海尔月度订单工作流程表doc 30页.docx
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海尔月度订单工作流程表doc30页
月度订单工作流程：
产品企划
产品市场部
商流采购部
商流财务
事业部财务
销售事业部
工贸财务
工贸公司
客户
描述
1、每月1日产品事业部对紧缺机型制定最大可供生产能力，每月2日商流企划部确认紧缺机型的最大可供生产能力，并下发至各销售事业部、工贸中心。
2、每月1日各区域客户提供下月的需求计划表；每月2日区域经理确认客户的需求计划表，并将确认的需求计划汇总，形成区域的需求计划表；每月3日工贸中心确认区域的需求计划，并汇总成工贸中心的月需求计划表。
3、工贸中心在确认月度需求计划时必须根据年度方针目标、销售指标、中心库存、商场库存、在途、未满足订单、最大可供生产能力、预测模型等平衡形成工贸的月需求订单。
4、每月4日销售事业部根据事业部的方针目标、预测模型等确认工贸的月需求订单，将确认的需求汇总，形成事业部的需求订单。
5、每月5日产品事业部将各事业部、各工贸的需求汇总成产品的月需求汇总表。
6、每月3日产品事业部根据历史的销售数据、最大可供生产能力等信息计算下月的月度计划表。
7、每月6日产品事业部将中心上报的月度需求计划和总部计算出的月度计划进行比较，综合各方面信息，并与工贸、事业部沟通。
每月7日确认产品的需求订单，形成产品的月度采购订单（初表）并分解到周。
8、每月8日以产品为单位的月采购订单经产品事业部、商流本部会签，最终由商流本部长确认后形成真正的月度采购订单。
9、形成的月订单转产品企划，每月15日形成月生产计划（分到日、到周）。
10、每月10日产品事业部根据中心的需求，将月度采购订单分解到销售事业部、工贸中心，并经确认后形成确认订单。
11、每月12日工贸中心根据区域的月度需求，将月订单确认分解到各区域。
12、事业部、工贸中心、区域确认的订单量直接填到各自的订单需求表中，各部门该表。
13、每月13日产品事业部根据滚动订单的预测模型计算形成滚动订单，并调整年度订单。
14、形成的月度采购订单直接调整年度订单中的该月份的计划值，形成的滚动订单调整年度订单中的后面的月份，
15、每月13日滚动订单转产品企划形成生产的采购计划。
16、根据周订单的运作，形成实际的月订单完成量（生产完成量）。
17、实际完成的月订单调整年度订单中该月份的实际值。
18、商流企划部根据月度订单的完成情况，通过权重加权方法计算出各产品事业部的订单执行率，形成产品事业部的月考核。
19、销售事业部根据月订单的执行情况计算销售事业部月订单的完成率；工贸中心根据月订单的执行情况，计算工贸中心的月订单完成率、区域根据月订单的执行情况，计算区域月订单的完成率。
1、周累计订单数量与月度采购订单数量误差不能超过10%，否则由产品事业部向工贸公司下索赔单索赔。
2、周订单是执行索赔订单，月订单是采购考核订单，年度订单是方针目标及预测订单。
3、工贸中心财务将分解到中心的月度采购订单形成月采购预算，并层层汇总形成商流本部的月度采购预算。
流程表格描述：
将通用的表格样式分为3类：
类表1需求订单明细表
含：
客户、区域、工贸中心、销售事业部、产品事业部
类表2需求订单总表
含：
客户、区域、工贸中心、销售事业部、商流（各产品汇总）
类表3需求订单确认监控表
含：
区域、工贸中心、销售事业部、产品事业部
类表4需求订单确认监控总表
含：
区域、工贸中心、销售事业部、商流（各产品汇总）
订单管理——计划分解确认阶段
1、客户提报需求计划：
（由客户直接填入或由区域经理代填）
客户类表1
2、区域经理提报需求计划：
区域类表1、类表2、类表3、类表4
3、工贸经理根据区域需求汇总生成工贸中心需求计划
工贸类表1、类表2、类表3、类表4
4、销售事业部根据工贸需求汇总确认生成事业部需求计划
事业部类表1、类表2、类表3、类表4
5、产品事业部将各销售事业部的需求及各工贸中心的需求汇总形成产品事业部的需求计划
产品事业部类表1、类表3
6、需求计划与产品事业部确认表形成‘采购订单确认表’。
7、产品事业部根据双方确认的需求计划形成‘月度生产计划表’（精确到日）。
8、将已确认的计划分解到各工贸、各事业部并修改
类表2、类表4
9、工贸中心将确认的计划分解到各区域，并修改
类表2、类表4
10、产品事业部将确认的月度订单填入‘年度计划’中
订单管理——计划执行履约阶段
1、根据产品事业部与各工贸确认量，做发货计划（由周一至周日）发货计划与实际发货的控制，形成附表1。
2、生产计划与实际入库控制表，形成附表2。
3、每个产品事业部订单履约率控制表（以工贸中心到货时间为基准查履约率），形成附表3。
4、品牌经理日报表，形成附表4。
附图2：
表单描述：
（一）操作表格
客户的月度需求订单明细表（类表1）
Haier
工贸公司产品区域
客户月份需求订单明细表
表号：
试行
生效期：
商流本部
共页：
第页
客户名称
客户编码
申请时间
客户类别
□店中店□电器圆□中怡慷商场□百家大商场□一般商场□专卖店□专业店
市场级别
□一级市场□二级市场□三级市场
销售类型
□批发□零售
客户需求信息
序号
型号
去年同期
商场库存
前两月销量
本月销量
月需求进度
区域确认
99月份
月
月
日前
日前
第一周
第二周
第三周
第四周
总量
权重
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
合计数量
合计金额
直销员：
商场柜长：
商场财务：
家电部经理：
客户的月度需求订单总表（类表2）
Haier
工贸公司产品区域
客户月份需求订单总表
表号：
试行
生效期：
商流本部
共页：
第页
序号
产品
去年同期
商场
库存
目标计划
前两月销量
本月销量
客户月需求汇总
区域
确认
99月份
年度目标
累计
完成
本月
目标
月
月
日前
日前
第一周
第二周
第三周
第四周
总量
权重
1
冰箱
2
冷柜
3
空调
4
电子
4
波轮
5
海梅
6
微波炉
7
热水器
8
电工
9
10
合计数量
合计金额
直销员：
商场柜长：
商场财务：
家电部经理：
区域经理的月度需求订单明细表（类表1）
Haier
工贸公司产品区域
月份需求订单明细表
表号：
试行
生效期：
商流本部
共页：
第页
序号
型号
去年同期
商场
库存
前两月销量
本月销量
客户月需求汇总
区域
确认
99月份
月
月
日前
日前
第一周
第二周
第三周
第四周
总量
权重
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计数量
合计金额
目标计划
年度目标
累计完成目标
本月计划目标
区域经理：
工贸计划：
工贸经理：
区域经理的月度需求订单总表（类表2）
Haier
工贸公司产品区域
月份需求订单总表
表号：
试行
生效期：
商流本部
共页：
第页
序号
产品
去年同期
商场
库存
目标计划
前两月销量
本月销量
客户月需求汇总
区域
确认
99月份
年度目标
累计
完成
本月
目标
月
月
日前
日前
第一周
第二周
第三周
第四周
总量
权重
1
冰箱
2
冷柜
3
空调
4
电子
4
波轮
5
海梅
6
微波炉
7
热水器
8
电工
9
10
合计数量
合计金额
区域经理：
工贸计划：
工贸经理：
区域经理的月度需求订单分类明细表（类表3）
Haier
工贸公司产品区域
月份需求订单分类明细表
表号：
生效期：
商流本部
共页：
第页
型号
客户1
客户2
客户3
月计划目标
合计
最终确认
实际完成
工贸
确认
库存
需求
库存
需求
库存
需求
库存
需求
合计数量
合计金额
区域经理：
工贸计划：
工贸经理：
区域经理的月度需求订单分类总表（类表4）
Haier
工贸公司产品区域
表号：
月份需求订单分类总表
生效期：
商流本部
共页：
第页
产品
客户1
客户2
客户3
月计划目标
合计
最终确认
实际完成
工贸
确认
库存
需求
库存
需求
库存
需求
库存
需求
冰箱
冷柜
空调
电子
波轮
海梅
微波炉
热水器
电工
合计数量
合计金额
区域经理：
工贸计划：
工贸经理：
工贸公司月度需求订单明细表（类表1）
Haier
工贸公司产品月份需求订单明细表
表号：
试行
生效期：
商流本部
共页：
第页
序号
型号
去年同期
目前状态
前两月销量
本月销量
区域月需求进度
工贸确认
销售
库存
库存
在途
商场
库存
月
月
日前
日前
第一周
第二周
第三周
第四周
总量
权重
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计数量
合计金额
目标计划
年度目标
累计完成目标
本月计划目标
编制：
审核：
工贸经理：
工贸公司月度需求订单总表（类表2）
Haier
工贸公司产品月份需求订单总表
表号：
试行
生效期：
商流本部
共页：
第页
序号
产品
去年同期
目标计划
目前状态
前两月销量
本月销量
区域月需求进度
工贸确认
销售
库存
年度
目标
累计
完成
本月
目标
库存
在途
商场
库存
月
月
日前
日前
第一周
第二周
第三周
第四周
总量
权重
1
冰箱
2
冷柜
3
空调
4
电子
5
波轮
6
海梅
7
微波炉
8
热水器
9
电工
10
11
12
合计数量
合计金额
编制：
审核：
工贸经理：
工贸公司月度需求订单分类明细表（类表3）
Haier
工贸公司产品月份需求订单分类明细表
表号：
生效期：
商流本部
共页：
第页
序号
型号
区域1
区域2
区域3
合计
升级会员 