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APP006工程投标报价
工程投标报价
一、投标组织与投标报价程序
（一）投标组织
工程招标与投标是激烈的市场竞争活动，招标人希望通过招标以较低的价格在较短的工期内获得技术先进、品质优良的工程产品。
投标人希望以自己在技术、经验、实力和信誉等方面的优势在竞争中获胜，占据市场，求得发展。
因此，当一个公司进行工程投标时，组织一个强有力的、内行的投标班子是十分重要的。
一个好的投标班子的成员应有经济管理类人才、专业技术类人才、商务金融类人才以及合同管理类人才组成。
所谓经济管理类人才，是指直接从事费用计算的人员，他们不仅熟悉本公司在各类分部分项工程中的工料消耗标准和水平，而且对本公司的技术特长与不足之处有客观的分析和认识，掌握生产要素的市场行情，了解竞争对手的情况，能运用科学的调查、分析、预测的方法，使投标报价工作建立在可靠的基础上。
所谓专业技术人才，是指工程设计和施工中的各类技术人才，他们掌握本专业领域内的最新技术知识，具有较丰富的工程经验，能从本公司的实际技术水平出发，选择最经济合理的施工方案。
所谓商务金融类人才，是指具有从事金融、贷款、保函、采购、保险等方面工作经验和知识的专业人员。
所谓合同管理类人才，是指熟悉经济合同相关法律、法规，熟悉合同条件并能进行深入分析、提出应特别注意的问题、具有合同谈判和合同签订经验、善于发现和处理索赔等方面的敏感问题的人员。
总之，投标班子应由方方面面的人才组成，同时要注意保持班子成员的相对稳定，积累和总结以往经验，不断提高其素质和水平，以形成一个高效率的工作集体，从而提高本公司投标报价的竞争力。
对于那些规模庞大、技术复杂的工程项目，可由几家工程公司联合起来投标，这样可以发挥各公司的特长和优势，补充技术力量的不足，增大融资能力，提高整体竞争能力。
联合投标可以是同一个国家的公司相互联合，也可以是国际性的联合，即来自不止一个国家的公司的联合。
这类联合组织有许多形式，如：
（1）合资公司。
由两个或两个以上公司共同出资正式组成一个新的法人单位，进行注册并进行长期的经营活动。
（2）联合集团。
各公司单独具有法人资格，但联合集团不一定以集体名义注册为一家公司，他们可以联合投标和承包一项或多项工程。
（3）联合体。
专门为特定的工程项目组成一个非永久性团体，对该项目进行投标和承包。
联合投标和承包，有利于各公司相互学习、取长补短、相互促进、共同发展，但需要拟定完善的合作协议和严格的规章制度，并加强科学管理。
（二）投标报价程序
工程施工投标报价程序如图5－1所示。
二、投标报价前的准备工作
（一）研究招标文件
招标文件规定了承包人的职责和权利，必须高度重视，认真研读。
招标文件内容虽然很多，但总的来说不外乎商务条款、标的工程内容条款和技术要求条款。
下面就其各个方面应予以注意的问题予以阐述。
1．关于合同条件方面
（1）要核准下列日期：
投标截止日期和时间；投标有效期；由合同签订到开工允许时间；总工期和分阶段验收的工期；工程保修期等。
（2）关于误期赔偿费的金额和最高限额的规定；提前竣工奖励的有关规定。
（3）关于保函或担保的有关规定，保函或担保的种类，保函额或担保额的要求，有效期等。
（4）关于付款条件。
应搞清是否有动员预付款，其金额和扣还时间与办法；永久设备和材料预付款的支付规定；进行付款的方法；自签发支付证书至付款的时间；拖期付款是否支付利息；扣留保留金的比例、最高限额和退还条件。
（5）关于物价调整条款，应搞清有无对于材料、设备和工资的价格调整规定，其限制条件和调整公式如何。
（6）关于工程保险和现场人员事故保险等的规定，如保险种类、最低保险金额、保期和免赔额等。
（7）关于人力不可抗拒因素造成损害的补偿办法与规定，中途停工的处理办法与补救措施。
（8）关于争端解决的有关规定。
图5－1投标报价程序
2．关于承包人责任范围和报价要求方面
（1）应当注意合同是属于单价合同、总价合同或成本加酬金合同，不同的合同类型，承包人的责任和风险不同。
（2）认真落实要求投标的报价范围，不应有含糊不清之处。
例如，报价是否含有勘察设计补充工作？
是否包括进场道路和临时水电设施？
有无建筑物拆除及清理现场工作？
是否包括监理工程师的办公室和办公、交通设施等？
总之，应将工程量清单与投标人须知、合同条件、技术规范、图纸等共同认真核对，以保证在投标报价中的不“错报”，不“漏报”。
（3）认真核算工程量。
核算工程量，这不仅是为了便于计算投标价格，而且是今后在实施工程中核对每项工程量的依据，同时也是安排施工进度计划、选定施工方案的重要依据。
投标人应结合招标图纸，认真仔细地核对工程量清单中的各个分项，特别是工程量大的细目，力争做到这些细目中的工程量与实际工程中的施工部位能“对号入座”，数量平衡。
当发现工程量清单中的工程量与实际工程量有较大差异时，应向招标人提出质疑。
3．技术规范和图纸方面
（1）工程技术规范是按工程类型来描述工程技术和工艺的内容和特点，对设备、材料、施工和安装方法等所规定的技术要求，有的则是对工程质量（包括材料和设备）进行检验、试验和验收所规定的方法和要求。
在核对工程量清单的过程中，应注意对每项工作的技术要求及采用的规范，因为采用的规范不同时，其施工方法和控制指标将不一致，有时可能对施工方法、采用的机具设备和工时定额有很大影响，忽略这一点不仅会对投标人的报价带来计算偏差，而且还会给未来的施工工作造成困难。
（2）要特别注意技术规范中有无特殊施工技术要求，有无特殊材料和设备的技术要求，有无允许选择代用材料和设备的规定，若有，则要分析其与常规方法的区别，合理估算可能引起的额外费用。
（3）图纸分析要注意平、立、剖面图之间尺寸、位置的一致性，结构图与设备安装图之间的一致性，当发现矛盾之处应及时提请招标人予以澄清并修正。
（二）工程项目所在地的调查
1．自然条件调查
（1）气象资料，包括年平均气温、年最高气温和年最低气温，风向图、最大风速和风压值，日照，年平均降雨（雪）量和最大降雨（雪）量，年平均湿度、最高和最低湿度，其中尤其要分析全年不能和不宜施工的天数（如气温超过或低于某一温度持续的天数、雨量和风力大于某一数值的天数，台风频发季节及天数等）；
（2）水文资料，包括地下水位、潮汐、风浪等；
（3）地震、洪水及其它自然灾害情况等；
（4）地质情况，包括地质构造及特征，承载能力，地基是否有大孔土、膨胀土，冬季冻土层厚度，等等。
2．施工条件调查
（1）工程现场的用地范围、地形、地貌、地物、标高，地上或地下障碍物，现场的三通一平情况（是否可能按时达到开工要求）；
（2）工程现场周围的道路、进出场条件（材料运输、大型施工机具）、有无特殊交通限制（如单向行驶、夜间行驶、转弯方向限制、货载重量、高度、长度限制等规定）；
（3）工程现场施工临时设施、大型施工机具、材料堆放场地安排的可能性，是否需要二次搬运；
（4）工程现场临近建筑物与招标工程的间距、结构形式、基础埋深、新旧程度、高度；
（5）市政给水及污水、雨水排放管线位置、标高、管径、压力，废水、污水处理方式，市政消防供水管道管径、压力、位置等；
（6）当地供电方式、方位、距离、电压等；
（7）当地煤气供应能力，管线位置、标高等；
（8）工程现场通讯线路的连接和铺设；
（9）当地政府有关部门对施工现场管理的一般要求、特殊要求及规定，是否允许节假日和夜间施工，等等。
3．其他条件调查
（1）建筑构件和半成品的加工、制作和供应条件，商品混凝土的供应能力和价格。
（2）是否可以在工程现场安排工人住宿，对现场住宿条件有无特殊规定和要求。
（3）是否可以在工程现场或附近搭建食堂，自己供应施工人员伙食，若不可能，通过什么方式解决施工人员餐饮问题，其费用如何。
（4）工程现场附近治安情况如何，是否需要采用特殊措施加强施工现场保卫工作。
（5）工程现场附近的生产厂家、商店、各种公司和居民的一般情况，本工程施工可能对他们所造成的不利影响的程度。
（6）工程现场附近各种社会服务设施和条件，如当地的卫生、医疗、保健、通讯、公共交通、文化、娱乐设施情况及其技术水平、服务水平、费用，有无特殊的地方病、传染病，等等。
（三）市场状况调查
这里所说的市场状况调查是指与本工程项目相关的承包市场和生产要素市场等方面的调查。
1．对招标方情况的调查
（1）本工程的资金来源、额度、落实情况；
（2）本工程各项审批手续是否齐全；
（3）招标人员是第一次搞建设项目，还是有较丰富的工程建设经验？
在已建工程和在建工程招标、评标过程中的习惯做法，对承包人的态度和信誉，是否及时支付工程款、合理对待承包人的索赔要求？
（4）监理工程师的资历，承担过监理任务的主要工程，工作方式和习惯，对承包人的基本态度，当出现争端时能否站在公正的立场上，提出合理解决方案等；
2．对竞争对手的调查
首先了解有多少家公司获得本工程的投标资格，有多少家公司购买了标书，有多少家公司参加了标前会议和现场勘察，从而分析可能参与投标的公司。
了解可能参与投标竞争的公司的有关情况，包括技术特长、管理水平、经营状况等。
3．生产要素市场调查
承包人为实施工程购买所需工程材料，增置施工机械、零配件、工具和油料等，而它们的市场价格和支付条件是变化的，因此会对工程成本产生影响。
投标时，要使报价合理并具有竞争力，就应对所购工程物资的品质、价格等进行认真的调查，即做好询价工作。
不仅要了解当时的价格，还要了解过去的变化情况，预测未来施工期间可能发生的变化，以便在报价时加以考虑。
此外，工程物资询价还涉及到物资的种类、品质、支付方法、运输方式、供货计划等问题，也必须了解清楚。
如果工程施工需要雇佣当地劳务，则应了解可能雇到的工人的工种、数量、素质、基本工资和各种补助费及有关社会福利、社会保险等方面的规定。
（四）参加标前会议和勘察现场
1．标前会议
标前会议也称投标预备会，是招标人给所有投标人提供的一次答疑的机会，有利于加深对招标文件的理解，凡是想参加投标并希望获得成功的投标人，都应认真准备和积极参加标前会议。
在标前会议之前应事先深入研究招标文件，并将在研究过程中发现的各类问题整理成书面文件，寄给招标人要求给予书面答复，或在标前会议上予以解释和澄清。
参加标前会议时应注意以下几点：
（1）对工程内容范围不清的问题，应提请解释、说明，但不要提出任何修改设计方案的要求。
（2）如招标文件中的图纸、技术规范存在相互矛盾之处，可请求说明以何者为准，但不要轻易提出修改技术要求。
（3）对含糊不清、容易产生理解上歧义的合同条款，可以请求给予澄清、解释，但不要提出任何改变合同条件的要求。
（4）应注意提问的技巧，注意不使竞争对手从自己的提问中获悉本公司的投标设想和施工方案。
（5）招标人或咨询工程师在标前会议上对所有问题的答复均应发出书面文件，并作为招标文件的组成部分，投标人不能仅凭口头答复来编制自己的投标文件。
2．现场勘察
现场勘察一般是标前会议的一部分，招标人会组织所有投标人进行现场参观和说明。
投标人应准备好现场勘察提纲并积极参加这一活动。
派往参加现场勘察的人员事先应认真研究招标文件的内容，特别是图纸和技术文件，同时应派经验丰富的工程技术人员参加。
现场勘察中，除与施工条件和生活条件相关的一般性调查外，应根据工程专业特点有重点地结合专业要求进行勘察。
现场勘察费用可列入投标报价中，不中标则投标人得不到任何补偿。
（五）编制施工规划
在进行计算标价之前，首先应制定施工规划，即初步的施工组织计划。
招标文件中要求投标人在报价的同时要附上其施工规划。
施工规划内容一般包括工程进度计划和施工方案等，招标人将根据这些资料评价投标人是否采取了充分和合理的措施，保证按期完成工程施工任务。
另外，施工规划对投标人自己也是十分重要的，因为进度安排是否合理，施工方案选择是否恰当，与工程成本和报价有密切关系。
制定施工规划的依据是设计图纸、规范、经过复核的工程量清单、现场施工条件、开工、竣工的日期要求、机械设备来源、劳动力来源等。
编制一个好的施工规划可以大大降低标价，提高竞争力。
编制的原则是在保证工期和工程质量的前提下，尽可能使工程成本最低，投标价格合理。
1．工程进度计划
在投标阶段编制的工程进度计划不是工程施工计划，可以粗略一些，一般用横道图表示即可，除招标文件专门规定必须用网络图者外，不一定采用网络计划，但应考虑和满足以下要求：
（1）总工期符合招标文件的要求，如果合同要求分期、分批竣工交付使用，应标明分期、分批交付使用的时间和数量。
（2）表示各项主要工程的开始和结束时间。
例如房屋建筑中的土方工程、基础工程、混凝土结构工程、屋面工程、装修工程、水电安装工程等的开始和结束时间。
（3）体现主要工序相互衔接的合理安排。
（4）有利于基本上均衡地安排劳动力，尽可能避免现场劳动力数量急剧起落，这样可以提高工效和节省临时设施。
（5）有利于充分有效地利用施工机械设备，减少机械设备占用周期。
（6）便于编制资金流动计划，有利于降低流动资金占用量，节省资金利息。
2．施工方案
制定施工方案要从工期要求、技术可行性、保证质量、降低成本等方面综合考虑，其内容应包括下列几个方面：
（1）根据分类汇总的工程数量和工程进度计划中该类工程的施工周期，以及招标文件的技术要求，选择和确定各项工程的主要施工方法和适用、经济的施工方案。
（2）根据上述各类工程的施工方法，选择相应的机具设备，并计算所需数量和使用周期；研究确定是采购新设备、调进现有设备，或在当地租赁设备。
（3）研究决定哪些工程由自己组织施工，哪些分包，提出分包的条件设想，以便询价。
（4）用概略指标估算直接生产劳务数量，考虑其来源及进场时间安排。
可从所需直接生产劳务的数量，结合以往经验估算所需间接劳务和管理人员的数量，并可估算生活临时设施的数量和标准等。
（5）用概略指标估算主要的和大宗的建筑材料的需用量，考虑其来源和分批进场的时间安排，从而可估算现场用于存储、加工的临时设施。
如果有些建筑材料，如砂、石等拟就地自行开采，则应估计采砂、石场的设备、人员，并计算自采砂、石的单位成本价格。
如有些构件拟在现场自制，应确定相应的设备、人员和场地面积，并计算自制构件的成本价格。
（6）根据现场设备、高峰人数和一切生产和生活方面的需要，估算现场用水、用电量，确定临时供电和供、排水设施。
（7）考虑外部和内部材料供应的运输方式，估计运输和交通车辆的需要和来源。
（8）考虑其他临时工程的需要和建设方案。
例如进场道路、停车场地等。
（9）提出某些特殊条件下保证正常施工的措施。
例如降低地下水位以保证基础或地下工程施工的措施，冬季、雨季施工措施等。
（10）其他必须的临时设施的安排。
例如临时围墙或围篱、警卫设施、夜间照明，现场临时通讯联络设施等。
如果招标文件规定承包人应当提供建设单位现场代表和驻现场监理工程师的办公室、车辆、测试仪器、办公家具、设备和服务设施时，可以根据招标文件的具体要求，将其作为一个相对独立的子项工程报价。
如果招标文件对此并无特殊规定，则可将其包括在承包人的临时工程费用中，一并在工程量清单的项目中摊销。
应注意上述施工方案中的各种数字都是按汇总工程量和概略定额指标估算的，在计算标价过程中，需要按后续计算得出的详细数字予以修正和补充。
三、投标报标的计算
（一）标价构成分析
投标报价的费用构成主要有直接费、间接费、计划利润、税金以及不可预见费等。
直接费是指在工程施工中直接用于工程实体上的人工、材料、设备和施工机械使用费等费用的总和；间接费是指组织和管理工程施工所需的各项费用，主要由施工管理费和其他间接费组成；利润和税金是指按照国家有关部门的规定，工程施工企业在承担施工任务时应计取的利润，以及按规定应计入工程造价内的营业税、城市建设维护税等税金，不可预见费是工程项目的风险费。
为了便于计算工程量清单中各个分项的价格，进而汇总整个工程标价，通常将工程费用分为直接费和待摊费用。
如图5－2所示。
待摊费用的概念是工程项目实施所必需的，但在工程量清单中没有单列项的项目费用，需要将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。
直接费
施工管理费
总标价
待摊费
分包费=分包商报价+主包管理费
备用金额（招标人备用金）
图5－2工程标价构成
（二）各项费用的计算
1.直接费基础单价
（1）人工工资单价
当前生产工人的日工资单价组成如下：
1）基本工资；
2）工资性补贴。
是指为了补偿工人额外或特殊的劳动消耗以及为了保证工人的工资水平不受特殊条件影响，而以补贴形式支付给工人的劳动报酬，其中包括按规定标准发放的物价补贴、交通费补贴、流动施工津贴等；
3）辅助工资。
是指工人有效施工天数以外，非作业天数的工资，包括按规定的探亲、节、假日工资，因气候条件停工期间的工资等；
4）职工福利费。
是指按规定标准计提职工福利费；
5）劳动保护费。
是指按规定发放的劳动保护用品购置及维修费、防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费等。
（2）材料单价
用于工程上的材料单价组成如下：
1）材料的市场价；
2）材料运杂费；
3）材料运输费；
4）采购与保管费；
5）损耗费。
（3）施工机械台班单价
施工机械台班单价一般由下列费用组成：
1）基本折旧费；
2）安装拆卸费及场外运输费；
3）维修保养费；
4）保险费；
5）燃料动力费；
6）机上人工费。
如果是运输机械还应按国家有关规定交纳养路费、车船使用税等费用。
2.待摊费用的计算
（1）施工管理费
施工管理费是由于施工组织与管理工作而发生的各种费用，费用项目较多，主要包括下列方面：
1）管理人员费。
从生产和辅助生产劳务数量的比例并结合管理岗位计算管理人员数量，按他们的平均日工资计算管理人员的工资和费用。
2）办公费。
包括复印、打字、文具纸张、邮电、办公家俱、以及水电、空调、采暖等开支。
3）差旅交通费。
包括因公出差费用、交通工具使用费、养路费、牌照费等。
4）文体宣教费。
包括报纸、学习资料、图书、电影、电视以及体育和文娱活动的费用。
5）生活设施费。
如现场人员卧具、厨房设施、卫生设施等费用。
6）劳动保护费。
购置公用或大型劳保用品，如安全网等发生的费用。
个人的劳保用品等费用可以计入此项，也可以计入人工费中。
7）检验试验费。
包括材料、半成品的检验、鉴定、测试等费用。
8）工具、用具使用费。
指小型工具（如人力推车）、消防器材、工人常用低值易耗用品、用具等费用。
9）固定资产使用费。
指办公使用的房屋、设备，办公和生活使用的交通车辆等的折旧摊销、维修、租赁费等。
10）广告宣传、会议及招待费。
（2）其他待摊费用
1）临时设施工程费。
包括生活用房、生产用房和室外工程等临时房屋的建设费，施工临时供水、供电、通讯等设施费用。
有的招标文件将一些临时设施作为独立的工程分列入工程量清单，则应按要求单独报价，这对承包人是有利的，可以较早得到这些设施的进度支付。
2）投标期间开支的费用。
包括购买资格预审文件、招标文件、投标期间的差旅费、标书编制费等。
3）保函手续费。
包括投标保函、履约保函、预付款保函、维修保函等，可按估计的各项保证金数额乘以银行保函年费率，再乘以各种保函有效期（以年计）即可。
4）保险费。
承包工程中的保险项目一般有工程保险、第三方责任险、人身意外保险、施工机械设备保险、材料设备运输保险等，其中后三项保险费已分别计入人工、材料、施工机械的单价，此处不再考虑。
5）税金。
按着国家有关规定应交纳的各种税费和按当地政府规定的收费。
6）经营业务费。
包括为监理工程师在现场工作和生活而开支的费用（如监理工程师的办公室、交通车辆等）以及法律顾问费等。
有的招标文件对监理工程师具体开支项目有明确规定，投标人可以单独列项报价，如果招标文件没有规定单列，则这笔费用可计入业务费摊销。
7）贷款利息。
承包人为启动和实施工程常常需要先垫付一笔流动资金，以补充工程预付款的不足，这笔资金大部分是承包人从银行借贷的，因此，应将流动资金的利息计入工程报价中。
8）上级单位管理费。
是指上级管理部门或公司总部对现场施工项目经理部收取的管理费。
9）计划利润。
可按工程总价的某一个百分数计取。
10）风险费。
指工程承包过程中由于各种不可预见的风险因素发生而增加的费用。
通常由投标人经过对具体工程项目的风险因素分析之后，确定一个比较合理的工程总价的百分数作为风险费。
（三）单价分析与标价汇总
单价分析就是对工程量清单中所列分项单价进行分析和计算，确定出每一分项的单价和合价。
单价分析之前，应首先计算出工程中拟使用的劳务、材料、施工机械的基础单价，还要选择好适用的工程定额。
然后对工程量清单中每一个分项进行分析与计算。
单价分析通常列表进行。
下面举例说明单价分析的方法与步骤。
表5－1所示为某公路工程项目工程量清单中浇注混凝土路面分项的单价分析表格式。
1.首先计算本分项工程的单位工程量直接费a。
即分别计算浇注1m3混凝土的材料费a1、劳务费a2、机械使用费a3，然后将上述的三者相加，a=a1+a2+a3。
单价分析表中各种材料（如水泥、碎石等）、劳务、施工机械的单位工程量计价，均由基价乘以定额消耗量之积算出。
材料费应根据市场行情预测考虑物价上涨系数，人工费可事先在工人工资计算中考虑工资上涨系数。
本分项工程直接费A=本分项工程的单位工程量直接费a本分项工程量Q
2.计算本分项工程分摊系数和分摊费B。
本分项工程分摊费B=本分项工程直接费用A分摊系数
本分项工程的单位工程量分摊费b=本分项工程的单位工程量直接费a分摊系数
式中，分摊系数等于整个工程项目的待摊费用之和除以所有分项的直接费之和，即
3.计算本分项工程的单价U和合价S
本分项工程单价U＝本分项工程的单位工程量直接费a+本分项工程的单位工程量分摊费b
＝本分项工程的单位工程量直接费a（1+分摊系数）
本分项工程合价S＝本分项工程单价U本分项工程量Q
＝本分项工程直接费A+本分项工程分摊费B
将工程量清单中所有分项工程的合价汇总，即可算出工程的计算标价。
总标价=分项工程合价+备用金额
表5－1单价分析计算表
工程量清单
中分项编号
工程内容：
水泥混凝土路面
单位：
m3
数量：
Q
序号
工料内容
单位
基价
（元）
定额
消耗量
单位工程量计价（元）
本分项计价（元）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
Ⅰ
材料费
1-1
水泥
t
…
…
…
1-2
碎石
m3
1-3
砂
m3
1-4
沥青
kg
1-5
木材
m3
1-6
水
m3
1-7
零星材料
小计
乘上涨系数后材料价
a1
Ⅱ
劳务费
2-1
机械操作手
工日
2-2
一般熟练工
工日
劳务费小计
a2
Ⅲ
机械使用费
3-1
混凝土搅拌站
台班
3-2
混凝土搅拌车
台班
3-3
小型机具费
机械费小计
a3
Ⅳ
直接费用（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）
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