国内汽车行业月度分析研究报告Word版17p.docx

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国内汽车行业月度分析研究报告Word版17p

建筑工程施工应急预案

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一、2012年12月份中国汽车行业数据

1、2004-2012年中国汽车工业产销形势

2012年12月，我国汽车行业总体稳定，表现良好。

当月汽车产销量环比同比均实现增长，全年产销超过1900万辆，同比增幅较上年有所回升。

12月，乘用车市场需求稳定，增长好于汽车市场总体。

商用车继续恢复，同比增速较上月继续提高。

小排量乘用车、自主品牌乘用车市场份额环比、同比均有所提高。

日系乘用车继续恢复，销量及占有率均较上月有所提高，但仍不及上年同期水平。

我国汽车出口继续保持良好发展态势，12月出口量同比增长超过50%，全年出口量突破100万量大关。

全国汽车市场价格基本稳定，国产汽车与进口汽车价格均小幅波动。

经济效益方面，1-11月，汽车工业17家重点企业（集团）经济运行仍面临压力，主要经济指标增速趋缓，增幅与1-10月相比均有回落。

2012年12月，我国汽车产销形势总体稳定，月度环比和同比呈小幅增长。

2012年，汽车市场继续缓慢恢复，产销双双超过1900万辆，同比增幅略高于上年。

具体来看，12月，汽车生产178.49万辆，环比增长1.34%，同比增长5.49%；销售180.99万辆，环比增长1.05%，同比增长7.12%。

2012年全年，汽车产销分别完成1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%，增幅较上年分别提高3.79和1.88个百分点。

图表12012年中国汽车市场产销情况表

月份

生产量（辆）

销售量（辆）

产量

环比（%）

同比（%）

销量

环比（%）

同比（%）

2012年1月

1299404

-23.2

-27.47

1389788

-17.75

-26.39

2012年2月

1608651

23.79

28.48

1567061

12.75

24.51

2012年3月

1880582

16.9

3.38

1838572

17.33

1.02

2012年4月

1647562

-12.39

7.81

1624412

-11.65

5.19

2012年5月

1570856

-4.66

16.19

1607195

-1.06

15.97

2012年6月

1531302

-2.37

9.09

1577508

-1.66

9.86

2012年7月

1437071

-6.15

10.03

1379366

-12.56

8.16

2012年8月

1501436

4.48

7.78

1495227

8.4

8.26

2012年9月

1660875

10.62

3.67

1617358

8.17

-1.75

2012年10月

1586969

-4.48

1.07

1605980

-0.73

5.32

2012年11月

1761381

10.99

3.92

1791039

11.52

8.16

2012年12月

1784897

1.34

5.49

1809904

1.05

7.12

数据来源：

中国汽车工业协会、中商情报网

图表22006-2012年中国汽车产量增长趋势图

数据来源：

中国汽车工业协会、中商情报网

图表32006-2012年中国汽车销量增长趋势图

数据来源：

中国汽车工业协会、中商情报网

2012年12月，在乘用车主要品种中，与上月相比，交叉型乘用车销量增长最快，运动型多用途乘用车（SUV）增速居次，其它品种略有下降；与上年同期相比，多功能乘用车（MPV）呈一定下降，其它品种均呈增长，其中运动型多用途乘用车（SUV）增速更为明显。

12月，在商用车各主要品种中，与上月相比，客车非完整车辆与货车非完整车辆销量出现下降，其它品种各有增长，其中客车和半挂牵引车增速更快。

与上年同期相比，货车非完整车辆销量下降较快，其它品种销量呈不同程度增长。

2、2012年中国乘用车产销情况

12月，乘用车市场需求总体稳定，环比和同比均呈不同程度增长。

2012年，乘用车销量首次超过1500万辆，同比增长超过7%，高于汽车总体增长速度。

12月乘用车生产144.23万辆，环比增长0.72%，同比增长5.72%；销售146.29万辆，环比增长0.11%，同比增长6.87%。

2012年全年，乘用车产销分别完成1552.37万辆和1549.52万辆，同比分别增长7.17%和7.07%，增速较2011年全年分别提高2.94和1.88个百分点。

图表42012年中国乘用车市场产销情况表

月份

生产量（辆）

销售量（辆）

产量

环比（%）

同比（%）

销量

环比（%）

同比（%）

2012年1月

1053523

-22.78

-24.33

1160590

-15.22

-23.81

2012年2月

1261480

19.74

31.26

1213123

4.53

26.52

2012年3月

1455809

15.4

5.87

1399966

15.4

4.54

2012年4月

1305151

-10.35

13.55

1276038

-8.85

12.46

2012年5月

1269103

-2.76

21.56

1281907

0.46

22.56

2012年6月

1258846

-0.79

12.2

1284175

0.24

15.77

2012年7月

1184776

-5.88

12.79

1120206

-12.77

10.71

2012年8月

1228500

3.69

10

1218884

8.81

11.3

2012年9月

1352769

10.12

6.1

1315572

7.93

-0.3

2012年10月

1280166

-5.39

1.45

1298931

-1.27

6.40

2012年11月

1431996

11.86

4.21

1461303

12.5

8.75

2012年12月

1442303

0.72

5.72

1462874

0.11

6.87

数据来源：

中国汽车工业协会、中商情报网

2012年12月，中国品牌乘用车共销售68.86万辆，环比增长7.83%，同比增长16.93%，占乘用车销售总量的47.07%，占有率比上月增长3.37个百分点，比上年同期增长4.05个百分点。

在国外品牌中，日系乘用车本月共销售21.73万辆，环比增长27.64%，同比下降25.86%，占乘用车销售总量的14.85%，占有率比上月增长3.20个百分点，比上年同期下降6.56个百分点；德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售21.02万辆、15.97万辆、14.20万辆和4.04万辆，分别占乘用车销售总量的14.37%、10.92%、9.70%和2.76%；与上月相比，德系和美系乘用车销量呈明显下降。

12月，中国品牌轿车共销售34.49万辆，环比增长6.62%，同比增长22.71%，占轿车销售总量的34.56%，占有率比上月增长3.25个百分点，比上年同期增长4.93个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售16.75万辆、19.10万辆、14.74万辆、10.19万辆和4.04万辆，分别占轿车销售总量的16.79%、19.14%、14.77%、10.21%和4.05%；与上月相比，日系轿车销量环比继续呈较快增长，德系和美系轿车降幅居前。

12月，基本型乘用车（轿车）销售99.78万辆，环比下降3.39%，同比增长5.23%；多功能乘用车（MPV）销售4.12万辆，环比下降3.62%，同比下降7.96%；运动型多用途乘用车（SUV）销售20.71万辆，环比增长9.49%，同比增长19.35%；交叉型乘用车销售21.68万辆，环比增长10.26%，同比增长7.13%。

12月，小排量乘用车市场份额较上月及上年同期均有所提高。

1.6升及以下的乘用车12月共销售99.98万辆，环比增长0.49%，同比增长10.39%；1.6升及以下乘用车销量占乘用车总销量比重为68.34%，比上月提高0.26个百分点，比上年同期提高2.18个百分点。

2012年，在节能汽车推广政策及节约能源、新能源车辆车船税优惠政策的作用下，小排量乘用车市场占有率逐步回升。

2012年，1.6升及以下排量乘用车全年共销售1040.50万辆，同比增长5.7%；占乘用车销售市场的67.2%，较2011年下降0.8个百分点；占汽车销售市场的53.9%，较2011年增长0.7个百分点。

3、2012年中国商用车产销情况

12月，商用车继续恢复，同比增速较上月继续提高。

当月商用车生产34.26万辆，环比增长4.01%，同比增长4.52%；销售34.70万辆，环比增长5.24%，同比增长8.20%。

2012年全年，商用车产销374.81万辆和381.12万辆，同比下降4.71%和5.49%，降幅较2011年分别收窄了5.23和0.82个百分点。

图表52012年中国商用车市场产销情况表

月份

生产量（辆）

销售量（辆）

产量

环比（%）

同比（%）

销量

环比（%）

同比（%）

2012年1月

245881

-24.98

-38.44

229198

-28.54

-37.16

2012年2月

347171

41.15

19.31

353938

54.37

18.08

2012年3月

424773

22.35

-4.32

438606

23.92

-8.8

2012年4月

342411

-19.39

-9.59

348374

-20.57

-14.97

2012年5月

301753

-11.87

-2.02

325288

-6.63

-4.3

2012年6月

272456

-9.08

-3.3

293333

-9.2

-10.22

2012年7月

252295

-7.4

-1.32

259160

-11.65

-1.63

2012年8月

272936

8.18

-1.19

276343

6.63

-3.35

2012年9月

308106

12.89

-5.78

301786

9.21

-7.59

2012年10月

306803

-0.53

-0.52

307049

1.63

0.99

2012年11月

329385

7.36

2.66

329736

7.39

5.59

2012年12月

342594

4.01

4.52

347030

5.24

8.20

数据来源：

中国汽车工业协会、中商情报网

4、2012年中国客车产销情况

12月，客车销售表现良好，环比、同比保持快速增长。

当月客车完成销售4.42万辆，环比增长12.69%，同比增长12.12%。

2012年全年，客车累计完成销售42.56万辆，同比增长5.51%。

分车型来看，三大车型均实现较快增长，其中中型客车结束了连续三个月的同比下滑，本月增长超过5%。

图表62012年中国客车销售情况表

大型客车

中型客车

轻型客车

月份

销量（辆）

环比（%）

同比（%）

销量（辆）

环比（%）

同比（%）

销量（辆）

环比（%）

同比（%）

2012年1月

4733

-51.26

-28.12

4819

-45.23

-23.19

17153

-18.07

-29.39

2012年2月

4301

-8.93

139.61

3288

-31.57

119.93

20386

18.13

25.31

2012年3月

5340

24.16

28.37

4938

50.18

10.59

26626

30.61

5.27

2012年4月

5118

-4.16

20.59

5689

15.21

23.67

23999

-9.87

0.97

2012年5月

5898

15.11

30.86

5643

-0.7

32.5

21534

-10.27

-1.33

2012年6月

6730

14.11

9.5

6027

6.8

0.2

25418

18.04

2.9

2012年7月

6384

-5.14

10.34

6233

3.42

5.06

22908

-9.87

25.23

2012年8月

7704

20.68

21.9

6966

11.76

8.17

23305

1.73

8.75

2012年9月

5571

-27.69

-17.02

5922

-14.99

-20.72

25968

11.43

7.14

2012年10月

5777

3.70

28.41

4807

-18.83

-13.04

22823

-12.11

-0.38

2012年11月

7060

22.21

2.51

6871

42.94

-5.07

25313

10.91

9.35

2012年12月

10120

43.34

4.21

9245

34.55

5.07

24860

-1.79

18.74

数据来源：

中国汽车工业协会、中商情报网

5、2012年中国货车产销情况

12月，货车销售表现较好，环比、同比均实现较快增长，增速超过上月水平。

当月货车完成销售24.23万辆，环比增长5.08%，同比增长12.34%；2012年全年，货车累计完成销售265.34万辆，同比下降1.80%，降幅较2011年收窄了2.77个百分点。

分车型来看，12月重型货车表现不佳，环比同比均出现下滑；中型货车表现最好，环比、同比增速均超过25%。

图表72012年中国货车销售情况表

销量（辆）

重型货车

中型货车

轻型货车

微型货车

2012年1月

11851

10143

98679

38701

2012年2月

25463

14790

160997

46418

2012年3月

31402

18522

201143

59165

2012年4月

22681

14862

162660

47047

2012年5月

18457

15219

146663

48463

2012年6月

15177

11982

128528

39422

2012年7月

11900

10692

113982

38794

2012年8月

13241

13403

128732

35644

2012年9月

11724

13882

141626

42301

2012年10月

10722

16803

148601

39290

2012年11月

14412

18325

148644

49263

2012年12月

14314

23818

156038

48187

数据来源：

中国汽车工业协会、中商情报网

6、2012年中国汽车出口情况

12月，我国汽车出口情况良好，尽管环比有所下降，但同比增长超50%。

12月汽车企业出口量为8.68万辆，比上月下滑5.36%，比上年同期增长54.86%。

2012年全年累计出口量超过100万辆，达到105.61万辆，比上年同期大幅增长29.70%。

从出口车型来看，与上月相比，乘用车中多功能乘用车增长最为显著，交叉型乘用车实现较快增长，基本型乘用车和运动型多用途乘用车出现下滑；商用车产品中，客车、货车非完整车辆出现下滑，其余车型均呈不同程度增长。

与上年同期相比，乘用车、商用车各车型均实现增长。

其中多功能乘用车增长最为明显，增速达到202.40%。

此外，半挂牵引车、基本型乘用车、客车以及交叉型乘用车均实现较快增长，增速高于50%。

图表82012年12月份中国汽车出口情况

指标名称

12月完成

环比增长

同比增长

汽车总计

86784

-5.36

54.86

其中：

国内制造

86784

-5.36

54.86

CKD

总计中：

乘用车

53337

-10.35

69.44

其中：

基本型乘用车（轿车）

38640

-13.88

87.65

多功能乘用车（MPV）

883

41.51

202.4

运动型多用途乘用车（SUV）

9163

-10.67

14.65

交叉型乘用车

4651

24.29

78.68

总计中：

商用车

33447

3.87

36.17

其中：

客车

5204

-17.29

84.34

货车

24393

11.31

25.17

半挂牵引车

3172

37.08

97.76

客车非完整车辆

91

10.98

8.33

货车非完整车辆

587

-63.29

4.08

数据来源：

中国汽车工业协会、中商情报网

7、2012年中国汽车市场价格情况

据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测显示，2012年12月全国汽车市场价格基本稳定，国产汽车与进口汽车价格均小幅波动。

国产汽车价格小幅下降。

2012年12月，国产汽车价格环比下降0.15%，比2011年同期下降1.45%；其中，乘用车与商用车价格涨跌各异。

乘用车价格稳中有升，环比上涨0.39%，比2011年同期下降1.54%。

其中，基本型与运动型乘用车价格分别环比上涨0.08%和0.99%，比2011年同期分别上涨0.96%和下降2.74%；微型客车价格环比下降0.26%，比2011年同期价格下降4.42%。

商用车价格以降为主，环比价格下降0.80%，比2011年同期价格下降1.35%。

其中，商用客车价格环比下降1.08%，比2011年同期下降2.35%。

细分车型中，大型客车价格环比下降1.53%，比2011年同期下降3.05%；轻型客车价格环比上涨0.17%，比2011年同期下降0.34%。

商用货车价格环比下降0.48%，比2011年同期上涨0.06%。

细分车型中，轻型、重型货车价格分别环比下降0.74%和1.10%，比2011年同期分别上涨3.37%和下降0.41%；中型货车价格环比上涨0.61%，比2011年同期下降0.54%。

进口汽车价格小幅上升。

2012年12月，进口汽车价格由降转升，环比上涨0.27%，比2011年同期下降3.38%。

其中，进口轿车价格环比上涨0.11%，比2011年同期下降3.99%；进口越野车价格环比上涨0.44%，比2011年同期下降2.76%。

预计后期，在供求关系不会发生大的改变以及产业政策保持相对稳定的情况下，汽车价格将延续稳中略降走势。

图表92012年12月份中国汽车市场价格情况

环比（%）

同比（%）

国产汽车

-0.15

-1.45

其中：

乘用车

0.39

-1.54

基本型乘用车

0.08

0.96

运动型乘用车

0.99

-2.74

微型客车

-0.26

-4.42

商用车

-0.8

-1.35

进口汽车

0.27

-3.38

数据来源：

国家发改委、中商情报网

8、2012年中国汽车重点企业销售情况

2012年12月，汽车销量排名前十位的生产企业依次为：

上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、长城、华晨、比亚迪和奇瑞，分别销售34.83万辆、27.60万辆、23.20万辆、19.39万辆、17.01万辆、7.28万辆、6.76万辆、6.49万辆、6.10万辆和5.91万辆。

十家企业中，与上月相比，上汽销量下滑明显，长安小幅下降，其余企业均呈不同程度增长，其中广汽、比亚迪和奇瑞增速居前。

12月，上述十家企业共销售154.57万辆，占汽车销售总量的85.40%。

12月，乘用车销量排名前十位的企业为：

上汽通用五菱、一汽大众、上海通用、北京现代、上海大众、重庆长安、比亚迪、东风日产、奇瑞和吉利，分别销售11.50万辆、10.92万辆、10.89万辆、9.20万辆、7.49万辆、6.17万辆、6.10万辆、5.95万辆、5.78万辆和5.68万辆。

与上月相比，上海大众、上海通用、重庆长安和一汽大众均有不同程度下滑，奇瑞和比亚迪增长明显，增速超过20%。

12月，上述十家企业共销售79.68万辆，占乘用车销售总量的54.47%。

12月，商用车销量排名前十位的企业依次为：

北汽福田、东风公司、金杯股份、一汽、江淮、江铃、力帆、重庆长安、长城和重汽，分别销售5.10万辆、4.09万辆、2.95万辆、2.16万辆、1.95万辆、1.82万辆、1.39万辆、1.35万辆、1.31万辆和1.20万辆。

与上月相比，江淮、北汽福田和东风公司出现下滑，其余企业各有增长，其中重庆长安增长最为明显，增速达30.62%。

12月，上述十家企业共销售23.32万辆，占商用车销售总量的67.20%。

9、2012年中国汽车行业经济效益情况

2012年1-11月，规模以上企业（11910家）累计完成工业总产值47959.77亿元，同比增长11.79%；完成工业销售产值47425.5亿元，同比增长11.70。

2012年1-11月，汽车工业17家重点企业（集团）主要经济指标增速趋缓，增幅与1-10月相比均有回落。

数据显示，1-11月，重点企业（集团）累计完成工业总产值19152.09亿元，同比增长4.39%，增幅与1-10月相比，回落0.77个百分点，增长额为805.39元；累计完成工业销售产值191010.83亿元，同比增长4.40%，增幅与1-10月相比，回落0.07个百分点，增长额为804.85亿元；累计完成工业增加值4550.02亿元，同比增长6.09%，低于全国规模以上工业企业工业增加值增速水平（10%）3.91个百分点，增幅与1-10月相比，回落0.90个百分点，增长额为261.12亿元；累计实现营业收入21901.49亿元，同比增长3.48%，增幅比1-10月回落1.08个百分点，增长额为736.30亿元；1-11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额2182.51亿元，同比增长4.05%，增幅比1-10月回落2.08百分点，增长额为84.86亿元。

二、2012年4季度中国汽车行业政策环境

2012年4季度，汽车行业政策变化主要有三个方面：

首先，为保证汽车产品使用安全，促使生产者高度重视和不断提高汽车产品质量，我国出台《缺陷汽车产品召回管理条例》，将汽车召回由部门规章上升为行政法规；第二，我国继续推进节能与新能源汽车产业发展，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委等四部委开展节能与新能源汽车示范推广试点总结验收工作，此外财政部、科技部、工业和信息化部还联合组织开展了新能源汽车产业技术创新工程；第三，工业和信息化部与国家税务总局联合发布通知，完善机动车整车出厂合格证信息管理系统，加强车辆购置税征收管理和优化纳税服务工作。

1、国务院公布《缺陷汽车产品召回管理条例》

为促进汽车召回制度的有效实施，2012年10月22日，国务院总理温家宝签署国务院令，公布《缺陷汽车产品召回管理条例》（简称《条例》），将汽车召回