信息简报.docx
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信息简报
2011年4月13日
一、宏观经济
1、全球第二波通胀大潮
2、油价高涨和通胀为全球复苏带来新风险
3、工信部调高十二五节能减排目标
4、重点工程信息
二、水泥行业资讯
1、水泥行业:
上涨范围进一步扩大 新添河北、东北三省
2、"十一五"期间全国散装水泥快速发展
3、竞争对手动态
三、产业链资讯
1、水泥价格上升带动上游原材料价格上升
2、今年煤炭价格至少上涨10% 35亿吨或成煤炭产量峰值
3、未来五年西部将为中国能源安全提供更好保障
4、今年1-2月房地产开发投资同比增长35%
一、宏观经济
1、全球第二波通胀大潮
如今,全球商品市场涨声一片,不断进行着各种“创新高”的资产泡沫游戏。
纵使中国央行在清明假期结束前的最后一天再度升息以遏制不断迸发的中国需求,但是这丝毫不影响国际市场的继续上涨。
商品市场的泡沫化水平已十分严重,衡量商品整体涨幅的CRB指数更是早已超过了金融危机之前的巅峰。
过去十年,全球GDP翻了一番,无论从什么经济指标衡量,都可谓历史上最繁荣的十年。
不过,眼下几乎所有国家的民众,都很难感受到生活水准的同步提升。
欧美各国还在经济复苏的罅隙中挣扎,北非中东虽然资源丰富但是社会长期不稳,新兴市场国家则普遍遭受资产泡沫和恶性通胀的袭扰。
焦虑成为各个阶层较为独特的生存风景线。
而在经历了长时间世界性货币超发之后,全球通胀已经迎来了第二波浪潮。
较之2006年到2008年本世纪第一波高通胀时期,新近一轮全球性通胀大潮,势头看起来更为凶猛。
特别是经历了金融危机后欧美和新兴经济体的“撒钱”式经济刺激,全球金融市场早就脱离了实体经济基本面,率先完成了激情飞扬般的快速飙升。
全球通胀形势的严峻性,已经不再需要分析师和经济学家再出多么严谨的预测报告,因为已经近在咫尺,投资者为此购买黄金对冲通胀的逻辑天衣无缝。
加上中东和北非的动荡局势,以及欧元区主权债务危机持续,都足以让国际资本将更多的资金用于资源商品的炒作上,“资源为王”成为所有人的共识。
民众通胀预期迅速转换,囤积、抢购等行为大量出现,加上新兴市场国家行政干预过强,部分商品价格长期被压制,进一步造成供求关系失衡。
有些国家决策者,更是无视流动性极度泛滥的格局,而且经济数据严重“渗水”,导致他们对通胀形势的判断亦一错再错,通胀预期形成恶性循环也就积重难返。
如此一来,全球就形成了这样一幅奇特的图景:
资产市场泡沫狂飞、通胀预期覆水难收、实体经济普遍低迷、纸面繁荣成为常态。
而这一切的一切,似乎都在昭示着这次“新泡沫拯救旧泡沫”的行动不过是在重复过往。
2、油价高涨和通胀为全球复苏带来新风险
路透华盛顿4月11日电---国际货币基金组织(IMF)周一表示,油价高涨和新兴经济体通胀为全球经济复苏带来新的风险,但还不足以拖累全球复苏,IMF维持2011年全球经济成长预期在4.4%不变。
近年的快速增长源自于中国、巴西和印度等新兴市场抵消了美国和其他富裕国家经济因楼市泡沫破裂引发的深度下滑。
IMF目前警告称,这些(新兴)经济体有存在资产泡沫的风险,与那些引燃2007-2009年金融危机的泡沫类似。
"很多新兴经济体和部分发展中经济体面临的挑战是,确保目前的繁荣不会在来年发展成过热。
"IMF在世界经济展望报告中说。
IMF首席经济学家布兰查德称,世界经济并没有面临压倒一切的巨大威胁,但存在一些需要解决的麻烦。
他对记者表示,"目前没有任何主要的下行风险。
"但他指称欧洲金融业仍然状况不佳,且美国债务负担高筑,仍需予以关注。
即便油价每桶升穿120美元,似乎也不足以危及稳定的全球扩张。
布兰查德指出,"商品价格涨幅已高于预期...但我们认为这种涨势不会使经济复苏脱离正轨."IMF主要的假设情况仍是复苏缓慢前行.该机构维持对2011年及2012年全球经济成长的预估分别为4.4%和4.5%。
但IMF表示,新兴市场已变得特别令人忧虑。
其并警告称,由于新兴市场为了难以控制的资本流入问题而焦头烂额,其面临了通胀风险。
"我们警告新兴市场国家,他们即将步入形势过热的情况,"布兰查德称。
IMF称,新兴经济体增长步伐仍然最快。
预期中国今年经济增长率将达到9.6%,仍一路领先,印度将以8.2%的成长率紧随其後。
相较之下,美国今明两年的经济增长率预估分别为2.8%和2.9%。
就欧洲方面来看,IMF称,尽管希腊、爱尔兰和葡萄牙金融财政局势动荡,但经济仍继续回春。
IMF将欧元区今明两年的增长率预估分别上修至1.6%和1.8%。
IMF表示,在发达经济体中,只要薪资压力低迷,通胀预期可控以及银行信贷不振,为进一步推动经济复苏,就需维持宽松的货币政策。
关于新兴经济体,IMF表示,决策者若迟迟不紧缩银根,一直等到发达国家开始升息,这一做法恐怕并不明智。
3、工信部调高十二五节能减排目标
工信部日前在全国工业节能与综合利用工作会议上宣布,到2015年,中国单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量要分别比2010年降低18%、18%以上和30%,工业固体废物综合利用率提高到72%左右。
据相关数据显示,我国化工行业的能耗大约占全国能源消耗总量的10%;电耗约占全国用电总量的17%。
而且,在国家发改委公布的千家重点耗能企业中,属于化工行业的企业有340家,约占1/3;在环保部公布的废水、废气污染源国家重点监控企业中,属于化工行业的分别有803家和482家,约占25.8%和13.4%。
相关专家表示,近年来由于产能增长速度较快,我国化工行业的高污染、高耗能产品占有很大比例,目前已经出现了严重的产能过剩;而且国内相关企业用于节能减排技术的研发投入不足,清洁生产技术的推广不力,化工行业实现节能减排目标的难度较大。
4、重点工程信息
山西省2011年重点工程概况:
2010年山西省完成175项重点工程,共投资5067.35亿元,在2011年将要投资6213亿元,建设240项重点工程。
山西省政府要重点抓工程建设,实现“十二五”五年5万亿、平均一年1万亿目标任务。
今年,山西省再次明确要加强铁路、公路项目建设。
据了解,今年铁路、公路项目投资超过1050亿元,占省重点工程投资比例超过40%,是今年投资的主力。
铁路方面要建设19个项目,2000多公里铁路线,将继续推进大西客专、中南铁路通道、太原至兴县铁路、太原枢纽西南环线、吕梁至临县铁路、侯西复线电气化扩能改造等在建铁路项目,开工建设运城至三门峡铁路、阳泉至阳泉北城际铁路、和顺至邢台铁路等项目,完成准朔铁路等项目。
公路方面要建设42个项目,2500多公里高速公路,要开工建设阳泉至左权、岢岚至临县以及临县至离石等11条高速公路,竣工灵丘至山阴、临汾至吉县、忻州至保德等10多条高速公路。
另外,2011年山西省省将开工建设2189万平方米保障性住房,其中包括棚户区改造、公共租赁房、廉租住房、经适房等。
二、水泥行业资讯
1、水泥行业:
上涨范围进一步扩大 新添河北、东北三省
本周全国水泥价格环比继续上升,幅度为0.69%。
主要体现在河北、吉林、辽宁、黑龙江、浙江等地,价格上调10-50元/吨。
河北石家庄、唐山两地价格上调30-50元/吨。
石家庄原计划上调70元/吨,暂先上调30元/吨。
东北三省水泥市场需求逐渐增加,价格稳步上升。
吉林长春水泥价格再次上调20-30元/吨,黑龙江省水泥价格上调10元/吨,目前黑龙江市场仍处于淡季,工程量还没有完全启动,价格小幅上调应是冬储价格结束的恢复性调整;辽宁价格再次上调20元/吨。
2、"十一五"期间全国散装水泥快速发展
"十一五"期间全国散装水泥快速发展,社会和经济效益显著,为建设资源节约型和环境友好型社会作出积极贡献。
五年间,全国散装水泥供应量由2005年的3.8亿吨提高到2010年的8.98亿吨,增长了136%;水泥散装率由2005年的36.6%上升到2010年的48.1%,五年散装水泥累计供应量达到33.23亿吨。
推广散装水泥及相应的预拌混凝土和砂浆,取代传统的袋装水泥及现场搅拌混凝土和砂浆,五年实现综合经济效益1495亿元,同时取得较好的社会效益。
推广散装水泥带动了预拌混凝土和砂浆及相关物流配送等服务业的快速发展。
"十一五"期间,全国预拌混凝土产量增长195%,达到2010年的11.2亿立方米;全国预拌砂浆产量增长3倍以上,达到2010年的1700万吨。
据测算,2010年散装水泥、预拌混凝土和砂浆及相关物流配送行业的总产值达4500亿元以上,行业增加值约1400亿元,从业人员数量约65万人。
2010年全国农村散装水泥供应量1738万吨,农村散装水泥使用率由2005年的6%提高到2010年的33%。
农民使用散装水泥建房,平均每平方米可节约15元,而且送货上门,惠农便民效果明显,如山东省2010年农村推广散装水泥就为农民节约开支1.9亿元。
农村散装水泥的快速发展,对社会主义新农村建设和落实中央关于加快农田水利基础设施建设要求,改善农民的生产和居住条件、生活环境,发挥了积极的作用。
3、竞争对手动态
⑴海螺水泥抢抓机遇谋发展,阔步迈进“十二五”
2011年第一季度,海螺水泥及商品熟料总产量同比增长14.28%,总销量同比增长12.20%,据公司近日发布的第一季度业绩预增公告显示,公司2011年第一季度的净利润较去年同期大幅上升,归属于上市公司股东的净利润同比上升150%以上,取得“十二五”开局之年首季度的开门红,为2011年各项工作的开展奠定了坚实的基础,在公司“十二五”发展规划宏伟蓝图上挥就了精彩一笔。
4月初,海螺各地子公司捷报频传:
北流海螺一季度水泥熟料总销量完成计划的105.38%,怀宁海螺3月份水泥销量同比增长35%...看:
重庆海螺一季度销售熟料完成计划的145.39%,湖南海螺3月份熟料销售量完成计划的152%,利润完成月度计划的近9倍。
新的一年,公司项目建设、节能环保产业化也迈出了新的步伐。
礼泉海螺首条日产4500吨水泥熟料生产线顺利点火投产,重庆、扶绥、千阳海螺余热发电机组相继并网发电,继铜陵海螺垃圾焚烧项目后,第二条利用水泥窑处理城市生活垃圾生产线项目在贵定海螺盘江签约实施。
集团技术中心水泥废气利用及控制技术研发平台建设项目通过国家验收,芜湖海螺、铜陵海螺3条日产1.2万吨水泥熟料生产线及其配套的余热发电项目建设如火如荼,预计全年将新增熟料产能约3180万吨,水泥产能约2690万吨,新增余热发电装机容量约166MW。
⑵贵州三岔拉法基日产4600吨熟料水泥生产线项目建成投产
4月7日,由中国中材国际工程股份有限公司天津公司总承包的遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司日产4600吨熟料水泥生产线建成投产。
⑶甘肃祁连山古浪2×4500t/d水泥项目奠基
日前,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在甘肃省古浪县举行2×4500t/d新型干法水泥生产线项目奠基仪式。
祁连山水泥集团是全国重点支持的12户大型水泥企业集团之一,是甘肃省最大的水泥生产企业和西北地区特种水泥生产基地。
已拥有14个控股和全资子公司,水泥年产能达到1500万吨,总资产达到65亿元,年营业收入30多亿元,创造了年均30%以上的发展速度。
古浪县位于丝绸之路要冲,素有“五凉金关,河西门户”之称,具有丰富的矿产资源、显著的区位优势和便捷的交通条件。
祁连山集团在此投资建设的2×4500t/d新型干法水泥生产线,是中材集团实施西部扩张战略、优化河西走廊水泥产业布局的一项重要战略举措。
项目建成后,古浪祁连山公司将成为武威地区产能规模最大的水泥生产企业。
三、产业链资讯
1、水泥价格上升带动上游原材料价格上升
预计2011年煤电油运等价格可能稳中有升,将直接增加水泥行业的成本压力,对水泥行业产生一定的负面影响。
另外,值得注意的是一些水泥涨价幅度很大的地区,原材料跟随水泥涨价而涨价。
以北京区域为例,由于媒体报道水泥普遍涨价100元,上游原材料供应企业就纷纷借机上调原材料供应价格。
2、今年煤炭价格至少上涨10% 35亿吨或成煤炭产量峰值
煤炭贸易专家黄腾总是随身携带一个小小的记事本,一串密密麻麻的数字很像每天的柴米帐,但实际勾勒出的则是国内、国际市场最新的煤炭价格。
2月14日这一天的记录显示了当天秦皇岛煤炭的装船价:
5500大卡的煤炭价格为770~780元。
虽然从春节后至今,这一价格已下调了5~10元,但是随着节后各项目的逐渐开工,这一数字很快会回调。
节后的回调仅仅是个开始。
黄腾很肯定地向数字水泥网表示,2011年全年的煤炭价格相比去年肯定会涨,涨幅至少为10%。
通货膨胀率的走高是直接原因。
2月14日国家发改委公布的数据显示,今年1月份CPI涨4.9%。
这是包括食品、消费品等在内的综合指数。
而具体到煤炭,这一数字今年能停在10%即是很好的预期了。
“去年5800大卡的煤炭价格在国内平均为800元,今年5800~6000大卡的煤炭估计会涨到850~880元。
而且目前国际市场上的煤炭现货价格也是120美元左右。
虽然目前降了一些,但是我判断今年总也不会降到110美元以下。
”2010年的煤炭产量至今未见官方数字,但业内普遍较认可的是32.5亿吨。
据黄腾判断,未来1~2年的全国煤炭产量将在此基数上保持每年约2亿吨的增量。
这样算下来,到2013年时这一数字将达到35亿吨左右。
而35亿吨的产量被黄腾认为是一个峰值,自此煤炭将保持这一峰值约8~10年,此后便开始下行。
3、未来五年西部将为中国能源安全提供更好保障
由于中国工业和交通运输业的蓬勃发展,使得国内能源需求不断上升,同时“西电东送”和“西气东输”工程又只建设了一部分,全国能源区域不平衡的局面仍然严重,东部近年来仍时有出现“电荒”和“气荒”现象。
“以全国的电力供需为例,中国电力供需虽然基本平衡、略有富余,但是由于全国电力布局不均衡,使得华中、华东、华北到了冬天用电高峰就会出现‘电荒’现象,”喻新强说,“随着未来五年‘西电东送’工程的加快发展,这种状况将会得到根本改变。
”上个月刚刚公布的中国“十二五”规划纲要透露,“十二五”期间中国将继续大力推进“西电东送”等工程的建设,统筹规划全国能源开发布局和建设重点,建设山西、鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区和新疆五大国家综合能源基地。
据介绍,仅“西电东送”西北外送通道,就将新增6条输往华中、华东、华北的电力通道,届时可使西北电力外送规模从当前的811万千瓦提高到5581万千瓦,增长近6倍。
其中,新疆至华中的电力输送通道有两条,建成后相当于为华中在新疆建设了一个2200万至2300万千瓦装机容量的固定电源,每年华中可因此减少运输电煤5000万吨。
这将彻底解决华中冬季电煤供应紧张、电荒频现的问题。
新疆和西藏自治区政府提供的资料表明,新疆现已成为中国能源发展和能源外送潜力最大的省份,仅煤炭预测储量就占到全国预测总量的40%。
西藏的太阳能和地热资源储量都居全国之首,水能资源技术可开发量高达1.4亿千瓦,占全国的20.3%,居全国第二位。
这两个省份都将在未来五年内通过“西电东送”工程首次给中国其他地区大规模输送能源。
“未来五年,西部成为中国的能源‘粮仓’后,除确保中国的能源安全、使经济和民生发展得到保障外,还将大大提高西部在中国经济版图中的地位。
”中国区域经济学会理事张宝通说。
4、今年1-2月房地产开发投资同比增长35%
数据显示,今年头两个月,中国房地产固定资产投资增长速度加快,尽管人们曾经预期政府整治房地产行业的举措会减缓房地产的建设。
今年1-2月,中国房地产开发投资同比增长35%,高于2010年全年33%的涨幅,比去年12月24%的同比涨幅更是大幅跃升。
去年中国房地产开发投资的增长,已远远高于历史平均水平,让人不禁担心,过度建设可能会引发房地产市场的深度调整,对整个中国经济产生连锁效应。
在周五公布的月度数据中,中国国家统计局首次公开披露,其固定资产投资数据中,并不包括保障性住房的开发投资。
瑞士信贷(CreditSuisse)分析师杜劲松表示:
“大多数开发商仍对市场前景感到乐观,而且住房供应很快就会大幅增加。
我们相信,这一数据表明,供应过剩的局面可能会变得更加严重。
”
销售部
2011-4-13