钢铁电子商务行业分析报告.docx

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钢铁电子商务行业分析报告

2016年钢铁电子商务行业分析报告

目录

一、行业简介..3

1、钢铁电商分类...........3

（1）由钢铁生产企业主导的电子商务平台.4

（2）由钢铁消费企业主导的电子商务平台.4

（3）第三方电子商务平台...........4

2、第三方电子商务平台按主营业务分为四类.................5

（1）钢铁信息资讯平台...............5

（2）钢铁产品搜索引擎...............5

（3）钢铁网上现货交易...............5

（4）钢铁网上中远期交易...........6

二、行业所处生命周期....7

三、行业上下游的关系....7

四、行业壁垒..8

1、市场壁垒.8

2、专业化服务壁垒.......8

3、技术壁垒.9

五、行业监管..9

1、行业主管部门及监管体制.........9

2、主要法律法规及政策...............10

六、影响行业发展的因素................10

1、有利因素.................10

（1）国家政策支持...10

（2）互联网普率及网络信任度提升利好...11

（3）企业电子商务意识加强.....12

2、不利因素.................12

（1）缺乏完善、健全的法律法规环境。

...12

（2）社会化信用体系不健全。

.13

七、行业市场规模..........13

1、我国互联网行业发展状况.......13

2、电子商务行业市场情况...........14

八、行业风险特征..........16

1、互联网行业风险.....16

2、钢铁行业风险.........16

3、竞争风险.................16

九、行业竞争格局..........17

1、上海钢联.................17

2、中钢网...18

3、钢钢网...18

一、行业简介

1、钢铁电商分类

目前，国内从事与钢铁电子商务相关的信息资讯服务、钢铁资源搜索引擎运营、钢铁网上远期合约交易等业务的企业有上百家，按照最常见的组织主体分类来看，主要分为三大类：

（1）由钢铁生产企业主导的电子商务平台

由钢厂和大贸易商主导建设的平台，是以提升销售为主要目的所构建的，是内部销售管理信息化发展到一定阶段的产物。

这个平台的作用在于为企业提升了销售业务状况，同时为优化其产业链上下游起到了显著的作用。

如宝钢的东方钢铁电子商务、武钢旗下的钢铁产品现货超市等。

（2）由钢铁消费企业主导的电子商务平台

是指由钢铁的买家主导进行网上交易的行为。

通常是钢铁消费企业通过在网上建立自己的电子市场，邀请卖家来竞价销售产品，平台的主要作用是消费企业通过网络更加有效地协调和控制了采购活动。

这种模式目前在我国不是很常见，消费企业的采购招投标仍然习惯以组织招投标大会或者委托专业机构进行。

（3）第三方电子商务平台

第三方电子商务平台是独立于上游生产者和下游消费者，通过网

络服务平台，为买卖双方提供钢铁相关的服务，服务内容包括但不限于供求信息发布与搜索、交易的确立、支付、物流服务等。

这一类型的企业的作用是向行业主体提供各种电子商务服务，通过这些平台，钢铁企业可以了解市场的发展现状和规律，并实现上下游产业链间的信息交流与共享。

2、第三方电子商务平台按主营业务分为四类

（1）钢铁信息资讯平台

提供与钢铁相关的宏观、产经等资讯等信息，定期出具统计数据、钢厂资讯和下游动态等相关的报告。

（2）钢铁产品搜索引擎

这类企业通过建立搜索引擎，使供需双方可以方便地找到所需的钢材价格行情、资讯和公司库（包括生产厂家、销售商、用钢企业）等信息。

（3）钢铁网上现货交易

从事钢铁现货交易的企业通过在网上公布不同品种、规格的钢材的供需信息，进行钢材及相关物资的现货交易，这些企业一般具有安全高效率的网上交易、支付结算和实物交收系统，同时也有提供融资及一站式物流等配套的服务。

（4）钢铁网上中远期交易

经营该种业务的钢铁电子商务企业通过自己制定交易规则，为希望通过钢材中远期合约交易规避风险的企业提供了平台。

钢之家作为第三方电子商务平台，目前从事的主要服务内容即结合钢铁信息资讯与产品搜索引擎的综合资讯平台。

钢铁行业电子商务企业众多主要由于该市场拥有以下几个优势：

1、行业规模巨大，2014年我国粗钢产量超过8亿吨，行业规模大意味着行业信息量大，相对信息不对称现象存在，公司提供的资讯服务能够沟通企业间信息不对称，服务客户量巨大；

2、钢铁行业产业链长，涉及企业众多。

钢铁行业电子商务虽然仅面对单一行业，但是行业参与者众多，涉及房地产、建材、建筑、汽车、机械制造、五金、家电等众多行业的企业，有丰富的市场参与主体；

3、产品数量多，标准化程度高。

钢铁产品种类众多，但各类产品都有一定的型号和标准，易于描述，属于标准化产品，由于产品的标准化，有利于信息的集合分类，提高客户体验。

从2000年开始，国内一些钢铁网站开始尝试各种新的运营模式，钢铁电子商务由此应运而生。

经历了经济危机的冲击，钢铁行业面临需求下降，价格挤压等不利因素，寻求电子商务以降低成本，在这个背景下，钢铁行业电子商务获得爆发式增长。

目前，工信部跟踪的钢铁电商已达到30多家，行业参与者继续扩大，吸引了专注于电子商务的IT企业、传统钢厂、仓储流通企业等相关产业链优势企业，各参与

方依托各自优势与背景，探索其特色盈利模式，行业在高速发展同时也会面临激烈竞争。

二、行业所处生命周期

我国B2B电子商务行业起步于1997年，先后经历了1997-2000年外部导入阶段、2000-2004年网络泡沫破灭后的冰冻与调整阶段，和2004年之后的自主创新式的发展阶段。

经历了经济危机的冲击，自2012年以来钢铁行业面临需求下降，价格挤压等不利因素，企业寻求各种方式以降低成本，电子商务网站的出现，使得企业能够快速、全面的发布企业产品信息，有效沟通企业供给与需求，降低交易中的沟通成本、询价成本。

同时中小企业参与者观念转变，认同电子商务所带来的便利与效率，积极参与其中，为电子商务带来了良好的内部环境；在此激励之下，电子商务正处于高速发展期。

钢铁作为重要的生产资料，是电商中发展最快的产业之一。

目前工信部跟踪的钢铁电商已达到30多家。

但是从2013年起市场爆发式增长，尤其是第三方平台网站数量迅速增加，各网站间差异微小，竞争激烈。

三、行业上下游的关系

钢铁行业电子商务综合信息平台运营行业上游为服务器、带宽资源提供商与电子与器件的制造商。

行业的下游为终端客户，主要为钢铁行业相关企业，具体为钢铁行业供应链参与企业如铁矿石开采企业、

钢厂、钢铁贸易商、物流企业、建筑企业等钢铁最终应用客户等。

公司客户还包括部分非钢铁行业企业，如办公用品企业、培训教育机构等。

网站运营需向网络提供商购买服务器空间、带宽资源等。

目前我国IDC服务提供企业数量很多，行业竞争激烈，价格较低且维持稳定，因此公司议价能力较强。

另一方面，随着电子设备的不断发展，服务器等电子设备的价格逐渐降低。

下游客户主要为钢铁行业相关企业，虽然行业较为单一，但是所涉及的企业众多，行业需求空间巨大。

四、行业壁垒

1、市场壁垒

作为互联网企业，网站访问量及知名度是最重要的资源，需要达到相当的规模，才能获得持续盈利。

钢之家立足于钢铁综合信息平台，以专业的研究团队和长期积累的数据为特色，同时提供搜索、供求信息发布，为客户提供在线钢材交易的全方位信息服务。

根据网络马太效应，在一个没有有效区分的市场中，互联网企业会出现好的越好、坏的越坏的发展趋势，领先企业会在市场中迅速建立领先优势，新进入者面临较大的客户资源竞争压力。

2、专业化服务壁垒

钢铁行业电子商务综合信息平台的专业服务主要体现在以下方

面：

首先是行业数据服务。

行业垂直电子商务网站可以为交易参与者提供决策信息，尤其在行业信息相对不对称的市场，B2B网站作为信息发布平台，交易中间媒介，掌握了大量真实交易数据，通过有效整合可以为交易者双方提供重要参考。

其次，行业垂直电子商务网站的受众一般是行业内相关企业人员，在进行宣传、服务等活动时，目标客户集中，针对性强。

客户的积累与针对性服务需要长期行业内的积累。

3、技术壁垒

电子商务综合信息平台的建设和运营需要多项专门技术，涉及网络通讯、软件工程、系统集成、信息构架、信息安全多专业交叉学科。

尤其行业垂直电子商务网站，需要提供大量行业相关数据，需要较强的数据库维护能力。

由于信息采集的需要，要求网站有一套成熟有效的数据处理、录入系统。

五、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

互联网信息服务业，主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。

工业和信息化部主要负责产业政策、产业标准和产业规划的制定和监督实施。

根据2000年9月颁布实施的《互联网信息服务管理办法》的相关规定，国务院信息产业主管部门和省、自治区、直辖市电信管理机构，依法对互联网信息服务实施监督管理。

2、主要法律法规及政策

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

2015年5月国务院印发《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》。

电商发展已经成为经济增长的新动力，要通过推动发展、逐步规范和加强引导的方式，进一步发挥其在打造“双引擎”、实现“双目标”等方面的重要作用。

根据意见，到2020年，将基本建成统

一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场。

电子商

务与其他产业深度融合，成为促进创业、稳定就业、改善民生服务的重要平台，对工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展起到关键性作用。

（2）互联网普率及网络信任度提升利好

根据中国互联网络信息中心发布第35次《中国互联网络发展状况统计报告》截至2014年12月，我国手机网民规模达5.57亿，较2013年底增加5672万人。

网民中使用手机上网人群占比由2013年的81.0%提升至85.8%。

手机端即时通信使用保持稳步增长趋势，使用率为91.2%。

手机网络游戏从爆发式增长变为稳步增长，预计2015年市场份额将进一步扩大。

手机旅行预订用户增长达到194.6％，是增长最快的移动商务类应用。

手机网购、手机支付、手机银行等手机商务应用用户年增长分别为63.5％、73.2％和69.2％，高于其他手机应用增长幅度。

在移动互联网的推动下，个人互联网应用呈上升态势。

即时通信作为第一大应用，使用率达到90.6％。

平板电脑凭借娱乐性和便捷性成为网民的重要娱乐设备，2014年底使用率达到34.8％。

报告显示，截至2014年12月，54.5％的网民对来源于互联网的信息表示信任，相比2007年的35.1％有较大幅度提高。

网络信任成为社会信任的重要组成部分，也成为电子商务、互联网金融等深层网络应用发展的重要社会基础。

（3）企业电子商务意识加强

电子商务在中国经过十余年的发展，已经对企业与个人的经济行为产生了巨大的影响。

根据中国互联网络信息中心公布的《第35次中国互联网络发展状况统计报告》统计，截至2014年12月，全国开展在线销售的企业比例为24.7%。

部分行业中，制造业，信息传输、计算机服务和软件业，批发零售业的开展比例较高，分别达到38.4%、36.5%和34.9%，而建筑业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业以及居民服务和其他服务业的比例较低。

截至2014年12月，全国开展在线采购15的企业比例为22.8%。

与在线销售的开展情况一致，部分行业中，制造业，信息传输、计算机服务和软件业，批发和零售业的开展比例较高，分别达到34.3%、36.5%和33.8%，租赁和商务服务业也超过全国平均水平。

电子商务对于钢铁企业，在单据、资金、物流等各方面都会带来效率提升，甚至转变现有商贸模式。

这种新模式的诞生将催生电子交易在钢铁贸易领域的全面展开。

2、不利因素

（1）缺乏完善、健全的法律法规环境。

电子商务是基于互联网的一种网上交易、网上支付的新型商业模式，在开放的互联网上如何安全地进行网上交易，网上支付，网上数据传输的准确无误，并保证商业秘密的不被窃取破坏，对电子商务就

显得尤为重要，随着电子商务交易方式及途径逐渐成为主流，同时也对传统的知识产权保护制度提出挑战。

电子商务活动在互联网中的知识产权保护问题开始显现，域名抢注和商标侵权成为某些商人谋取不正当利益的方式。

网上大量无授权软件下载，使用XX的他人作品、链接他人网站、网页、网络原创作品下载和转载等侵权行为和纠纷大量存在。

建立和完善包括电子商务立法在内知识产权法律体系，采取有力措施促进电子商务的健康发展。

（2）社会化信用体系不健全。

从电子商务登陆中国以来，诚信一直都是影响电子商务快速发展的瓶颈之一，信任的缺失已成为当今电子商务发展的主要障碍，我国网民对厂商信用的担忧近几年来呈现不断上升的趋势。

目前信用体系尚不完善，消费者最担心的是支付后所获得的服务以及产品非网络购买时当初所想，商品质量问题使用户心理不安全。

由于客户与电子商务企业通过计算机网络和相关信息平台进行交流，双方减少或失去了面对面直接沟通的机会，这种虚拟性特征，使电子商务比之传统贸易存在更加严重的信用风险。

七、行业市场规模

1、我国互联网行业发展状况

根据中国互联网络信息中心发布第35次《中国互联网络发展状况统计报告》统计，截至2014年12月，中国互联网普及率为47.9%，较

2013年底提升了2.1个百分点，普及率增长幅度延续自2011年来的放缓趋势。

总体而言，中国互联网的发展主题已经从“普及率提升”转换到“使用程度加深”，中国互联网经过快速发展目前已经进入平台期，互联网已经得到普遍使用。

我国企业互联网基础设施普及工作已基本完成，在办公中使用计算机的比例基本保持在90%左右的水平上，互联网的普及率也保持在80%左右，在使用互联网办公的企业中，固定宽带的接入率也连续多年超过95%。

但互联网实际应用水平仍存在很大的提升空间。

一方面，是采取提升内部运营效率措施的企业比例较低；另一方面，营销推广、电子商务等外部运营方面开展互联网活动的企业比例较低，且在实际应用容易受限于传统的经营理念，照搬传统方法。

随着各类互联网商业模式的发展，互联网与经济活动的全面结合深度、对传统商业模式的影响和改革程度将进一步扩大，传统企业与互联网企业的分界将越来越模糊，互联网将成为企业日常经营中不可分割的部分。

2、电子商务行业市场情况

电子商务服务是指为电子商务活动提供的基于互联网平台的综合服务，一般把电子商务服务行业简称为电子商务行业。

我国电子商务行业的发展与互联网普及之间存在着紧密的联系。

我国于1994年接入国际互联网，1997年出现了提供电子商务服务的网络平台，经过十几年的发展，电子商务服务在商品交易中已经占有一席之地，并继续保持高速发展。

根据中国电子商务研究中心报告显示，截止到

2013年底，中国电子商务市场交易规模达10.2万亿，同比增长29.9%。

其中B2B电子商务占比80.4%，交易额达8.2万亿元，同比增长31.2%。

2013年中国B2B电子商务服务商的营收规模约为205亿元，同比增长28%。

其中，营收（包括线下服务收入）份额中，阿里巴巴排名首位，市场份额为44.5%，其他几大上市公司份额合计26.7%。

根据中国互联网络信息中心发布第35次《中国互联网络发展状况统计报告》统计，截至2014年12月，全国利用互联网开展营销推广活动的企业比例为24.2%调查结果显示，利用互联网开展过营销活动的受访企业中，使用率最高的是利用即时聊天工具进行营销推广，达62.7%。

搜索引擎营销推广、电子商务平台推广依然较受企业欢迎，使用率达53.7%和45.5%。

互联网在网民生活中的渗透范围不断扩大、渗透程度逐渐加深，企业开展互联网营销的方式也随之不断创新，组

合式营销、口碑营销、病毒营销等新术语层出不穷，企业对单一、传

统营销方式的依赖度逐渐降低，同时对移动营销出现巨大需求。

八、行业风险特征

1、互联网行业风险

通过互联网平台从事资讯服务的公司所提供的行情资讯、商情发布及网络链接服务等主要通过互联网平台得以实现。

而一旦因网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪或无法登录等现象，则有可能导致公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常经营和市场形象造成很大的影响。

2、钢铁行业风险

主要客户为钢铁行业相关企业，行业的发展与钢铁行业的运行状况有直接关系。

目前我国正处于工业化和城镇化过程中，国内钢材市场需求仍将保持较高水平。

同时钢铁行业产业转型升级也会促进钢铁行业信息化，促进钢铁行业电子商务的发展。

但是目前钢铁行业面临产能过剩、固定资产投资放缓等影响行业整体发展的情况，会对公司造成不利影响。

3、竞争风险

互联网经济有很强的注意力经济的特征，网站受关注的程度，其客户访问量、知名度等对于网站的发展至关重要。

钢之家网以专业的研究团队和长期积累的数据为特色聚集了大量企业用户，从而取得了

较高的关注度。

九、行业竞争格局

1、上海钢联

上海钢联电子商务股份有限公司成立于2000年4月30日，是集钢铁资讯、电子商务、网络技术服务为一体的全国性大型综合IT服务企业，提供专业的钢铁资讯交互平台、一站式钢铁电子商务服务。

2、中钢网

中钢网隶属于北京中钢网信息股份有限公司，成立于2009年，是集钢铁电子交易、银行在线支付、钢材行情资讯、现货资源搜索、终端采购招标、网络信息技术、电子商务服务为一体、已新三板挂牌上市[1-2]的全国性大型钢铁互联网企业。

下辖郑州、安阳、舞钢、天津、邯郸、泰安、太原、聊城、西安、合肥十家全资子公司。

3、钢钢网

钢钢网隶属于钢钢网电子商务（上海）股份有限公司，2013年9月公司被上海市授予“高新企业”称号。

钢钢网电子商务（上海）股份有限公司在2014年11月19日，成功登陆新三板，成为全国首家登陆新三板的钢铁电商企业。

在2015年4月钢钢网重新定位为中国首家钢铁电商第四方服务平台，并于2015年4月10日网站改版上线。

钢钢网平台将现货资源、钢铁资讯、物流运输、金融服务融为于一体，提供客户一站式服务体验。

钢钢网电子商务（上海）股份有限公司把钢钢网打造成中国首家钢铁电商第四方服务平台，致力于成长为国内领先的钢铁综合服务平台。