财务分析经典图表及制作方法.doc

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财务分析经典图表及制作方法

作者：

龙逸凡

财务分析和经营分析中经常要用到图表，因为图表比表格更直观、也显得更专业。

作为财务人员，尤其是财务分析岗位和财务经理，Excel图表的制作是其必须掌握的一项技能。

本篇文章介绍财务分析常用图表的制作方法。

计划分两篇讲解常用图表的制作。

本篇按由易到难的顺序介绍五个常用图表的制作：

一、显示最高、最低、平均价格的价格走势图

制作步骤：

1、D2单元格输入公式=IF（OR（B2=MAX（$B$2:

$B$11）,B2=MIN（$B$2:

$B$11））,B2,#N/A），下拉填充到D3：

D13；

2、选定A1：

D13区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“折线图”；

3、选定“最大最小值”系列，右键，图表类型，将图表类型改成散点图；

4、选定“平均价格”系列，右键，图表类型，将图表类型改成散点图；

5、选定“平均价格”系列，右键，数据系列格式－－误差线X，将误差设成负偏差，误差量设成自定义：

正的为12，负的为1；

6、选定“销售价格”系列，右键，数据系列格式，将图案选项卡中的线型的“平滑线”打上勾；

7、再根据个人的偏好将图表美化一下。

二、业绩完成情况对比图

制作步骤：

1、选定A1：

C6区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“柱型图”；

2、选定“预算收入”系列，数据系列格式，在“图案”选项卡将其内部填充色设为无、在“系列次序”选项卡将预算收入下移排在实际收入后、在“选项”选项卡，将重叠比例设为100%；

3、根据个人偏好进行美化。

三、完成进度对比分析图

制作步骤：

1、选定A1：

A7，E1：

F7区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“柱型图”；

2、制作步骤参见“业绩达成比率”图的制作；

3、选定“目标”数据系列，右键，数据系列格式。

在“数据标志”选项卡将数据标签包含值勾选上；

4、两次单击（不是双击）部门A的进度数据标签，在工作表公式编辑栏输入＝后，点选B2单元格，回车。

即可看到部门A的进度数据标签公式为“＝完成进度!

$B$2”；

5、同理，依次将其他部门的进度数据标签和目标数据标签链接到相应单元格；

6、选定C1：

C7单元格，将其拖入到图表绘图区（或复制粘贴），

7、再选定“时间进度”数据系列，右键，图表类型，将其设为散点图。

8、选定时间进度数据系列，右键，数据系列格式，在“误差线X”选项卡将设置成正负偏差，偏差值为1.

8、根据个人偏好美化图表。

四、更复杂的完成进度对比分析图（子弹图）

制作步骤：

1、选定A1：

F6单元格区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“堆积条型图”；注意数据系列产生在列；

2、分别选定“实际”、“预算”数据系列，右键，将图表类型更改为散点图。

3、右键点击左边竖的分类轴“部门”，坐标轴格式，“刻度”选项卡，将“分类次序反转”勾选上；

4、右键点击右边的次数值轴（Y轴），坐标轴格式，“刻度”选项卡，最大值设为5，最小值为0，主要刻度单位为1；

5、右键点击数据系列，源数据，在“系列”选项卡，将“实际”数据系列的X值改为“=子弹图!

$B$2:

$B$6”，Y值改为“=子弹图!

$G$2:

$G$6”；

6、同理，将“预算”数据系列的X值改为“=子弹图!

$C$2:

$C$6”，Y值改为“=子弹图!

$G$2:

$G$6”；

7、选定“实际”数据系列，右键，数据系列格式，在“误差线X”选项卡将设置成负偏差，误差量的负偏差值设置为自定义“＝子弹图!

$B$2:

$B$6”。

8、选定“预算”数据系列，右键，数据系列格式，在“误差线Y”选项卡将设置成正负偏差，误差量设置为定值0.2。

9、根据个人偏好美化图表。

五、影响因素分析图

制作步骤：

1、选定A1：

B9，D1：

F9单元格区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“折线图”；注意数据系列产生在列；

2、右键点击任一数据系列，数据系列格式，在“图案”选项卡将线型设置为无。

在“选项”选项卡中将涨跌柱张勾选上；

3、依次将其他数据系列的线型设置为无。

4、将F2：

F8拖入图表区域，添加一新的数据系列ABC。

5、选定数据系列ABC，将其设置为散点图。

6、选定数据系列ABC，右键，数据系列格式，在“误差线X”设置为正偏差，误差量为定值1。

7、选定“末点”数据系列，右键，数据系列格式，在数据标志选项卡，将数据标签的“值”勾选上。

再将数据标签链接到相应单元格；

8、根据个人偏好美化图表。