软件操作指南--店长、核算必读.doc

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软件操作指南——店长、核算必读

（20080513版）

备注：

请店长和核算读后在结尾处签名确认，然后完全按照指南内容要求执行。

一、基本档

1.调价

打开基本档案模块中的“调价”功能，直接在货号列输入需调价的商品的货号，将正确的进价以及零售价分别填入列“现进价”和“现卖价”中。

将所有需调价的商品输好后，点击保存并审核单据。

2.价签打印

打开基本档案模块中的“价签打印”功能，在货号列输入要打印的商品的货号（最多不超过6个），输入完成后，点击预览，在跳出来的界面中点击打印。

3.新品申请

打开基本档案模块中的“新品申请”功能，在跳出来的界面中点击增加，在跳出来的界面中选择类别（注意：

要选择到最小类），选择好后输入商品货号（即商品条码）、输入自编码（和货号一样）、输入品名、输入供应商（选择自己分店编号开始的供应商）、输入进价、输入零售价、输入进货规格（可选）、输入单位（可选）、输入产地（可选），在“分店变价”后面的方块中打勾，将“前台打折”后面方块中的勾去掉。

以上操作完成后，点击保存，如需再增加新品，再点击增加，然后按刚才的步骤再操作一次。

例如青溪店要增加一个固体胶，按以下要求填写

类别：

胶水货号：

6921734971029品名：

得力固体胶

供应商：

杭州市文峰文具商行（14016）进价：

1.5零售价：

2.0规格：

21G单位：

支产地：

浙江宁海

必须选择自己门店相应的供应商：

42001

必须入全名包括口味等：

得力固体胶

必须选择最小类：

170105

如一箱有

24瓶，就填24

浙江宁海

2.0

1.5

21G

支

注意：

供应商一定要写清楚属地，如杭州、宁波、临安、桐庐等，规格统一用大写如ML、G、KG等

二、采购管理

1.订货

当门店商品库存量不足时，由理货员统计缺货数量店长或者当值领班汇总，核算员制作订单，核算员打开采购管理模块中的采购订单，选择商品的供应商（本门店的供应商），选择好后，将向这个供应商要货的商品的货号（即条码）输入到“货号”列，要货数量输入到“数量”列，如有赠品，将赠品填入赠品列中，所有缺货商品全部填入好以后，保存单据并审核。

打印该单据将其传真或电话通知供应商。

三、收货入库

有供应商凭单据送货到门店后，打开采购管理模块中的“收货入库单”，点击订单号后面的省略号按扭，选择此次到货订货单号，清点到货数量。

如果到货数量与单据上的数量相同，保存并审核该单据。

如果数量与实际到货数量不相同，以实际到货数量为准，输入实际到货数量。

（若订货跟收货在品类、数量上有所不同，在订货单转化为收货单的过程中可以修改）

注：

若发现短期内两次送货单单品价格不一，核算必须向店长提出，要求供应商统一价格，否则会造成库存不准，对账偏差。

四、退货

有商品因特殊原因需要退货的，打开采购管理模块中的“退货”，选择要退货的原供应商，在“货号”列输入要退货的商品条码，在“数量”列输入要退货的数量，保存并审核该单据。

打印该退货单据。

（退货有两种，一种是整张订单退，一种是具体某些商品退，具体商品退的时候也有好几种情况，退了以后是否一定做退单，跟供应商约好什么时候送到就可以了，核算员记录好，节省时间）

五、零售管理

1.收银对帐

每次收银换班时，有店长或领班打开零售管理模块中的收银对帐功能，选择日期（默认是当天），点击查询，就可查询当天所有收银员的销售金额，包括现金及打卡金额（如果启用打卡业务的话）收银时遇到总额卡现分打。

先把所购买的商品全部输入，然后按“+”号键，再按“0”、“K”，在跳出来的方框里面，将用卡机付的金额输入进去，然后按确定。

再输入人民币金额，按“-”号键。

如果不这样做会造成收银对帐不准确

日结

每天由店长或领班在收银结束后，打开零售管理模块中的日结功能，点击数据日结，提示日结完成后，保存参数，退出。

注意：

日结操作必须每天由店长或领班固定一个时间进行，若不做或没有规律性的做日结，将无法查询店里真实库存

缴款单

每天收银结束或交接班后，由店长或其他负责人填制缴款单。

打开零售管理模块中的“缴款单”，在“收银员”列选择缴款的收银员、在“缴款方式”列选择其缴款的方式（例：

人民币现金）、在“缴款金额”列输入缴款金额（收银员实际上缴的金额）。

将以上所有都填好后，保存并审核单据。

如有多个收银员缴款，可将所有收银员按如上操作输入完后，一起保存并审核。

六、仓库管理（盘店前必须检查是否将所有的单子都审核完毕，包括收货入库单，退货单，调入调出单。

检查是否有遗漏的单子未录入电脑。

如果未按以上操作，将造成盘点差异，直接影响到盘点数据的准确以及相关报表的准确，请各门店店长和相关人员一定要按要求完成。

）

1.盘点号

每次盘点之前要做个盘点号（注意：

在做盘点号之前，先要进行上传和下传，将未审核的单据审核掉，如果还未收到货的单据先不审核。

包括收货入库单、调入单、调出单、退货单及其他的一些单据。

确认全部单据都审核完了以后，做日结。

在营业结束以后，再做次日结），打开仓库管理模块中的“盘点号”功能。

选择盘点范围（全场盘点）、选择盘点仓库（自己分店的仓库编号），选择好后，点击保存。

2.录单

在盘点商品盘点好以后，打开仓库管理模块中的录单功能，点击盘点批号后面的省略号按纽，选择刚生成的盘点批号，然后将手工抄写的盘点单上的商品输入到单据中。

在货号列输入商品货号，在数量列输入实际盘点出来的商品的数量。

全部输入完成后保存单据。

3.盘点报表

打开仓库管理模块的“盘点报表”功能，核对实际盘点的数量与刚输入的盘点数量是否符合。

如有不同的（手工单上的数量与显示的数量不同），记下商品货号，到录单那里找到这个商品，将其修改成与手工单上的商品一样的数量。

修改完成后再保存单据。

4.差异处理

如果盘点报表与实际盘点数量相符，将单据审核，如有不符，按第3条的方法处理。

5.库存查询

可以按单品、类别、大类查询当前仓库的库存状况，以及库存明细帐。

对于使用前台POS销售商品，由于POS在日结时才冲销库存，没有即时更新库存。

此时可以通过“实时库存”页来查询该时刻的实际库存。

6.批次库存查询

7.库存调整

由于录单错误等造成系统库存不准确可以用库存调整单使库存准确，系统库存多于实际库存在方式选择出库把错误库存出掉，系统库存少于实际库存在方式选择入库把错误库存增加。

七、连锁管理

1.门店补货

如果有商品是从其他分店调货的（比如向总仓要货），就需填制门店补货单。

打开连锁管理模块中的“门店补货单”功能，选择发货分部（填写向其他要货的门店的编号，例总仓的编号：

02），输入要货的货号及数量。

全部输入好以后，保存并审核单据。

八、调出单

如果有其他分店向本店要货，打开连锁管理模块的“调出单”功能，点击申请单号后面的省略号按扭，选择其他门店向本店申请的订单号，检查单据上的商品在本店是否有足够的库存，如果有库存，就保存并审核该调出单，如果库存不足，向供应商采购，等库存足够调出以后，再调出这些货。

九、调入单

如果本店向其他门店发送了门店补货申请，那么，在收到其他门店送过来的货的时候，填写调入单。

打开连锁管理模块的“调入单”。

选择原始单号后面的省略号按扭，选择次批货物的申请单号，校对货物数量是否与单据上的数量一致，如果相同，保存并审核该单，如果不相同，按实际数量填写，然后保存并审核该单。

向供应商叫货，在采购管理中，选择订货，（如图1）选择自己店编号的供应商，输入货号及数量（注意：

数量这里填写最小单位），确认无误后保存审核，传真给供应商，并电话确认。

（如图2）。

供应商按订货单送货到门店时，点采购入库，选择这批货的订单号，调出当时的要货单号，核对到货数量。

（如图3）

          向总仓叫货。

在连锁管理里，选择门店补货，（如图4）。

选择发货分部，输入货号及数量（注意：

数量这里填写最小单位）。

确认无误后保存审核。

数据上传。

如图5。

仓库根据各门店的要货单发货到门店时，门店点调入单，选择原始单号，选择当时填写的要