化学建材行业分析报告.docx

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化学建材行业分析报告

化学建材行业分析报告

一、行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策6

1．行业主管部门及行业监管体制6

2．行业法律法规及政策6

（1）行业发展政策7

（2）行业主要法规8

（3）产品的国家标准及技术规范8

二、行业发展概况及未来展望9

1．化学建材发展概况9

2．塑料管道行业发展概况9

3．塑料管道主要分类10

4．管道的作用及管道运输的市场前景11

5．全球塑料管道行业发展概况12

6．我国塑料管道行业发展概况13

（1）总体发展历程13

（2）应用情况13

三、我国塑料管道行业发展现状及竞争状况14

1．我国塑料管道行业发展现状14

（1）生产能力、产量较大14

（2）产业集中度不断得到提升，规模企业不断增多14

（3）塑料管道材料、结构品种较多15

（4）生产企业主要集中在经济发达地区15

（5）实施品牌战略的企业逐步壮大，在竞争中形成优势15

（6）带动了相关行业的发展16

（7）科技进步不断加快16

（8）国际化趋势逐步明显17

（9）市场不规范，有的企业产品质量低劣，影响行业健康发展17

2．行业内的主要企业及其市场份额17

（1）行业内的主要企业和主要企业的市场份额17

（2）国际企业在国内生产销售情况18

3．行业竞争格局及趋势18

（1）行业集中度将不断提高18

（2）区域市场的竞争将日趋激烈19

（3）细分市场将充分竞争19

（4）品牌竞争成为市场竞争的主导方向19

4．进入本行业的主要障碍20

（1）技术要求高20

（2）营销网络与售后服务的限制20

（3）产品质量及品牌的限制21

（4）资金的限制21

5．市场供求状况及变动原因22

（1）市场供求情况22

（2）市场供求变动的主要原因22

（3）未来市场供求发展趋势23

6．行业利润水平的变动趋势及变动原因24

四、影响行业发展的有利和不利因素25

1．有利因素25

（1）产业政策支持25

（2）国民经济的持续稳定发展25

（3）城市化建设速度加快将推动塑料管道行业的发展26

（4）新农村建设将推动农村塑料管道市场的全面启动28

（5）国家大型项目投资和经济刺激计划将带来巨大的市场需求29

（6）可持续发展的观念及新技术的发展推动塑料管道在新领域的应用30

（7）消费观念和消费能力的升级31

（8）原材料供应国产化比例逐步提高31

（9）税收及其他政策支持31

2．不利因素32

（1）市场不规范，影响行业健康发展32

（2）产品标准相对滞后与技术研发投入不足影响行业发展33

（3）市场推广工作有待提高，应用和配套技术需进一步完善33

（4）原材料价格大幅波动影响企业效益33

（5）企业运营成本逐年提高34

（6）运输半径的限制34

（7）下游行业的不利环境34

五、行业技术水平及技术特点35

1．行业技术水平35

2．行业技术特点35

六、行业发展趋势36

1．PVC-U管、PE管道仍是塑料管道的主要品种36

2．家装用PPR管道市场空间急剧增长36

3．改性、复合材料等塑料管道将有很大发展空间37

4．塑料管道在非开挖技术施工、旧管道更新领域具有较大优势37

5．市政塑料管道将成为未来的应用重点37

6．高品质塑料管道的需求将逐步增加37

7．应用领域将会进一步拓宽37

七、行业经营模式、周期性、区域性或季节性特征38

八、塑料管道行业与上下游行业之间的关联性39

1．塑料管道行业的上游行业39

（1）原材料供应39

（2）原材料价格40

2．塑料管道行业的下游行业40

九、行业主要企业41

1．建筑排水领域41

2．建筑给水领域41

3．室外排水排污领域（埋地排水管）42

4．室外给水领域43

5．电缆套件及配件领域43

一、行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策

1．行业主管部门及行业监管体制

塑料制造业是我国轻工业的重要组成部分，是国民经济的重要组成部分，塑料制品广泛应用于包装、建筑、农业、家用电器等领域。

化学建材行业的主管部门是全国化学建材协调组。

为推动我国化学建材的广泛应用，1994年建设部牵头联合原化学工业部、原中国轻工总会、原国家建筑材料工业局和原中国石油化工总公司等（以下简称“五部委”）成立了全国化学建材协调组。

全国化学建材协调组负责指导并推动全国化学建材行业发展，推广应用化学建材，限制、淘汰危害人身健康、能耗高、不符合环保要求、技术落后的建材产品。

全国化学建材协调组下设塑料管道专家组等；各省、市、自治区成立了地方化学建材协调组。

中国塑料加工工业协会为塑料制造行业自律组织，是塑料制造企业与政府沟通以及行业技术交流、行业自律管理的平台。

中国塑料加工工业协会下设塑料管道专业委员会，公司是中国塑料加工工业协会副会长单位和协会下属塑料管道专业委员会副理事长单位。

2．行业法律法规及政策

为推动我国化学建材行业的发展，建设部等五部委和全国化学建材协调组制定了一系列鼓励、促进化学建材发展的行业政策、产业政策和有关法规。

（1）行业发展政策

1995年4月，五部委联合发布了《关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见》，提出要以推广应用为龙头，推动化学建材原料、生产制造和工程应用的协调发展；

1997年6月，五部委联合发布了《国家化学建材推广应用“九五”计划和2010年发展规划纲要》，提出以发展“塑料管道、塑料门窗、新型防水材料”作为“九五”期间化学建材的发展重点；

1999年11月，五部委联合发布了《关于加强技术创新，推进化学建材产业化发展的若干意见》，提出“十五”期间重点促进“塑料门窗、塑料管道、新型防水材料和建筑涂料”的推广应用；

2000年12月，五部委联合发布了《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》，提出了化学建材到2010年的发展目标，其中塑料管道在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管70%采用塑料管，城市排水管道30%采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管80%采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）70%采用塑料管，村镇供水管道70％采用塑料管，城市燃气（中低压管）塑料管的应用量达到60%，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管；

2009年5月，国务院出台了《轻工业调整和振兴规划》（国发[2009]15号），提出走绿色生态、质量和循环经济的新型轻工业发展之路，进一步增强轻工业繁荣市场、扩大就业、服务“三农”的支柱产业地位。

（2）行业主要法规

自上世纪90年代以来我国出台的化学建材有关法规颁布情况

（3）产品的国家标准及技术规范

为加强塑料管道的质量管理，确保工程质量，在建设部、国家质量监督检验

检疫总局的支持下，全国标准化技术委员会塑料管材管件及阀门分技术委员会等机构制定了一系列关于塑料管材、管件的国家、行业标准及施工规范，对塑料管道产品生产和应用进行规范。

二、行业发展概况及未来展望

1．化学建材发展概况

化学建材是指以合成高分子材料为主要成分的新型建筑材料，主要包括塑料门窗、塑料管道、新型防水材料、建筑涂料以及建筑密封材料、隔热保温材料、建筑胶粘剂、混凝土外加剂等。

化学建材产品具有较好的防腐蚀性能、自重轻、生产应用能耗低、施工便捷等特点。

化学建材能够提高建筑性能和质量，改善居住条件，节约资源，保护环境，在工程建设、城市建设和村镇建设中用途广泛，市场需求量大，具有显著的社会和经济效益。

化学建材自20世纪初被发明应用以来发展迅速，已在全球范围内得到了广泛的应用。

我国化学建材起步较晚但发展却十分迅速，近几年来在国家产业政策的鼓励下，我国化学建材行业快速成长，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料、建筑涂料等化学建材产业得到充分发展，化学建材产品总产量已跃居世界第一。

2．塑料管道行业发展概况

塑料管道是化学建材的一个重要分支，是以PVC（聚氯乙烯树脂）、PE（聚乙烯树脂）、PP（聚丙烯树脂）等高分子材料为主料，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工、生产而成。

目前全球已经形成以PVC-U、PE和PPR管道为主的产业格局。

塑料管道的发明与应用是全球管道业（及管道运输行业）的一次革命，用于替代铸铁管、镀锌钢管、水泥管等传统的管道，很好地解决了饮用水二次污染、化学防腐蚀问题，并有效保护地下水资源免受污染。

塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，可广泛应用于建筑给排水、室外给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

20世纪90年代以来，随着高分子合成技术的发展，塑料管道产品性能得到大幅度提升，应用范围进一步扩大，推动了全球塑料管道行业的高速发展。

3．塑料管道主要分类

塑料管道按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等。

（1）塑料管道产品按原材料主要分为氯乙烯材料（PVC、PVC-U、PVC-C，适用于粘接、橡胶圈柔性连接）和聚烯烃材料（PE、PP、PB，适用于热熔、电熔连接）两大类。

（2）按管道的结构（及口径），主要分为实壁管、波纹管（单壁、双壁）、加筋管、缠绕管、芯层发泡管、内螺旋管等结构。

（3）按应用领域，主要分为室外给水管、建筑给水管、建筑排水管、埋地排水管、燃气用管、护套管、农业用管、工业用管领域等。

4．管道的作用及管道运输的市场前景

塑料管道作为一种新型管道产品，主要应用于管道运输领域。

管道运输是目前世界上应用广泛的区别于铁路、公路、水运、航空运输之后的第二类运输方式。

管道运输的发展经历了液体管道（用于输送水、石油等液体）、泥浆管道（用于输送泥沙等）和容器管道（可以输送装在封闭容器中的化学制品、肥料、固体废料、粮食、包裹和邮件等）三个阶段。

相比其他运输方式，管道运输具有运输量大、运输距离短（可走直径）、运输能耗小、运输损耗少（可以实现封闭运输）、可连续运输（受气候影响小）、工程建设量小及运输安全可靠、无污染、成本低等优点。

预计管道作为一种新型的运输载体将广泛应用于工业、农业、城市生活的各个方面，同时也将带动塑料管道制造行业的进一步发展。

5．全球塑料管道行业发展概况

塑料管道在1936年由德国首先使用，1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线。

由于塑料管道具有质优、节能、环保等诸多优势，此后，塑料管道产业发展迅速，不断替代金属管材或其它传统管材。

据欧洲塑料新闻网消息，受发达国家需求前景改善以及发展中国家（特别是中国）需求持续强劲增长的影响，全球塑料管市场需求正在加速增长。

根据Freedonia（国际著名咨询公司）调查报告预测，2005-2010年全球塑料管道产量每年增长速度为5%，预测2010年全球产量将达到1,800万吨。

Freedonia指出，发展中国家塑料管市场需求正在受益于当地经济的增长，尤其是民用建筑、电信网络、污水处理系统和天然气管网的建设与发展更是需要大量的塑料管。

在发达国家塑料管的应用已经非常普遍，人均塑料管用量高，但是每年的产量增加不多。

同时，在发展中国家塑料管还在逐步推广阶段，人均塑料管用量较低，但是每年的产量增长较快。

塑料管能够稳定增长的基础是技术发展快，不断有新材料、新技术和新应用出现。

目前塑料管道主要的生产国是中国、美国、日本和意大利等。

塑料管道的应用领域非常广泛，产品品种也很多，但世界上主要应用品种为PVC、PE和PP三大类。

PVC管道系统发展最早，目前用量最大；PE和PP管发展较晚，但是近年增长较快。

6．我国塑料管道行业发展概况

（1）总体发展历程

我国塑料管道发展大致经历了研究开发、推广应用和产业化发展三个阶段。

1994年以前为研究开发阶段，这期间主要是技术和设备的引进、消化与研究开发，以及工程试点，初步显示了塑料管道的优良性能和发展前景；以1994年全国化学建材推广应用协调工作会议为标志，塑料管道发展进入了推广应用阶段，这期间主要是对重大技术装备进行自主研究开发，对引进技术进行消化、吸收和创新，同时开始在工程建设中推广应用塑料管道；以1999年全国化学建材工作会议为标志，塑料管道发展进入产业化阶段。

（2）应用情况

目前，我国已成为塑料管道生产和应用大国之一。

2009年全国塑料管道年产量约为580.37万吨，比2008年同期增长26.35%，大大高于全球5%的平均增长水平。

2009年我国塑料管道加工能力超过700万吨。

另外，我国塑料管道在产量增加的同时，产品质量也不断提高，行业的技术进步不断加快。

近年我国塑料管道行业的高速发展主要得益于需求的增长，目前应用领域日益广泛，市政及建筑给排水管道仍为塑料管道的主要用途，农用（饮用水、灌排）管道也保持高速增长，市政排污、燃气、供暖、城市非开挖施工、工业、通讯、电力、矿山等行业的塑料管道应用比例也进一步增加。

我国已经建立了以聚氯乙烯（PVC）材料、聚乙烯（PE）材料和聚丙烯（PP）材料为主的塑料管道加工和应用产业。

近年来，我国PVC管道产量持续增加，是塑料管道主导产品，年均约占塑料管道总量的55%；PE管道约占总量的25%左右；PP管道约占总量的10%左右。

三、我国塑料管道行业发展现状及竞争状况

1．我国塑料管道行业发展现状

（1）生产能力、产量较大

目前中国有上规模塑料管道生产企业3,000家以上，年生产能力超过700万吨。

据统计2007年、2008年和2009年塑料管道产量分别331.80万吨、459.30万吨和580.37万吨，同比增长15.17%、38.43%和26.35%。

（2）产业集中度不断得到提升，规模企业不断增多

近年来塑料管道行业产业的集中度越来越高，目前行业中前20名企业的销售量已经达到行业总量的40%以上，有近20家企业的年生产能力已达到或超过10万吨。

（3）塑料管道材料、结构品种较多

中国已经建立了以聚氯乙烯（PVC）材料、聚乙烯（PE）材料和聚丙烯（PP）材料为主的塑料管道加工和应用产业。

目前，PVC管道约占总量的55%左右。

PE等品种管道的应用速度正在加快，在给水和燃气方面发挥了重要的作用；PVC管道的生产技术也在不断改进，PVC-M、PVC-O等产品技术不断成熟；此外，一些新材料的管道也有了较大的技术进步。

（4）生产企业主要集中在经济发达地区

塑料管道行业形成了产业功能聚集区，生产企业主要集中在沿海经济发达区域。

目前，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。

（5）实施品牌战略的企业逐步壮大，在竞争中形成优势

塑料管道行业自进入产业化发展阶段以来，通过市场竞争及主管部门和行业协会的监督管理，行业整体实力不断提升，涌现不少重点骨干企业。

骨干企业通过加强质量管理，提升了产品质量水平，带动了行业整体水平的提升。

特别是近几年，一批重视产品质量、注重品牌建设的企业在行业竞争中脱颖而出，这些企业依靠技术进步和品牌优势，在市场取得了很大的进步，推动塑料管道行业朝着注重产品质量和品牌形象方向发展。

（6）带动了相关行业的发展

近几年中国的塑料管道加工设备、原料、检测设备等行业也在不断进步中，为塑料管道加工业的发展创造了条件，同时塑料管道的增长也带动了这些行业的发展。

PVC等树脂的生产能力进一步提高，聚烯烃管道专用料的研制也有了较大的进步；各种助剂的品种与功能有了增加；加工设备在功能上有了较大提高。

（7）科技进步不断加快

中国的塑料管道行业的技术进步促进了塑料管道应用的高速增长。

尤其是国际间交流增加，许多企业重视国际前沿技术，不断加强新产品的研发力量。

一些大型企业拥有自己的研究开发中心，技术水平与发达国家的差距正逐步缩小。

科学技术的进步促进了塑料管道技术水平的提升和应用的增长，塑料管道的新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目逐渐增多，高功能化的塑料管道的研制得到重视，我国在UHMWPE管材、柔性接口PE管材、大口径排水用钢塑复合缠绕管材、市政塑料检查井等方面已经具有一定的先进水平。

（8）国际化趋势逐步明显

国内市场的扩大使一些国外同行以各种方式加入了国内的塑料管道行业竞争，同时也促进了国内塑料管道企业加大创新力度，促进了行业技术进步。

同时，国内一些产品走出国门，积极拓展国际市场，扩大出口量，有的企业的产品已销往东南亚、中东、非洲、美洲以及欧洲等地区。

（9）市场不规范，有的企业产品质量低劣，影响行业健康发展

我国塑料管道行业快速发展的同时还存在一些问题和困难，市场不规范、产品质量低劣，个别企业的质量意识、诚信意识、品牌意识、服务意识不强，从而导致市场上的产品质量水平参差不齐。

2．行业内的主要企业及其市场份额

（1）行业内的主要企业和主要企业的市场份额

现在我国已经出现一批规模化、配套化、跨地区生产和经营的企业集团。

根据中国塑协管道专业委员会调研资料，2009年度国内领先的20余家企业的年销售额合计超过150亿元。

国内前24强塑料管道生产企业名录（排名不分先后）

（2）国际企业在国内生产销售情况

目前，国际企业在国内的销售产品市场占有率较小，主要有乔治•费歇尔公司、德国洁水公司、土耳其皮尔萨塑业有限公司、吉博立公司等在国内销售塑料管道产品。

其中瑞士的乔治•费歇尔公司目前在上海、北京建有生产工厂，在国内主要推广PB采暖管道和PE工业管路系统。

3．行业竞争格局及趋势

（1）行业集中度将不断提高

目前，塑料管道行业大型制造企业不断涌现，产业集中度不断提高，规模企业和上市公司不断增多，已涌现出一批以联塑、永高为代表的多品种综合性管道生产企业。

随着行业整体水平的提升，企业规模化、集约化水平日益提升，市场将逐步淘汰落后、实力较弱的企业，形成几十家大型塑料管道制造企业并存的竞争格局。

（2）区域市场的竞争将日趋激烈

由于管道存在一定的运输半径（一般1,000公里左右），特别是市政用大口径管道运输半径更小，故大型企业都通过在全国各地布局来占领区域市场。

随着一些大型企业在全国布局的完成，各区域市场的竞争将更充分、更激烈。

（3）细分市场将充分竞争

目前，市场上塑料管道产量在10万吨以上的企业的产品系列均相对齐全，系列化优势相对明显，如永高、联塑等产品涉及大小口径、各种原材料系列。

大型综合性企业将依靠品种齐全、系列化优势和规模化优势在具体的细分产品市场竞争中占有综合优势；而单一品种的专业化企业也将依赖其多年的专业生产经验和细分市场的营销渠道继续在其所处细分市场中保持一定的领先优势。

随着这些大型综合性企业的产品系列进一步扩展，未来细分产品市场的竞争将更加激烈。

目前大型综合性企业的产品主要应用于工程市场。

（4）品牌竞争成为市场竞争的主导方向

随着经济发展、消费水平的提高，普通消费者对塑料管道产品卫生、节能、环保的要求将越来越高，对产品的品牌、质量要求也就更高。

随着一些大型企业在国内市场布局的完成，塑料管道市场竞争将逐步由单一的价格竞争上升到品牌的竞争。

特别是在原材料成本上涨时，这种品牌竞争的趋势将更明显。

4．进入本行业的主要障碍

（1）技术要求高

目前我国塑料管道制造业正由劳动密集型转向技术密集型，已逐步摆脱过去自动化程度不高、人均创造价值低的缺点。

设计和制造塑料管道产品涉及原料配方技术、原材料改性技术、管道复合技术、管道加工技术、模具设计制造技术、自动控制技术等，在一定程度上形成了进入本行业的技术障碍。

原料的配方、品种与质量，加工设备的自动化程度和模具的控制精度，以及检测设备和手段的先进性，检测标准和技术规范的科学性直接影响塑料管道的性能和质量。

塑料管道加工虽属于物理变化，但生产组织复杂，要求较高的工艺条件，对生产过程中冷却水温度、气压、原料的加工温度等工艺操作要求极为严格，需要经过相当长时间的实践和经验积累才能保持较高的产品合格率和成品率。

（2）营销网络与售后服务的限制

塑料管道产品的终端客户主要分为工程客户（包括市政工程承包商、房地产商等）和家装市场客户。

由于工程客户和家装市场客户均较为分散，故发达的营销网络是企业发展的保证。

这一营销网络不仅要求覆盖地域广泛，且必须由懂技术的专业销售人员组成。

因此，厂商提供长期、稳定和及时的售后服务是赢得客户信赖的基础。

（3）产品质量及品牌的限制

由于塑料管道使用期限要求较长，且塑料管道安装好之后通常更换比较困难、更换成本相当高，故终端客户一般对塑料管道产品的质量要求较高。

随着收入水平及安装质量要求的提高，终端客户在选择塑料管道时的首要考虑因素是质量，其次再是价格。

因而，客户较喜欢向已确立声誉的制造商采购塑料管道。

企业品牌影响力是指品牌开拓市场、占领市场、并获得利润的能力，折射出经济实力的增长和行业发展的趋势。

品牌是企业的核心竞争力之一，未来市场竞争的主要形式将是品牌的竞争，越来越多的消费者将更关注塑料管道产品的品牌和质量。

因此，拥有良好品牌的生产企业将具有更为明显的竞争优势。

（4）资金的限制

塑料管道在国内属于新兴产业，在技术改进与升级、产品研发与配套、市场开拓与营销网络建设等方面需要企业投入大量的资金；同时，塑料管道的规模化生产销售需要在原料储备及成品库存方面占用大量的资金。

5．市场供求状况及变动原因

（1）市场供求情况

近十几年来我国塑料管道行业发展迅速，产量从1990年的不到20万吨增长到2009年近580万吨，自2000年以来年复合增长率达到25%。

2009年我国塑料管的总产量已达到580.37万吨，已列全球第一位。

近年我国塑料管的出口总体呈增长趋势，成为促进我国塑料管发展的重要因素。

2009年受国际金融危机的影响，出口量有所下降。

海关统计的出口量如下：

（2）市场供求变动的主要原因

近二十年我国塑料管道迅速增长主要得益于改革开放以来的经济增长和我国的现代化进程。

自2005年以来，塑料管道行业进入了跨越式发展，行业总产能和产量急剧增长，主要是由强盛的市场需求催生。

从近几年总产量逐年递增的情况来看，塑料管道类产品的市场容量在不断扩大。

主要有以下几点原因：

①随着现代化进程的进一步深化，建材领域内逐步淘汰了传统的铁管、水泥管，以塑代钢成为建材行业发展的潮流趋势，催生了塑料管道行业的繁荣；

②随着城市化规模的扩大，现代化基础设施的建设及国内房地产开发的规模日益增大，加上农村住房改造等，使得塑料管道市场容量得到了扩大；

③2000年以来，在消费结构升级及国家节能环保政策、措施的推动下，绿色、环保、多功能建材产品的需求得到了较快增长；

④近年国家扩大内需、促进增长的措施为建材行业的发展提供了政策支持；

⑤自主创新和结构调整、全面实施增值税转型改革等举措也减轻了建材企业的负担、改善了企业的经营环境，促进了建材行业的可持续发展。

（3）未来市场供求发展趋势

我国塑料管道市场近几年快速发展，预计在今后十年内我国塑料管道行业还会在提高质量和扩大应用的基础上继续保持较高的增长速度。

根据中塑协管道专委会的预测，按目前的发展态势和投资力度，保守预测2010年的年增长率为20%左右，预计到2010年我国塑料管总产量预计将达到700万吨；保守预测2011-2015年的年复合增长率为12%-18%左右，预计到2015年总产量可达到1,240-1,600万吨左右。

我国目前虽是世界最大的塑料管道生产国和应用国，但人均用量少