ppp项目计划管理办法.docx
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ppp项目计划管理办法
项目目标与计划管理办法
编制：
广西联建凤凰投资管理有限公司
编制日期：
2013年5月18日
广西联建凤凰投资管理有限公司
项目计划管理办法
1、目的
为确保公司承担的所有工程项目的施工进度、形象有条不紊、按计划进行，并为使工程计划、经营计划、工作计划的编审、执行、检查、分析和调整等工作制度化、标准化，充分发挥计划在项目管理中的作用，不断提高计划管理水平，特制定本办法。
2、适用范围
适用于公司南宁市“四路一桥”BT工程项目。
3、定义
3.1施工总进度计划
以合同要求的工期为依据制定的单位合同工程施工总进度计划。
3.2月度施工进度计划
根据总进度施工计划按规定的“月”时限提取的工作项目和工作内容，并结合施工现场的各项既有资源（图纸、材料、资金等），将当月须完成的工作内容进一步进行细化、分解；月度施工进度计划应体现当月内施工活动的工作重点和应达到的计划指标，以及从中期目标上把握住工程的进展。
“月”时限一般为当月26日至下月25日。
3.3周施工作业计划
指按照月度施工进度计划按规定的“周”时限提取的施工作业计划，对月计划所指定的工作范围、工作内容更进一步细化、分解到各工序和部位，并落实到相关的施工班组，直接指导施工现场的生产活动。
“周”时限为周一至周日，每周的日历天数为七日。
4、
程序内容
4.1进度计划的编制
根据单位工程合同工期和工程进展时段，工程进度计划分为：
单位工程施工总进度计划、月度施工进度计划和周施工作业计划。
为确保工程进度计划的完整性，应根据公司对项目管理的要求，结合各工程项目实施的阶段、层次，分别按规定的内容、格式编写进度计划及相应的资源配置计划和保证措施。
各项目计划编制责任人为各项目总工程师，计划进度责任人为项目经理。
4.1.1单位工程施工总进度计划
单位工程施工总进度计划应按以下内容和要求编写，上报时限为项目部组建成立后1个月内。
（1）工程概况，由项目部总工程师负责编写；
（2）各施工阶段计划完成的工程项目内容、工程数量和建安投资指标，由项目部总工程师负责编写；
（3）主要控制点（关键工序、部位）和节点目标的工期，最早开工和最迟完工的时间信息，由项目部总工程师负责编写；
（4）采用MicrosoftProject制作的施工总进度计划横道图和网络图，由项目部总工程师组织各专业工程师编制；
（5）总施工进度产值计划表，由项目部合约工程师根据施工总进度计划进行编制；
（6）主要管理人员计划表，由项目部总工程师根据总施工进度计划需求计划；
（7）主要分包采购计划表，由项目部合约工程师根据总施工进度计划需求计划；
（8）主要机械设备计划表，由项目部工程部根据总施工进度计划需求计划；
（9）主要材料物资计划表，由项目部合约工程师根据总施工进度计划需求分解计划；
（10）保证工期计划的措施由项目总工程师负责编制；
4.1.2月度施工进度计划
月度施工进度计划应按下列主要内容和要求编写，上报时限为每个月的25日以前上报下月的月度施工进度计划报表。
（1）编制说明（上月计划完成情况及其分析、按年施工进度计划提取本月指定完成的分项工程内容、工程数量及建安投资指标、根据年度计划和上月进度计划实施情况，对各分项工程进行局部调整或修改的详细说明），由项目部总工程师负责编写；
（2）采用MicrosoftProject制作的月度施工进度计划横道图和网络图，由项目部总工程师负责编写；
（3）上月度施工产值完成统计表和下月度施工产值计划表，由项目部合约工程师根据月度施工进度计划进行编制；
（4）月度主要管理人员计划表，由项目部总工程师根据月度施工进度计划需求计划；
（5）月度主要分包采购计划表，由项目部合约工程师根据月度施工进度计划需求计划；
（6）月度主要机械设备计划表，由项目部工程部根据月度施工进度计划需求计划；
（7）月度主要材料物资计划表，由项目部合约工程师根据月度施工进度计划需求计划；
（8）月度资金收支计划表，由项目会计根据月度施工进度计划编制；
（9）存在的问题及采取的具体措施。
4.1.3周施工作业计划
周施工作业计划应按下列内容及要求编写，周计划只需报电子版到工程管理部工程主管处审批即可，上报时限为每周一上班前。
（1）按月施工进度计划分解每周施工作业计划，分工区分解并下发至各工区责任人，由项目总工程师负责编制；
（2）统计上周计划完成情况及产值，由各工区责任人统计报项目总工程师汇总，各工区每周完成情况相关数据做为项目对各工区责任人绩效考核的依据；
（3）项目管理周报，主要填报一周工作当中工程进度、工程质量、安全文明施工、分包管理、资源供应、合约管理、成本管理中完成内容、存在问题、解决措施及建议，由项目总工程师组织各部门负责人填报，公司工程管理部每周对项目管理周报提出批复意见，并转相关部门落实处理；
（4）项目部每周反馈项目管理周报中存在问题的处理落实情况，并报公司工程管理部备案，做为对公司各部门考核的重要依据。
4.2进度计划编制、审批管理流程与时限及责任人
项目分部应按公司统一的计划报表制作格式，以书面文件及电子文件两种形式，按计划编制、审批管理流程与规定时限要求编制、申报计划。
4.2.1单位工程施工总进度计划
编制、审批流程编制、审批时限及责任人
时限：
项目分部组建后30天内完成并报公司。
责任人：
项目总工程师：
负责施工总进度计划的编制工作；
项目工程部：
负责进度计划网络和机械设备计划的编制；
项目合约部：
负责产值计划、材料物资计划及分包采购的编制；
项目会计：
负责项目资金计划的编制；
项目经理：
负责施工总进度计划的会审和审批工作。
时限：
收到计划7天内完成审批。
责任人：
公司工程管理部经理
工程主管：
负责施工总进度计划的审核，审核时限1天；
人力资源部经理：
负责管理人员计划的审批，审核时限1天；
采购、物控部经理：
负责机械设备计划和材料物资计划的审批，审核时限1天；
合约部经理：
负责分包采购计划的审批，审核时限为1天；
工程管理部经理：
负责总施工进度的计划的审批，审核时限为1天；
副总裁：
负责施工总进度计划的批准，审核时限为2天。
时限：
报送监理时间按监理实施细则规定时限，同时报送公司工程管理部备案。
责任人：
项目工程部资料员。
报公司备案部门：
工程管理部。
4.2.2月度施工进度计划
编制、审批流程编制、审批时限及责任人
时限：
每月25日前完成，并报公司审批。
责任人：
项目总工程师：
负责月度施工进度计划的编制工作；
项目工程部：
负责月施工进度计划网络图、机械设备计划的编制
项目合约部：
负责月度产值完成情况及下月产值计划、材料物资计划和分包采购计划的编制；
项目经理：
负责月度施工进度计划的会审和审批工作。
时限：
收到计划5日内公司完成审批，
责任人：
公司工程管理部经理
工程主管：
负责月度施工进度计划的审核，审核时限1天；
人力资源部经理：
负责管理人员计划的审核，审核时限1天；
采购、物控部经理：
负责机械设备计划和材料物资计划的审核，审核时限1天；
合约部经理：
负责月度施工产值计划和分包采购计划的审核，审核时限为1天；
财务部经理：
负责月度资金收支计划的审核，审核时限为1天；
工程管理部经理：
负责月度施工进度的计划的审批，审核时限为1天；
时限：
报送监理时间按监理实施细则规定时间完成，同时报送公司工程管理部备案，同时工程管理部对各项目部的报表进行汇总后报送公司高管。
责任人：
项目工程部资料员、工程管理部文员。
报公司备案部门：
工程管理部。
4.2.3周施工作业计划及项目管理周报报审程序
编制、审批流程编制、审批时限及责任人
时限：
“周”时限末完成，每周日上报公司工程管理部备案。
项目总工程师负责组织项目部各部门编制周施工作业计划和项目管理周报。
项目经理经理负责审批周施工作业计划和项目管理周报。
审批要点：
重点审查周计划能否满足月进度计划要求，及时解决施工中所存在的问题和影响进度的相关因素。
时限：
周一下班前完成审核并转发各职能部门，并及时反馈项目部
责任人：
公司工程管理部工程主管
审批要点：
1、周计划能否满足月进度计划要求。
2、上周计划完成情况统计是否属实，完成率是否正常。
3、项目管理周报中主要存在问题的处理意见及处理时限的落实。
4、上周存在问题的处理和落实情况。
按监理实施细则规定时限上报。
责任人：
项目技术部资料员。
4.3进度计划审查（核）主要内容
4.3.1进度计划编制内容是否齐全，保证工期的措施是否全面；
4.3.2进度计划指标是否可行，是否符合周保月、月保年、年保合同工期的要求，主控制点和节点工期的时间安排是否合理；
4.3.3各施工阶段的施工顺序安排是否符合施工程序逻辑的要求；
4.3.4各项施工方案和施工方法是否与项目部施工经验和技术水平的实际相适应；
4.3.5施工进度的安排是否与设计单位的图纸供应进度相一致；
4.3.6各种资源供应计划是否与施工进度的时间安排相协调，供应是否均衡、需求高峰期是否有足够能力实现计划供应；
4.3.7业主应提供的现场条件和资金供应能力是否能满足进度需要；
4.3.8易受季节气候条件影响的工程项目是否安排在适宜的时间进行，是否采取有效的预防措施；
4.4各项需求计划的执行处理
4.4.1主要管理人员需求计划的执行处理
（1）主要管理人员由项目部在总施工进度计划以及月度计划内提出人员需求，并明确需求时限，人员需求计划必需提前1个月提交；
（2）由公司各相关职能部门根据公司现有人员在规定时限内进行调配，现有人员不能满足需求的，提交人力资源部组织招聘；
（3）人力资源部在规定时限内组织人员的招聘。
（4）项目部、各相关职能部门、人力资源部都必须在规定时限内完成，如果未能在规定时限内完成，将记入绩效考核记录，做为绩效考核的依据。
4.4.2主要分包采购需求计划的执行处理
（1）主要分包采购需求由项目部在总施工进度计划以及月度计划内提出分包采购需求，并明确需求时限，分包采购需求计划必需提前2个月考虑；
（2）由合约部组织分包采购需求的招标，并在规定的时限内确定分包班组；
（3）项目部、合约部都必须在规定时限内完成，如果未能在规定时限内完成，将记入绩效考核记录，做为绩效考核的依据。
4.4.3主要机械设备需求计划的执行处理
（1）主要机械设备需求计划由项目部在总施工进度计划以及月度计划内提出需求，并明确需求时限，机械设备需求计划必须提前1个月提交；
（2）由物控部根据公司现有机械设备在规定时限内进行调配，现有机械设备不能满足需求的，提交采购部组织采购或租赁；
（3）采购部根据项目部的具体要求确定机械设备是采购或租赁，需采购的由采购部提交机械设备采购申请，在规定时限内组织采购。
需租赁的由采购部在规定时限内确定，组织机械设备进场。
（4）项目部、物控部、采购部都必须在规定时限内完成，如果未能在规定时限内完成，将记入绩效考核记录，做为绩效考核的依据。
4.4.4主要材料物资需求计划的执行处理
（1）主要材料物资需求计划由项目部在总施工进度计划以及月度计划内提出需求，并明确需求时限，材料物资需求计划必须提前1个月提交；
（2）由物控部根据公司现有材料物资在规定时限内进行调配，现有材料物资不能满足需求的，提交采购部组织采购；
（3）采购部根据项目部的具体要求确定材料物资的采购，在规定时限内组织采购。
（4）项目部、物控部、采购部都必须在规定时限内完成，如果未能在规定时限内完成，将记入绩效考核记录，做为绩效考核的依据。
4.4.5资金需求计划的执行处理
（1）资金需求计划由项目部在月度施工进度计划内提出需求，并明确需求时限；
（2）由财务根据公司现有资金情况在规定时限内进行确定月度的资金安排情况，并反馈至各项目部；
（3）项目部根据财务部所反馈的资金安排情况进行具体的项目资金安排和支付。
（4）项目部、财务部都必须在规定时限内完成，如果未能在规定时限内完成，将记入绩效考核记录，做为绩效考核的依据。
5、施工进度计划的检查与监督
5.1施工进度控制流程图
5.2进度计划实施中的检查与监督
公司工程技术部是公司施工进度控制的责任部门，在施工进度计划的实施过程中，公司工程管理部每月安排不少于1次下到工地监督项目部对施工进度计划的实施情况进行检查，收集实际施工进度的有关数据，与计划目标相比较找出差异，并分析进度偏差产生的原因，为施工进度计划的调整提供必要的信息。
5.2.1进度计划实施中的跟踪检查
项目在实施过程中，必须定期地对进度的执行情况进行跟踪检查，以周进度计划保证月进度计划，以月进度计划保年度进度计划，以年度计划保总体进度计划的实现，发现问题及时采取有效措施加以解决，主要工作包括以下方面：
（1）项目部按每周、每月的进度计划，检查和记录各项工作的实际作业时间、开始时间、完成时间及已完成的实物工程量。
（2）按照公司规定的时间和报表内容，填写进度报表，供公司了解工程实际进度情况。
5.2.2为了落实计划的执行，公司将建立定期的生产例会会议制度并下发会议纪要。
项目部也必须根据工地现场进展情况按下列会议形式进行施工计划安排：
（1）碰头会：
项目部每天晚饭后召开碰头会，会议由主管生产的项目经理（或副经理）主持，工程部、合约部、物资设备部、现场施工员等有关现场管理人员参加；总结当天工作，安排次日工作，解决现场施工过程中的协调及配合问题。
（2）周例会：
每周召开工程周例会，会议由项目经理主持，项目部全体管理人员及各分包班组负责人参加；总结上周工作，安排下周工作，解决项目部整体协调及配合问题。
（3）月度生产例会：
每月底（如与周例会时间间隔小于二天，可与周例会合并召开）召开月度生产例会，对当月的进度计划执行情况进行实地检查，会议由项目经理主持，公司工程管理部主管人员及项目部全体管理人员及分包班组负责人参加；总结上月工作，安排下月工作，解决内部及外部协调与配合问题。
（4）公司月度生产例会：
每月初第2天（公司级例会第二天）召开公司月度生产例会，对当月的进度计划执行情况及各项目部存在的问题进行分析解决。
会议由公司工程管理部经理主持，公司各项目项目经理、各相关职能部门负责人和公司高管参加；总结上月工作，安排下月工作，解决公司生产中所存在的内部及外部协调、配合问题。
5.2.3数据采集的整理、统计和分析
（1）项目部应随工程项目的进展，及时收集数据进行整理，绘制实际工作网络图和表格，并与原进度计划网络图进行比较，分析工程进展现状。
实际进度与计划进度的对比可采用表格和图形进行比较。
（2）当出现进度偏差时，必须认真分析产生的原因、存在的问题及对后续工作和总工期的影响，提出合理的补救措施或计划调整方案，报监理、业主，并同时报公司工程管理部。
5.2.4进度反馈制度
（1）周施工进度报表
各项目部应对周施工作业计划的工作范围和工作内容进行检查、统计，记录实际进度，按公司规定及要求和附表格式填写，以电子版形式上报公司工程部工程主管，由公司工程管理部汇总后报公司董事及主管领导。
（2）月施工进度报告
项目部应对月指定完成的分项工程内容、工程数量及建安投资指标进行检查，记录工程实际进展情况，按照公司规定及要求和附表格式填写上报公司工程管理部，同时编写公司月度生产例会汇报材料报公司工程管理部,由公司工程管理部汇总后报公司董事及主管领导。
公司月度生产例会汇报材料应包括下列内容：
①工程概述：
完成工程量、形象进度的简要文字说明；主控制点和关键工序、节点工期完成情况，是否延误；
②工程进度情况：
分项工程完成形象情况；工程投资完成进度情况；
③工程质量情况：
当月所完成工程质量评定情况；
④安全生产情况：
当月安全生产主要安全隐患，有无安全事件发生；
⑤文明施工情况：
当月文明施工工作开展情况；
⑥分包队伍管理情况；
⑦资源供应情况（资金、材料、设备）
⑧合约管理（工程计量、工程变更）
⑨成本管理情况
⑩施工过程中存在的问题
下一步工作安排及施工计划
（3）年度工程进度报告
项目部应对年度实际完成的工程项目内容、工程数量和建安投资指标进行统计、汇总和分析，并与年度计划比较，按照公司规定及要求和附表格式填写上报公司工程部，，由公司工程管理部汇总后报公司董事及主管领导。
年度工程进度报告应包括下列内容：
①完成工程量、形象进度的简要文字说明；
②主控制点和关键工序、节点工期完成情况，工程实际进度偏离对总工期的影响程度的情况说明和滞后的原因分析。
③已经延误和可能延误施工进度对后续工作的影响程度，以及应采取的措施。
④年度工程施工过程中存在的主要问题及实施的对策；需公司那个部门协调解决的问题。
⑤工、料、机等资源的供应、使用动态说明；
⑥工程变更情况的说明；
⑦年度工程进度计划实施中的主要做法。
6、进度计划的调整
6.1进度偏离计划
当实际进度与计划进度发生差异时，应以数据为基础，找出影响工程进度的主导原因，分析偏差对后续工作及总工期产生的影响。
当发现原施工进度确已不能适应变化的情况，为了确保进度目标的实现或需要确定新的进度目标，项目部应对进度计划进行调整，使之符合实际进度情况，保证要求的进度目标实现。
在工程继续实施中，项目部应严格执行经批准的调整进度计划。
6.2进度超前的调整
在施工总进度计划中，由于某项工作的超前，致使资源的使用发生变化，打乱了原计划对资源的合理安排，引起后续工作时间安排变化时，项目部应综合分析由于进度超前对后续工作产生的影响和资源需求的变化，调整工程进度计划或资源供应计划。
6.3工期延误的调整
由于项目部自身的原因造成工期延误，项目部应采取加快进度的措施，以赶上工程进度计划中的阶段目标或总目标。
6.4工程延期的调整
由于非项目部以外的原因造成施工期延长，项目部应按合同要求及时以书面形式向监理工程师提出延长工期的申请、办理工期延期及费用索赔。
在保证安全、质量、投资控制目标的前提下，原则上应采取不突破总工期的措施进行处理。
经分析、论证施工期的延误已无法在剩余的工期内弥补，总工期的延误已不可避免，项目部应编写专题报告，阐述延误总工期的原因和需要延误的期限，以及延误工期而导致的问题和处理办法。
延误的处理方案要兼顾质量、投资控制目标，要编制两个以上的比选方案，报公司审批后再报监理、业主审定。
7、计划管理办法相关罚责
7.1计划管理办法罚责总则
计划管理办法罚责目的是约束计划编制、申报部门按时、保质保量地完成项目总施工进度计划、月度施工进度计划及周施工进度计划的编制及申报工作；同是也约束各职能部门在规定的时限内完成计划的审批以及计划内容的落实和执行，从而提高公司在计划管理上的有效性和计划的执行力度。
计划管理办法的罚责主要结合公司现行的奖惩制度，采取行政处罚手段（包括通报批评、警告、记过等），和行政处罚将在公司内网上予以公布，并将和个人及项目的年度绩效及评优工作相关联。
7.2进度计划编制、上报时限的处罚措施
工程管理部会对各项目部的每月进度计划报表（包括周进度计划和月度施工进度计划的报表）在月底做出1次统计，对计划报表上报不及时和计划编制质量较差的项目部进行通报批评并记录在案。
连续两个月度或在同一年度内累计被通报批评的项目部将给予警告处分。
7.3进度计划审批时限的处罚措施
进度计划的审批要严格按照本办法约定的审批时限进行审批，对审批不及时及审批内容无针对性的相关审批人员，每月做出1次统计并对相关人员做出通报批评并记录在案。
连续两个月度或在同一年度内累计被通报批评的项目部将给予警告处分。
7.4各项需求计划及存在问题处理时限完成情况的处罚措施
公司各职能部门和各项目部需积极主动地处理各项资源需求计划及项目管理过程中所存在的问题，在规定的时限内完成相关问题的处理。
对未在处理时限内完成处理的，每月做出1次统计并对相关部门做出通报批评并记录在案。
连续两个月度或在同一年度内累计被通报批评的项目部将给予警告处分。
8、附则
8.1本办法由公司工程管理部负责管理和解释说明。
8.2本制度自颁布之日起实行。
附表：
A、施工总体进度计划编制表
A-01施工进度计划审批表
A-02施工进度计划编制说明
A-03工程施工总体进度计划网络图
A-04施工总体进度计划表
A-05管理人员及劳动力总需求计划表
A-06主要分包采购需求计划表
A-07主要材料物资需求计划表
A-08主要机械设备总需求计划表
B、月施工进度计划编制表
B-01施工进度计划报审表
B-02施工进度计划编制说明
B-03月度施工进度计划网络图
B-04施工进度产值计划（统计）表
B-05管理人员及劳动力计划表
B-06主要分包采购需求计划表
B-07主要材料物资需求计划表
B-08主要机械设备需求计划表
B-09资金需求计划表
C、周施工作业计划（统计）表
C-01周施工作业计划（统计）表
C-02项目管理周报
C-03上周项目管理周报完成落实情况
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