕蒙（西）一个规划区。

西部后备区带包括西南和新甘宁青两规划区。

区带

规划区

已查证的煤炭储量（亿吨）

占全国已查证煤炭储量的比重（%）

东部调入区带

1580.2

21.8

京津冀

199.26

2.8

东北

567.58

7.8

华东

529.55

7.3

中南

283.81

3.9

中部补给区带

4406.66

60.9

晋陕蒙（西）

4406.66

60.9

西部后备区带

1254.3

17.3

西南

594.49

8.2

新甘宁青

659.81

9.1

中国已查证煤炭储量分区带和规划区分布情况

在已查证的煤炭储量中，东部调入区带储量1580.2亿吨，占21.8%；中部补给区带4406.66亿吨，占60.9%；西部后备区带1254.3亿吨，占17.3%。

省市

已查证煤炭储量（亿吨）

山西

2163.15

内蒙古

1506.03

陕西

1037.22

新疆

440.64

山东

256.92

贵州

255.64

云南

236.94

河南

225.88

安徽

216.41

黑龙江

187.85

河北

167.94

宁夏

117.52

中国已查证煤炭储量在100亿吨以上省市分布情况

已查证煤炭储量最多的是山西省，为2163.15亿吨，占全国的29.9%。

中国经济发达的东部10省市，包括北京、辽宁、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建和广东，已查证的煤炭储量为567.83亿吨，仅占全国的7.8%。

（2）按品种分的煤炭储量

1997年末中国分品种煤炭储量

单位：

亿吨

地区

褐煤

低变质烟煤

气煤

肥煤

焦煤

瘦煤

贫煤

无烟煤

全国合计

1010.6

2464.6

1207.7

305.74

605.41

288.26

497.53

861.23

京津冀

9.28

17.4

40.97

48.2

17.18

0.58

3.69

61.96

北京

1.45

20.02

天津

9.85

河北

9.28

17.4

31.12

48.2

15.73

0.58

3.69

41.94

东北

374.98

68.71

67.25

3.7

37.11

6.21

4.94

4.67

辽宁

11.45

26.2

15.57

1.56

1.43

1.8

1.63

2.35

吉林

2.81

9.66

0.3

0.19

2.47

2.03

0.17

0.37

黑龙江

72.79

24.31

50.53

1.95

32.31

2.14

2.33

1.49

蒙东

287.93

8.55

0.85

0.9

0.24

0.81

0.46

晋陕蒙西

441.71

1876.9

738.14

131.95

253.96

213.09

332.33

418.56

山西

207.6

701.54

113.56

234.62

196.2

296.56

413.07

陕西

960.32

23.62

0.04

1.15

15.25

34.67

2.17

蒙西

441.71

709

12.98

18.35

18.19

1.64

1.1

3.32

华东

8.43

2.56

270.87

86.66

88.03

13.34

7.76

51.9

江苏

31.9

0.77

0.85

0.07

0.54

0.9

浙江

0.01

0.02

安徽

0.23

108.85

11.52

72.62

10.65

1.9

10.64

福建

0.01

0.02

0.05

9.3

江西

0.41

1.37

2.7

1.79

1.27

4.21

山东

8.42

2.33

129.71

72.99

11.85

0.8

3.99

26.83

中南

17.65

1.89

3.58

10.89

51.63

17.7

83.08

97.4

河南

8.58

0.09

1.49

8.8

48.77

14.86

72.86

70.44

湖南

0.22

1.92

1.79

2.48

0.74

1.78

18.53

湖北

0.02

0.16

0.22

0.17

0.62

0.73

1.66

广东

0.83

0.15

0.5

0.37

3.34

广西

7.35

1.56

0.01

0.08

0.06

0.98

7.34

3.43

海南

0.89

西南

155.03

0.85

10.08

16.72

96.98

30.95

63.13

220.75

四川

4.01

0.23

1.46

2.49

11.48

6.58

4.48

70.25

贵州

0.02

5.56

13.23

50.88

24.33

57.76

103.96

云南

150.97

0.58

3.05

0.89

34.42

0.09

0.89

46.05

西藏

0.03

0.04

0.01

0.11

0.2

0.05

0.49

新甘宁青

3.55

496.29

76.84

7.62

60.52

6.39

2.6

5.99

新疆

1.38

367.33

60.48

4.95

6.08

0.23

0.19

甘肃

2.17

54.66

2.09

2.41

2.2

0.59

0.62

0.72

宁夏

67.61

12.96

27.73

3.81

0.27

5.14

青海

6.69

1.31

0.26

24.51

1.76

1.52

0.13

资料来源：

《中国煤炭资源研究评价》

炼焦用煤：

气煤主要分布在山西、山东、安徽3省，其次为新疆、黑龙江、河北、陕西、辽宁、内蒙古和宁夏7省区，其他各省区较少。

肥、焦、瘦煤是稀缺煤种，共有1199.41亿吨，主要分布在山西（544.38亿吨）、安徽（94.79亿吨）、山东（85.64亿吨）、河南（72.13亿吨）、贵州（43.34亿吨）、黑龙江（36.4亿吨）、云南（35.4亿吨）、宁夏（31.54亿吨）、青海（26.53亿吨），其他省区较少。

低变质烟煤：

主要分布在陕西、内蒙古西部和新疆3省区，其次在山西、宁夏、甘肃、辽宁、黑龙江、吉林、山东、广西有少量分布。

贫煤和无烟煤：

主要分布在山西、其次在贵州、河南、四川、云南和陕西5省，宁夏、湖南、广西和广东有少量分布。

褐煤：

主要分布在内蒙古东部和云南。

黑龙江、辽宁、吉林、广西、山东、广东、河北和海南等有少量赋存。

5、煤炭资源开发条件

据粗略统计，中国煤炭保有储量中一半为暴露、半暴露煤田。

煤层埋藏深度小于300米的储量占30%，埋深300~600米的占40%，埋深600~1000米占30%。

一般来说，西部煤层埋藏较浅，建井条件较好。

东部较深，特别是华东地区表土层厚，建井困难。

总的来说，中国煤层埋深不大，但由于煤层以薄和中厚煤层为主，厚煤层和巨厚煤层较少，因而适宜露天开采的储量甚少。

据初步统计，适宜露天开采的储量只有641亿吨，其中：

褐煤约占57%，分布在内蒙古、山西、云南、新疆、黑龙江和辽宁等六省市，其中：

内蒙古353亿吨，山西160亿吨，云南83.7亿吨，三省区约占全国的90%。

中国煤炭资源的煤田地质条件比较复杂。

地质条件较好的煤田多在中部地区的晋陕蒙（西）地区，和西部的宁夏、甘肃、新疆和贵州。

全国很多煤田煤层破坏较大，顶板不易管理、大多为瓦斯矿。

河北、河南有些煤田底板为奥陶纪石灰岩，含水量大。

山东、安徽和江苏煤田煤层埋藏较深，表土层很厚，地压较大，建井和开采困难。

6、总结：

长期以来，煤炭在我国能源生产结构、消费结构中一直占有绝对主导地位，尽管近年来，比例略有下降，但仍保持在65%以上，并再次呈现出上升的迹象。

中国煤炭资源丰富，截至2002年年底，全国共有煤炭资源的矿区6019个，查明煤炭资源储量为10201亿吨，其中煤炭基础储量3341亿吨（煤炭储量为1886亿吨），煤炭资源量为6872亿吨。

按照中国探明可直接利用的煤炭储量1886亿吨计算，我国人均探明煤炭储量145吨，按人均年消费煤炭1.45吨，即全国年产19亿吨煤炭匡算，可以保证开采上百年。

另外，包括3341亿吨基础储量和6872亿吨资源量共计10201亿吨的资源，可以留待后人勘探开发。

另外，中国炼焦用煤储量为649亿吨，还有基础储量1244亿吨、资源量1477亿吨；2003年中国生产焦炭1.78亿吨，出口量占世界贸易量的56.4%。

按照近期中国焦炭的生产能力，已经探明的炼焦用煤储量，可以保证开采200年左右。

我国煤炭储量主要分布在华北、西北地区，集中在昆仑山—秦岭—大别山以北的北方地区，以山西、陕西、内蒙古等省区的储量最为丰富。

晋陕蒙（西）地区（简称“三西”地区）集中了中国煤炭资源的60%，另外还有近9%集中于川、云、贵、渝地区。

山西省是资源储量最多的省份，占全国总储量的30%。

与资源分布相对应的，是煤炭生产也集中于这些地区。

在漫长的地质演变过程中，煤田受到多种地质因素的作用；由于成煤年代、成煤原始物质、还原程度及成因类型上的差异，再加上各种变质作用并存，致使中国煤炭品种多样化，从低变及程度的褐煤到高变质程度的无烟煤都有储存。

按中国的煤种分类，其中炼焦煤类占27.65%，非炼焦煤类占72.35%。

中国虽然煤炭资源丰富，但适于露天开采的煤炭储量少，仅占总储量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙、新疆和云南。

从中国煤炭资源的地质和地理因素的综合条件来看，在主要产煤国家中属中等偏下水平。

二、煤炭需求分析

（一）能源消费结构

从整个世界的能源消费结构看，石油占主导地位，在一次能源消费中，石油占40%；其次是煤炭占27%；天然气占23.2%；核能占7.3%；水电最少，只占2.6%。

石油

天然气

煤炭

核电

水电

39.9％

23.3％

27％

7.3％

2.6％

世界能源消费结构

（二）中国煤炭消费比重

在我国的能源消费结构中，煤炭占据主导地位，2003年煤炭在我国一次能源消费总量中所占比例为67.10%。

中国是世界最大的煤炭消费国,1996年煤炭消费量达到14.47亿吨,创历史最高记录。

1997年后,受亚洲金融危机以及国内经济结构调整的影响,煤炭消费量从1997年的13.92亿吨,下降到2000年的12.45亿吨。

2000年以来随着国内外经济的恢复,煤炭需求量迅速回升,2003年的煤炭消费量达14.45亿吨，由于石油的大量进口和产业结构的调整,煤炭在中国一次能源消费的比重呈下降趋势。

石油消费比重从1990年的17.50%上升到2002年的23.40%,而煤炭消费比重则从1995年的74.60%下降到2002年的66.10%。

1995—2003年中国煤炭消费量及占一次能源消费的比重

目前，虽然随着经济发展，其他一次能源（石油、天然气）消费的逐渐增多，中国煤炭消费占一次能源消费的比重呈缓慢下降的趋势；但是中国富煤贫油少气的能源储备特点和经济发展阶段特点，决定了煤炭仍是中国最主要的一次能源。

在较长的阶段内，煤炭在我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。

（三）目前我国的经济特点决定行业特征

经济发展不同阶段的能源消费特征不同。

经济发达国家的产业发展历程表明，产业结构升级基本上是沿着“农业→轻纺工业→基础工业→重化工业→高新技术产业和服务业”的过程来实现的。

根据目前中国经济增长的特点，可以认为中国经济已经进入了重化工业阶段。

国际经验表明，经济发展所处阶段不同，能源消费的特点不同。

中国煤炭行业在周期变化中表现出成长性特征。

中国的重化工业可以认为从2003表现出比较明显的特征，预计持续时间与日本和韩国大致相同，大约持续到2013年。

其中前4－5年是重化工业发展的前期和中期，重工业占GDP的比重持续上升，能源消费量持续上升，即2008年之前中国都将处于能源消耗的高增长时期。

中国经济从2003年起进入了重化工业阶段，固定资产投资相对增长较快。

重化工业阶段特别是前期和中期，经济发展对能源的需求快速增长。

我国经济发展的阶段性特点和煤炭在我国一次能源消费中占据主导地位的特点，决定了中国煤炭行业的发展不同于发达国家，仍具有明显的成长性特征。

在中国，与煤炭直接相关的电力、钢铁和化工等行业的未来发展仍将持续较高速度，因此中国煤炭行业也具有突出的成长性特征。

（四）煤炭的旺盛需求集中于四大行业

中国煤炭消费主要集中在电力、钢铁、化工和建材四大行业，这四大行业煤炭消费量合计一般占全国煤炭消费总量的60%以上，2003年达到90%，而且呈不断上升趋势。

其中电力用煤是煤炭消费增长的主要推动力。

1995～2003年主要耗煤行业煤炭消费量

年份

全国总消费量

电力工业

冶金工业

化工工业

建材工业

小计

小计总消费

量的比例

1995年

13.77

4.77

1.55

0.82

1.55

8.69

63%

1996年

14.47

5.22

1.60

0.82

1.55

9.19

64%

1997年

13.92

5.33

1.56

0.76

1.52

9.18

66%

1998年

12.95

5.27

1.59

0.77

1.53

9.16

71%

1999年

12.64

5.39

1.60

0.79

1.55

9.32

74%

2000年

12.45

5.92

1.61

0.80

1.60

9.93

80%

2001年

12.33

6.46

1.71

0.81

1.62

10.60

86%

2002年

13.70

7.33

1.76

0.84

1.68

11.61

85%

2003年

14.45

8.4

0.9

1.8

13.1

90%

2003年电力、钢铁、建材和化工这四个中国煤炭消费最集中的行业，煤炭消费量占煤炭总消费量的88.8%，其中电力行业占煤炭消费总量的49%，钢铁行业占12%，建材行业占17%，化工行业占6%。

电力是煤炭消费的主力。

2005年电力行业对煤炭的需求继续增加，新增机组容量预计达到5000万千瓦，2006年新增将超过6000万千瓦。

虽然近期国家已经开始整顿电力项目投资，但已经开工的未经批准项目仍然大量存在。

2005年中国经济仍将增长约8.5%，预计2005年火电发电量同比增加12.89%，煤炭消费量增加约1.07亿吨。

仅电煤需求的增加，就使2005年煤炭总需求达到近20亿吨。

2004年宏观调控对钢铁行业的影响只在短期内影响了产量和价格，国内钢铁行业依然保持快速增长。

这一趋势将继续下去。

我们预测2004年钢铁行业煤炭需求量约25371万吨，2005年增长到26368万吨。

建材和化工行业2005年的煤炭需求将较2004年略有上涨。

结论：

煤炭在我国一次能源消费中占主导地位，随着我国能源需求的不断增加和煤炭消费的增长，煤炭行业还具有成长性。

电力

钢铁

建材

化工

出口

民用及其他

49％

12％

17％

6％

5％

11％

2003年中国煤炭消费结构图

（五）分地区煤炭消费比重分析

2003年煤炭分地区煤炭消费比重估计值

地区

1996年实际值

2001年实际值

2003年估计值

华北

24.5

26.5

26.8

东北

13.6

12.4

11.0

华东

24.9

27.0

27.1

中南

18.2

17.5

西南

11.4

10.0

10.8

西北

7.4

5.9

6.8

从上面的1996年、2001年煤炭分地区消费比重可以看出，华北、华东比重上升，东北、中南、西南、西北地区比重下降。

2003年，华北、华东继续保持快速发展的态势，煤炭消费比重继续上升；由于“西部大开发”和“西电东送”等措施的实行，西南、西北比重略有上升；中南煤炭消费比重则下降。

未来10年，中国煤炭消费比重上升的地区预计包括华北、华东、西南和西北，华东地区消费比重上升原因是经济发展速度快，洁净煤技术利用有较大进展；西北与西南地区除在西部大开发政策下经济发展提速，消费增长的原因外，加强“西电东送”增加煤炭就地转换也是增加当地消费的主要原因之一。

中南地区的主要消费地是广东省，根据该省经济发展趋势，预计到2020年能源结构将发生很大变化，煤炭的消费比重下降，其它优质能源消费比重上升，是影响中南地区煤炭消费结构下降的主要原因之一。

东北地区煤炭消费结构下降的原因，一是经济发展速度可能低于全国平均水平，二是未来从俄罗斯引进石油与天然气将从东北地区入境，东北地区的油气消费比重有条件提高。

（六）冶金用煤需求分析预测

冶金行业以钢铁生产为主，也是重要的耗煤产业。

中国钢铁产量在1996年便跃居了世界第一，近年来产量持续增

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