对各种基金深层次研究讨论.docx
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对各种基金深层次研究讨论
报告摘要：
1月重点推荐股票型基金：
上投行业轮动、新华钻石品质、兴全绿色投资、嘉实研究精选、华宝新兴产业、国泰金牛创新、易方达科讯、银河行业优选、中欧新动力、汇添富医药保健。
1月重点推荐混合型基金：
富国天成红利、新华优选分红、汇添富优势精选、光大动态优选、泰信优势增长、华夏经典配置、中欧新蓝筹、华商动态阿尔法、嘉实成长收益、宝盈核心优势。
1月重点推荐债券型基金：
天治稳健双盈债券、天弘永利债券A、华宝兴业可转债、工银添颐债券A、华富增强债券A、易方达增强债券A、华商增强债券A、南方宝元债券、大摩增强债券、海富通稳固债券。
1月重点推荐货币型基金：
工银瑞信货币、广发货币A、南方现金增利A、易方达天天理财货币A、嘉实货币A.
1月重点推荐短期理财型基金：
信诚理财7日盈债券A、工银14天理财债券发起A、大成月添利债券A、汇添富理财60天债券A、南方理财14天A.
1月重点推荐QDII基金：
广发亚太精选、国泰纳斯达克100指数、富国中国中小盘股票、易方达标普消费品指数、工银全球精选。
一、优选基金12月表现
1）股票型基金
表格1:
优选股票型基金12月表现
代码
简称
基金公司
类型
基金经理
规模（亿元）
12月涨幅%
377530
上投行业轮动
上投
股票型
冯刚
40.52
-0.63
519093
新华钻石品质
新华
股票型
曹名长
6.98
-0.27
163409
兴全绿色投资
兴业全球
股票型
陈锦泉
17.70
0.00
70013
嘉实研究精选
嘉实
股票型
张弢
103.22
-0.58
240017
华宝新兴产业
华宝兴业
股票型
郭鹏飞
24.67
-2.61
020010
国泰金牛创新
国泰
股票型
范迪钊
69.62
-2.40
110029
易方达科讯
易方达
股票型
宋昆
71.34
-2.34
519670
银河行业优选
银河
股票型
成胜
22.00
-1.37
166009
中欧新动力
中欧
股票型
苟开红
13.70
-0.28
160505
博时主题行业股票
博时
股票型
邓晓峰
97.89
-2.38
优选股基平均收益
-1.29
股票基金平均收益
-2.30
沪深300指数收益
-4.49
资料来源：
choice资讯，海通证券，天天基金研究中心，截止日期：
2013-12-31
2）混合型基金
表格2:
优选混合型基金12月表现
代码
简称
基金公司
类型
基金经理
规模（亿元）
12月涨幅%
100029
富国天成红利
富国
混合型
于江勇
40.97
-1.52
519087
新华优选分红
新华
混合型
曹名长
19.58
-0.36
519008
汇添富优势精选
汇添富
混合型
苏竞
26.76
-1.28
150103
银河银泰理财
银河
混合型
张杨
3.66
-3.91
290005
泰信优势增长
泰信
混合型
朱志权
1.24
1.54
398031
中海蓝筹灵活
中海
混合型
王巍陈忠
1.24
-4.28
166002
中欧新蓝筹
中欧
混合型
周蔚文
10.84
-2.67
630001
华商领先企业
华商
混合型
申艳丽、田明圣
68.33
-3.89
070001
嘉实成长收益
嘉实
混合型
邵秋涛
55.63
-0.90
213006
宝盈核心优势
宝盈
混合型
王茹远
16.88
-3.73
优选混合平均收益
-2.10
混合基金平均收益
-2.09
资料来源：
choice资讯，海通证券，天天基金研究中心，截止日期：
2013-12-31
3）债券型基金
表格3:
优选债券型基金12月表现
代码
简称
基金公司
类型
基金经理
规模（亿元）
12月涨幅%
350006
天治稳健双盈债券
天治
债券型
秦娟
9.97
-2.55
420002
天弘永利债券A
天弘
债券型
陈钢、姜晓丽
1.83
-0.86
240018
华宝兴业可转债
华宝兴业
债券型
华志贵
3.31
-3.35
485114
工银添颐债券A
工银
债券型
杜海涛
2.76
-1.05
410004
华富增强债券A
华富
债券型
胡伟
5.87
-1.25
110017
易方达增强债券A
易方达
债券型
王晓晨、钟鸣远
19.87
-0.73
630003
华商增强债券A
华商
债券型
梁伟泓
2.22
-1.81
202103
南方多利增强债券A
南方
债券型
李璇
7.22
-2.51
233005
大摩增强债券
大摩华鑫
债券型
洪天阳
0.85
-0.88
519030
海富通稳固债券
海富通
债券型
邵佳民
2.17
-1.17
优选债基平均收益
-1.62
债券基金平均收益
-1.87
资料来源：
choice资讯，海通证券，天天基金研究中心，截止日期：
2013-12-31
4）货币型基金
表格4:
优选货币型基金12月表现
代码
简称
基金公司
类型
基金经理
规模（亿元）
12月涨幅%
482002
工银瑞信货币
工银瑞信
货币型
杜海涛、魏欣
242.83
0.46
050003
博时现金收益
博时
货币型
张勇
253.47
0.45
202301
南方现金增利A
南方
货币型
韩亚庆、刘朝阳
391.49
0.48
110006
易方达货币A
易方达
货币型
王晓晨、石大怿
44.26
0.45
070008
嘉实货币A
嘉实
货币型
魏莉
118.49
0.45
优选货币基金平均收益
0.46
货币基金平均收益
0.43
资料来源：
choice资讯，海通证券，天天基金研究中心，截止日期：
2013-12-31
5）理财基金
表格5:
优选理财基金12月表现
代码
简称
基金公司
类型
基金经理
规模（亿份）
12月涨幅%
485118
工银瑞信7天理财A
工银
短期理财
魏欣
189.65
0.44
485120
工银14天理财债券发起A
工银
短期理财
魏欣、谷衡
15.52
0.39
090021
大成月添利债券A
大成
短期理财
王立
25.31
0.49
470060
汇添富理财60天债券A
汇添富
短期理财
曾刚
7.80
0.46
202303
南方理财14天A
南方
短期理财
夏晨曦
16.35
0.49
优选短期理财基金平均收益
0.45
短期理财基金平均收益
0.45
资料来源：
choice资讯，海通证券，天天基金研究中心，截止日期：
2013-12-31
6）QDII基金
表格6:
优选QDII基金12月表现
代码
简称
基金公司
类型
基金经理
规模（亿份）
12月涨幅%
270023
广发亚太精选
广发
QDII
潘永华
1.67
3.36
160213
国泰纳斯达克100指数
国泰
QDII
崔涛
3.63
1.79
100061
富国中国中小盘股票
富国
QDII
张峰
0.50
-0.58
118002
易方达标普消费品指数
易方达
QDII
费鹏
0.69
2.17
486002
工银全球精选
工银
QDII
游凛峰
0.95
2.52
优选QDII基金平均收益
1.85
QDII基金平均收益
-0.43
资料来源：
choice资讯，海通证券，天天基金研究中心，截止日期：
2013-12-31
7）综合比较（资料来源：
choice资讯）
二、优选基金2014年1月推荐
1）股票型基金
汇添富医药保健替换博时主题行业。
表格7:
优选股票型基金1月推荐表
代码
简称
基金评价
相关研报
240017
华宝新兴产业
本基金专注于寻找新兴产业领域的中长期投资机会，坚定长期持有，不参与传统行业投资以及短期交易性机会。
2013年涨幅60.43%，同类排名10|532.
《个基分析》
《二季报点评》
《新兴产业主题基金深度分析》
163409
兴全绿色投资
基金主要投资移动互联网、清洁能源、节能环保等新兴产业板块，随着相关政策逐步出台，未来绿色环保主题基金将具备较好的投资前景。
110029
易方达科讯
该基金根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，行业配置变化较为灵活。
高度关注十八届三中全会，对国企改革、土地流转等改革方向进行深入的研究，积极捕捉可能的投资机会。
《三季报点评》
377530
上投行业轮动
现任基金经理冯刚先生为上投摩根公司的投资总监，上任以来业绩大幅超越同类平均，12年排名在同类基金的10%。
冯刚先生注意风险控制，行业配置均衡，兼顾价值成长。
《个基分析》
《三季报点评》
070013
嘉实研究精选
基金自上而下挖掘企业的内在价值，精选个股，主要配置估值较低、业绩稳定的传统消费类股票为主，行业轮动特征明显。
长期业绩稳定优秀，成立以来各年度同类排名均靠前基金风险调整收益高于同类平均，风控能力较强。
《个基分析》
519670
银河行业优选
本基金通过灵活、动态的行业配置和积极选股来获取超额收益。
基金历史业绩优秀，2013年重点配置信息技术、软件等行业，取得收益53.85%，同类排名12|532.
《个基分析》
020010
国泰金牛创新
业绩出色，连续2年排名前25%，2012年收益增长9.93%。
范迪钊先生研究和投资经验均较丰富，选股能力突出，偏爱新兴、成长型行业，对股票市场有较强的前瞻性和洞察力。
《个基分析》
《三季报点评》
519093
新华钻石优选
本基金精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司，基金经理曹名长管理能力强，中长期业绩出色，2011、2012连续2年排名前20%。
《个基分析》
470006
汇添富医药保健
12年业绩领跑医药主题基金，基金成立时间较长，中长期业绩优异，基金经理投资经验丰富，选股能力强。
《二季报点评》
166009
中欧新动力
中长期业绩出色，2012年业绩增长16.95%，同类排名第18位。
苟开红是典型的价值投资者，投资风格稳健不激进，具有较好的宏观判断以及大类资产配置能力。
《个基分析》
《二季报点评》
资料来源：
天天基金研究中心
2）混合型基金
华夏经典配置、光大动态优选、华商动态阿尔法替换银河银泰理财、中海蓝筹灵活、华商领先企业。
表格8:
优选混合型基金1月推荐表
代码
简称
基金评价
相关研报
100029
富国天成红利
本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，基金业绩出色，成立以来历年收益均好于同类平均，晨星五星平均。
《个基分析》
519008
汇添富优势精选
基金经理稳定，业绩出色，成立7年多以来仅2010年略逊于同类平均，2012年收益增长12.51%。
《个基分析》
《二季报点评》
519087
新华优选分红
中长期业绩较好且高同类混合型基金平均水平。
资产配置方面，本基金2012年一直坚持89%左右的较高的股票仓位。
行业配置方面，2012年全年保持“金融加消费”的配置结构，细分行业上重点配置银行、保险、汽车等。
《个基分析》
《三季报点评》
288001
华夏经典配置
本基金精选优质蓝筹企业，成立以来业绩出色。
两位基金经理各有所长，王巍先生擅长选股，陈忠先生多年行业研究经验使其对个股基本面认识深刻。
本月新增
290005
泰信优势增长
该基金中长期业绩较好，基金经理行业配置灵活，看好景气度提升和业绩成长的信息产业、环保行业、医药和消费类公司，适时关注金融地产等低估值蓝筹，2013年上涨42.45%，同类排名3|187.
《个基分析》
《二季报点评》
070001
嘉实成长收益
本基金坚持GARP投资策略，坚守大众消费、消费服务、信息消费、科技创新等确定性成长行业，该基金中长期业绩较好，过去三年业绩均位列同类前1/4.
《个基分析》
630005
华商动态阿尔法
基金经理梁永强先生投资风格鲜明，在大类资产配置上保持适中仓位，不作过多调整，同时保持较高持股集中度，对看好的优质上市公司选择长期持有，换手率低，重点配置文化传媒（行情 专区）、电子信息（行情 专区）板块。
《个基分析》
《三季报点评》
166002
中欧新蓝筹
业绩出色，连续2年好于市场平均，2012年收益增长10.98%。
基金经理周蔚文从业12年，已经形成擅长先“自上而下”判断行业性机会，再研究其中个股的投资方法，经历多轮牛熊周期，对宏观经济、股票行情判断较准确。
《个基分析》
《三季报点评》
360011
光大动态优选
侧重于今年以来因市场结构调整回调较深的具有持续成长能力的价值成长股，中长期业绩优秀，成立以来连续位列同类1/3.
本月新增
213006
宝盈核心优势
新人新气息，基金经理更换后，风格发生显著变化，个股选择能力较优，但管理经验较短，且投资股票重点关注互联网等信息行业。
《个基分析》
《三季报点评》
资料来源：
天天基金研究中心
3）债券型基金
南方宝元债券替换南方多利增强。
表格9:
优选债券型基金1月推荐表
代码
简称
基金评价
相关研报
350006
天治稳健双盈债券
基金经理管理管理能力强，择时选股选债能力强，股票及可转债仓位高，2012年债券型基金业绩排名第一。
《个基分析》
《一季报点评》
240018
华宝兴业可转债
转债基金，以对个券的把握和大级别方向感的节奏把握作为策略重点。
基金经理有8年证券从业经验，从2011年初开始管理该基金，近1年收益12.18%（数据截止至：
2013-11-22）.
《可转债基金深度分析》
519030
海富通稳固债券
基金经理邵佳民先生现为固定收益总监，其管理经验丰富，投资能力强，历史业绩出色，排名靠前。
485114
工银添颐债券A
固定收益总监杜海涛主管，其管理能力强；本基金业绩优秀，2012年收益增长14.80%。
630003
华商增强债券A
一级债基，2012年涨幅8.73%，超越同类平均。
基金经理梁伟泓先生有15年证券从业经历，上任以来业绩出色。
420002
天弘永利债券A
基金经理专注于固定收益投资，经验丰富，10年证券从业经验；任职期间业绩优于同类平均；基金公司固定收益投资管理能力强。
《个基分析》
233005
大摩增强债券
一级债基，业绩稳定，10-12年度业绩持续超越同类平均，2013年以来收益8.19%，（数据截止至：
2013-11-22）
《个基分析》
410004
华富增强债券
二级债基，基金经理5年证券从业经历，选择转债能力优秀，该基金2009年同类排第5,10年第3,11年表现不佳，基金权益属性较强。
《个基分析》
202101
南方宝元债券
二级债基，债券配置上以利率债为主，股票仓位上限35%，高于普通债券型基金，因此本基金权益属性较强，有望通过精选个股为基金获取超额收益。
本月新增
110017
易方达增强债券A
历史业绩出色，券种配置灵活，基金近5年累计收益42.25%，同类排名第2（数据截止至：
2013-10-31），大幅跑赢业绩基准及中证债基指数以及同类平均。
公司固定收益投资管理能力强，固定收益类基金管理规模较大。
《个基分析》
资料来源：
天天基金研究中心
4）货币型基金
广发货币替换博时现金收益货币。
表格10:
优选货币型基金1月推荐表
代码
简称
基金评价
相关研报
482002
工银瑞信货币
规模较大，业绩好于同类平均，近一年收益率4.22%（截止2013-11-29）
《短期理财基金PK货币基金》
《货币基金挑选攻略》
《年末货基理财基金高收益延续》
270004
广发货币A
规模较大，中长期业绩稳定。
000009
易方达天天理财货币A
易方达旗下新货币基金，近期业绩提升较快。
202301
南方现金增利A
规模大，长期业绩优异且业绩持续超越同类平均，近一年收益率4.25%（截止2013-11-29）
070008
嘉实货币A
货币基金，低风险，中长期业绩较好，近期业绩提升较快
资料来源：
天天基金研究中心
5）短期理财型基金
信诚理财7日盈债券A替换工银7天理财。
表格11:
短期理财型基金1月推荐表
代码
简称
基金评价
相关研报
550012
信诚理财7日盈债券A
短期理财型债券基金，低风险。
《短期理财基金PK货币基金》
《短期理财基金深度分析》
485120
工银14天理财债券发起A
短期理财型债券基金，低风险。
090021
大成月添利债券A
短期理财型债券基金，低风险。
470060
汇添富理财60天债券A
短期理财型债券基金，低风险。
202303
南方理财14天A
短期理财型债券基金，低风险。
资料来源：
天天基金研究中心
6）QDII基金
表格12:
优选QDII基金1月推荐表
代码
简称
基金评价
相关研报
270023
广发亚太精选
基金经理有超过15年的证券从业经验海外和投资经验，2012年业绩优秀，主要配置于香港、印度市场、马来西亚和美国市场。
《个基分析》
160213
国泰纳斯达克100指数
主要投资纳斯达克100指数的股票及相关ETF基金，与国内指数相关性较低，适合看好美股市场并希望分散投资降低组合风险的投资者，
100061
富国中国中小盘股票
本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，成立以来业绩出色。
118002
易方达标普消费品指数
消费品主题基金，投资标普全球高端消费品指数成份股，涵盖全球领先的奢侈品消费品牌，2013年取得31.13%的收益。
486002
工银全球精选
基金经理游凛峰先生有20年海外资产管理经验，具有全球宏观视野，本基金投资分散，减少非系统风险，重点投资美国、欧洲市场。
《一季报分析》
资料来源：
天天基金研究中心
*注：
同类平均收益定义
股票型基金：
海通证券金融产品研究中心—主动股票开放型
混合型基金：
海通证券金融产品研究中心—主动混合开放型—灵活混合型、偏股混合型、偏债混合型、平衡混合型、生命周期混合型
债券型基金：
海通证券金融产品研究中心—主动债券开放型—纯债债券型、可转债债券型、偏债债券型、准债债券型
货币型基金：
海通证券金融产品研究中心—货币基金A
理财型基金：
海通证券金融产品研究中心—主动债券开放型—长期理财债券型、中期理财债券型、短期理财债券型
QDII型基金：
海通证券金融产品研究中心—QDII股混型
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