电影院行业分析报告经典版.docx
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电影院行业分析报告经典版
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2016年8月
目录
一、行业管理5
1、行业主管部门5
（1）中宣部5
（2）国家新闻出版广电总局5
2、行业法规政策6
3、行业监管政策6
（1）发行放映监管政策6
（2）经营许可政策7
（3）经营管理政策8
二、行业现状及发展趋势9
1、全球电影市场发展情况9
2、美国电影院市场发展情况11
3、中国电影市场发展情况11
4、中国电影院市场发展情况12
（1）影院市场稳步增长12
（2）影院基本完成数字化布局13
5、行业发展趋势14
（1）现代多厅影院建设成为主流14
（2）行业处于高速发展期、市场空间巨大14
（3）未来二、三线城市将是影院增长的强大需求市场16
三、竞争程度及行业壁垒17
1、行业市场化水平17
2、行业竞争格局18
（1）院线竞争情况18
（2）电影院竞争情况18
3、行业壁垒20
（1）准入壁垒20
（2）资金壁垒20
（3）专业人才壁垒21
（4）商圈及选址的排他性21
四、影响行业发展的因素21
1、有利因素21
（1）政策支持21
（2）中国经济高速增长，居民文化消费能力不断提升23
（3）技术升级有效降低了行业成本24
2、不利因素24
（1）盗版现象在一定程度制约着行业的发展24
（2）其他渠道的分流可能影响到观影人次的增长24
（3）竞争程度依旧激烈25
五、行业特点25
1、行业经营模式25
2、行业周期性、区域性和季节性特征25
（1）行业周期性25
（2）行业区域性26
①票房收入区域性26
②影院、院线的区域性27
（3）行业季节性27
3、上下游行业关联性及影响28
一、行业管理
我国电影行业主要由三个环节构成，各个环节的参与者分别为制片方、发行方、电影院。
发行方又包括专业发行方和院线发行方。
制片方主要负责影片投资制作；专业发行方负责影片在全国范围内的发行与营销；院线负责从发行方获得影片后，统一给其下属影院安排发行和放映；影院负责对其所属院线的发行电影进行排片和放映。
1、行业主管部门
（1）中宣部
中宣部的全称是中共中央宣传部，是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，对电影行业的管理体现在宏观管理方面，主要包括：
负责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；受党中央委托，会同中央组织部管理国家广电总局的领导干部，负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。
（2）国家新闻出版广电总局
国家新闻出版广电总局主要职责是，统筹规划新闻出版广播电影电视事业产业发展，监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，负责著作权管理等。
国家新闻出版广电总局在地方（省、自治区、直辖市）设置地方管理机构负责所在地文化广播影视事业的行业管理，并履行国家新闻出版广电总局赋予的行政审批权等。
2、行业法规政策
3、行业监管政策
（1）发行放映监管政策
2001年12月18日，国家广播电影视总局、文化部联合颁发了《关于改革电影发行放映机制的实施细则（试）通知》1519号文，提出了实行以院线为主的发行放映机制，减少发行层次，改变按行政区域计划供片模式，变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行，发行公司和制片单位直接向院线公司供片。
根据《关于改革电影发行放映机制的实施细则（试）通知》，一个影院只能加入一家院线，签约期满，可以重新选择；鼓励跨区域影院间的合作经营，各省区域性院线和跨省院线都可以平等地同影片著作权人或发行权拥有者交易影片，而不受行政区域市场的限制；院线和影片著作权人之间或发行权拥有者之间可以相互选择；院线购买的影片，其发行放映权只限本院线的发行放映权。
（2）经营许可政策
从事院线发行及电影放映业务均需要取得国家广电总局的准入资格行政许可。
根据《电影企业经营资格准入暂行规定》，组建省（区、市）内院线公司的，由所在地省、自治区、直辖市人民政府电影行政管理部门审批，并报国家新闻出版广电总局备案；组建跨省院线公司的，由国家新闻出版广电总局审批。
根据《关于进一步推进电影院线公司机制改革的意见》，组建电影院线公司条件为：
10家以上以资本或供片为纽带的影院，可组建一条省内电影院线公司，其中，实行计算机售票的不少于8家，年度票房不低于800万元且电影专项资金如实上缴；15家以上以资本或供片为纽带且分布在不同省级区域的影院，可组建一条跨省电影院线公司，其中，计算机售票不少于10家，年度票房不低于1,000万元且电影专项资金如实上缴。
根据《电影企业经营资格准入暂行规定》，经营电影放映业务，须报县级以上地方电影行政管理部门批准。
在影院完成投资建设后，即向电影行政部门申领《电影放映经营许可证》并开始经营，《电影放映经营许可证》实行年检制度。
根据《外商投资电影院暂行规定》，外商不得设立独资电影院，不得组建电影院线公司。
中外合资合作影院公司的设立，需首先履行省级商务行政部门的审批，通过后报国家商务部、国家广电总局和文化部备案审批。
经批准允许设立的，取得《外商投资企业批准证书》并凭此办理公司注册登记手续。
在影院完成建设、改造且验收合格后，可向省级广电局申领《电影放映经营许可证》，然后方可从事电影放映业务。
除香港、澳门特区投资者可以独资形式新建、改建影院外，其他地区境外投资者在合资合作影院公司注册资本中的投资比例不得高于49%。
（3）经营管理政策
A贴片广告、映前广告管理
根据《关于加强影片贴片广告管理的通知》和《进一步规范电影贴片广告和映前广告管理的通知》，影片贴片广告、映前广告一律加在《电影片公映许可证》前，并在电影票上标注的放映时间前放映。
不得在电影播放过程中播放广告。
B计算机售票系统管理
根据《关于加强院线公司影院计算机售票管理的通知》，加入院线的影院。
需使用经国家电影专项资金办公室审查并备案的计算机售票软件系统。
影院申请安装计算机售票系统，需要向当地省级电影主管部门申报。
省级主管部门确定其编码后报国家新闻出版广电总局备案。
安装计算机售票的影院必须使用计算机售票，并使用由省级电影主管部门统一编码印制的专用电影票纸。
国家新闻出版广电总局电影局和国家电影专项资金管委会将组织小组定期对各省及各院线使用计算机售票的情况进行检查。
二、行业现状及发展趋势
1、全球电影市场发展情况
根据公开数据，全球电影市场总体保持稳中有增的趋势。
北美和欧非中东地区的总票房从2007年的87亿美元、96亿美元增至2013年各自109亿美元。
增速最快的是亚太地区和拉美地区，亚太地区2007年市场规模为65亿美元，2013年为111亿美元，6年增长了7077%。
而拉美地区基数较低，从2007年的14亿美元增至13年的30亿美元，6年增长了114%。
从个体国家情况来看，美国连续多年蝉联全球电影票房冠军，票房全球占比遥遥领先其他国家。
2013年北美全年票房收入达到了109亿美元。
根据BoxOfficeMojo最新披露的数据，北美市场2014年全年产出票房103513亿美元。
2、美国电影院市场发展情况
美国作为全球电影市场最发达和成熟的国家，除了电影票房外，其院线及影院的发展水平也一直遥遥领先其他国家。
根据美国三大院线公司2013年年报，RegalEntertainmentGroup、AMCEntertainmentInc及CinemarkHoldingsInc在美国拥有的银幕数量合计高达16,827块，约占美国银幕总数的42%。
从银幕数的增长情况看，2013年增长率较2012年只有03%的增长，但是数字银幕呈现了爆发式的增长，较2012年增长了11%，数字银幕占比达到了93%。
3、中国电影市场发展情况
近年来，随着中国经济的不断发展，人民生活水平的提高、国家对电影行业的政策支持不断加强，2012年中国电影票房收入达到27亿美元，首次超过日本成文仅次于美国的全球第二大电影市场，新增票房比例全球第一。
根据《中国电影市场报告》披露的数据，2014年中国电影票房达到29639亿元，同比增长3615%。
尽管距离300亿票房大关仅有一步之遥，但2014年增速较13年的2751%有较大幅度提升。
4、中国电影院市场发展情况
（1）影院市场稳步增长
作为电影放映的主体，随着市场的飞速发展，电影院数量和银幕数量也得到了稳步增长。
根据国家新闻出版广播电视局数据，2014全国电影总票房29639亿元，同比增长3615%，其中城市院线票房占95%以上。
全年城市影院观众达到83亿人次，同比增长3452%；全年新增影院1015家，现有影院达到4864家，新增银幕5397块，日均增长15块银幕，目前全国银幕总数已达236万块。
（2）影院基本完成数字化布局
2004年，原国家广电总局发布《数字化电影发展纲要》，提出“实现数字影院规模化经营，满足社会不同层次需求，使数字电影院线进入中国电影放映市场的主流。
”2009年末，为推动电影数字化放映，鼓励影院积极安装数字放映电影设备，加快胶片放映向数字放映转换，国家电影专项资金管委会对影院安装数字电影放映设备给予资金补贴。
国家的大力支持推动了我国电影放映数字化的发展和普及。
2011年新建影厅中，90%采用数字放映，2012年新建影厅全部采用数字放映；截至2013年12月31日，全国银幕数从2003年的1,953块增加到现有的18,195块，其中2K数字银幕达到18万块。
由此可以看出，我国电影放映业已完成由胶片放映到数字放映的转变。
5、行业发展趋势
（1）现代多厅影院建设成为主流
目前，观影已成为人们在业余时间进行文化娱乐消费的重要方式。
影院周边的商业环境、交通便利度、影院的舒适度和观影效果逐渐成为人们是否走进一家影院的核心考虑因素。
从国际上看，近年来美国影院呈大型多厅化态势。
据《HISScreenDigest》统计，截至2013年12月31日，美国82%的银幕位于大型多厅影院（拥有8个及以上影厅的影院）中。
且从2009年至2013年统计数据看，美国银幕数量仅增长14%，但是位于大型多厅影院的银幕数不断上升，2013年较2009年上升68%；而位于中小型影院（拥有1至7个影厅的影院）的银幕数不断下降，2012年较2007年下滑175%。
与世界发达国家相比，我国影院终端在数量上虽然还处于较低水平，但影院建设的多厅化、现代化态势已初步显现，尤其在票房收入较高的大中型城市中，现代化大型多厅影院不断涌现，且成为城市院线建设的主流。
（2）行业处于高速发展期、市场空间巨大
1978年中国改革开放以来超过30年的时间里，伴随着中国经济的腾飞，中国电影行业飞速发展，票房收入从1978年的9亿元提升至2013年的2177亿元，增长超过20倍，年均复合增长率达到94%，2013年，中国已成为仅次于美国成的全球票房第二大市场。
从2002年开始，随着国家政策对电影行业的放开，中国电影票房始终保持者高速的增长。
2014年中国电影票房达到29639亿元，同比增长3615%。
目前，中国GDP接近北美（美国+加拿大）的一半，电影票房仅四分之一。
我们按照中国GDP65%-75%的增速做预测，票房占GDP的比例参考中国目前比例与欧美日主要发达国家的平均数0056%计算，预计2020年中国电影票房可达到80亿美元，8年复合增长率超过14%，较2012年增长186%。
鉴于当前印度、韩国、澳大利亚与俄罗斯等国家票房收入占GDP比例远高于欧美日等发达国家，所以若取北美当前0062%的比例计算，则还将更高，但仍低于北美目前的票房数据，仍有很大增长空间。
（3）未来二、三线城市将是影院增长的强大需求市场
随着我国电影票房收入增长迅猛，电影院的投资增长速度也紧随其后。
2014年国内新增银幕9357张，同比2013年增长2966%。
2010-2014年保持3935%的高速复合增长；全年新增影院1015家，较2013年有20%的增长。
然而，由于我国人口较多，平均城镇人口拥有银幕数量和人均观影次数与欧美等发达国家差距较大，因此，我国影院终端仍有巨大提升空间。
在国家政策鼓励下，影院建设逐渐向二、三线城市扩展，进一步挖掘大众文化消费的潜力，拓宽大众文化消费的渠道。
三、竞争程度及行业壁垒
1、行业市场化水平
我国的电影发行和放映一直属于国家管制行业，近些年随着文化体改革的不断深入和监管环境日趋宽松，整个电影行业市场化水平提高。
在行政监管方面，目前电影放映行业已经完全向民营企业放开。
同时外资亦可以参股影院放映行业。
随着行业监管政策的不断放宽，以金逸股份、万达影视等代表民营企业及以UME为代表的港资企业逐步发展壮大，这不但在很大程度上改变了电影行业的竞争格局，也推动着电影放映市场化水平。
2、行业竞争格局
（1）院线竞争情况
根据国家新闻出版广播电视局数据，截止到2014年底，全国院线数量为45家。
我国院线行业市场竞争呈现出大型院线集中化与区域化特点。
2014年，我国前十大院线票房收入19615亿元，占全国票房收入的6684%，市场集中化水平较高。
按照票房分档结构，年度票房收入在15亿元以上的城市院线有6条，票房合计数为15267亿元，占全国总票房的5202%。
这6条院线成为院线第一梯队的竞争者，具有覆盖多个省市、发展速度快、发展潜力大等特点。
其他39条院线的票房合计数不到全国总票房的50%。
我国院线行业市场竞争另一个显著特点是区域化特征明显，部分院线以区域经营为主，具有明显的区域竞争优势。
（2）电影院竞争情况
2014年，全年新增影院1015家，现有影院达到4864家。
根据《关于改革电影发行放映机制的实施细则（试）通知》，电影院公司只能通过加盟院线的方式获得播放影片。
因此，在我国电影院公司主要分为三类：
一类是其集团内部具备院线公司的电影院公司，这类公司以万达院线为代表，其下属电影院公司全部属于母公司产业；一类是本身具备院线公司及电影院公司外，允许其他电影院公司加盟的院线公司，这类公司主要以广东金逸、广东珠江、广东大地院线公司为代表；最后一类是只具有电影放映及相关业务的电影院公司，这类公司采取纯加盟院线的方式获得影片放映权。
从分布区域来看，我国电影院公司分布具有逐步向二、三线城市发展的趋势，这点从二三线城市新增银幕数及增速中可以看出。
从票房情况来看，排名前十的电影城主要集中在北京、上海以及广州等一线城市，一线城市的竞争情况依旧激烈。
3、行业壁垒
（1）准入壁垒
电影业属于国家管制较为严格的行业，在资格准入、发行及放映等方面制定了一套严格且具体的法律法规系以加强对该行业的行政性管理。
在我国从事电影院行业的公司需取得监管部门颁的电影放映许可证，允许外资企业在我国投资、新建电影院，但投资比率不得高于49%，外资企业不得从事电影院上游行业电影发行业务。
（2）资金壁垒
从事电影放映行业，投资兴建电影院需要具备较强的资金实力，特别是现代化的多影厅电影院已经成为主流，此外，良好的观影设备及配套服务也是关系到电影院业务发展的重要因素。
根据《电影企业经营资格准入暂行规定》，以参股形式投资现有院线公司的，参股单位须在三年内投资不少于3,000万元人民币，用于本院线中电影院的新建、改造；以控股形式投资现有院线公司的，控股单位须在三年内投资不少于4,000万元人民币，用于本院线中电影院的新建、改造；单独组建省内或者全国电影院线公司的，组建单位必须在三年内投资不少于5000万元人民币用于本院线内电影院的新建、改造。
（3）专业人才壁垒
中国产业环境的逐渐改善，民营资本的准入政策放开，资本已经不是影响影院发展的最重要因素，优秀的管理团队也成为了影院发展的重要因素。
由于行业起步较晚，国内目前专业的影院管理人才相对稀缺，因此，现实中一些影院从其他外部渠道（例如酒店）引进管理人才。
（4）商圈及选址的排他性
商圈和选址对影院的经营发展至关重要，而大中城市优势商圈的形成和发展成熟需要较长的时间，并受到城市商业规划、交通设施等众多配套因素影响。
如果某一家影院在某一地区或城市抢占了优势商圈，就很容易在位置、客流量和顾客认知度等方面占据竞争优势，产生排他性的影响，从而在同一区域内对同行业构成挤压性的竞争力，并可有效遏制新竞争者加入。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）政策支持
A:
行业发展政策方面
2009年7月，国务院通过了《文化产业振兴规划》标志把文化产业发展作为一个战略性产业提升到国家战略层面。
规划提出，我国要发展重点文化企业，培养骨干文化企业，并加大金融支持力度。
2010年1月，国务院办公厅发布《促进电影产业繁荣展的指导意见》要求大力推动我国电影产业跨越式发展，实现由电影大国向电影强国的历史性转变，第一次明确把电影产业提高到战略高度。
2011年12月，国务院法制办公室公开征求对《中华人民共和国电影产业促进法（征求意见稿）》的意见，将电影产业发展纳入国民经济和社会发展规划，以引导形成统一开放、竞争有序的市场。
B:
经营税收政策
据《关于“对新建影院实行先征后返政策”的通知》、《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》最新规定，影院全年国产片票房份额50%（含）以上者，返还100%放映国产片上缴的电影专项资金；全年国产片票房份额在45%（含）—50%之间者，返还80%；国产片票房份额不到45%，但国产片票房较上年有增长者，返还50%。
在规定城市中新建设的影院，票房达到上一年度放映国产片总票房收入45%（含）以上的，也可享受“先征后返”专项资金的待遇。
根据《关于对影院安装2k和13k数字放映设备补贴的通知》，对于2010年1月后投入运营的新建影院，50%以上的放映厅安装2k或者13k数字放映设备的，可以享受国家电影专项资金对新建影院实行三年先征后返的优惠政策。
2014年6月，财政部、国家发改委、国土资源部、住建部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局等七部门下发《关于支持电影发展若干经济政策的通知》，发布了支持电影发展的若干经济政策。
通知分为九条，其中包括：
延续09-13年的相关税收优惠，对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入，自2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税；实施中西部地区县级城市影院建设资金补贴政策；对电影产业实行金融支持政策，大力推进电影企业直接融资。
支持符合条件的电影企业上市；加大电影精品专项资金支持力度，每年安排1亿元资金，用于扶持5-10部有影响力的重点题材影片；通过文化产业发展专项资金重点支持电影产业发展等。
（2）中国经济高速增长，居民文化消费能力不断提升
根据国家统计局数据，2014年我国国民经济在新常态下保持平稳运行，呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的良好态势。
全年国内生产总值（GDP）636463亿元，按可比价格计算，去年全年增长74%，2014年我国人均GDP已经达到7485美元。
伴随着人均GDP的快速增长，我国居民可支配收入也呈现出大幅增长的态势。
根据国际经验，人均GDP超过5000美元时，文化消费在总消费支出中的比重会急剧增加。
作为文化产业中重要的分支之一电影行业，虽然近几年来保持30%左右的票房增长速度，但和发达国家相比，我国人均银幕数和人均票房仍然偏小，电影市场具有较大的潜力。
（3）技术升级有效降低了行业成本
随着数字化技术的发展，电影行业和其他行业一样已经基本实现数字化应用。
电影数字化对于电影行业来说影响深远，从拍摄来看，大大缩减了拍摄周期，降低了拍摄成本；从发行和放映情况来看，替代原有的胶片发行，节省了大量的发行成本，电影院通过播放数字化电影在位观众提供更高观影体验的同时，也加速了自身的管理和信息化建设。
2、不利因素
（1）盗版现象在一定程度制约着行业的发展
盗版对于我国电影市场的冲击是显而易见，盗版电影一方面通过侵犯制片方的版权损害其正当权利，一方面可部分分流影院观众人次，因此不管从电影“供给方”（制片方）还是电影“销售方”（电影院）方面，都会侵害其正当利益，从长期来看对整个行业的发展非常不利。
虽然近两年来，国家对盗版的打击日趋严格，如关闭人人影视、快播影视等相关涉及版权侵袭的网站，但长期以来存在的盗版现象依然存在，如需完全消除盗版现象还需一段时间。
（2）其他渠道的分流可能影响到观影人次的增长
由于数字技术的普及和应用，电视、互联网移动通讯卫星等服务机构正在成为电影产业中的新员，影院外其他传播模式观效果逐步增强。
同时，由于多媒体渠道的拓展，影院外其他传播模式的有效到达率将逐步提高。
其他模式的观影成本将进一步降低，这些都将对影院观人群形成一定的挤占效应。
（3）竞争程度依旧激烈
在电影行业快速发展的同时，中国电影院公司竞争也日益激烈。
国内外资本因中国电影市场巨大的增长空间大量涌入，一方面可能造成租金成本的提高，一方面对原有影院造成客流分散的风险。
五、行业特点
1、行业经营模式
目前我国电影业的监管政策下，电影发行公司与影院放映电影之间存在一个特殊的必备环节----院线公司。
电影发行公司只能通过院线统一安排放映电影，电影院只能通过所属院线公司获得影片，且一家影院只能加盟一家院线公司，期限满后可自主选择加盟院线。
截至2014年底，我国总共有45家院线公司，这些院线公司构成了我国电影业主要的发行和放映渠道。
2、行业周期性、区域性和季节性特征
（1）行业周期性
电影行业作为文化产业的一部分，其发展与国民经济和人均GDP的增长水平直接相关。
我国国民经济已进入持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段。
社会消费结构将向教育、科技、文化、旅游等领域转移，为文化产业的发展提供了更广泛的市场需求。
受益于国民经济增长、人均收入的提高以及人民群众文化娱乐消费支出比重的增加，电影产业收入在与国民经济保持同步高速增长的同时，在经济低迷的时期仍能体现出较强的抗衰退性特征。
（2）行业区域性
①票房收入区域性
我国电影院线、影院行业的区域性特征明显，全国影院票房收入中，票房主要部分由经济较为发达的省份贡献。
据国家新闻出版广电总局数据统计，2014年9月末广东、江苏、北京等全国票房收入前十大地区的影院票房收入合计数占全国电影票房收入合计总数的6718%。
②影院、院线的区域性
我国院线大多是由各省市原有电影公司转制成立，因此，院线制成立初期，各院线的区域性较为突出，地区性院线基本上在本地区占据了较大的市场份额。
但经过几年的发展，随着万达院线、中影星美等全国布局院线的发展，院线行业的地域地点已经明显弱化，但本地院线在当地市场仍占有较高的份额。
如2013年，北京新影联在北京拥有29家票房收入500万元以上的影院、含215块银幕，本档票房收入占北京市场的2815%；上海联和在上海拥有32家票房收入50万元以上的影院、含19块银幕，本档票房收入占上海市场的4481%。
与票房收入的地区特征相一致，我国影院多数也分布在经济较发达地区。
（3）行业季节性
我国电影院线、影院行业目前主要有春节档、五一档、暑期档、国庆档和贺岁档5个档期。
此外，还有情人节、清明节和端午节等若干
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