总管家CRM客户治理软件产品说明书.docx

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总管家CRM客户治理软件产品说明书

总管家CRM客户治理软件

产品说明书

一、概述

一、简介：

总管家CRM——管好客户、管好销售、管好帐

总管家CRM系统（客户关系治理系统）是一款通用型、适应面广的网络CRM客户治理系统，应用先进的CRM理念，科学地将信息技术与治理科学结合，以客户为中心、实现客户、销售（产品进销存）、财务、效劳一体化。

帮忙企业标准业务流程、提高客户挖掘能力和客户效劳质量、有效治理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的。

软件界面清楚、美观、人性化的图形导航，无需专业培训，能让用户快速上手。

丰硕的查询统计、饼状百分比图、线形趋势图、柱状图业绩排行榜，并附有数据报表打印导出EXCEl,超强查询功能（可单一、组合查询）。

二、适用对象：

总管家CRM是通用型产品，分为多个产品版本，适合不同进展时期、不同业务需求的中小微企业，治理客户和销售工作。

当前客户范围：

商贸、电子、化工、机械、加工、咨询、广告、IT等各行业。

3、系统亮点

（1）业务流程化：

客户、跟单、销售、收款、开票、出库业务一体化；各环节可发送消息提示进入下一工作流程。

例如：

销售开单后消息提示财务收款，库管出库。

（2）多用户授权：

系统可设定不同用户组和用户，授权利用不同功能模块，明确分工。

例如：

各业务员治理自己的客户销售工作，领导治理整个团队的客户销售，财务人员治理收支，库管人员治理产品进出库等

（3）应收应付治理：

销售应收与开票、入库应支付、销售应发货、合同结算提示等，方便治理人员更清楚、高效的完成各项工作

（4）壮大的查询功能：

各要紧模块都可快速查询，单一查询支持精准查询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，和按日期段观察信息等

（5）超强附件治理：

要紧功能模块（如客户、供给商、经销商、合同、产品、公告等）提供附件上传功能，可有效地治理资料相关附件信息（如可上传电子表格，文档，图片，工具软件等），如产品记录单中可通过附件添加产品图片、利用说明等信息。

（6）信息相关性：

例如：

客户信息能够关联查看相应的联系人、商务联系、报价单、销售单、收款、产品出库、效劳等情形，便于相关人员全面跟进客户

（7）超强自概念：

每一个模块树形结构分类都能够自概念，客户信息、供给商、经销商资料、合同信息还能够设置自概念字段，另外还能够自概念打印各类单据，知足更多不同行业的需求。

（8）数据互换：

各业务模块数据都可打印、导出为Excel等，并客户资料、产品信息等能够通过Excel导入。

4、要紧功能展现

（1）管好客户（联系、跟单、报价）

客户跟单报价：

往来联系、商机报价，销售单，出库单，收款，开票，效劳全程跟踪分级授权：

自概念客户分类，按日历观察，今日，本周，本月，新增客户，需要联系客户，已联系客户超强的查询，统计，客户散布，走势等客户支持Excel导入，导出。

（2）治理销售团队

领导（老总）治理所有的客户，对业务员跟单客户情形进行监督，查看所有业务员的销售情形；业务员只能看自己的客户和自己跟单客户的情形；客户资源调度，合理分派客户给各业务员；客户共享池，爱惜期设置等。

（3）管好销售定单

业务员销售开单：

可关联客户单位，快速录入产品，销售单价。

销售可依照需要自概念打印销售；统计业务员销售排行，各产品销售情形，销售回款分析等等

（4）治理出库

销售出库：

打开销售应发货，自动提示需要发货单据，可分次出库。

产品库存治理，支持数据Excel批量导入导出。

入库单、出库单治理，和产品库存警戒。

（5）管好帐（应收、应付款）

销售应收收款：

可分次收款，也可多笔一并收款；销售开票：

依照销售到帐情形，录入开发票信息；入库应支付提示：

按提示支付采购货款；帐户治理：

可治理多账户，银行、现金等帐务，和记录日常其他收支。

（6）统计查询

能够对各个模块进行统计，可通过条状图、柱状图、饼状百分比等形式进行查看；图要紧模块都可快速查询，单一查询支持精准查询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，和按日期段观察信息等。

二、运行环境

操作系统：

Windows系统，包括：

Win2k，WinXP，WIN7，WinSer2003

系统配置：

IntelCelron300以上，内存512M以上

网络：

普及版-支持局域网；企业版-支持局域网或互联网

备注：

系统自带数据库

三、系统架构安装与卸载

一、安装软件

系统架构：

C/S模式，即：

客户端和效劳端模式

安装：

第一次安装，选择全数安装：

即效劳端和客户端一并安装

初始用户：

admin

密码：

没有密码，能够在登岸处自行修改

如何组网：

第一在一台电脑上安装效劳端（效劳端仅安装一台电脑），并记录下效劳端电脑IP（而且需要固定，不要利用自动获取），然后在其他电脑安装客户端，打开客户端联网设置，录入效劳端IP，保留设置后，就能够够登岸软件了。

说明：

效劳端仅安装一台电脑，客户端能够安装多台，所有数据寄存在效劳端电脑，客户端本地没有数据，仅通过登岸客户端软件访问各项数据。

例如：

效劳端比如总机，就一台，客户端比如分机，能够多台连接到总机；为了客户端能顺利连接效劳端，防火墙要放行软件。

二、卸载软件：

打开Windows操纵面板，然后打开添加删除程序，选中总管家软件，点卸载（提示：

卸载前，请先退出软件）

四、产品功能模块

一、我的办公：

内部的呈批文件，便签，文件夹

二、我的客户销售

1）我的客户：

各业务员治理自己的客户信息，可新增、编辑，查询，统计客户信息等；而且有客户共享池，可将自己的客户释放到共享池，和从共享池搜集客户，跟单联系

2）我的商务联系：

各业务员记录与客户的往来联系，天天、周、月的日程安排

3）我的报价单：

各业务员记录与客户的产品报价

4）我的销售单：

各业务员记录与客户的销售单

5）我的业务日记：

各业务员按期写业务情形，向领导汇报

3、团队客户销售

6）所有客户单位：

治理所与业务员的客户信息，而且有客户资源调度模块，能够快速分派客户，治理业务员离职客户交接等

7）所有商务联系：

治理所有业务员的跟单联系记录，能够查询统计

8）所有报价单：

治理所有业务员的报价情形，和报价明细的统计查询

9）所有销售单：

治理所有业务员的销售，销售明细查询统计，业务员销售排行，回款分析等

10）所有业务日记：

治理所有业务员的业务日记，能够做批复

4、仓库治理

11）产品库存：

治理设置多级仓库，产品库存信息，预设价钱，挑唆；产品库存警戒：

提示那些产品库存不足，或库存过

12）出库单：

出库开单，查询统计，出库产品明细查询统计等

13）入库单：

入库开单，查询统计，入库产品明细查询统计等

14）销售应发货：

提示那些销售单需要发货，并能够系统自动提取发货信息，一键操作

15）*供给商治理：

治理供给商信息，此模块需要单独授权与仓库治理平级

五、财务治理

16）现金银行账户（帐户治理）：

治理大体户，其他银行账户，现金等，用于销售收款，入库付款时对应的收支帐户

17）销售应收与开票：

提示需要收款的销售单，和客户欠款汇总等，需要开票的销售单，都可快速操作付款、开票记录

18）入库应支付：

提示需要付款的入库单，和快速记录付款

19）其他收支明细：

记录日常的其他收支，例如：

房租物业费，办公费，费，差旅费等

六、辅助系统

20）经常使用信息设置：

各模块录入信息是，一些经常使用选择项：

如客户来源、人员部门等

21）用户授权：

治理系统登岸用户组和用户的添加，删除，授权等

说明：

新增加的用户初始密码为空（没有密码），各用户的登岸密码，在软件登岸处自行修改

3）数据初始化：

此项功能只有admin才能操作，用于正式利用前，将系统内的演示数据等全数清空

7、其他：

本单位信息治理，效劳治理，来客宝、电话短信、商学院、公告栏等

八、经销商治理

治理经销商信息。

（*企业版才有此模块）：

九、合同治理

分为销售合同治理和采购合同治理两大部份，别离治理合同大体信息，合同结算，变更等各项记录，和合同的结算提示。

（*企业版才有此模块）：

五、各版本要紧区别

总管家CRM分为总管家G3、总管家G六、总管家G8。

三个版本都支持局域网联网，只有G8支持既支持局域网组网也支持互联网组网。

六、关于总管家软件

成都总管家软件，创建于2003年，专注于向中小企业提供企业经营治理软件产品和咨询效劳的国家认可的双软企业。

公司自成立至今，以提高中国中小企业的信息化水平为目标，坚持以市场为导向，以技术为基础，凭借优质的产品和一流的效劳在市场竞争当中博得了良好的业绩及信誉。

（更多荣誉奖项，请访问总管家）