NC CRM SFA客户拜访详细需求文档1123.docx
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NCCRMSFA客户拜访详细需求文档1123
NCV633CRMSFA-客户拜访详细需求
文件类型:
产品详细需求编写时间:
2015.8
产品名称:
NCV633CRMSFA-客户拜访编写人员:
王立
变更记录
变更日期
功能点
变更内容
提出人
变更人
2015-08-19
文档建立
移动产品部
王立
2015-09-25
文档完善
移动产品部、移动研发部
王立
2015-09-30
1、一些菜单名称调整；
2、
3、拜访任务与工作计划调整；
4、
5、拜访卡和内容的范围调整为业务单元级；
6、
7、APPUE框架调整；
8、
9、消息与微邮整合；同事增加微邮功能。
10、
11、订单跟踪与下单整合；
12、
13、增加项目中反馈的APP端优化需求。
移动产品部、移动研发部
王立
2015-10-23
1、补充初次签到及签到范围设置；
2、
3、拜访日程编辑规则；
4、
5、拜访日程与拜访日志统一用行动（拜访行动）来实现；
6、
7、拜访记录改名为拜访日志；
8、
9、补充了部分优化需求（商机阶段持续时长、工作流等）；
10、
11、把项目中已实现的产品级补丁需求合并至本文档，并随着本版本同步发布。
移动产品部、移动研发部
王立
2015-11-6
1、一二级菜单及拜访任务UE调整
2、
3、补充照片水印规则
4、
5、客户最近行动时间回写规则变动
移动研发部
王立
2015-11-10
1、优化临时拜访，增加摇一摇功能
王立
2015-11-23
补充两条项目已完成的优化补丁需求：
PC端集团客户权限及客户查看界面-调整位置。
天禾农资、美孚
王立
整体业务场景介绍
场景1：
上级制定拜访任务，下级分解执行
业务流程：
流程说明：
序号
角色
场景说明
备注说明
1
销售总监/经理
制定每名销售员拜访指标：
拜访客户数和新增客户数
本期仅限每月拜访次数和新增客户数，后续会继续增加指标
销售总监/专员
1.设置所有拜访卡；
2.
3.根据企业管理精细度，根据参考的指标设置拜访内容；
可以根据客户类型、行业、客户商机阶段等维度进行拜访内容设置。
2
销售经理
参考拜访指标，制定销售员的月拜访计划；制定完的计划在移动呈现为销售员的拜访任务。
本期暂只支持月计划，后续可能会扩展计划的时间区间
3
销售员
在移动端查看分配给自己的拜访任务，并且把拜访任务分解到天，形成拜访日程
拜访日程实际上为一个对象
4
销售员
在移动端能接收到拜访日程提醒，并根据拜访日程进行拜访，拜访内容由拜访内容设置产生；采集完成后自动回写拜访日程的状态。
拜访内容包括：
签到、拜访记录、客户及商机相关信息的采集等。
5
销售经理/销售总监
区域经理和销售总监可根据拜访任务/日程的执行情况统计分析：
拜访计划、拜访指标的完成情况。
场景2：
下级制定工作计划，上级审批后下级执行
业务流程：
流程说明：
序号
角色
场景说明
备注说明
1
销售总监/经理
制定每名销售员拜访指标：
拜访客户数和新增客户数
本期仅限每月拜访次数和新增客户数，后续会继续增加指标
销售总监/专员
1.设置所有拜访卡；
2.
3.根据企业管理精细度，根据参考的指标设置拜访内容；
可以根据客户类型、行业、客户商机阶段等维度进行拜访内容设置。
2
销售员
参考拜访指标，销售员制定自己每周的拜访计划并提交到销售经理审核。
周计划提交
3
销售经理
销售经理审核通过后，自动生成拜访日程；审核不通过，打回销售员重新制定。
4
销售员
在移动端能接收到拜访日程提醒，并根据拜访日程进行拜访，拜访内容由拜访内容设置产生；采集完成后自动回写拜访日程的状态。
拜访内容包括：
签到、拜访记录、客户及商机相关信息的采集等。
5
销售经理/销售总监
区域经理和销售总监可根据拜访任务/日程的执行情况统计分析：
工作计划、拜访指标的完成情况。
产品形态
序号
一级
二级功能
三级功能
说明
1
客户管理
拜访管理
拜访指标
1、拜访管理依赖客户管理和SFA；
2、
3、
4、拜访行动指原一般行动，包括了拜访日程和拜访日志；
5、
6、拜访卡管理与拜访内容管理指的均为业务单元。
2
拜访卡管理
3
拜访内容管理
4
拜访任务管理
5
工作计划管理
6
拜访行动
8
拜访分析
待定
产品解决方案
系统参数设置
一级参数
二级参数
说明
影响范围
客户拜访设置
签到范围设置
签到时候进行校验使用，默认500米；
集团级参数
超出范围是否允许签到是否拍照上传
默认为是；如果为是，则签到如果超出范围时仅给出提醒并允许签到；反之不允许签到。
集团级参数
拜访日程提醒规则
统一每天拜访日程的提醒时间，
包括日和时间，日包括：
当天、前一天、前一周；
时间包括：
从01点到24点；
预置提醒规则：
当天早上八点，提醒当天所有拜访日程。
只生成一条提醒，提醒内容示例：
“8月9号有3个待拜访客户，
可轻戳查看。
“
PC与移动均推送消息；点击跳转到拜访行动列表。
集团及组织级参数
SFA设置
成功概率阀值
移动端商机成功概率颜色提示；低于阀值显示红色；大于等于阀值显示绿色；默认70%。
集团级参数
1客户拜访
2
1
1.1客户拜访指标
1.2
1.1.1场景（需求）描述
1.1.2
销售总监/销售经理下达客户拜访指标直接到销售员，拜访指标包括：
拜访客户数、新增客户数；且可以按照客户类型或客户行业进行进行分解制定。
1.1.3角色及业务流程
1.1.4
销售总监、销售经理
1.1.5解决方案
1.1.6
Ø关键数据
数据项名称
类型
含义
取值范围
合法性
来源
业务员
参照
指标对应的员工
非空
默认当前用户所属组织下选择。
所属组织
参照
业务员所属组织
非空
所属部门
参照
业务员所属部门
非空
指标名称
字符
业务员_年_月
非空
默认显示：
业务员_年_月（当前的年和月）；示例：
王立_2015_07
年
枚举
指标适用时间范围
2014/2015/..
非空
默认当前年
季度
枚举
指标适用时间范围
第一季度/第二季度…
预留字段
月
枚举
指标适用时间范围
1/2/...12
非空
必须选择年后，才能选月；默认当前月；
指标类型
枚举
指标分解维度
无（默认）、客户类型、客户行业
可空
客户类型指客户业务子类型；客户行业指客户属性【行业】树中的第一级行业，不考虑下级行业。
新增客户数
数值
总新增客户数
非空
表体新增客户数之和
拜访客户数
数值
总拜访客户数
非空
表体拜访客户数之和
开始日期
日期
预留
结束日期
日期
预留
备注
字符（256）
创建人
参照
非空
当前用户的员工档案
创建时间
日期时间
当前系统时间
非空
修改人
参照
非空
当前用户的员工档案
修改时间
日期时间
当前系统时间
非空
表体关键项
指标分解项
枚举
指标类型对应的分解项；例如：
行业包括三类：
矿山类、地产类、公路类
取【指标类型】下的枚举值
新增客户数
数值
指标分解项对应的新增客户数
拜访客户数
数值
指标分解项对应的新增拜访数
Ø用户界面、交互
Ø
界面示意图
【指标类型非空的设置界面】
【指标类型为空的设置界面】
【生成下月指标界面】
按钮清单
Ø浏览态菜单
区域
一级按钮
二级按钮
说明
编辑按钮区
新增
修改
删除
业务区
生成下月指标
点击弹出【参照下月指标界面】，参考业务逻辑说明
刷新
导入导出区
导入导出
导入
导出
Ø查看态菜单
区域
一级按钮
二级按钮
说明
编辑按钮区
新增
修改
删除
输入输出按钮区
打印
打印
Ø编辑态界面
区域
一级按钮
二级按钮
说明
编辑按钮区
保存
保存新增
关闭窗口
相关对象
拜访任务：
列表默认显示：
所属部门、业务员、任务名称（链接）、状态、年、月；
【新增】：
支持从客户拜访指标相关对象新增拜访任务并关联个人拜访指标；
且自动带入拜访指标的：
业务员、所属部门、所属组织、年、月的字段值到拜访计划中。
【查看】：
可以查看拜访任务。
相关员工：
参考系统单据的相关员工；
变更历史：
参考系统单据的变更历史；
评论：
参考系统单据的评论；
附件：
参考系统单据的附件；
查询列表模板
列表默认显示：
所属组织、所属部门、业务员、指标名称（链接）、指标类型、新增客户数、
拜访客户数、年、月；
快速查询默认显示：
所属组织、所属部门、业务员、指标名称、指标类型、年、月
业务逻辑及交互说明
1、同一个用户的指标在一个时间段内只能有一条记录；例如：
已经存在2015年八月的某员工的拜访指标，系统再新增的时候会提示：
“该用户本期的拜访指标已存在，不允许新增”；
2、
3、指标类型：
可选择“客户类型”、“客户行业”、空；
4、
当指标类型非空时，界面参考【指标类型非空的设置界面】；
当指标类型为空时，界面参考【无指标类型项的指标设置界面】。
5、删除：
当个人拜访指标有关联的拜访计划时候，不允许删除，给出提示“已关联拜访计划，
6、
不允许删除”。
7、【生成下月指标】：
选择业务员及参照的指标年与月份，则会复制生成该业务员的下个
8、
月指标；复制后除了指标名称、月份按照当前时间所在月份自动递增一
个月外，其他信息保持不变;
如果下个月已经存在指标则提示：
“已存在下月指标，无法生成”。
1.3拜访任务管理
1.4
1.2
1.2.1场景（需求）描述
1.2.2
销售经理根据部门及员工的个人拜访指标情况，对所管辖的业务员制定拜访计划，以合理指导业务员的工作。
1.2.3角色及业务流程
1.2.4
销售经理、销售员
1.2.5解决方案
1.2.6
Ø关键数据
Ø
表头
数据项名称
类型
含义
取值范围
合法性
说明
任务名称
字符
月度拜访计划的名称
非空
默认显示：
业务员_年_月（当前的年和月）；示例：
王立_2015_07
拜访指标
参照
参照拜访指标
业务规则
年
枚举
计划适用时间范围
2014/2015/..
非空
默认当前年
季度
枚举
计划适用时间范围
第一季度…
预留
月
枚举
计划适用时间范围
1/2/...12
非空
默认当前月；
必须选择年后，才能选月
开始时间
日期型
预留字段
结束时间
日期型
预留字段
业务员
参照
员工
非空
业务规则
所属组织
参照
业务员所属组织
所属部门
参照
业务员所属部门
状态
枚举
启用/未启用
非空/只读
参考业务规则
扩展字段
预留10个扩展字段
表体
数据项名称
类型
含义
取值范围
合法性
来源
客户名称
参照
由客户档案带出
非空
客户类型
参照
由客户档案带出
只读
行业
参照
由客户档案带出
只读
拜访频次
正整数
默认为1
非空
地址
字符
由客户档案带出
只读
备注
字符
Ø用户界面、交互
Ø
界面示意图
拜访任务新增界面示意
地图界面示意
按钮清单
Ø浏览态菜单
区域
一级按钮
二级按钮
说明
编辑按钮区
新增
修改
删除
业务区
生成下月任务
参考下月指标界面示意
刷新
Ø查看态菜单
区域
一级按钮
二级按钮
说明
编辑按钮区
新增
修改
删除
业务处理按钮区
地图
启用
输入输出按钮区
打印
打印
Ø编辑态界面
区域
一级按钮
二级按钮
说明
修改按钮区
保存
保存启用
保存并启用该任务
关闭窗口
业务处理按钮区
地图
明细操作区
新增
删除
相关对象
拜访行动：
列表默认显示：
业务员、客户、关联单据（商机）、计划开始时间、开始时间、拜访
总结、下一步计划；
【查看】：
可以查看拜访任务下生成的拜访日程及记录（即拜访行动）；
相关员工：
参考系统单据的相关员工；
变更历史：
参考系统单据的变更历史；
评论：
参考系统单据的评论；
附件：
参考系统单据的附件；
查询列表模板
列表默认显示：
所属组织、所属部门、业务员、任务名称（链接）、状态、年、月；
快速查询默认显示：
所属组织、所属部门、业务员、任务名称、状态、年、月；
业务逻辑及交互说明
✓一名业务员在同一个月只能有一条拜访任务。
✓
✓拜访任务必须有明细信息（客户）才允许保存或启用。
✓
✓【业务员】：
当选择业务员时，自动带入业务员对应的本月的拜访指标。
✓
✓【拜访指标】：
当选择拜访指标时候，自动带入拜访指标的：
业务员、所属部门、所属
✓
组织、指标类型、年、月的字段值到拜访计划中。
✓
✓
✓【保存】：
点击【保存】保存计划信息，且计划状态字段为“未启用”。
✓
✓【保存启用】：
点击【启用】后月计划状态为“启用”。
✓
✓状态为“启用“的拜访任务才能在移动端拜访任务中可见。
✓
✓未启用的拜访任务允许编辑和删除，已启用的拜访任务不允许删除，但允许编辑，但编辑的拜访客户、拜访频次发生变化时，记录变更历史。
✓
✓当拜访任务的状态变为“启用“后，业务员会在移动端收到提醒：
“你有新的拜访任务：
【拜访任务名称】，请查阅”；点击消息可以跳转到移动【拜访任务】界面，且显示当前计划对应的拜访任务列表。
✓
✓【地图】：
在地图上查看客户的地理位置分布，鼠标移动到图标上可显示客户名称与地
✓
址，参考【地图界面示意】。
✓【拜访任务表体新增客户】：
点击“新增”按钮，弹出客户查询界面，显示的客户数据
✓
范
围为该拜访任务【业务员】权限范围内的非停用客户；如果【业
务员】属性为空，则提示“请先选择业务员”并不允许新增客户；
客户查询界面可根据条件进行查询，默认查询条件包括：
客户类型、
行业、地区分类、省份、客户名称、手机、最近行动时间；
查询列表支持多选。
✓
✓
✓
✓【生成下月任务】：
选择业务员及参照的指标年与月份，则会复制生成该业务员的下个
✓
月任务；复制后除了任务名称、月份按照当前时间所在月份自动递增一
个月外，其他信息保持不变;
如果下个月已经存任务划则提示：
“已存在下月任务，无法生成”。
1.5工作计划管理
1.6
1.3
1.3.1场景（需求）描述
1.3.2
业务员根据制定自己每周的工作计划，提交到主管进行审核后，直接生成日程进行拜访跟踪。
1.3.3角色及业务流程
1.3.4
销售经理、销售员
1.3.5解决方案
1.3.6
Ø关键数据
Ø
表头
数据项名称
类型
含义
取值范围
合法性
说明
计划名称
字符（128）
周计划的名称
员工姓名_计划开始日期—_计划结束日期；
示例：
王立_08-31_09-06
非空、只读
自动生成
计划开始时间
日期型
非空
自动生成
计划结束时间
日期型
非空
自动生成
周一工作计划
文本
备注描述
周二工作计划
文本
备注描述
周三工作计划
文本
备注描述
周四工作计划
文本
备注描述
周五工作计划
文本
备注描述
周六工作计划
文本
备注描述
周日工作计划
文本
备注描述
计划状态
枚举
未完成/已完成
非空/只读
参考业务规则描述
操作人
参照
员工
只读
记录生成日程时候操作人
操作时间
日期时间
只读
记录生成日程时间
备注
文本
备注描述
业务员
参照
员工
非空
员工档案
所属组织
业务单元
非空/只读
业务员所属组织
所属部门
部门
非空/只读
业务员所属部门
扩展字段
预留10个扩展字段
表体
数据项名称
类型
含义
取值范围
合法性
来源
计划日期
日期
周一到周日
非空
拜访客户
参照
每天拜访的客户
非空
客户
备注
字符
Ø用户界面、交互
Ø
界面示意图
✓PC端工作计划生成日程界面示意
✓
✓移动端周计划新增编辑界面：
✓
1、当前用户的当前周如果有拜访计划则显示计划的查看界面，如果无计划显示新增界面；
栏目区
合法性规则以及栏目说明
显示规则
说明
标题
1、显示当天所在的年和月；示例：
2015-09；
2、点击标题弹出月日历视图进行计划切换；
全部显示
返回
返回至主页
业务区
1、按照一周视图进行展示，从周一到周日；其中每天显示当天日期，例如：
14号；
2、
3、点击“+”可以增加待拜访的客户，支持多条客户；添加后显示在日期栏下方;
4、
5、点击“x”可以删除已添加的客户；
6、
7、在工作计划描述栏可以填写每天的工作计划；
底部按钮
1、暂存：
点击“暂存”可保持拜访计划，并不提交；
2、
至少添加一条客户或填写一条工作计划描述，才允许暂存；
3、提交：
点击“提交”保存并提交拜访计划，由下一节点进行审批。
✓移动端周计划查看界面：
✓
栏目区
合法性规则以及栏目说明
显示规则
说明
标题
1、显示当天所在的年和月；示例：
2015-09；
2、点击标题弹出月日历视图进行计划切换；
全部显示
返回
返回至主页
业务区
1、按照一周视图进行展示，从周一到周日；其中每天显示当天日期，例如：
14号；
2、
3、显示已添加待拜访的客户名称；
4、
5、显示每天的工作计划；
底部按钮
1、编辑：
点击“编辑”可编辑周计划；如果已提交
2、
的计划不显示该按钮；
按钮清单
周工作计划（PC端）
Ø浏览态
区域
一级按钮
二级按钮
说明
业务区
刷新
生成日程
点击生成日程，弹出“确定生成日程吗？
”，点击是则根据工作计划生成拜访日程。
Ø查看态
区域
一级按钮
二级按钮
说明
业务区
生成日程
同上
输入输出按钮区
打印
相关对象
工作计划相关对象（PC端）
拜访行动：
列表默认显示：
业务员、客户、关联单据（商机）、计划开始时间、开始时间、拜访
总结、下一步计划；
【查看】：
可以查看工作计划下生成的拜访日程及记录（即拜访行动）；
相关员工：
参考系统单据的相关员工；
变更历史：
参考系统单据的变更历史；
评论：
参考系统单据的评论；
附件：
参考系统单据的附件；
查询列表模板
周计划（PC端）
参考【PC端工作计划生成日程界面示意】
列表默认显示：
业务员、计划名称（链接）、周一、周二、周三、周四、
周五、周六、周日；
快速查询默认显示：
所属组织、所属部门、业务员、计划名称、计划开始时间（范围）；
业务逻辑及交互说明
✓一名业务员在同一周只能有一条周工作计划。
✓
✓【暂存】：
移动端点击【暂存】在移动端保存周计划信息。
✓
✓【提交】：
移动端点击【提交】后周计划状态为“未完成”。
✓
✓【生成日程】：
PC端点击“生成日程”后，周计划状态为“已完成”，且自动生成拜访日程；其中每个客户对应生成一条拜访日程，即一个周计划可生成多条拜访日程。
✓
✓提交的周计划都不允许删除，未生成日程的周计划允许编辑，生成日程的周计划不允许编辑。
✓
✓
✓
1.7客户及商机单据改进
1.8
1.4
1.4.1场景（需求）描述
1.4.2
大部分场景中，企业主管及销售员在进行新客户的开拓时，需要直接从客户信息中及时获取该客户所处阶段，以便采取针对性措施，而目前的间接通过商机反映客户阶段不够直接；另外在需要在客户拜访时，需要了解上次拜访的时间，需要在生成客户拜访日志时候回写客户。
1.4.3角色及业务流程
1.4.4
销售总监、销售经理、销售员
1.4.5解决方案
1.4.6
1、客户档案新增属性【当前阶段】，默认值为“无”；
2、
3、当新建商机时候，如果该商机有工作流；则同步该商机的阶段到客户【当前阶段】；
4、
5、当商机升迁时候，则同步该商机的阶段到客户【当前阶段】；
6、
7、当商机关闭时候，则同步客户的【当前阶段】为“失败关闭”或“成功关闭”；
8、
9、当同一客户新增两个及以上商机时候，以最新的一条配置工作流的商机的阶段同步（新商机必须配置工作流，否则以上一条带工作流的商机进行同步）；
10、
11、当删除商机时候，以最新的一条商机的阶段同步客户，如果没有商机，则更新为默认值“无”。
12、
13、客户属性【最近行动时间】改名为【最近拜访时间】，在拜访签到提交时候自动回写该时间。
14、
15、
16、客户及商机相关对象下增加日程相关对象，显示相关的日程列表；
17、
默认日程列表包括：
日程拜访时间、业务员、状态、备注。
1.9拜访卡管理
1.10
1.5
1.5.1场景（需求）描述
1.5.2
销售主管通过拜访卡的统一管理，结合拜访内容管理达到指导销售的目的。
1.5.3角色及业务流程
1.5.4
销售总监、销售专员
1.5.5解决方案
1.5.6
Ø关键数据
Ø
数据项名称
类型
含义
取值范围
合法性
说明
所属组织
参照
拜访卡仅组
升级会员 