关键绩效指标汇编.docx
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关键绩效指标汇编
关键绩效指标汇编
2019年1月
某公司关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
含税销售收入达成率
含税销售收入是指企业一定期间内销售产品的开票金额。
含税销售收入达成率=当期实际含税销售收入÷当期计划含税销售收入×100%，得分=达成率÷目标值×权重分
100%
30%
30%
月/年
财务部
2
净利润率
净利润指企业的营业收入扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润。
净利润率=净利润÷营业收入净额×100%，得分=净利润率÷目标值×权重分
8.6%
25%
25%
月/年
财务部
3
流动资产周转率
流动资产包括货币资金（库存现金和银行存款）、应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货等。
流动资产周转率=营业收入净额÷【（期初流动资产总额+期末流动资产总额）÷2】，得分=流动资产周转率÷目标值×权重分
2.20次/年
20%
20%
月/年
财务部
4
质量损失成本控制率
质量损失成本主要包括外部损失成本（客户质量追偿费、一次装车不良退货维修与物流损失费、供方来料不良所致报废与返工损失追偿费）、内部损失成本（生产过程报废补料损失、质量事故报废与返工返修损失）。
质量损失成本控制率=年度累计实际质量损失成本额÷年度累计实际不含税销售收入×100%，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
2%
15%
15%
月/年
财务部
5
关键员工流失率
岗位价值等级在五级及以上的视为关键员工。
关键员工流失率=当期流失的关键员工人数÷（当期流失的关键员工人数+期末公司关键员工数）×100%，得分=目标值÷流失率×权重分
年度15%
月度3%
10%
10%
月/年
综合管理部
100%
100%
责任人确认：
日期：
上级确认：
日期：
综合管理部关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
费用控制率
综合管理部的费用主要包括差旅费、汽车费用、招待费、办公费、通信费、会务费、招聘费、培训费、企业宣传费、鉴证咨询费用、低值易耗品摊销、修缮费、其他费用等。
费用控制率=年度累计已经发生的费用÷年度累计营业收入×100%，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
1.35﹪
30%
25%
月/年
财务部
2
申报奖励资金及费用减免
主要考核通过申报高新技术企业等相关项目争取的奖励资金及费用减免。
年度内实施项目并落实奖励资金或费用减免100万元。
得分=实际达成扶持资金÷目标值×权重分
100万元
NG
20%
年
总经理办公室
3
关键员工流失率
岗位价值等级在五级及以上的视为关键员工。
关键员工流失率=当期流失的关键员工人数÷（当期流失的关键员工人数+期末公司关键员工数）×100%，得分=目标值÷流失率×权重分
年度15%
月度3%
25%
20%
月/年
总经理办公室
4
内部客户满意度
根据内部客户满意度调查表统计计算，分值在70分以上达标。
如果没有进行内部客户满意度调查则此项得分为零。
内部客户满意度=被调查员工满意总人数÷被调查员工总数×100%。
年度满意度=∑月度满意度÷12，得分=满意度÷目标值×权重分
70%
15%
15%
月/年
总经理办公室
5
招聘计划达成率
招聘计划达成率=当期到岗人数÷当期计划招聘到岗人数×100%，得分=达成率÷目标值×权重分
90%
15%
10%
月/年
总经理办公室
6
培训计划达成率
培训计划达成率=∑（当期完成培训课时数×实际参加人数）÷∑（当期培训计划课时数×应参加人数）×100%，得分=达成率÷目标值×权重分
100%
15%
10%
月/年
总经理办公室
100%
100%
责任人确认：
日期：
上级确认：
日期：
财务部关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
财务费用控制率
财务费用指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、承兑贴现利息、汇兑损失（减汇兑收益）及相关手续费等。
财务费用控制率=年度累计财务费用÷年度累计营业收入×100%，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
2.00﹪
35%
30%
月/年
总经理办公室
2
二项费用控制率
一般费用包括管理费用、销售费用和财务费用三项，此指标考核管理费用（含变动费用和固定费用）和销售费用。
二项费用控制率=年度累计二项费用金额÷年度累计营业收入×100﹪，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
15.97﹪
30%
25%
月/年
总经理办公室
3
财务报表及时准确率
每月按规定的时间报送各类财务报表、税务报表和统计报表，并确保数据准确性。
每处不准确扣2分，每份报表每延迟一天扣2分
100%
25%
20%
月/年
总经理办公室
4
税金控制率
年度内实施税务筹划并完成节税100万元。
得分=实际完成节税金额÷目标值×权重分
100万元
NG
15%
年
总经理办公室
5
销售回款率
实际销售回款以财务结算截止到帐日为准。
所有账期以3个月为上限，账期小于3个月的以合同为准。
销售回款率=到期实际销售回款额÷当期应回款额×100%，得分=实际销售回款率÷目标值×权重分
90%
10%
10%
月/年
总经理办公室
100%
100%
责任人确认：
日期：
上级确认：
日期：
营销部关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
含税销售收入达成率
含税销售收入是指企业一定期间内销售产品的开票金额。
含税销售收入达成率=当期实际含税销售收入÷当期计划含税销售收入×100%，得分=达成率÷目标值×权重分
100%
30%
30%
月/年
财务部
2
销售回款率
实际销售回款以财务结算截止到帐日为准。
所有账期以客户挂账后3个月为上限，账期小于3个月的以合同为准。
销售回款率=到期实际销售回款额÷当期应回款额×100%
90%
25%
25%
月/年
财务部
3
销售费用控制率
销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的费用，主要包括差旅费、招待费、办公费、通信费、展览费、客户端不良和三包期外质量索赔费、仓储及物流费；办事处费用、其他费用等。
销售费用控制率=当期销售费用÷营业收入×100%，得分=目标值÷实际控制率×权重分，销售费用控制率=年度累计销售费用÷年度累计营业收入×100﹪，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
6.74%
20%
20%
月/年
财务部
4
成品周转率
成品包含公司仓库和寄售仓成品。
成品周转次数=销售成本÷【（期初库存成品总额+期末库存成品总额）÷2】，得分=实际周转率÷目标值×权重分。
13.97次/年
15%
15%
月/年
财务部
5
订单准确率
主要考核营销部门下达订单计划的准确性，以周计划为准，考核插单、计划调整和包装方式更改的次数，因产品质量问题引起的换货不计入考核。
每月每超过目标值一次，扣2分
4次
10%
10%
月/年
销售运营部
100%
100%
责任人确认：
日期：
上级确认：
日期：
销售运营部关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
出货计划达成率
主要考核销售运营部满足营销部门需要的程度，以确定的向寄售仓出货计划为准。
出货计划达成率=（出库总数÷计划出库数+未达成天数÷当月需送货天数）÷2×100%，得分=实际达成率÷目标值×权重分
100%
35%
35%
月/年
营销部
2
存货周转率
存货包括材料、半成品和成品。
存货周转率=销售成本÷【（期初存货总额+期末存货总额）÷2】，得分=实际周转率÷目标值×权重分
11．02次//年
20%
20%
月/年
财务部
3
物料配送差错次数
差错包括配送数量不准确和型号错误、配送不及时、质量不合格影响生产。
每出现一次差错扣3分
5次
15%
15%
月/年
制造部
4
运输费用控制率
销售运营部的成本费用主要包括差旅费、汽车费用、运费、招待费、办公费、通信费、会务费、鉴证咨询费用、低值易耗品摊销、其他费用等。
费用控制率=年度累计已经发生的费用÷年度累计营业收入×100%，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
1.29%
15%
15%
月/年
财务部
5
来料一次性合格率
来料一次性合格率=（1-来料检验不合格批次数÷来料总批次）×100%，得分=实际合格率÷目标值×权重分
95%
15%
15%
月/年
质量部
100%
100%
责任人确认：
日期：
上级确认：
日期：
制造部关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
生产计划达成率
主要考核制造部生产计划实现的情况。
生产计划达成率=（成品入库总数÷计划入库数+达成计划天数÷当月计划生产天数）÷2×100%，得分=实际达成率÷目标值×权重分
100%
35%
35%
月/年
销售运营部
2
产品合格率
【钎焊一次合格率】
产品合格率=【1-（一次试压不合格数÷一次试压总数）×40%+（尺寸不符数÷产品总数）×40%+（磕碰倒伏数÷产品总数）×20%】×100%，得分=实际合格率÷目标值×权重分
97.5%
30%
30%
月/年
质量部
3
费用控制率
【加人工成本？
人均产值】
主要包括、包装材料、生产辅料消耗、机物料消耗、废品损失、水电费等。
费用控制率=实际费用金额÷完工产品成本总额×100%，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
11.03%
25%
25%
月/年
财务部
紧急停机次数
操作失误、保养不及时
4
员工流失率
员工流失率=当期流失的员工人数÷（当期流失的员工人数+期末公司员工数）×100%，得分=目标值÷流失率×权重分
年度30%
月度5%
10%
10%
月/年
综合管理部
100%
责任人确认：
日期：
上级确认：
日期：
质量部关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
质量损失成本控制率
质量损失成本主要包括外部损失成本（客户质量追偿费、一次装车不良退货维修与物流损失费、供方来料不良所致报废与返工损失追偿费）、内部损失成本（生产过程报废补料损失、质量事故报废与返工返修损失）。
质量损失成本控制率=年度累计实际质量损失成本额÷年度累计实际不含税销售收入×100%，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
2%
30%
30%
月/年
财务部？
2
一次装车不合格率
主要考核产品在主机厂上线的不合格件数。
装车及物流磕碰泄露所致不合格品不考核质量部。
一次装车不合格率=（一次装车不合格台次-装车及物流磕碰泄露台次）÷本期上线台次×1000000，得分=目标值÷实际值×权重
1300
ppm
20%
20%
月/年
营销部
3
产品质量问题处理及时率
产品质量问题包括来料不良、过程不良与客诉三种质量问题。
发现来料与过程不良后2小时内处理完毕，确保生产正常运行视为及时；客诉质量问题在接到信息后24小时内组织出具整改报告，并对改善措施进行效果验证视为及时；若客户提出特殊要求则依据客户要求标准执行。
一次不及时扣5分
100%
20%
20%
月/年
销售运营部、制造部、营销部
4
检验及时准确率
1）按照生产节拍，无漏检，检验判定完毕并出具检验记录视为检验及时。
2）依据配送到现场发现的批量问题批次判定，无批次不良视为准确；过程检验准确：
依据下工序使用发现的问题产品来判定，无下工序批量不良（≤3%）视为准确；成品出货检验准确：
依据一次装车发现的内部制造不良来判定，无泄漏、装车尺寸不符视为准确。
一次不及时扣0.5分，一次不准确扣1分
100%
20%
20%
月/年
制造部、销售运营部
5
质量体系建设
此指标主要指对公司质量管理体系的文件编制与修改、实施、稽核与改善情况。
考核依据由质量部拟定、上级批准的质量体系审核与改善计划。
100%
10%
10%
月/年
总经理办公室
100%
100%
责任人确认：
日期：
上级确认：
日期：
研发部关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
产品/工艺设计一次调试成功率
产品/工艺设计一次调试成功率=总成/零件一次调试成功次数÷调试总成/零件数×100%，得分=实际值÷目标值×权重
90%
35%
35%
月/年
项目管理部
2
项目准时达成率
因进度未达到客户要求或未在规定的时间内完成设计任务（计划时间推迟）的都视为开发计划未达成。
每个项目每延迟1天扣2分。
100%
30%
30%
月/年
项目管理部
3
费用控制率
研发部的成本费用主要包括1.新产品设计费、新工艺规程制定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。
2.从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。
3.在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。
4.专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。
5.专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。
6.勘探开发技术的现场试验费。
7.研发成果的论证、评审、验收费用。
9.其他费用包括差旅费、招待费、办公费、通信费等。
费用控制率=年度累计已经发生的费用÷年度累计营业收入×100%，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%【试验费用重点关注】
1%
25%
25%
月/年
财务部
4
技术文件完整性
技术文件分为：
1、图纸2、工艺卡片3、实验报告4、计量器具鉴定证书。
完整性指：
1、图纸应包含冷包组装图、水箱总成图、中冷器总成图、各零部件图；2、工艺文件应包含冲压工艺文件、装芯工艺文件、钎焊工艺文件、压装工艺文件、装配工艺文件、包装工艺文件；3、试验报告分为风洞实验报告、振动试验报告、脉冲实验报告、热冲击试验报告、烟雾试验报告、爆破试验报告，应包括封页、报告内容、报告数据表及实验员签字、部门长批准及盖章；4、计量器具鉴定证书应包括鉴定证书及鉴定报告。
每出现一次内部反馈投诉扣1分，每出现一次客户反馈投诉扣2分。
100%
10%
10%
月/年
项目管理部
员工流失率
100%
100%
责任人确认：
日期：
上级确认：
日期：
项目管理部关键绩效指标
序号
关键绩效指标
指标定义/计算
目标值
月度
权重
年度
权重
考核
周期
数据来源
1
项目准时达成率
包括工艺改善（设备、工装、模具、新供应商开发）、新产品开发、新市场开发以及投资四类经总经理批准立项项目。
按项目立项或评审时确定的项目进度表来考核。
项目准时达成率=当期准时按进度达成的项目数÷当期所有计划项目数×100%，每项目按照项目进度表每延迟一天扣2分
100%
60%
60%
月/年
总经理办公室
2
费用控制率
项目管理部的成本费用主要包括1.新产品设计费、新工艺规程制定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。
2.从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。
3.在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。
4.专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。
5.专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。
6.专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。
7.勘探开发技术的现场试验费。
8.研发成果的论证、评审、验收费用。
9.其他费用包括差旅费、招待费、办公费、通信费等。
费用控制率=年度累计已经发生的费用÷年度累计营业收入×100%，得分=目标值÷控制率×权重分，得分不超过权重分的120%
2%
30%
30%
月/年
财务部
3
项目资料完整性
项目资料包括：
1.项目封面；2.项目资料清单；3.项目可行性分析报告；4.项目立项审批表；5.项目推进表；6.技术工作输入单；7.试制订单表；8.报价申请单；9.协议；10.图纸；11.模具工装申请单；12.项目总结；客供资料以及其他应有资料。
项目资料完整率=（当期项目实际资料数÷当期项目资料清单数）×100%，每项目资料缺少一份扣1分
100%
10%
10%
月/年
总经理办公室
100%
100%
责任人确认：
日期：
上级确认：
日期：
升级会员 