中国机床行业的现状及发展方向.docx

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中国机床行业的现状及发展方向

中国机床行业的现状及发展方向

裴家杰

北京理工大学

1.引言

机床工具行业是国民经济的基础装备产业，是装备制造业发展的重中之重。

随着国民经济持续、快速、稳定增长，我国机床工具行业已取得了长足的发展与进步。

但是，与发达国家相比，我们的差距仍然明显。

针对行业与国际先进水平的差距，国家制定了机床工具行业“十二五”发展规划。

旨在指导我国机床工具行业协调和可持续发展，加快行业产业结构调整、促进产业升级、发展中高档数控机床、提高行业的国际竞争力，使行业走上新型工业化道路。

经过50多年的努力，我国机床工具行业有了很大发展，为国民经济和国防建设提供了大量的基础工艺装备，为国家的现代化进程做出重要贡献。

全行业是由金切机床、锻压机械、铸造机械、木工机床、量刃具、磨料磨具、机床附件（含滚动功能部件）、机床电器（含数控系统）八个小行业组成的。

各个小行业生产的产品按不同特征分为若干类型和众多的品种、规格，已经形成门类品种比较齐全、主机和配套件有一定基础的生产制造体系，并拥有具备相当技术力量的科研院所和一批重点骨干企业。

我国已进入世界机床生产大国、消费大国和进口大国的行列[1]。

2.我国机床行业发展现状

2.1、概述

中国机床工业经过进几年的高速发展，已经具备相当规模，产品门类齐全，数控机床的品种从几百种发展到近两千种，全行业开发出一批市场急需的新产品，填补了国内空白。

一批高精、高速、高效，一批多坐标、复合、智能型，一批大规格、大吨位、大尺寸的数控机床新产品满足了国家重点用户需要。

目前，中国机床工业正在通过调整产业结构、产品结构，提高自主创新能力，转变发展方式，借鉴国际先进制造技术，培育企业搞水平的自主开发和创新能力，以精密、高效、柔性、成套、绿色需求为方向，以改革、改组、改造为动力，购并国际名牌企业和产品，努力提高国产机床市场占有率，不断拓宽机床工具产品的发展空间。

中国机床工业2009年在世界金融危机背景下一枝独秀，产值跃居世界第一，但中国机床工业虽大却不强，与世界先进水平仍有很大的差距。

中国机床工业的“大”表现在：

2009年中国首次成为世界机床第一大国，连续八年是世界机床第一消费大国和第一进口国；“不强”表现在：

（1）低档产品产能过剩。

中国经济建设所需的高档数控机床主要依赖进口，中国拥有比较完善的产业链，但是发展中高档数控机床所需的数控系统和功能部件主要来自境外。

中国机床工具行业生产的主导产品与国民经济发展需求不相适应，行业抵挡产品产能过剩与高档产品能力不足，国产高性能功能部件与主机发展配套失调，科研计划成果多但产业化应用效果不明显。

（2）科技基础薄弱、产品质量水平低。

从整体上讲，我国机床工业技术水平低，重大技术装备和关键产品远不能满足国名经济快速增长的需要，与发达国家相比，我国机床工业企业物流在产品质量、技术水平还是在市场竞争能力方面，均存在着阶段性的差距，而且还有进一步拉大的趋势，不少企业装备陈旧，生产工艺落后，产品质量不稳定，一些基础元器件和零部件的可靠性差，基础机床的精度、效率较低。

由于国产机床的质量不能满足用户的需求，导致近几年机床进口骤增，进出口逆差巨大，尽管国内机床市场需求旺盛，但将近一半的国内市场被外商占领了。

目前高精尖产品市场被西方发达国家占领，大型、重型和普通机床市场被俄罗斯占领，普及型数控机床台湾产品大量涌入。

（3）缺乏大型国际集团、市场竞争力弱。

中国虽然有世界上数量最多的机床制造厂家，但还缺少著名的跨国机床集团和世界级的“精、特、专”企业。

目前我国机床行业发展得较好的大型企业包括沈阳机床集团、大连机床集团、济南一机床集团，重庆机床集团、陕西秦川机床工具集团等，但还很难与世界顶级机床集团比肩[2]。

2.2、机床行业调查报告

我国从2002年开始机床消费额上升到第一位，并且连续保持至今。

机床消费额也从2000年的37.9亿美元上升到2010年的272.8亿美元，复合年增长率为21.8%。

根据Gardner统计，2010年全球主要28个机床生产国机床消费总额为598.9亿美元，中国机床消费比2009年增长37.9%达到272.8亿美元，占比45.6%，超过第二到第十位消费之和。

2010年全球经济逐步复苏，28个主要机床生产国总产值663.3亿美元，同比增长21.2%；中国产值209.1亿美元同比大幅增长36.7%，连续第二年位居全球第一位，产值占比31.5%。

图1.我国机床消费从2002年至今保持全球第一（单位：

亿美元）

图2.我国机床产值连续两年保持全球第一（单位：

亿美元）

2.2.1、数控机床市场占有率

2001-2009年，金切机床消费金额的年均复合增速为22.31%，行业总体增速快于GDP增速。

通过向美、日、德、瑞士等发达国家引进技术及合办企业并自主研发，在我国制造业快速发展背景下，我国机床业取得了快速发展，数控机床所占比重也不断提升，金属切削机床产量及产值数控化率从2000年8%、22%的水平提升到了2010年的29.6%、52.5%。

图3.我国金属切削机床产量及数控化率（单位：

万台）

图4.主要国家金属切削机床产值数控化率（2008）

2001-2009年，我国金属切削机床产量年均复合增长为15.2％；而同期数控机床产量年均符合增长率高达30.6％，增速显著快于普通机床。

表明机床行业产品结构不断优化,需求从低端向高端方向发展。

目前发达国家数控机床产量数控化率水平在60-70%左右，产值数控化率在80%-90%，而我国目前只有约30%的产量数控化率和50%左右的产值数控化率，与发达国家相比仍有很大差距。

图5.数控机床产量增速长期显著高于机床行业整体增速

由于企业竞争能力差，产业化水平低，“十五”期间，我国机床市场占有率保持下降趋势，2005年国产机床市场占有率仅39.7%，国产数控机床市场占有率也仅有30.4%；由于政策支持、产能扩张，我国机床在“十一五”期间发展迅速，国产机床市场占有率从“十一五”末的39.7%上升到2010年的66.7%，国产数控机床的市场占有率也从“十一五”末的30.4%上升到2010年的50%以上。

但数控机床尤其高端数控机床仍远远不能满足市场需求，高端数控机床大部分依赖进口。

图6.国产机床及国产数控机床市场占有率

2.2.2、机床进出口情况

2010年上半年，金属加工机床进口39.07亿美元，金额同比增长24.28%；出口7.76亿美元，同比增长19.68%。

其中：

数控机床进口16.06亿美元，金额同比增长7.23%；出口1.99亿美元，金额同比增长50.49%。

国内机床进口主要来自日本、德国、台湾、韩国等地区，进口重型机床产品中，绝大部分是中、高档数控型产品，其中德国和意大利的产品较多，代表着世界先进水平。

图7.金属加工机床历年进出口逆差（单位：

亿美元）

2009年中国机床外贸逆差仍超过40亿美元，居世界之首。

进口机床以高端数控机床为主，而普通机床的进出口基本实现平衡，国内高档数控机床的生产能力不足，而普通机床已能满足自身需求。

中国机床进口以加工中心、磨床、车削中心等高档机床产品为主，这三类产品合计占进口比例的66.2%。

目前我国大部分高档数控机床依赖进口的局面仍未打破,高档数控机床占据国内大约85%的市场份额。

图8.2008年数控机床进出口仍存在较大逆差

图9.进口机床以加工中心、磨床等高端产品为主

图10.金切数控机床进出口额（单位：

亿美元）

图11.金切数控机床进出口单价（万美元/台）

图12.加工中心进出口额（单位：

亿美元）

图13.加工中心出口单价（万美元/台）

2.2.3、行业上市公司的经营状况

机床业可以分为金属切削机床、成形机床及机床工具及附件三个行业；其中金属切削机床包括车床、镗床、铣床等。

根据国内机床行业上市公司的产品结构，我们重点关注加工中心、车床、磨床、重型机床等金属切削机床行业，并将传统的加工中心、车床、磨床等产品归属于通用机床类别。

下表为2010年上半年机床行业上市公司的经营数据。

表1.主要公司2010年上半年机床业务营业数据

我国机床企业实力不强，行业集中度低，低端混战高端失守。

我国机床企业，大部分处于低端市场，数控机床也以经济型数控机床为主，高端市场则主要由外国制造商，特别是欧洲、日本甚至中国台湾的制造商垄断。

以2007年数控机床生产为例，中国数控机床产量低、中、高档之比约为70：

29：

1，日本低、中、高档之比约为0：

80：

20，美国约为0：

60：

40。

据统计，我国汽车及其零部件、航空航天、电力设备（核、风、水）、船舶，尤其军工等行业所需的高端数控机床市场，85%以上依赖进口。

关键的配套零部件产品技术落后是数控机床发展落后的重要原因。

在与国外厂商的竞争中，中国企业处于劣势的一个重要原因是尚未掌握核心技术和配套产品技术，这是我国数控机床产品发展的瓶颈。

以数控机床的核心配套部件数控系统为例，国产中档数控系统的国内市场占有率约20%，而高档数控系统则98%以上需要进口。

再以某立式加工中心需求客户要求生产企业的部件清单为例：

原装进口日本发那科的数控系统、驱动及伺服电机；日本NSK的主轴轴承和滚珠丝杠；德国曼内斯曼力士乐的直线导轨；台湾谭兴公司的数控回转工作台，台湾首轮公司的刀库；日本山武株式会社的行程开关；瑞士科瑞丽华的接近开关；德国西门子的交流接触器。

由此可见国内外配套零部件产品技术差距。

2.2.4、制造业对机床的需求情况

机床的需求来自于下游装备制造行业的固定资产投资，近年来我国汽车及其零部件、航空航天设备、国防军工、船舶、工程机械、模具、电力设备、高速列车、电子信息设备等领域产能高速扩张，带动了机床消费的高速增长。

在“十二五”期间以及更长一段时期，我国都将进行大范围和深层次的产业结构调整，这将给机床行业尤其高端数控机床带来巨大机会。

表2.下游设备制造业对机床的需求

航空航天业方面，中国航空产业正在崛起，除军用飞机系列已经取得长足的进步外，引人瞩目的C919大型客机已签署了100架启动订单，2014年实现首飞。

处于试飞取证阶段的ARJ21新支线客机，累计取得的订单达到340架，其它如直升机、通用飞机的研制能力也已明显增强。

航天产业方面，中国正加快卫星技术升级和产品换代以及大推力火箭的研制，载人航天、探月工程和北斗导航系统已取得重大阶段性成果。

而其所需的机床大部分都属于高端数控机床，基本依赖进口，国产的很少且基本用于粗加工。

航空航天产业对高速、高效、高精度、多轴联动的高端数控机床需求给机床行业带来发展动力。

轨道交通建设对机床的需求按照业务大体分为几个层面：

第一是轨道加工和高速铁路轨枕加工；第二是机车和车辆制造；第三是车轮和车辆零部件制造；第四是运行和日常维护。

在轨道加工和高速铁路轨枕加工方面，提速和高速轨道的建设以及改造需要新型提速道岔，对数控道岔铣床、道岔磨床的需求将进一步增长，需求的专用数控轨道板磨床，大约每百公里需要配置一台。

在机车和车辆制造方面，南车和北车两大集团2009年用于机床采购的金额达50亿元。

我国城轨地铁及高铁建设的前景广阔，轨道交通业已经成为中国机床消费市场一个非常重要的新兴客户群。

汽车及零配件相关行业占到机床消费总量的40%左右，是机床下游应用量最大的行业。

根据《汽车产业调整和振兴规划》，汽车行业“十一五”到“十三五”投资将达到1.5万亿元。

若按平均每年投资1000亿元，设备占比70%，其中机床占比50%计算，则汽车制造业每年为机床提供约350亿元的市场。

“十二五”期间，由于受到能源、环境和交通等因素的制约和高基数减速效应的影响，汽车产销增速会比“十一五”期间有所放缓，但从人均汽车保有量（2010年中国千人汽车保有量为48辆，世界平均水平为140辆）和人均GDP的增长情况来看，我国汽车市场