中国毛纺织行业研究发展环境行业特征行业上下游业内企业.docx

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中国毛纺织行业研究发展环境行业特征行业上下游业内企业

中国毛纺织行业研究-发展环境、行业特征、行业上下游、业内企业

（三）行业发展环境

1、有利因素

（1）国家战略与产业政策

2016年9月，工业和信息化部印发《纺织工业发展规划（2016-2020）》，

提出，“十三五”期间，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改

革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能

力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优

势，促进产业迈向中高端，初步建成纺织强国。

同时，提出了行业增长目标，“十

三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7%；纺织品服

装出口占全球市场份额保持基本稳定。

纺织工业增长方式从规模速度型向质量效

益型转变。

（2）内需扩大与消费升级

内需扩大和消费升级将是中国纺织行业发展的最大动力，城乡居民收入增

长、新型城镇化建设以及二孩政策全面实施等发展红利和改革红利叠加，将推动

纺织品消费增长。

根据《纺织工业发展规划（2016-2020年）》预计，国内居民服

装与家纺消费支出年均增长8%左右。

需求多样化、个性化、时尚化成主流，发

挥毛纺织产品的天然、舒适、绿色、环保等高品质特性，向多元化、轻奢化发展，

能够更好的满足消费者对中高档产品的需求。

（3）新一轮技术革命

信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用，将推动生产

模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。

大数

据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。

国家关

于大数据推动产业创新发展的战略，为中国纺织行业更大范围、更高效能、更多

手段地整合行业创新资源，扩大行业价值增长空间创造了有利条件。

纺织行业与

信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间。

2、不利因素

（1）全球产业格局调整

中国纺织行业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业

化进程的“双重挤压”。

发达国家在科技研发和品牌渠道方面优势明显，亚洲、

非洲地区的发展中国家劳动力成本优势明显，印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦

等发展中国家纺织业呈明显上升趋势。

“十三五”期间，全球纺织产业格局将进

一步调整，尽管中国拥有全产业链综合竞争优势，但面临的国际竞争压力加大，

结构调整和产业升级任务紧迫。

（2）绿色发展要求

随着生态环境保护要求越来越高，纺织行业面临的减排任务较重、节能减排

所需的投资和运营成本上升，亟需大力度推动节能减排，发展低碳、绿色、循环

经济。

《纺织工业发展规划（2016-2020）》提出了“到2020年，纺织单位工业

增加值能耗累计下降18%，单位工业增加值取水下降23%，主要污染物排放总

量下降10%”的绿色发展目标，纺织行业环保压力大。

（四）行业特征

1、行业技术水平及技术特点

改革开放40年来，中国毛纺工业装备水平和技术水平不断提高。

新技术、

新工艺、新原料在行业得到广泛的应用，实现了纺纱无接头化、织布无梭化，产

品质量大幅提升。

上世纪90年代初诞生的半精纺工艺填补了稀有动物纤维纺高

支纱线的空白，在大大提高原料利用率的同时，极大地丰富了毛纺产品的多样性。

目前，毛纺织行业的技术水平主要体现在新型纺纱技术和染整工艺技术的应用。

（1）新型纺纱技术

根据《纺织工业“十三五”科技进步纲要》，十二五时期，紧密纺等新型纺

纱技术在毛纺织行业的推广面达到了60%。

紧密纺是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。

其纺纱

机理主要是：

在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗

拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。

纤维须条从前罗拉前口输出后，先经过异形

吸风管外套网眼皮圈，须条在网眼皮圈上运动，由于气流的收缩和聚合作用，通

过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头

均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，纱线外观光洁、毛羽少。

紧密纺纱线强力较

高，毛羽较少，在编织过程中不易产生磨毛的现象。

（2）染整工艺技术

近年来，精细印花、数码印花技术取得较大突破并在行业推广应用，电脑测

配色、制网、染化料自动配送、自动调浆、在线检测等先进技术的应用面进一步

扩大，大大提高了印染产品质量稳定性以及精细化、个性化加工水平；印染面料

后整理加工由抗菌、抗皱等单一功能整理发展为提高产品附加值的多功能整理，

用于改善面料外观、风格、手感的磨毛、轧光、柔软等整理技术得到进一步应用。

2、行业特有的经营模式

毛纺织产业链覆盖羊毛初加工、改性处理、制条、纺纱、织造、染整、面料、

服装等环节，围绕产业链环节，催生出单一环节经营模式和涵盖多个环节的产业

链经营模式。

A．单一环节经营模式

毛纺织行业众多的中小企业受技术、资金实力的限制，仅能从事某一环节的

经营业务，生产后将产品销售给下一环节生产企业进行后续加工，或为下游生产

企业代加工，以获取加工费的方式盈利。

B．产业链经营模式

以南山智尚、江苏阳光、如意集团为代表的少数具有技术、资金实力的企业，

通过不断向产业链的上下游延伸，形成了全产业链的布局，对产品质量、成本能

够实现全过程的控制，同时，通过引进和培养高端人才，不断提升技术创新、产

品设计、精细管理等能力，协同配套的中小企业，构建了小批量、多品种、快速

反应的运营体系，形成了市场认可度高的自主品牌。

3、行业的周期性、区域性和季节性特征

（1）周期性

毛纺织行业面向下游服装行业，总体而言，服装消费与宏观经济周期呈正相

关。

在宏观经济上行周期中，消费者的收入提升带动其服装消费需求增长及消费

升级，而在宏观经济增速放缓甚至衰退的周期中，服装消费需求受到一定程度的

抑制。

（2）区域性

近年来，中国毛纺织行业形成了明显的区域产业集群特征，以产业链为纽带，

大中小企业协同配套，打造了兼具规模经济和灵活高效的产业生态。

中国毛纺织

行业主要分布在江苏、山东、浙江、广东、上海等地，其中江苏、山东两地精纺

呢绒产量占供应市场的74%左右。

（3）季节性

毛纺织行业呈现一定的季节性特征。

由于毛纺织服装大多在秋冬季节销售，

每年的秋冬季是需求的旺季。

随着毛纺织产品越来越向轻薄舒适、功能性、时尚

性发展，产品应用领域不断扩大，产品消费群规模不断增加，季节性特征呈现淡

化的趋势。

（五）行业上下游

毛纺织行业的上游为畜牧业，主要原料羊毛的价格受气候、消费需求、生产

国政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响，其价格的波动直接影响到毛纺

织产品的价格。

毛纺织企业通常密切关注国际、国内市场羊毛价格的变动，通过

灵活采购和合理储备，最大限度地降低羊毛价格波动带来的不利影响。

毛纺织行业的下游是服装行业。

作为服装行业的一个分支，职业装行业的下

游客户是各行各业的企事业单位，其所处的行业、企业规模、企业文化、经济条

件等均可能对职业装的需求产生重要影响。

（七）行业主要企业

1、江苏阳光股份有限公司（证券简称：

江苏阳光，证券代码：

600220.SH）

江苏阳光主要从事精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售。

阳光呢绒形成

了高支超薄呢系列、羊绒精纺面料、天然纤维休闲面料、功能复合型面料等20

多个系列。

江苏阳光2018年面料销售收入17.03亿元。

2、山东如意毛纺服装集团股份有限公司（证券简称：

如意集团，证券代码：

002193.SZ）

如意集团是集精纺呢绒面料及服装的设计、生产、销售于一体的大型纺织服

装集团。

精纺呢绒产品分为高档轻薄精纺呢绒、功能性毛织物、生态毛织物、其

它精纺呢绒四大类，2018年精纺呢绒销售收入4.70亿元。

服装特色产品有：

全

毛衬手工西装、半毛衬西装、功能性西装、定位印花西装、成衣染色西装、针织

休闲西装、高档行业西装等，2018年服装销售收入7.91亿元。

3、江苏鹿港文化股份有限公司（证券简称：

鹿港文化，证券代码：

601599.SH）

鹿港文化是一家纺织、服装、酒店、影视行业多元化发展的上市企业，主要

从事各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售。

纺织板块专注于

SINFONIA、ARMONIA、REGAL精纺纱、半精纺纱、粗纺纱、花式纱等各类针

织纱线、高档精纺呢绒面料以及LANIFICIOLAMALPENGA职业装和

PALLADIO高端商务服装的生产，影视板块下属世纪长龙影视和天意影视两家

公司。

2018年呢绒销售收入5.57亿元，服装销售收入1.64亿元。

4、海澜之家股份有限公司（证券简称“海澜之家”，证券代码：

600398.SH）

海澜之家成立于1997年，是一家大型服装企业，业务涵盖品牌服装的经营

以及高档西服、职业服的生产和销售。

海澜之家拥有“海澜之家”、“圣凯诺”等

服装品牌，其中“海澜之家”定位于商务、时尚、休闲的大众平价优质男装，“圣

凯诺”定位于量身定制的商务职业装。

海澜之家2018年服装收入187.39亿元，

其中职业装收入21.21亿元。

5、浙江乔治白服饰股份有限公司（证券简称：

乔治白，证券简称：

002687.SZ）

乔治白主要从事“乔治白”、“giuseppe”品牌的职业装生产和销售，主要产

品包括男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、风衣等，主要产品定位于

“时尚职业装”。

乔治白2018年营业收入10.05亿元，其中职业装销售收入9.54

亿元。

6、报喜鸟控股股份有限公司（证券简称：

报喜鸟，证券代码：

002154.SZ）

报喜鸟主要从事品牌服装的研发、生产和销售，产品品类涵盖西服、西裤、

衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰，运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS

（哈吉斯）、恺米切、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、云翼智能、宝鸟等。

报喜鸟

2018年服装收入29.94亿元，其中职业装（宝鸟品牌）收入5.13亿元。

7、雅戈尔集团股份有限公司（证券简称：

雅戈尔，证券代码：

600177.SH）

雅戈尔主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务。

雅戈尔目前已经形成

了以YOUNGOR、HartSchaffnerMarx、MAYOR为代表的多元化品牌发展战略，

搭建了横跨中高端、高端定制及汉麻类的多品种、多档次、系列化的产品结构体

系。

雅戈尔2018年服装收入51.15亿元。

8、江苏红豆实业股份有限公司（证券简称：

红豆股份，证券代码：

600400.SH）

红豆股份主营业务为男装的生产与销售，重点发展红豆男装连锁专卖业务,

产品包括西服、衬衫、毛衫、T恤、休闲服、裤子等，风格分为正装、休闲、运

动。

红豆股份2018年服装收入23.40亿元。

9、希努尔男装股份有限公司（证券简称：

希努尔，证券代码：

002485.SZ）

希努尔聚焦服装销售业务，拥有“希努尔”、“普兰尼奥”、“皇家新郎”、“润

尔”等品牌，其中“希努尔”定位于中高档商务男装品牌，“普兰尼奥”定位于

高级个性化定制品牌，“皇家新郎”定位于高端礼服定制品牌，“润尔”定位于中

高档女装定制品牌。

希努尔2018年服装收入6.95亿元。