自1016黄金内参周末版.docx

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自1016黄金内参周末版

大智慧《黄金内参》（周末版）

10月16日

一、大盘

权重股推动大盘　金融股一周资金净流入６9亿元

ﻩ本周股指完全风格转换，银行、地产、煤炭石油、钢铁、有色金属等五大基金重仓的大市值股集体飙升,沪深两市周成交额超过2万亿元,上证指数逼近3000点。

另一方面,医药、酿酒食品、电子信息等题材板块指数均纷纷下跌。

大智慧超赢数据显示，在二八分化明显的行情下市场资金也呈现明显的特征，大市值板块主力资金大幅净流入而题材股资金显著净流出，两市资金一周整体净流出５1亿元。

具体板块来看,在资金净流入排行中银行股均板块资金净流入第一位,一周净流入达54.4亿元。

光大银行、农业银行两次新股均创出上市以来新高，光大股价一周累计大涨３0.2０％,另外招商银行、工商银行、兴业银行等资金净流入在５亿元以上，其余银行股资金也全部呈净流入。

本周涨幅均在10%以上的三大保险股主力同样大幅净买入,中国平安资金净流入6．7亿元位居首位。

房地产板块本周净流入２6．３亿元，万科A、保利地产、金地集团、招商地产四大龙头分别净流入7.0亿元、4.７亿元、３.9亿元及１．9亿元。

本周火爆的有色金属、煤炭石油资源类股资金也显著净流入，分别达２6．88亿元、32.9６亿元，两大板块蓝筹股资金全面净流入，其中11只本周资金净流入超过2亿元，如潞安环能、兰花科创、国阳新能、兖州煤业、西部矿业、紫金矿业、江西铜业、金钼股份、铜陵有色。

在全球通胀预期下资源股率先受益。

另外,券商股一周净流入也达１8亿元，中信证券、广发证券一周股价涨幅分别达到32.51％及4１.13%，超赢资金合计净流入5．7亿元。

一周资金净流入超过１0亿元的板块还包括钢铁、运输物流,另外工程建筑、交通设施资金也合计净流入11．０亿元。

在资金净流出排行中,医药、电子信息、酿酒食品三大板块位居前三,资金呈全线净流出,分别达61.1亿元、34．5亿元、28.０亿元。

仪电仪表、商业连锁、计算机、建材、交通工具、通信等净流出均在10.０亿元以上。

资金大全面净流出直接重仓以上相关板块个股，市场风格的快速转化使得市场呈现赚指数不赚钱的特征。

ﻩ我们认为,在目前市场特征明显转化的行情下,对基金重仓股挖掘是后市的主要工作，特别是随着三季报的披露，一些业绩好的行业及个股将继续受追捧。

另外,农业、化工等受益涨价事件的行业也可中线保持关注。

二、　板块

板块综述:

大盘强势上涨巨资流入蓝筹板块

本周两市股指连续5个交易日出现上涨，大盘连续上演逼空行情，沪指接近30００点整数关口。

回顾本周行情，周一两市即延续了节前的上涨态势，在权重板块的带动下高开高走，市场交投活跃,两市成交量放大至4000亿以上水平，受益于资产价格上涨的农业、煤炭、有色金属板块领涨，券商、钢铁板块中长期低位盘整的蓝筹股也全面爆发，中小盘个股的涨幅相对滞后；周二两市低开后震荡走高，多数蓝筹股在尾盘发力带动股指尾盘出现明显上扬走势，资源股表现依旧维持强势,汽车、航空板块二线蓝筹股也表现活跃;周三两市受到获利盘的打压,指数一度出现了回落的格局，但午后在地产、煤炭等权重板块以及锂电池、电器等题材股的带动下再度活跃，股指震荡回升;周四两市总体呈冲高震荡回落态势,成交量明显放大,银行、券商、保险等金融股成为推动股指上涨的主要动能，煤炭石油、有色金属等资源股也延续上涨态势，但深成指、中小板、创业板均出现下挫，个股也是跌多涨少；周五两市仍延续强势上涨格局,早盘小幅回落后在金融地产的带动下股指大幅走高，盘中热点也层出不穷,新能源、迪斯尼概念股也有所表现，周期性行业与新兴产业股联袂上涨,带动了市场做多氛围。

截止周五收盘,沪指报2９６9.98点，一周涨２32.42点，一周涨幅8.49％,深证成指报１2７６５.5点，一周涨854.13点，一周涨幅7.17％，两市成交量明显放大。

大智慧超赢数据统计显示,本周两市资金净流入51亿元,在大智慧31个行业板块中有13个呈现资金净流入,其中银行、煤炭石油、有色金属、房地产、券商等板块资金净流入居前,医药、电子信息、酿酒食品、仪电仪表、商业连锁等板块资金净流出居前。

从本周行情走势和板块资金流向来看,前期滞涨的蓝筹股成为本周行情的主角，也正是在众多权重的蓝筹股的带动下，本周股指出现了年内以来的最大涨幅。

资金流向方面,板块资金流入最多的银行、煤炭石油、有色金属板块本周资金净流入分别达到55.84亿、32.９6亿、2６.88亿，市场风格转向蓝筹板块的迹象十分明显。

梳理本轮大盘大幅上涨的脉络可以发现，首先是在美元走弱的趋势下，大宗商品期货价格纷纷走高，带动了以煤炭、有色金属为主的资源股股价大涨，成为本轮行情的诱因，而在宽松货币政策下充裕的流动性则为市场提供了持续上涨的动力。

在煤炭石油、有色金属等蓝筹股经过连续上涨之后,银行股在中金公司增持的利好消息刺激下也随之启动,随着前期政策利空的逐步消化,良好的业绩预期使得银行股具备一定的补涨空间，银行股战略性建仓机会已经来临,由于较低的估值加上美元走弱、资产价格暴涨所带来的正面推动效应,银行股的补涨也在情理之中,但投资者在银行股补涨之后要注意控制仓位，银行股如果再出现10%左右上涨则可以考虑短期降低仓位。

在本轮资金推动的上涨中，由于资金的挤出效应,在蓝筹股巨资流入的同时,医药、电子信息、酿酒食品、仪电仪表、商业连锁等前期上涨的题材股均出现不同程度的资金流出,板块资金流出分别为61．11亿、３4．５０亿、２７．97亿、2２.５9亿、２0.91亿。

其中在大盘大好形势下,医药板块却创下了近一个月来的最大跌幅,医药板块从去年以来就一直人气很足,目前估值已经偏高，基金在大盘不好的情况下纷纷买入医药股，而在周期性行业全面上涨时基金增配的强度已经开始减弱,导致的医药股近期的连续回落。

此外，节前涨势良好的酿酒食品、商业连锁等题材股也也遭遇逢高抛盘压力,资金大幅流出，五粮液、泸州老窖、苏宁电器、农产品等股资金净流出位居板块前列。

总体来看，目前市场强势特征明显,预计后市在经过小幅调整后仍有望继续震荡走强，投资者在操作上应注意回避前期已炒作过度的个股,注意板块轮动，短期可重点关注三季报预增的二线蓝筹和新能源板块个股的机会。

板块五强五弱：

机构5日资金净流入排前5的板块：

板块名称

银行类

煤炭石油

有色金属

房地产

券商

增仓百分比％

0.14%

0.11%

０.４1%

0.26%

0．５2%

５日买入（万）

7４6４92９．31

8８8216７.25

14６７4120.08

5４６１２５6．１2

3５1７660.47

5日卖出（万）

6906５６１.92

8５5252１.1８

14405３40.84

5１98391．８6

3338４9８.６３

5日资金净额（万）

558367.4０

329６46.０７

２６８779.24

26２864．26

17９1６１.8４

本周机构资金流出较少的主要板块有：

银行类板块,个股看资金主要流入招商银行、工商银行、农业银行。

其中招商银行５日主力增仓达０.３4%,主力持仓35.9８2%。

煤炭石油板块,个股看资金主要流入潞安环能、兰花科创、国阳新能。

其中潞安环能5日主力增仓达０.8６％,主力持仓48．12２%。

有色金属板块，个股看资金主要流入西部矿业、紫金矿业、江西铜业。

其中西部矿业5日主力增仓达1．７8%，主力持仓３.14２％。

房地产板块,个股看资金主要流入万科Ａ、保利地产、金地集团。

其中万科A５日主力增仓达０．7９%,主力资金净流入6９806.52万元。

券商板块，个股看资金主要流入中信证券、兴业证券、华泰证券。

其中中信证券5日主力增仓达０.3９%，主力持仓1１.271%。

机构5日资金净流出排前5的板块：

板块名称

医药

电子信息

酿酒食品

仪电仪表

商业连锁

减仓百分比%

-0.90％

-１.16%

-0.54%

－０.60%

－0.64%

5日买入（万）

5００５４43.62

3１25０56．8６

3８０88１6.7７

289８１92.１３

２272８35.６7

5日卖出（万）

5616581.73

34７0102．81

408848７．01

3１２4１06.69

２48191２.０3

５日资金净额（万）

-6111３8.11

－34５045.95

－2７９６７０.２3

-22５9１4.5６

-2０9076.３6

本周资金流出的板块有:

医药板块，其中机构资金减仓明显的股票有复星医药、东阿阿胶、白云山A。

其中复星医药主力5日减仓1.68%,主力持仓26.665％。

电子信息板块，其中机构资金减仓明显的股票有京东方A、横店东磁、生益科技。

其中京东方Ａ主力5日减仓２．82%，主力资金净流出５2031．79万元。

酿酒食品板块,其中机构资金减仓明显的股票有五粮液、泸州老窖、贵州茅台。

其中五粮液主力5日减仓0.47%，主力资金净流出５９7６5．38万元。

仪电仪表板块，其中机构资金减仓明显的股票有东方电气、金凤科技、创元科技。

其中东方电气主力5日减仓0.91％，主力持仓54.8２8％。

商业连锁板块，其中机构资金减仓明显的股票有苏宁电器、农产品、新世界。

其中苏宁电器主力5日减仓0.59％,主力资金净流出4７33８．34万元。

三、一周资金动态观察:

10月16日-1０月22日解禁股一览

代码

名称

解禁数量（万股）

解禁股流通市值（万元）

一周资金流向（万元）

６0０790＇

轻纺城

3０９3.88

27566.48

-1195.０３7

002448'

中原内配

4７０

２0４35．６

-111.16２

002４49'

国星光电

1１00

360８０

-５６０.6０9

002414'

高德红外

1５00

41250

-850.９98

0024５０＇

康得新

80８

1５2７1．2

-948．351

60０４９8'

烽火通信

3180

97３０8

-6875.3４

６0078７'

中储股份

７０00

57７50

－215７．８21

０0０95０'

建峰化工

1７678.７4

153805.02

－１277.634

00０65９'

珠海中富

19960.57

140１23.22

８71.６76

6０03２2＇

天房发展

６48８.5２

3069０.68

30９.182

00０838'

国兴地产

9４51．26

95３63.17

－１12.９09

0０202５'

航天电器

13743.５6

17660４．77

－4813.6７6

60０993＇

马应龙

５.96

2３８.４6

－40６3．7５8

0０0918'

嘉凯城

15４84．０3

１393５6.31

81９.１1６

0００918'

嘉凯城

３1385

282４６５

81９.116

0０2４５4'

松芝股份

1２00

31128

－2５4６.０4１

002451'

摩恩电气

7３2

12２39.04

-746．0０８

00２45３'

天马精化

600

172７４

-680．２9９

00２４52'

长高集团

５０0

1381５

22０.08５

00230１'

齐心文具

2８50

５4６９1．5

2４3.851

00２２99'

圣农发展

1０18５.74

2９７２19．89

588.975

002300＇

太阳电缆

276７.８2

53501.95

-3８3.444

０00966＇

长源电力

8800

58080

22５.89４

00096６'

长源电力

1192２.0７

786８５．6４

2２5.8９４

基金重仓股一周资金流入前30

代码

名称