我国联贷联保业务全面解析.docx
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我国联贷联保业务全面解析
我国联贷联保业务全面解析
前言
联贷联保的信贷模式是一种小额信贷，它源于孟加拉乡村银行的联保小组，从1997年被我国政府作为扶贫项目开始试点和推广以来，在满足弱势群体贷款需求、增进社会福利、促进农村经济繁荣等方面取得了显著的成果，并且得到了地方金融机构（地方农行和农村信用合作社）的支持。
之后，一些金融机构开始尝试用商业化的运作手段为农户、农村经济提供联保贷款，充分展现了联保模式的强大生命力。
大量中小企业由于缺乏足够的抵押品或者规模较小等原因，被排除在了传统的担保贷款范围之外。
但是，这些企业往往掌握有核心技术，或者具有独特的商业模式等等。
联贷联保的信贷模式的出现，正好符合中小企业的信贷需求。
然而，联保模式在走向民营企业时，却遭遇了尴尬:
不少民营企业担心会为联保企业承担连带还贷义务而不敢贷款，一些金融机构则嫌利润低风险大而不愿意提供联保贷款。
如何扫清民营企业和金融机构之间的障碍，如何优化联保模式，打造出适合我国民营企业需求的融资新模式，是本文研究的主要目的。
本期专题从联贷联保模式出发，研究我国各金融机构联贷联保的发展情况，通过本期报告的分析，我们将解决如下问题：
什么是联贷联保？
联贷联保模式具有什么样的特征？
我国联贷联保开展模式有哪些？
什么样的企业可以开展联贷联保？
什么样的农户可以开展联贷联保？
我国在开展商户和农户联贷联保时存在什么样的问题呢？
联贷联保模式中风险防范措施都哪些？
本期专题：
我国联贷联保业务全面解析
正文目录
图表目录
第一章联贷联保业务介绍
一、联贷联保业务介绍
联贷联保是指若干借款人自愿组成一个联合体，联合体成员之间协商确定贷款额度，向银行联合申请贷款,并且共同向金融机构做出承担保证责任的承诺，每个借款人均对其他所有借款人因向银行申请借款而产生的全部债务提供连带保证责任，银行藉此发放一定额度流动资金贷款的业务。
图表1：
联贷联保运作模式
联贷联保的重要特征就是联合体成员间互负连带责任。
即当债务履行期届满时，债权人可以向债务人和任何保证人要求履行债务，债务人和任何保证人必须全部履行，不得以债务人和保证人还有其他人为抗辩事由不履行或部分履行。
保证人在清偿债务后，可以向债务人追偿，不能追偿的部分，由各连带保证人按其内部约定的比例分担。
没有约定比例的，由各连带保证人平均分担。
正是由于这种相互间负有连带责任，联保成员间内生出相互监督的机制，即“横向监督”。
联保成员之间实施的水平监督，有连带责任合同时，横向监督通过降低整个团体的违约的可能性而提高借款者的期望收益。
二、联贷联保模式的创新点
联贷联保模式与传统担保方式相比，有如下创新：
1、私人信息的充分利用。
联贷联保模式借助参加群体对个体成员的了解，充分利用团体的私人信息，减少了银行与借款人之间的信息不对称，为银行贷款决策和贷款管理提供了可靠的信息支持。
2、道德风险的规避。
由于连带责任的引入，以社会担保代替物质担保，通过群体监测和相互间的压力传导形成动态激励机制，提高了团体成员的责任感，减少了道德风险。
3、横向监督作用。
联贷联保将银企之间的纵向监督转化为企业间的相互监督，团队成员之间相互约束，保证了监督的有效性和契约执行的可靠性，减少了银行对贷款信息审计的压力。
4、相互激励作用。
该模式促使企业相互激励，有效地提高整个参加团体的产出，阻止高风险项目的实施。
5、减少银行交易成本。
对于中小企业、民营企业，银行授信调查和监督的成本高企。
运用联贷联保模式，用来自团体内其他成员的同等压力作为激励还贷的因素，将银企之间的信息不对称转化为企业间的相互监督，把筛选和监控的压力转移到团体身上，可以减少银行交易成本，保证贷款的安全性。
三、联贷联保业务团体的特征
（一）联保小组成员数量
适当的联保小组成员数量是保证联保贷款模式有效运行的关键所在。
从理论上来说，小组成员越多，抗风险的能力越强，但是考虑到组团的成功率和沟通的有效性，小组企业以3-6家为宜（孟加拉乡村银行规定，接受贷款的农民一般5人自愿组成一个小组。
印尼人民银行规定，一般是5至8人组成一个小组）。
小组成员太少，容易导致互相担保，抗风险能力弱，而且可能造成一、两家企业在其中主导，起不到相互监督的作用；而小组成员过多，沟通存在障碍，组团难度加大，也容易产生搭便车的行为，相互监督反而不到位。
通过有关学者的实证分析，发现联保小组与联保贷款理论回收率、信贷机构信息发现能力及系统风险诱发概率都具有相关关系：
（1）联保贷款理论回收率、信贷机构信息发现能力与联保小组规模成指数关系，通过扩大联保规模，能有效提高联保贷款理论回收率，增强信贷机构信息发现能力。
（2）联保贷款系统风险诱发概率与联保小组规模成指数关系，通过控制联保小组规模，能有效降低联保贷款系统风险发生的可能性。
（3）联保小组规模是把“双刃剑”，既有提高贷款回收率、增强信贷机构信息发现能力的优点，又有诱发系统性风险的缺陷。
因此，作为既要提高联保贷款回收率与信贷机构信息发现能力，又要控制系统性风险引发概率的折中结果，联保小组人数以3～6人为宜。
（二）联保体成员的选择范围
联贷联保可以在同行业的企业中组织，也可以在上下游客户、同一区域、同乡和同学中组织，产生的原则是企业间要相互熟悉、相互信任，存在联系的渠道，相互间对于到期还款又能产生一定的制约和压力。
（1）同行业优势企业；
（2）上下游企业；
（3）在同一区域生产或经营的企业等；
（4）业务规模和资金实力相当的企业；
（5）同乡、同学、同事；
第二章我国商户联贷联保业务现状
从1997年联贷联保模式被我国政府作为扶贫项目开始试点和推广，可以说在2000年以前，联保模式在我国主要应用在提供免息或低息贷款的农村扶贫项目中，提供信贷的机构主要是双边或多边项目成立的专门机构、民间机构（非政府组织）、政府部门成立的专门机构和少量金融机构（农村信用社、农业银行）。
资金来源主要包括外援资金和政府扶贫贴息贷款，服务的群体主要是贫困地区的贫困农户。
由于联保贷款在还款率方面的突出表现，这种模式开始以市场利率逐步走向农村的中小企业甚至更多的民营企业，参与的金融机构也由最初单一的农村信用社扩展到地方商业银行和国有银行。
在接下来的两章，我们将根据联贷联保运用的对象不同，从商户联贷联保和农户联贷联保两个方面对联贷联保模式进行分析。
在报告中，我们对农户和商户的定义是：
农户是指具有完全民事行为能力在农村从事农业生产或与农村经济发展相关的生产经营活动的农村家庭。
主要把信贷资金运用于种植业、养殖业等生产以及购买小型农机具等农业生产设备。
商户包括个体工商户、个人独资企业主、有限责任公司个人股东、合伙企业合伙人等。
商户一般把贷款运用于扩大生产、资金周转、购买设备等方面。
图表2：
商户和农户联贷联保的区别
一、当前国内各银行商户联贷联保业务开展情况
随着近几年的发展，国内大部分银行机构均逐步开始开展中小企业联贷联保业务，包括国有银行，股份制银行，城市商业银行，农村商业银行、农村信用社等。
下面我们选取包括建设银行、邮政储蓄银行、民生银行在内的多家银行的联贷联保业务进行分析。
（一）中国建设银行
1．贷款额度
联合体中单个中型企业的最高贷款额度不超过3000万元，单个小型企业的最高贷款额度不超过1000万元。
2．贷款期限
联贷联保贷款授信有效期最长一年，到期后须重新申报审批。
单笔联贷联保贷款期限原则上不超过一年。
3．申请条件
联合体成员需经建设银行信用等级评定为A级（含）以上的中型企业，或经小企业客户评价办法评定为AA级（含）以上且符合建行贷款条件的小型企业。
中型企业
Ø具有较强的竞争优势，市场占有率高，在本地区行业内销售收入、纳税金额、盈利水平等方面排名靠前；
Ø企业连续三年生产经营正常，成长性较好，现金流及利润稳定增长；
Ø无不良信用记录。
小型企业
Ø有进行生产、贸易等多类合法经营活动资格；
Ø不属于国家限制式淘汰工艺和业务领域；
Ø近两年来企业生产经营正常，成长性较好，现金流和利润稳定增长，并合法纳税。
Ø具有近期偿还贷款本息的能力，信用良好。
Ø无不良信用记录。
（二）民生银行
1．业务概述
由四个（含）以上互相熟悉、产业关联、具有产业集群特性的企业，自愿组成联保体，共同为联保体成员提供连带责任保证的授信业务。
2．客户需提供资料
（1）营业执照、组织代码证、税务登记证复印件
（2）公司章程（或联营、合伙协议）、最新验资报告复印件
（3）法定代表人、实际控制人身份证复印件
（4）实际控制人个人征信报告查询授权书及近期查询结果
（5）近两年的财务报表及近期财务报表
（6）与主要上下游企业近期购销合同复印件各一份
（7）能够核实企业上年度经营情况的材料，以下任选一：
Ø上年度12月份的纳税申报表、对应税单复印件
Ø税务机关出具的上年度缴税记录查询结果
Ø上年度海关进出口数据查询结果（仅适用于进出口企业）
Ø上年度水费或电费单复印件（仅适用生产型企业）
Ø企业主要结算银行上年度对账单复印件
Ø企业主个人主要结算银行上年度对账单复印件
（8）能够核实企业当期经营情况的材料，以下任选一：
Ø申报期前三个月的纳税申报表、对应税单复印件
Ø税务机关出具的申报期前三个月缴税记录查询结果
Ø申报期前三个月海关进出口数据查询结果（仅适用于进出口企业）
Ø申报期前三个月的水费或电费单复印件（仅适用生产型企业）
Ø企业主要结算银行申报期前三月对账单复印件
Ø企业主个人主要结算银行申报期前三月对账单复印件
3．业务优势
（1）解决中小企业担保难的问题；
（2）帮助同行业企业或行业上下游企业群体拓宽其融资渠道；
（3）一次授信、循环使用、随借随还；
（4）由一家企业引出一个企业圈子，可视为一种批量开发手段；
（5）通过联保企业间的相互筛选，为银行设置前道风险控制。
4、办理流程
图表3：
集群联保授信业务流程示意图
（三）江苏银行
1．业务简介
由若干中小企业自愿组成一个联合体，联合体成员之间互相担保，共同向江苏银行申请融资的业务。
江苏银行在约定期限内给予联合体成员一定的授信额度，联合体成员可实现“一次授信，循环使用、随借随还”。
2．业务特点
Ø解决企业融资担保难题。
通过组建联合体，成员间互相支持、联合担保、相互监督，实现联合贷款；
Ø联合体组建灵活。
申请人可自由、自愿组合，联合体成员最少为三户，最多可达十户；
Ø申请金额起点低。
单户企业额度最低5万元起即可申请办理，最高可达500万元；
Ø授信品种灵活。
根据联合体成员经营需要，可灵活选择贷款、银行承兑汇票、保函等信贷业务品种；
Ø授信使用灵活。
授信期限最长可达一年，授信期内办理的业务截止日期不受授信到期日限制，最长可实现“一年授信，两年使用”。
Ø还款方式灵活。
多种个性化还款方案供申请人选择，贴近客户资金周转的需求，减轻还款压力。
3．客户范围
申请人应为符合国家行业政策，经营正常、经营证照齐全，信用良好、诚信纳税的小型企业法人组织，联合体成员之间应互相了解、相互信任。
4．办理流程
（1）联合体成员共同向江苏银行提出业务申请；
（2）所有联合体成员向江苏银行提交经营基础材料；
（3）联合体成员按照江苏银行要求共同签订“联贷联保授信合同”和“保证书”等法律文件。
（四）北京银行
1．联保小组的申请贷款的条件：
（1）联保小组成员一般不低于3户，单一借款人只能加入一个联保小组。
联保小组应推选一名成员为联保小组组长，负责联保小组内有关事项的协调，并作为与贷款人联系的主责任人。
（2）凡自愿组成联保小组的小组成员，还应至少具备下列条件：
Ø经工商行政管理机关登记核准的法人企业；
Ø经营产业项目符合国家的法律法规、产业政策和环保要求；
Ø具有良好的信誉和履约记录,无银行逾期贷款和欠息；
Ø贷款用途为短期生产经营流动资金，产业项目符合国家法律法规和政策的规定；
Ø提供真实的商品购销合同、业务、财务状况等资料；
Ø该行要求的其他条件。
2．产品特点：
中小企业客户自发组成联保群体，为群体内一家或多家中小企业提供担保，北京银行基于对中小企业联保群体担保代偿能力的判断而发放贷款。
3．办理流程
（1）合法有效的联保小组向北京银行提供申请资料；
（2）银行贷前调查；
（3）银行按照内部流程规定进行审批；
（4）审批通过，签署相关法律文本，发放贷款。
（五）邮政储蓄银行
1．贷款额度
1000-100000元。
2．贷款期限
1—12个月，最长不超过1年。
3．贷款利率
12.75‰（年息15.3%），若每月能按时还本付息，从还本月开始N+1进行免息（N=5）。
4．还款方式：
（1）一次性还本付息法：
3个月以内的贷款，到期一次性还本付息；
（2）等额本息还款法：
贷款期限内每月以相等的额度偿还贷款本息；
（3）阶段性等额本息还款法：
宽限期内只偿还利息，宽限期后等额本息偿还贷款
5．申请条件
由3位个体工商户、个人独资企业主、合伙制企业合伙人或有限责任公司股东组成联保小组，经调查、审批后，联保小组成员均可申请贷款。
在联保有效期间，每位小组成员贷款余额在批准额度内，可循环申请贷款。
申请人条件：
（1）年龄18至60周岁，身体健康，具有当地户口或在当地居住满一年；
（2）从事的生产或经营项目符合国家产业政策和法律法规的规定；
（3）有工商部门核准并年检的营业执照；
（4）正常经营3个月以上；
（5）在当地有固定经营场所。
（六）北京农村商业银行
1．产品介绍
北京农村商业银行与市场方合作，市场方组织成立“商户联保服务中心”，联保商户共同出资设立联保风险保证金，农商行对商户联保服务中心成员发放的，并由担保服务中心成员共同承担连带保证责任的授信业务。
2、业务特点
以市场方为平台，设立联保风险保证金，推荐联保小组和授信商户；授信额在300万元以内，用款和还款方式灵活，审批快速。
3、办理流程
经办行受理、客户经理进行调查、直管支行授信审批部进行审查、直管支行审批，超审批权限的上报总行审批，贷款审批后各级资产风险管理部门负责贷款出账审核，贷款发放后客户经理进行贷后检查。
4、贷款条件
Ø申请商户联保通授信业务的商户由市场方初审并推荐；
Ø具有经工商行政管理机关核准登记并年检合格的《企业法人营业执照》或《个体工商户营业执照》；
Ø有固定的经营场所，独立经营，单独核算，具有合法稳定的收入；
Ø商户与市场方有明确的租赁合作关系，并签署租赁合同，在该市场经营3年以上；
Ø每个联保小组成员不得少于5户，联保商户之间同意承担联保责任，并签定联保协议；
Ø商户信誉良好，无不良信用记录；
Ø农商行认为需要的其他条件。
二、商户联贷联保业务解读
（一）联贷联保组合体要求
1．联贷联保组合体成员个数
通过下表对建设银行、民生银行等银行机构的联贷联保组合体个数的统计，可以发现，联贷联保成员个体数一般均在3个以上，其中，江苏银行、建设银行对联贷联保体成员个数做出了最多可达10个的规定。
另外，针对不同的客户类型，联贷联保体成员个数也呈现出不同特征，一般针对中小法人企业的联合体成员个数略少于针对个体工商户的联合体成员个数。
这主要是由于单个个体工商户对资金需求量没有中小企业大，如果成员数少，整个联合体资金需求量不大，银行的效益可能会受到影响。
图表4：
联贷联保组合体成员个数统计表
银行机构
成员个数
备注
建设银行
借款联合体成员至少5家（含），原则上不超过10家
中小法人企业
民生银行
4个以上（含四个）
中小法人企业
江苏银行
不低于3个，最多可达10个
小型企业法人组织
北京银行
不低于3个
中小法人企业
邮政储蓄银行
3个
个体工商户、个人独资企业、合伙制企业合伙人或有限责任公司
北京农村商业银行
不得少于5个
主要针对个体工商户
资料来源：
银联信
2．联贷联保组合体成员条件
图表5：
部分银行联贷联保组合体成员条件统计表
银行机构
申请条件
建设银行
联合体成员需经建设银行信用等级评定为A级（含）以上的中型企业，或经小企业客户评价办法评定为AA级（含）以上且符合建行贷款条件的小型企业。
中型企业
Ø具有较强的竞争优势，市场占有率高，在本地区行业内销售收入、纳税金额、盈利水平等方面排名靠前；
Ø企业连续三年生产经营正常，成长性较好，现金流及利润稳定增长；
Ø无不良信用记录。
小型企业
Ø有进行生产、贸易等多类合法经营活动资格；
Ø不属于国家限制式淘汰工艺和业务领域；
Ø近两年来企业生产经营正常，成长性较好，现金流和利润稳定增长，并合法纳税。
Ø具有近期偿还贷款本息的能力，信用良好。
Ø无不良信用记录。
民生银行
互相熟悉、产业关联、具有产业集群特性的企业，正常经营，经营证照齐全
江苏银行
申请人应为符合国家行业政策，经营正常、经营证照齐全，信用良好、诚信纳税的小型企业法人组织，联合体成员之间应互相了解、相互信任。
北京银行
Ø经工商行政管理机关登记核准的法人企业；
Ø经营产业项目符合国家的法律法规、产业政策和环保要求；
Ø具有良好的信誉和履约记录,无银行逾期贷款和欠息；
Ø贷款用途为短期生产经营流动资金，产业项目符合国家法律法规和政策的规定；
Ø提供真实的商品购销合同、业务、财务状况等资料；
Ø该行要求的其他条件。
邮政储蓄银行
Ø年龄18至60周岁，身体健康，具有当地户口或在当地居住满一年；
Ø从事的生产或经营项目符合国家产业政策和法律法规的规定；
Ø有工商部门核准并年检的营业执照；
Ø正常经营3个月以上；
Ø在当地有固定经营场所。
北京农村商业银行
Ø申请商户联保通授信业务的商户由市场方初审并推荐；
Ø具有经工商行政管理机关核准登记并年检合格的《企业法人营业执照》或《个体工商户营业执照》；
Ø有固定的经营场所，独立经营，单独核算，具有合法稳定的收入；
Ø商户与市场方有明确的租赁合作关系，并签署租赁合同，在该市场经营3年以上；
Ø每个联保小组成员不得少于5户，联保商户之间同意承担联保责任，并签定联保协议；
Ø商户信誉良好，无不良信用记录；
Ø农商行认为需要的其他条件。
资料来源：
银联信
通过对部分银行联贷联保业务对组成联合体成员的条件的统计分析，各家银行对商户联贷联保联合体成员的要求主要体现在以下几个方面：
（1）经营证照齐全，具有合法的法人资格；
（2）企业正常经营；
图表6：
部分银行联贷联保组合体成员正常经营要求
银行机构
正常经营期限
建设银行
中型企业:
连续三年生产经营正常,成长性较好，现金流及利润稳定增长；
小型企业:
近两年来企业生产经营正常，成长性较好，现金流和利润稳定增长
民生银行
正常经营
江苏银行
正常经营
邮政储蓄银行
正常经营3个月以上
北京农村商业银行
有固定的经营场所，独立经营，单独核算，具有合法稳定的收入；商户与市场方有明确的租赁合作关系，并签署租赁合同，在该市场经营3年以上；
资料来源：
银联信
（3）行业符合国家相关产业政策；
图表7：
部分银行联贷联保组合体成员产业政策要求
银行机构
政策要求
建设银行
不属于国家限制式淘汰工艺和业务领域
江苏银行
符合国家行业政策
北京银行
经营产业项目符合国家的法律法规、产业政策和环保要求；
邮政储蓄银行
从事的生产或经营项目符合国家产业政策和法律法规的规定；
资料来源：
银联信
（4）信用良好；
图表8：
部分银行联贷联保组合体成员信用条件要求
银行机构
信用条件要求
建设银行
联合体成员需经建设银行信用等级评定为A级（含）以上的中型企业，或经小企业客户评价办法评定为AA级（含）以上
江苏银行
信用良好
北京银行
具有良好的信誉和履约记录,无银行逾期贷款和欠息；
北京农村商业银行
商户信誉良好，无不良信用记录
资料来源：
银联信
（二）联贷联保贷款要求
1．联贷联保贷款额度
针对不同企业，各家银行的联贷联保业务信贷额度都不一样，一般来看，企业实力越强，贷款额度就越高，建设银行联贷联保业务对中型企业的最高贷款额度是3000万元，小型企业的贷款额度是1000万元，而邮政储蓄银行面对的主要针对个体商户，小型企业，因此，贷款额度在1000—100000元之间。
图表9：
部分银行联贷联保业务贷款额度统计
银行机构
贷款额度
建设银行
联合体中单个中型企业的最高贷款额度不超过3000万元，单个小型企业的最高贷款额度不超过1000万元。
江苏银行
单户企业额度最低5万元起即可申请办理，最高可达500万元；
邮政储蓄银行
1000-100000元
北京农村商业银行
授信额在300万元以内
资料来源：
银联信
2．联贷联保贷款期限
对各家银行的联贷联保贷款期限的统计表明，各银行的联贷联保业务贷款期限一般在1年之内，1年期满后，需要再次审批。
三、我国商户联贷联保模式
我国联保模式按联保组是否设立风险保证金可分为一般联保和特殊联保，一般联保贷款是指由多个企业组成联保组并签订协议，在借款人不能按约偿还贷款时由联保组成员承担连带责任的贷款。
特殊联保是指由多个企业共同出资设立风险基金、设定还款责任和损失风险补偿机制，由贷款人对联保的企业发放的贷款。
目前我国大部分民营企业联保采用的是特殊联保。
从民营企业和金融机构间信贷沟通的载体大致可分为商会联保、行业协会联保和网络联保。
也有一些区域性银行按照联保成员间的关系将其划分为亲情联保、生意圈联保、老乡联保等。
目前在我国民营企业中运作比较成功并且影响较大的联保模式主要是商会联保、行业协会联保和网络联保。
（一）商会联保模式
商会联保是以商会为纽带，由若干会员企业自愿结合形成联保贷款小组，相互承担连带还款责任，再由金融机构核定其贷款资格和授信额度，并按授信额度交纳一定的保证金。
比如十堰城区联社首推的商会联保贷款，重庆商业银行与重庆工商联（总商会）推出的商会联保贷款，上海、南京、北京等地兴起的钢贸商会联保贷款等。
商会联保模式主要有以下特点:
（1）在当地政府部门、金融机构等的引导和支持下成立，有慎密的商会章程，对会员入会、退会有严格的规定，会员的权利、义务明确。
（2）商会会员须交一定额度的担保基金存入金融机构，贷款额度一般为担保基金的5-10倍。
（3）商会内分别由3家及3家以上的会员自愿结成联保小组，相互签订联保协议及资产抵押协议等，联保体成员间互负无限连带责任。
（4）商会有义务配合金融机构加强对联保组的监管和风险控制。
（5）若会员违反商会章程，不能按期偿还贷款，给商会信用造成恶劣影响的企业将被取消商会会员资格。
通过商会联保的主要优点在于有利于分散贷款行业的风险。
单一的行业贷款会由于行业的兴衰导致一荣俱荣一损俱损的局面。
商会的会员汇集不同行业的企业，不会因某个行业的风险波动影响联保贷款的整体风险。
此外，商会联保还能通过商务会展、商务考察、商务培训、商务座谈会、评选明星企业等多种形式引导商会会员规范企业管理，加强信用建设。
通过对取得成功的商会联保案例进行分析可以发现，商会联保主要适用于:
当地经济发展呈多元化，民营经济比较集中，且大部分的企业以自身规模和经济实力独立融资不能完全满足资金需求。
（二）行业协会联保模式
行业协会联保模式是由行业协会牵头，组织行业内优质民营企业自愿缴纳一定数额的联保基金存放到金融机构，共同承担联保责任，会员企业一旦发生了贷款需求，由行业协会向金融机构推
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