Campaign Management Appendix1 v12.docx

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CampaignManagementAppendix1v12

创智集团

PowerCRM

市场营销管理－附录一

相关报表及数据查询

文档名称：

CampaignManagementAppendix1v1.2.doc

发出日期：

2001年06月19日

版本：

v1.2

关于文档

版本

V1.2

软件

PowerCRM

模块

市场营销管理

创建日期

2001年05月19日

简介

本文档是“市场营销管理”的附件，主要内容是有关市场营销管理的相关报表，及其商业价值和具体表现形式。

发布清单

丁亮

董事长

邓顺华

技术研发总监

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系统设计者

重审处理

经理

合伙人

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1文档阅读说明4

2报表及数据查询5

2.1营销方案基本信息报表（MCM-001）5

2.2营销方案产生机会比较（MCM-002）8

2.3营销方案收益比较（MCM-003）12

2.4营销方案回应率比较（MCM-004）16

2.5营销方案回应方式比较（MCM-005）20

2.6营销方案成本收益率（MCM-006）24

2.7营销方案回应数与销售转换率（MCM-007）28

2.8营销方案成本预期值与实际值差异率（MCM-008）32

2.9营销对象回应率比较（MCM-009）36

2.10市场预算变更记录（MCM-010）40

2.11不同产品/产品线市场预算分配情况（MCM-011）43

2.12不同渠道市场预算分配情况表（MCM-012）47

2.13市场预算年度趋势（MCM-013）51

1文档阅读说明

关于查询字段

1.字段名称：

系统将按照此字段进行数据库查询。

2.M/O（MandatoryorOptional）：

“Mandatory”表示此查询字段必填；“Optional”表示此查询字段可选。

3.数据来源：

查询字段对应的数据表字段。

4.分组条件：

输出的报表将对分组标准进行汇总。

用户只能选择一个分组标准。

系统不允许用户按照非空的查询字段分组，如查询所有在“湖南”的客户的合同记录，用户不能再按照“省份”分组。

5.查询条件：

报表的查询条件。

当查询条件为空时，系统将忽略此查询条件，如查询字段“客户”为空，则按照其他查询条件运行报表。

6.汇总报表：

当用户选择“汇总报表”时，系统将显示汇总报表；如果用户不选择“汇总报表”，系统将显示明细报表。

7.备注：

此查询字段是否有特殊查询条件。

关于输出结果

1.字段名称：

报表的输出字段。

2.M/O（MandatoryorOptional）：

“Mandatory”表示在报表中必须输出此字段；“Optional”表示此字段在报表输出时是可选的。

3.数据来源：

报表输出字段信息来自的数据表字段。

4.输出格式：

对应于报表字段的输出格式。

2报表及数据查询

2.1营销方案基本信息报表（MCM-001）

2.1.1报表目的及目标用户

本报表为市场经理和市场人员提供最基本的营销方案信息报表。

用户可以选择不同市场小组负责人、目的、类型、状态及日期等条件来查看营销方案的详细记录。

本报表的目标用户为：

▪市场拓展经理

▪市场拓展人员

2.1.2查询条件

查询字段

字段名称

M/O

数据来源

分组条件

查询条件

备注

营销方案名称

O

Campaign->name

查询所选营销方案所产生的机会

代码

O

Campaign->sourcecode

查询所选代码区间内的营销方案所产生的机会

市场小组负责人人

O

Position->name

查询属于所选市场小组负责人的所有营销方案基本信息

目的

O

Campaign->purpose

查询具有所选目的的所有营销方案基本信息

类型

O

Campaign->type

查询属于所选类型的所有营销方案基本信息

状态

O

Campaign->status

查询处于所选状态的所有营销方案基本信息

日期

O

Campaign->effectivefrom

Campaign->effectiveto

查询在所选期间内生效的所有营销方案基本信息

查询界面

2.1.3输出结果

输出字段

字段名称

M/O

数据来源

输出格式

备注

营销方案名称

M

Campaign->name

描述

O

Campaign->description

代码

M

Campaign->sourcecode

类别

M

Campaign->category

类型

M

Campaign->type

状态

M

Campaign->status

市场负责人

M

Position->owner

优先级

M

Campaign->priority

媒体

O

Campaign->media_FK

目的

M

Campaign->purpose

开始生效日期

M

Campaign->effectivefrom

YYYY/MM/DD

终止生效日期

O

Campaign->effectiveto

YYYY/MM/DD

预算来源

M

Budget->name

预算来源金额

M

Budget->amount

x,xxx,xxx.xx

币种

M

Currency->currencycode

RMB,USD

上一级营销方案名称

O

Campaign->name

分析角度

列表报表、明细报表

1.列表报表

查询字段：

营销名称，所有人，目的，状态，类型、日期

分组条件：

空

汇总报表：

“”

推荐表现形式：

表格

a.表格形式

显示字段：

见本报表的输出字段

报表标题：

标题字段

格式

备注

表报时间

YYYY/MM/DDHH:

MM:

SS

生成报表的系统日期及时间

用户

生成报表的用户

页数

第xx页（共xx页）

2.2营销方案产生机会比较（MCM-002）

2.2.1报表目的及目标用户

本报表是衡量营销方案效益的报表之一。

营销方案能为公司带来多少销售机会，是衡量市场活动有效性的一个方面。

用户可以选择营销方案的名称、类型、目的等方面进行查询，查看相关营销方案产生的销售机会，及其明细记录，从而分析该营销方案的效果。

本报表的目标用户为：

▪市场拓展经理

2.2.2查询条件

查询字段

字段名称

M/O

数据来源

分组条件

查询条件

备注

营销方案名称

O

Campaign->name

查询所选营销方案所产生的机会

代码

O

Campaign->sourcecode

查询所选代码区间内的营销方案所产生的机会

类型

O

Campaign->type

查询属于所选类型的营销方案所产生的机会

目的

O

Campaign->purpose

查询具有所选目的的营销方案所产生的机会

媒体

O

Media->name

查询使用所选媒体的营销方案所产生的机会

“媒体与媒体类型”这两个查询条件不能同时使用

媒体类型

O

Media->type

查询使用所选媒体类型营销方案所产生的机会

产品

O

Product->productname

查询与所选产品相关的营销方案所产生的机会

查询界面

2.2.3输出结果

输出字段

字段名称

M/O

数据来源

输出格式

备注

营销方案名称

M

Campaign->name

描述

O

Campaign->description

代码

M

Campaign->sourcecode

开始生效日期

M

Campaign->effectivefrom

YYYY/MM/DD

终止生效日期

M

Campaign->effectiveto

YYYY/MM/DD

机会名称

M

Opportunity->name

机会号

M

Opportunity->opportunityid

生成时间

M

Opportunity->createdon

YYYY/MM/DD

市场小组负责人

M

Position->name

客户号

M

Account->accountno

产生机会总数

O

计算

计算带有所选营销方案代码的机会数量

产生机会平均数

O

计算

计算分组记录的平均机会数

分析角度

列表报表、明细报表、汇总报表

1.列表报表

查询字段：

营销方案、代码、类型、目的、媒体、媒体类型、产品

分组条件：

空

推荐表现形式：

表格

a.表格形式

显示字段：

见本报表的输出字段

报表标题：

标题字段

格式

备注

表报时间

YYYY/MM/DDHH:

MM:

SS

生成报表的系统日期及时间

用户

生成报表的用户

页数

第xx页（共xx页）

2.明细报表

查询字段：

营销方案、代码、类型、目的、媒体、媒体类型、产品

分组条件：

类型、目的、媒体、媒体类型、产品

汇总报表：

“”

推荐表现形式：

表格

a.表格形式

显示字段：

见本报表的输出字段，并按不同分组字段计算产生机会总数或平均数

报表标题：

标题字段

格式

备注

表报时间

YYYY/MM/DDHH:

MM:

SS

生成报表的系统日期及时间

用户

生成报表的用户

页数

第xx页（共xx页）

3.汇总报表

查询字段：

营销方案、代码、类型、目的、媒体、媒体类型、产品

分组条件：

类型、目的、媒体、媒体类型、产品

汇总报表：

“X”

推荐表现形式：

表格、柱状图

a.表格形式

显示字段：

分组字段、产生机会总数或平均数。

只显示按分组字段分组计算的机会总数或平均数，而无明细记录。

报表标题：

标题字段

格式

备注

表报时间

YYYY/MM/DDHH:

MM:

SS

生成报表的系统日期及时间

用户

生成报表的用户

页数

第xx页（共xx页）

b.柱状图形式

横坐标

纵坐标

数据项

分组字段

机会总数/平均机会数

单位

无

个

2.2.4分析价值

在不同分组条件下不同字段的排序组合可提供的不同的报表分析价值

＃

分析目的

分组字段

排序字段及次序

1

▪产生机会最多的营销方案类型

类型

按类型分组计算的机会总数小计或平均数

2

▪产生机会最多的营销方案所使用的媒体

媒体

按媒体分组计算的机会总数小计或平均数

3

▪产生机会最多的营销方案所使用的媒体类型

媒体类型

按媒体类型分组计算的机会总数小计或平均数

4

▪产生机会最多的营销方案所相关的产品

产品

按产品分组计算的机会总数小计或平均数

2.3营销方案收益比较（MCM-003）

2.3.1报表目的及目标用户

本报表是衡量营销方案效益的报表之一。

营销方案所产生的收益是一个营销方案成功与否的直接表现。

对于可衡量收益的营销方案，用户可以选择客户，客户所在的省份以及对客户的销售收入，根据不同的分组条件和是否为汇总报表，报表将显示客户的合同、合同金额以及总计。

用户使用该报表前，必须定义收集该营销方案收益的汇总指标。

本报表的目标用户为：

▪市场拓展经理

2.3.2查询条件

查询字段

字段名称

M/O

数据来源

分组条件

查询条件

备注

营销方案名称

O

Campaign->name

查询所选营销方案所产生的收益

代码

O

Campaign->sourcecode

查询所选代码区间内的营销方案所产生的收益

类型

O

Campaign->type

查询属于所选类型的营销方案所产生的收益

目的

O

Campaign->purpose

查询具有所选目的的营销方案所产生的收益

媒体

O

Media->name

查询使用所选媒体的营销方案所产生的收益

“媒体与媒体类型”这两个查询条件不能同时使用

媒体类型

O

Media->type

查询使用所选媒体类型营销方案所产生的收益

产品

O

Product->productname

查询与所选产品相关的营销方案所产生的收益

营销对象列表

O

List->name

查询使用所选对象列表的营销方案所产生的收益

查询界面

2.3.3输出结果

输出字段

字段名称

M/O

数据来源

输出格式

备注

营销方案名称

M

Campaign->name

描述

O

Campaign->description

代码

M

Campaign->sourcecode

开始生效日期

M

Campaign->effectivefrom

YYYY/MM/DD

终止生效日期

M

Campaign->effectiveto

YYYY/MM/DD

营销对象列表名称

O

List->name

收入

M

Contracttotals->total

x,xxx,xxx.xx

平均收入

O

计算

计算分组记录的平均收益

币种

M

Currency->currencycode

RMB,USD

分析角度

列表报表、汇总报表

1.列表报表

查询字段：

营销方案、代码、类型、目的、媒体、媒体类型、产品

分组条件：

空

汇总报表：

“”

推荐表现形式：

表格

a.表格形式

显示字段：

见本报表的输出字段

报表标题：

标题字段

格式

备注

表报时间

YYYY/MM/DDHH:

MM:

SS

生成报表的系统日期及时间

用户

生成报表的用户

页数

第xx页（共xx页）

2.汇总报表

查询字段：

营销方案、代码、类型、目的、媒体、媒体类型、产品

分组条件：

类型、目的、媒体、媒体类型、产品

汇总报表：

“X”

推荐表现形式：

表格、柱状图

a.表格形式

显示字段：

分组字段、收入金额。

只显示按分组字段计算收入金额字段的小计或平均收入，而无收入明细记录。

报表标题：

标题字段

格式

备注

表报时间

YYYY/MM/DDHH:

MM:

SS

生成报表的系统日期及时间

用户

生成报表的用户

页数

第xx页（共xx页）

b.柱状图形式

横坐标

纵坐标

数据项

分组字段

收入金额小计/平均收入

单位

无

人民币.千元

2.3.4分析价值

在不同分组条件下不同字段的排序组合可提供的不同的报表分析价值

＃

分析目的

分组字段

排序字段及次序

1

▪不同类型营销方案的收入排名

类型

按类型分组计算的收入总数小计或平均收入

2

▪使用不同媒体的营销方案的收入排名

媒体

按媒体分组计算的收入总数小计或平均收入

3

▪使用不同媒体类型的营销方案的收入排名

媒体类型

按媒体类型分组计算的收入总数小计或平均收入

4

▪与不同产品相关的营销方案的收入排名

产品

按产品分组计算的收入总数小计或平均收入

5

▪使用不同对象列表的营销方案收入排名

对象列表

按对象列表分组计算的收入总数小计或平均收入

2.4营销方案回应率比较（MCM-004）

2.4.1报表目的及目标用户

本报表是衡量营销方案效益的报表之一。

营销方案能获得多少回应率，是衡量市场活动有效性的一个方面。

用户可以选择营销方案的名称，查看在这个营销方案的回应率，从而分析该营销方案的效果。

用户使用该报表前，必须定义收集该营销方案回应率的汇总指标。

本报表的目标用户为：

▪市场拓展经理

2.4.2查询条件

查询字段

字段名称

M/O

数据来源

分组条件

查询条件

备注

营销方案名称

O

Campaign->name

查询所选营销方案所获得的回应率

代码

O

Campaign->sourcecode

查询所选代码区间内的营销方案所获得的回应率

类型

O

Campaign->type

查询属于所选类型的营销方案所获得的回应率

目的

O

Campaign->purpose

查询具有所选目的的营销方案所获得的回应率

媒体

O

Media->name

查询使用所选媒体的营销方案所获得的回应率

“媒体与媒体类型”这两个查询条件不能同时使用

媒体类型

O

Media->type

查询使用所选媒体类型营销方案所获得的回应率

产品

O

Product->productname

查询与所选产品相关的营销方案所获得的回应率

查询界面

2.4.3输出结果

输出字段

字段名称

M/O

数据来源

输出格式

备注

营销方案名称

M

Campaign->name

描述

O

Campaign->description

代码

M

Campaign->sourcecode

开始生效日期

M

Campaign->effectivefrom

YYYY/MM/DD

终止生效日期

M

Campaign->effectiveto

YYYY/MM/DD

营销对象列表名称

M

List->name

回应率

M

Campaign/Metric->actual

必须预先设定类别为回应率的衡量指标

平均回应率

O

计算

计算分组记录的平均回应率

分析角度

列表报表、汇总报表

1.列表报表

查询字段：

营销方案、代码、类型、目的、媒体、媒体类型、产品

分组条件：

空

汇总报表：

“”

推荐表现形式：

表格

a.表格形式

显示字段：

见本报表的输出字段

报表标题：

标题字段

格式

备注

表报时间

YYYY/MM/DDHH:

MM:

SS

生成报表的系统日期及时间

用户

生成报表的用户

页数

第xx页（共xx页）

2.汇总报表

查询字段：

营销方案、代码、类型、目的、媒体、媒体类型、产品

分组条件：

类型、目的、媒体、媒体类型、产品

汇总报表：

“X”

推荐表现形式：

表格、柱状图

a.表格形式

显示字段：

分组字段、平均回应率。

只显示按分组字段计算的平均回应率，而无明细记录。

报表标题：

标题字段

格式

备注

表报时间

YYYY/MM/DDHH:

MM:

SS

生成报表的系统日期及时间

用户

生成报表的用户

页数

第xx页（共xx页）

b.柱状图形式

横坐标

纵坐标

数据项

分组字段

平均回应率

单位

无

％

2.4.4分析价值

在不同分组条件下不同字段的排序组合可提供的不同的报表分析价值

＃

分析目的

分组字段

排序字段及次序

1

▪产生回应率最高的营销方案类型

类型

按类型分组计算的平均回应率

2

▪产生回应率最高的营销方案所使用的媒体

媒体

按媒体分组计算的平均回应率

3

▪产生回应率最高的营销方案所使用的媒体类型

媒体类型

按媒体类型分组计算的平均回应率

4

▪产生回应率最高的营销方案所相关的产品

产品

按产品分组计算的平均回应率

2.5营销方案回应方式比较（MCM-005）

2.5.1报表目的及目标用户

本报表为用户提供在某一营销方案中，通过不同回应方式获得客户回应的数量分布，从而帮助用户分析不同回应方式在不同营销方案中的适用性。

用户使用该报表前，必须定义通过不同方式收集回应率的对应指标。

本报表的目标用户为：

▪市场拓展经理

2.5.2查询条件

查询字段

字段名称

M/O

数据来源

分组条件

查询条件

备注

营销方案名称

O

Campaign->name

查询所选营销方案不同回应方式获得的回应数

代码

O

Campaign->sourcecode

查询所选代码区间内的营销方案不同回应方式获得的回应数

类型

O

Campaign->type

查询属于所选类型的营销方案不同回应方式获得的回应数

目的

O

Campaign->purpose

查询具有所选目的的营销方案不同回应方式获得的回应数

媒体

O

Media->name

查询使用所选媒体的营销方案不同回应方式获得的回应数

“媒体与媒体类型”这两个查询条件不能同时使用

媒体类型

O

Media->type

查询使用所选媒体类型营销方案不同回应方式获得的回应数

产品

O

Product->productname

查询与所选产品相关的营销方案不同回应方式获得的回应数

查询界面

2.5.3输出结果

输出字段

字段名称

M/O

数据来源

输出格式

备注

营销方案名称

M

Campaign->name

描述

O

Campaign->description

代码

M

Campaign->sourcecode

开始生效日期

M

Campaign->effectivefrom

YYYY/MM/DD

终止生效日期

M

Campaign->effectiveto

YYYY/MM/DD

营销对象列表名称

M

List->name

电话

O

Response->telephone

该字段的显示取决于所选的营销方案是否定义该回应方式

电子邮件

O

Response->email

该字段的显示取决于所选的营销方案是否定义该回应方式

URL

O

Response->URL

该字段的显示取决于所选的营销方案是否定义该回应方式

回应数

M

Campaign/Metric->actual

显示不同回应方式下的回应数

必须预选定义类别为回应率的衡量指标

分析角度

列表报表、汇总报表

1.列表报表

查询字段：

营销方案、代码、类型、目的、媒体、媒体类型、产品

分组条件：

空

汇总报表：

“”

推荐表现形式：

表格

a.表格形式

显示字段：

见本报表的输出字段

报表标题：

标题字段