宁波电器项目可行性分析及实施方案.docx

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宁波电器项目可行性分析及实施方案

宁波电器项目

可行性分析及实施方案

xxx有限公司

报告说明—

低压电器是成套电气设备的基本组成元件，广泛应用于各个基础部门。

我们以交流1200V、直流1500V为界，将低于界限的用于实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备定义为低压电器的范畴。

低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石，工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。

电力通过高压电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配，最终进入终端用户。

由于低压电器广泛应用于低压配电系统之中并起电路通断、保护和控制的作用，其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。

广泛的应用范围也使得低压电器行业与国民经济保持一致性的长期趋势，周期性、区域性、季节性的特征均不十分明显。

该低压电器项目计划总投资5575.68万元，其中：

固定资产投资4421.58万元，占项目总投资的79.30%；流动资金1154.10万元，占项目总投资的20.70%。

达产年营业收入9578.00万元，总成本费用7298.39万元，税金及附加104.56万元，利润总额2279.61万元，利税总额2698.60万元，税后净利润1709.71万元，达产年纳税总额988.89万元；达产年投资利润率40.88%，投资利税率48.40%，投资回报率30.66%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位160个。

低压电器是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。

控制电器按其工作电压的高低，以交流1200V、直流1500V为界，可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。

总的来说，低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类，是成套电气设备的基本组成元件。

在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中，大多数采用低压供电，因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。

第一章概论

第二章建设单位基本信息

第三章项目背景及必要性

第四章产业分析预测

第五章投资方案

第六章选址规划

第七章工程设计方案

第八章工艺先进性

第九章环境影响分析

第十章生产安全

第十一章项目风险评估分析

第十二章项目节能可行性分析

第十三章进度计划

第十四章投资估算与资金筹措

第十五章项目经济效益

第十六章项目综合评价

第十七章项目招投标方案

第一章概论

一、项目提出的理由

我国低压电器行业竞争充分，市场化程度较高。

国内低压电器行业有2000多家企业，大致可以分为三个梯队。

第一梯队以国外厂商Schneider、ABB和Siemens为代表，掌握了高端产品技术；第二梯队主要是国内的良信电器、常熟开关等公司，以中端产品为主；第三梯队主要是德力西、正泰等，大多数产品面向批发零售市场。

在低压电器的总体市场中，第一梯队占比30%，第二梯队占比20%，第三梯队占比50%。

第二梯队中，良信电器产品占国内中高端市场不到10%，有巨大的上升空间。

低压电器应用范围极为广泛，从工业制造到民用住宅，低压电器均存在很高的使用量，因此各行业的投资均会对低压电器形成需求。

2003年到2017年全国固定资产投资复合增速达到19.09%，2017年投资额64.12万亿元，虽然受到经济转型等因素的影响近些年增速不断下降，但增速依然达到7%。

根据国家“十三五”规划的目标，我国近几年经济增速将保持在年均6.5%以上，固定资产投资增速平稳将为低压电器提供稳定的市场需求。

二、项目概况

（一）项目名称

宁波电器项目

（二）项目选址

xxx产业示范中心

宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。

截至2019年，全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市，总面积9816平方千米，常住人口854.2万人。

宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。

宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。

宁波是国家历史文化名城，公元前2000多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。

唐朝长庆元年（821年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。

明洪武十四年（1381年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是中国著名的院士之乡。

2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，宁波排名第8。

2019年地区生产总值11985.1亿元。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积16708.35平方米（折合约25.05亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.78%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度176.51万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积16708.35平方米，建筑物基底占地面积9319.92平方米，总建筑面积21553.77平方米，其中：

规划建设主体工程14649.63平方米，项目规划绿化面积1472.64平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计54台（套），设备购置费1963.24万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量919028.97千瓦时，折合112.95吨标准煤。

2、项目年总用水量7719.68立方米，折合0.66吨标准煤。

3、“宁波电器项目投资建设项目”，年用电量919028.97千瓦时，年总用水量7719.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.61吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.40吨标准煤/年，项目总节能率23.40%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5575.68万元，其中：

固定资产投资4421.58万元，占项目总投资的79.30%；流动资金1154.10万元，占项目总投资的20.70%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9578.00万元，总成本费用7298.39万元，税金及附加104.56万元，利润总额2279.61万元，利税总额2698.60万元，税后净利润1709.71万元，达产年纳税总额988.89万元；达产年投资利润率40.88%，投资利税率48.40%，投资回报率30.66%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位160个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心低压电器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心低压电器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“宁波电器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位160个，达产年纳税总额988.89万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.88%，投资利税率48.40%，全部投资回报率30.66%，全部投资回收期4.76年，固定资产投资回收期4.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

16708.35

25.05亩

1.1

容积率

1.29

1.2

建筑系数

55.78%

1.3

投资强度

万元/亩

176.51

1.4

基底面积

平方米

9319.92

1.5

总建筑面积

平方米

21553.77

1.6

绿化面积

平方米

1472.64

绿化率6.83%

2

总投资

万元

5575.68

2.1

固定资产投资

万元

4421.58

2.1.1

土建工程投资

万元

1927.36

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

34.57%

2.1.2

设备投资

万元

1963.24

2.1.2.1

设备投资占比

35.21%

2.1.3

其它投资

万元

530.98

2.1.3.1

其它投资占比

9.52%

2.1.4

固定资产投资占比

79.30%

2.2

流动资金

万元

1154.10

2.2.1

流动资金占比

20.70%

3

收入

万元

9578.00

4

总成本

万元

7298.39

5

利润总额

万元

2279.61

6

净利润

万元

1709.71

7

所得税

万元

1.29

8

增值税

万元

314.43

9

税金及附加

万元

104.56

10

纳税总额

万元

988.89

11

利税总额

万元

2698.60

12

投资利润率

40.88%

13

投资利税率

48.40%

14

投资回报率

30.66%

15

回收期

年

4.76

16

设备数量

台（套）

54

17

年用电量

千瓦时

919028.97

18

年用水量

立方米

7719.68

19

总能耗

吨标准煤

113.61

20

节能率

23.40%

21

节能量

吨标准煤

28.40

22

员工数量

人

160

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8249.17万元，同比增长8.22%（626.40万元）。

其中，主营业业务低压电器生产及销售收入为6843.62万元，占营业总收入的82.96%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1732.33

2309.77

2144.78

2062.29

8249.17

2

主营业务收入

1437.16

1916.21

1779.34

1710.90

6843.62

2.1

低压电器（A）

474.26

632.35

587.18

564.60

2258.39

2.2

低压电器（B）

330.55

440.73

409.25

393.51

1574.03

2.3

低压电器（C）

244.32

325.76

302.49

290.85

1163.42

2.4

低压电器（D）

172.46

229.95

213.52

205.31

821.23

2.5

低压电器（E）

114.97

153.30

142.35

136.87

547.49

2.6

低压电器（F）

71.86

95.81

88.97

85.55

342.18

2.7

低压电器（...）

28.74

38.32

35.59

34.22

136.87

3

其他业务收入

295.17

393.55

365.44

351.39

1405.55

根据初步统计测算，公司实现利润总额2017.53万元，较去年同期相比增长148.49万元，增长率7.94%；实现净利润1513.15万元，较去年同期相比增长231.80万元，增长率18.09%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8249.17

完成主营业务收入

万元

6843.62

主营业务收入占比

82.96%

营业收入增长率（同比）

8.22%

营业收入增长量（同比）

万元

626.40

利润总额

万元

2017.53

利润总额增长率

7.94%

利润总额增长量

万元

148.49

净利润

万元

1513.15

净利润增长率

18.09%

净利润增长量

万元

231.80

投资利润率

44.97%

投资回报率

33.73%

财务内部收益率

24.66%

企业总资产

万元

11807.47

流动资产总额占比

万元

33.53%

流动资产总额

万元

3959.19

资产负债率

38.30%

第三章项目背景及必要性

一、低压电器项目背景分析

低压电器是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。

控制电器按其工作电压的高低，以交流1200V、直流1500V为界，可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。

总的来说，低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类，是成套电气设备的基本组成元件。

在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中，大多数采用低压供电，因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。

低压电器一般都有两个基本部分：

一个是感测部分，它感测外界的信号，作出有规律的反应，在自控电器中，感测部分大多由电磁机构组成，在受控电器中，感测部分通常为操作手柄等；另一个是执行部分，如触点是根据指令进行电路的接通或切断的。

电力断路器作为低压电器中一个最为重要的产品，其发展一直得到众多的青睐。

从推出的新产品来看，可谓竞争激烈。

框架断路器（ACB）新一代框架断路器不仅其整体性能与主要技术指标均有较大幅度的提高，而且提高的技术性能指标更突出了实用性。

大电流整体式结构成为新一代框架断路器大等级规格的一个发展主流。

新一代框架断路器不仅每个规格产品的体积在进一步减小，而且整个系列的规格数量也在减少。

新一代框架断路器中触头灭弧系统大多采用单断点结构。

许多新一代框架断路器的内外部附件均采用模块化设计，既方便于标准化装配生产，又能方便于拆装更换和维护。

新一代框架断路器中电子控制器均具备了强大功能。

所有新一代产品均配有通信接口，可与主要工业现场总线系统部分新一代框架断路器内部采用内部总线。

中国低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行开发设计，现发展到近1000个系列，生产企业1500家左右，年产值约200亿人民币。

但国内低压电器生产企业规模偏小、数量过多，90%以上企业处于中、低档次产品的重复生产。

产品三代共存，按照产值计算，第一代产品市场占有率为15%，第二代产品市场占有率为45%，第三代产品市场占有率为40%。

根据国家政策走向，在今后一段时间内低压电器产品的结构需要进一步的调整。

工艺落后、体积大、能耗高又污染环境的产品将被淘汰。

低压电器行业中国有、民营、外资企业三足鼎立的局面已持续多年。

ABB、西门子、施耐德电气等国际电气企业已悉数进入中国市场，并在占领高端产品市场的同时，积极进发国内中、低档市场。

随着市场全球化，外资企业与国内企业市场相互渗透是低压电器行业发展的另一个必然趋向。

这种渗透包括国内企业的高端产品向国外市场渗透；外资企业的产品将向国内中、低档市场渗透。

但就国内市场而言，外资企业研发、设计、管理能力较强，而国内企业，特别是民营企业虽然经营思路灵活、销售渠道强大，但在企业规模、产品质量等方面良莠不齐，企业设计研发能力仍有待加强。

国家及地方政府应积极鼓励企业和产业集群进行产业价值链延伸，扶持低压电器企业向专、精、特方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链，从而带动产业升级。

国内现把电线电缆、低压电器正式纳入了强制认证体系。

我国强制性认证产品目前有22大类157种类别，强制性产品的涉及类别多，有电线电缆、低压电器、机动车等；涉及行业领域多，有电子电器、化学技术、农业机械、消防安全等；涉及知识范围广，有电器、机械、无线技术、医疗等。

此外，未来电线电缆及低压电器将在国家政策及市场环境的推动下，共同发展。

其一，随着中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。

随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力；其二，十二五规划纲要中提出的宏伟发展目标以及宏观经济持续增长的大背景下，固定资产投资、工业生产及总体消费，特别是城镇人口快速增长必将拉动发电量和用电量的增长。

因此，低压电器未来市场发展空间将持续放大。

2011-2020年将是我国智能电网建设的主要时期，智能电网总投资规模预计接近4万亿元。

智能电网已经进入全面建设的重要阶段，城乡配电网的智能化建设将全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统将迎来黄金发展期。

同时，将加速我国低压电器产品升级换代及低压电器市场重新分割。

这对具有第三代改进、第四代低压电器研发能力的生产企业必将是一个福音。

二、低压电器项目建设必要性分析

低压电器是成套电气设备的基本组成元件，广泛应用于各个基础部门。

我们以交流1200V、直流1500V为界，将低于界限的用于实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备定义为低压电器的范畴。

低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石，工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。

电力通过高压电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配，最终进入终端用户。

由于低压电器广泛应用于低压配电系统之中并起电路通断、保护和控制的作用，其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。

广泛的应用范围也使得低压电器行业与国民经济保持一致性的长期趋势，周期性、区域性、季节性的特征均不十分明显。

低压电器根据类型分，可分为“三断一接”：

框架万能式断路器、塑料外壳式断路器、小型断路器、接触器；根据作用分，可分为配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等。

目前专业领域一般按照“三断一接”来区分，从市场角度则更多根据作用分类。

我国低压电器行业经历了60年左右的发展，从修配、仿制再到自主研发，已经迭代了四代产品，基本形成了较为完整的生产体系，整体品类已经超过了1000个系列，生产企业达到了2000家左右。

目前以施耐德、ABB、西门子为代表的海外企业手中，国内部分低压电器企业已经掌握了第三代产品的核心技术和知识产权，正在进行第四代产品的研发制造。

低压电器与房地产业、电力基础设施建设、制造业和新能源等息息相关，行业增速也与全社会固定资产投资有很大的相关性。

全球低压开关电器市场规模在2013年至2018年间的年均复合增长率将达到8.89%。

2009至2015年中国低压电器行业主营业务收入年均复合增长率达8.62%。

我们认为，固定资产投资的速度在总体层面上决定了低压电器行业的增长速度，我们通过考察行业增速与全社会固定资产增速发现，2013-2017年低压电器市场规模约为650/690/738/750/810亿元，同期新增固定资产投资规模为44.63/51.20/56.20/60.65/64.12万亿，二者呈现出较显著的正相关关系，相关系数为0.9813；随着我国新增固定资产投资增速明显放缓，整体低压电器行业增速也呈现出同步的下降趋势。

2017年低压电器市场规模约810亿元，我们预测2018/2019/2020年低压电器市场规模约为841/883/956亿元，对应全社会固定资产投资增速6.5%/7%/12%。

“十三五”规划中明确制定了积极构建智慧能源系统的目标，强调“适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。

”同时，国家发改委、国家能源局联合发布了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》以及《能源技术革命重点创新行动路线图》文件中明确提出研发“智能开关固态断路器、固态电源切换开关、软常开开关设备”的创新计划和推动智能电网建设。

未来在电力系统发电端、需求端对低压电器的需求将继续增长。

电力系统建设将直接拉动低压电器需求。

低压电器在配电侧和用户侧起着保护和保证高效用电的作用，其在电力建设方面的需求主要来自于两个方面：

一方面是新增需求，另一方面是现有设备的更新需求。

按照经验配套比计算，每增加1万千瓦发电容量，约需要6万件低压电器元件（其中约2000台低压断路器）相配套。

截至2018Q3我国全社会用电量达51061亿度，同比增速8.9%；自2015年以来用电量同比增速就

处在一个回升过程中，我们预期随着电气化的推进，全