IPO立项报告模板.docx
《IPO立项报告模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IPO立项报告模板.docx（31页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
IPO立项报告模板
××××集团有限公司IPO项目立项报告
投资银行部领导：
×××××集团有限公司（以下简称“×××××集团”或“公司”）计划2011年在国内中小板申请首发上市。
经初步协商，×××××集团拟聘请西部证券股份有限公司作为辅导机构、保荐机构及主承销商。
2009年以来，我们多次进入公司现场开展相应的调研工作，现将×××××集团IPO项目相关情况汇报如下。
一、公司的基本情况
公司名称
×××××集团有限公司
法定代表人
×××××
注册资本
8,778万元
成立日期
1996年11月4日
住所
青岛即墨×××
营业执照号
37028222801××0
经营范围
一般经营项目：
制造皮鞋、拖鞋、箱包、腰带、针织服装；加工包装盒、皮革制品；批发零售鞋用材料、家用电器、通讯器材（不含高频发射器材）、钢材、建材、汽车（不含小轿车）、五金；计算机技术的开发；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外）
×××××集团有限公司成立于1996年，从事真皮皮鞋的设计、制造与销售，拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国真皮领先鞋××”、“全国消费者满意产品”、“国家出口商品免验企业”等称号；被全国总工会、国家劳动和社会保障部认定为首批“全国模范劳动关系和谐企业”，被国家农业部确认为“全国民营企业大型企业”，企业技术中心被认定为皮鞋行业首家“国家认定企业技术中心”；被青岛市人民政府评为“青岛市百强企业”、“青岛市高新技术企业”等。
企业通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理三合一体系认证。
根据中国皮革行业协会的数据，公司近年皮鞋产量、销量、利税在同类企业中的名次如下表：
年份
皮鞋产量
销售收入
利税
2003年
10
8
9
2004年
6
7
7
2005年
6
6
6
2006年
7
7
6
2007年
6
6
5
2008年
5
5
9
二、公司的历史沿革
（一）公司历史沿革变化图
（二）公司股本形成及变化情况
1、公司设立
1996年8月，青岛市经济委员会向即墨市工业经济委员会出具青经调[1996]386号《关于同意组建×××××集团的批复》，同意以×××××皮鞋厂等××位以×××××皮鞋厂全部净资产共同出资组建青岛市×××××（集团）有限公司。
此次实物出资资产，经即墨市审计师事务所评估，并于1996年7月30日出具了编号为即审事委字（1996）第79号的资产评估报告，确认了×××××皮鞋厂全部净资产为11439365元。
即墨市审计师事务所出具（96）青即审所验字第481号《验资报告》，对股东出资予以验证。
1996年11月4日即墨市工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》。
公司设立时的股权结构如下：
序号
股东名称
出资金额（万元）
持股比例
1
940
82.30%
2
203
17.70%
合计
1,143
100.00%
2、第一次股权变更
2001年5月，公司（1999年更名为×××××集团有限公司）召开股东会，审议同意×××××皮鞋厂和营上镇经济委员会将所持×××××集团的全部股权分别转让给自然人××吉万、××玉萍、××存礼和××玉香。
青岛华胜有限责任会计师事务所出具了青华会所评报字[2001]第C-103号《资产评估报告书》，确认股权转让时公司的总资产为10,847.93万元，净资产为1,347.2706万元。
根据资产评估结果，青岛市×××××皮鞋厂和营上镇经济委员会将对×××××集团的出资予以转让，其中，××吉万、××存礼、××玉萍各受让286万元，××玉香受让285万元。
北安街道办事处（根据市政府批复，营上镇于2001年更名为即墨市北安街道办事处）出具了北安字（2001）39号《北安市街道办事处关于对×××××集团有限公司股权进行转让的批复》，同意本次股权转让。
公司于2001年12月就本次股权转让完成了工商登记。
股权转让后，公司的股权结构如下：
序号
股东名称
持股情况
变更前
变更后
出资金额
（万元）
比例
出资增减额（万元）
出资金额（万元）
比例
1
--
--
286
286
25%
2
--
--
286
286
25%
3
--
--
286
286
25%
4
285
285
25%
940
82.30%
-940
--
--
203
17.70%%
-300
--
--
合计
1,143
100.00%
--
1,143
100.00%
上述股权转让的背景如下：
（1）公司原股东青岛市×××××皮鞋厂于1992年设立，企业性质为集体企业,设立至今一直由××吉万及其家人××存礼、××玉萍和××玉香经营管理，独立核算，自负盈亏。
青岛市人民政府以青政字[2009]50号《青岛市人民政府关于对青岛市×××××皮鞋厂和×××××集团有限公司所有制性质予以认定的批复》确认：
“×××××皮鞋厂自设立至今，不存在集体权益、国家权益，国有企业、××位权益，职工个人权益，其它集体企业权益；×××××皮鞋厂的投资者权益归属于××吉万及其家庭成员，××吉万、××存礼、××玉萍、××玉香在本次产权界定后作为×××××皮鞋厂的股东，分别享有25%的投资者权益”。
（2）公司设立时的唯一股东系青岛市×××××皮鞋厂。
青岛市人民政府以青政字[2009]50号文确认：
×××××集团系“×××××皮鞋厂以其全部净资产出资设立，即墨市营上乡经济委员会203万元的出资系代×××××皮鞋厂名义持有，即墨市营上乡经济委员会对×××××集团实际没有投入任何资金”；×××××集团“自1996年至2001年9月期间不存在集体权益，国家权益，国有企业、××位权益，职工个人权益，其他集体企业权益；2001年9月股权转让完成后，×××××集团的投资者权益归属于××吉万、××存礼、××玉萍、××玉香，该次股权转让合法有效”。
3、第二次股权变更
2005年1月，公司召开股东会，决议同意增加注册资本2,001万元，并新增××国昌为公司股东；本次增资中，××吉万增资64万元，××玉萍增资63万元，××存礼增资762万元，××玉香增资762万元，××国昌出资349万元。
青岛华胜有限责任会计师事务所出具青华会内验字[2005]第C-011号《验资报告》对本次增资予以审验。
公司于2005年2月4日就本次增资完成了工商登记，注册资本增至3,144万元。
本次增资后，股权结构如下：
序号
股东名称
持股情况
变更前
变更后
出资金额
（万元）
比例
出资增减额（万元）
出资金额（万元）
比例
1
286
25%
64
350
11.14%
2
286
25%
762
1048
33.33%
3
286
25%
63
349
11.10%
4
285
25%
762
1048
33.33%
5
--
--
349
349
11.10%
合计
1,143
100.00%
2,001
3,144
100.00%
4、第三次股权变更
2005年2月6日，公司召开股东会，决议同意增加注册资本2,001万元，其中，××吉万增资223万元，××玉萍增资222万元，××存礼增资667万元，××玉香增资667万元，××国昌增资222万元。
青岛华胜有限责任会计师事务所出具青华会内验字[2005]第C-012号《验资报告》对本次增资予以审验。
公司于2月24日就本次增资完成了工商登记，注册资本增至5,145万元。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
序号
股东名称
持股情况
变更前
变更后
出资金额
（万元）
比例
出资增减额（万元）
出资金额（万元）
比例
1
350
11.14%
223
573
11.14%
2
1048
33.33%
667
1715
33.33%
3
349
11.10%
222
571
11.10%
4
1048
33.33%
667
1715
33.33%
5
349
11.10%
222
571
11.10%
合计
3,143
100.00%
2,001
5,145
100.00%
5、第四次股权变更
2005年10月，公司召开股东会，决议同意增加注册资本1,080万元，其中，××吉万增资120万元，××玉萍增资120万元，××存礼增资360万元，××玉香增资360万元，××国昌增资120万元。
青岛华胜有限责任会计师事务所出具青华会内验字[2005]第C-111号《验资报告》对本次增资予以审验。
公司于2006年4月13日就本次增资完成了工商登记，注册资本增至6,225万元。
本次增资后，公司股权结构如下：
序号
股东名称
持股情况
变更前
变更后
出资金额
（万元）
比例
出资增减额（万元）
出资金额（万元）
比例
1
573
11.14%
120
693
11.14%
2
1715
33.33%
360
2075
33.33%
3
571
11.10%
120
691
11.10%
4
1715
33.33%
360
2075
33.33%
5
571
11.10%
120
691
11.10%
合计
5,145
100.00%
1,080
6,225
100.00%
6、第五次股权变更
2007年12月，公司召开股东会，决议同意新增注册资本628万元并新增九名股东，其中，×××出资200万元，宋××出资100万元、李×出资100万元、亓××出资100万元、刘××出资100万元、刘××出资7万元、刘××出资7万元、周××出资7万元、江××出资7万元。
上述九名股东实际出资2,198万元，其中628万元计入注册资本，1,570万元计入资本公积。
青岛华胜有限责任会计师事务所出具青华会内验字[2007]第C-135号《验资报告》对上述出资予以审验。
2007年12月24日，公司就本次增资完成工商登记，注册资本增至6,853万元。
本次增资后，公司股权结构如下：
序号
股东名称
持股情况
变更前
变更后
出资金额
（万元）
比例
出资增减额（万元）
出资金额（万元）
比例
1
693
11.14%
--
693
10.10%
2
2075
33.33%
--
2075
30.28%
3
691
11.10%
--
691
10.09%
4
2075
33.33%
--
2075
30.28%
5
691
11.10%
--
691
10.09%
6
--
--
200
200
2.92%
7
--
--
100
100
1.46%
8
--
--
100
100
1.46%
9
--
--
100
100
1.46%
10
--
--
100
100
1.46%
11
--
--
7
7
0.10%
12
--
--
7
7
0.10%
13
--
--
7
7
0.10%
14
--
--
7
7
0
升级会员 