中国日语培训细分市场新世界120.docx
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中国日语培训细分市场新世界120
2008年-2013年
中国日语培训细分市场研究及新世界教育投资价值分析报告
汉鼎咨询
2011年01月
报告目录
图表目录
第一章中国教育市场概况
第1节中国教育市场概况
1、中国教育市场概况
随着国家对教育产业的大力扶持,以及人们对教育的日益重视,在世界经济一体化的今天,国内的教育产业不仅没有受到金融危机的影响,反而迎来了更大的发展机遇。
据国家统计局《中国统计年鉴——2009》统计数据显示,中国的教育市场近几年发展迅猛,均以超过13%以上的速度递增。
截止到2007年止,中国的教育市场已经达到了12000多亿,当年市场增长率为23.77%:
图表1中国教育市场规模
单位:
万元
数据来源:
国家统计局《中国统计年鉴——2009》
其中,公共教育财政性经费和民办教育办学经费占到了68.20%和0.60%,事业收入(含学杂费)占到了26.10%。
图表22007年中国教育细分市场占比
数据来源:
国家统计局《中国统计年鉴——2009》
在学生人数方面,据中国教育局官方数据统计,在2008年我国接受教育的学生人数超过3.2亿,并在近几年均保持稳定状态。
图表3中国教育学生人数市场规模
单位:
万人
数据来源:
中国教育部
2、中国公共教育市场概况
在公共教育市场部分,据国家统计局《中国统计年鉴——2009》统计数据显示,仅中国教育财政性经费一项就在2007年达到了8280亿元。
增长速度从2003年的10.29%上扬到2007年的30.43%。
图表4公共教育市场中国教育财政性经费
单位:
万元
数据来源:
国家统计局《中国统计年鉴——2009》
据中国教育局统计,公共教育市场在校学生人数近五年均超过2.6亿人。
在国家对教育不断加大支持力度和经费投入下,接受公共教育的学生人数稳定。
图表5公共教育市场在校学生人数
单位:
万人
数据来源:
中国教育部
3、中国民办教育市场概况
在民办教育市场部分,社会团体和公民个人办学的意愿很高。
据国家统计局《中国统计年鉴——2009》统计数据显示,就2006年社会团体和公民个人在民办教育市场经费投入就为549亿多元。
图表6民办教育市场办学经费
单位:
万元
数据来源:
国家统计局《中国统计年鉴——2009》
注:
2007年国家统计局对部分教育经费统计指标进行了修订。
“民办学校办学经费”2001-2006年指社会团体和公民个人办学总经费,2007年是指民办学校中举办者投入。
而据中国教育部统计数字显示,中国各级民办教育在校生呈现逐年上升趋势,在2008年已经达到282万多人。
图表7中国各级民办教育在校生人数
数据来源:
中国教育部
4、中国教育市场事业性收入规模
从国家统计局《中国统计年鉴——2009》数据显示,中国教育市场的收入逐年增加,从2001年的1000多亿到2007年的3000多亿,增加了近三倍。
尤其2007年的增长率达到了31.98%,彰显了中国教育市场强劲的市场需求。
图表8中国教育市场收入(含学杂费)
单位:
万元
数据来源:
国家统计局《中国统计年鉴——2009》
第2节中国语言培训市场
近年来,中国培训业进入了一个快速发展时期,北京奥运会和上海世博会的举办,都使国人对外语产生了浓厚的兴趣。
我国庞大的人口、不断增长的购买力以及强大的需求欲望共同构成了快速发展的语言培训市场。
据中国社会调查所及汉鼎咨询统计预测,中国的语言培训市场规模将从2005年的160亿,发展到2013年的400多亿,并在未来的3-5年内保持每年15%以上的增长速度。
图表9中国语言培训市场规模(含香港)
单位:
亿元
数据来源:
中国社会调查所、汉鼎咨询
在中国语言培训市场中,据XX数据研究中心数据显示,各类语种培训中英语以73.2%的关注度大幅领先。
日语排名第二,为13.8%。
其余语种合计为13%。
图表10各类语言培训在整体语言培训市场中所占比例(含香港,按照人数计)
数据来源:
XX数据研究中心
第3节中国台湾语言培训市场
在台湾,语言培训市场需求也是相当旺盛,据汉鼎咨询研究表明,在未来的几年中台湾的语言培训市场依然保持着10%左右的增长率。
图表11台湾语言培训市场规模及预测(以人数计)
资料来源:
汉鼎咨询
不同于中国国内其他地区,台湾由于之前被日本长期殖民统治的影响,在语言培训方面,关注日语培训的比例比大陆的高,达到了17.2%。
图表12台湾各类语言培训所占比例
资料来源:
汉鼎咨询
第4节中国民办教育培训市场分类
中国民办教育培训市场中语言培训、管理培训、IT培训所占的份额最大。
就2006年来说,语言培训市场规模达到180亿元,占整个民办教育培训市场的32.8%,管理培训、IT培训紧随其后,分别占10.9%和6.3%。
总的来说,民办教育培训市场非常分散,金融培训、会计培训、法律培训等都在整个市场中占有一定的比例。
这些小的培训市场加总后也相当可观,约占整个民办教育培训市场的50%。
图表132006年民办教育培训市场分类
数据来源:
中国培训市场分析与高校继续教育培训发展报告,汉鼎咨询
第二章日语研究概述
第1节日语培训服务定义
图表14日语培训服务定义
定义名称
定义内容
日语培训性质定义
专门针对赴日留学或工作人员、企业员工以及日语学习爱好者等人群设计,主要培养其日语基础语言掌握能力、语言思维能力的服务。
日语培训机构定义
针对赴日留学或工作人员、企业员工以及日语学习爱好者等人群提供日语教学培训的机构。
主要分为两大类:
一是针对应试考试人群的日语培训机构;二是针对对日语感兴趣人群的日语培训机构。
日语培训服务对象
主要针对赴日留学或工作人员、企业员工以及日语学习爱好者。
1、主要服务的用途
目前,日语培训主要是为赴日留学或工作人员、企业员工以及日语学习爱好者等人群提供服务的。
从全日制到业余制,从日语考证到实用口语,从大班授课到一对一私教,培训机构一般会针对不同消费人群的需求来设置各种日语课程。
面对以赴日留学或工作人员、在校学生等以考证为目的的消费群体,培训机构一般从听、说、读、写四个方面,全面提升学员日语水平,帮助培养其日语基础语言掌握能力、语言思维能力和应对日语各项考试的能力。
面对部分日企员工和对日语感兴趣但不准备参加考试的群体,培训机构则会根据用人单位对于人才需求的特点或现今社会上的流行现象,更侧重实用的生活口语与专业的商务日语培训,注重实际运用能力的培养。
2、主要经营模式
我国日语培训行业有多种经营模式,主要有四种,他们分别是传统经营模式、连锁经营模式、特许经营模式、网络教育模式。
1.传统经营模式
这是指依托校舍,进行培训教学培训管理的经营模式,主要通过广告宣传及口碑吸引学员。
这种经营模式在我国日语培训业的发展初期较多被使用。
2.连锁经营模式
连锁经营模式即自营连锁形式,学校属于同一资本所有,在不同的空间通过建立属于总部的教学网点,吸引特定区域内的学员,类似于连锁零售业。
以连锁经营模式发展的学校总部对分校拥有所有权,分校校长是总部的员工,总部与分部之间在法律关系上不涉及合同关系,分校属于总部所有。
在运作方式上,只需足够的资金和合适的业务类型就可以运营。
学校要扩大规模只需进行市场调查,筹集足够资金即可。
3.特许经营模式
该模式就是加盟经营模式。
特许经营模式的核心是特许权的转让;在法律关系上,总部与加盟学校是合同关系,特许人与受许人之间是合同双方当事人的关系;在运作方式上,特许人需要开发一整套经营模式或某项独特的商品、商标,将其转让给受许人;在发展方式上,需要吸收独立的商人加入特许经营体系,要进行受许人筛选工作。
4.网络经营模式
网络教育是伴随着培训和网络在逐步发展和普及而兴起的一种新的培训教育模式和方法。
它的产生不外乎两个方面的原因,一个是教育和培训的市场化;另一个是网络技术的推广和普及。
它通过远程教育,网上教室对学员进行收费性培训。
第2节市场需求规模的数据推理过程及数学模型
1、研究方法
图表15日语培训市场研究方法
2、调研范围及报告所涉及的企业
报告的调研对象包括相关考试办、日语培训机构、培训消费者三个大类:
图表16日语培训市场调研对象汇总
调研对象
具体机构
相关考试办
日本语鉴定考试(J.Test)
日本交流基金会(JLPT)
竞争对手
朝日日语
华浦日语
昂立日语
新东方
自立日语
永汉日语
特爱日语
下游类别
已参加培训
的企业员工
已参加培训
的学生
潜在消费者
(企业员工)
潜在消费者
(学生)
第一类是相关考试办。
主要包括日本语鉴定考试(J.Test)、日本交流基金会(JLPT)、日本贸易振兴机构——商务日本语能力考试(BJT)。
第二类是竞争对手。
主要包括朝日日语、华浦日语、昂立日语、上海新东方、自立日语、永汉日语、特爱日语。
第三类下游。
主要包括已参加培训人群和潜在消费者。
3、市场需求规模测算方法
日语培训市场需求规模测算方法步骤如下:
1、从J.Test和GLPT日语相关考试机构调研统计出报考总人数,记为A;
2、在报考总人数A中,通过日语培训机构培训后考试的人数占总人数A的比例,记为b%。
其中b%从J.Test和GLPT日语相关考试机构调研得到;
3、由1、2得到因为应试而参加日语培训的人群:
A*b%
4、从日语培训机构及下游消费群综合调研获得:
参加日语培训中,以应试为目的的比例为c%,以兴趣为目的的比例为d%。
则推导出以兴趣为目的参加培训的总人数为:
A*b%*d%/c%,记为E;
5、综上所述,日语培训市场需求规模(人数)为:
A*b%+E。
即以应试为目的的学员人数和以兴趣为目的的学员人数的加总。
第三章产业链分析及有利不利因素分析
第1节产业链分析
产业链是指具有某种内在联系的产业集合,这种产业集合是由围绕服务于某种特定需求或进行特定产品生产(及提供服务)所涉及到的一系列互为基础、相互依存的产业所构成。
实际上,任何产业都能形成一条产业链,现实社会中存在着形式多样的产业链,而且众多产业链会相互交织构成产业网。
日语培训行业的上游为日语教材等内容提供商、办公场地租赁和师资等,下游为日语兴趣爱好者、企业、出国留学人员、出国工作人群。
图表17日语培训行业产业链
第2节有利因素分析
1、国内经济形势向好,消费能力上升
近五年来,中国年均GDP增长率保持在8%以上,特别是2009年,在国际金融危机的严重冲击下,GDP仍然保持了8.7%的高速增长。
广大群众可用支配资金越来越多,全年城镇居民家庭人均总收入18858元。
其中,城镇居民人均可支配收入17175元,比上年增长8.8%,扣除价格因素,实际增长9.8%,农村居民人均纯收入5153元,比上年增长8.2%,扣除价格因素,实际增长8.5%(数据来源:
国家统计局网站)。
恩格尔系数则从1978年的57.5%下降为2008年的37.3%。
如今,我国百姓的消费结构正在向发展型、享受型升级。
同时,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》强调建立扩大消费需求的长效机制。
把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,进一步释放城乡居民消费潜力,要求加强市场流通体系建设,发展新型消费业态,拓展新兴服务消费,完善鼓励消费的政策,改善消费环境,保护消费者权益,积极促进消费结构升级。
中国经济的快速增长以及居民人均收入的增加,使得居民消费的动力逐步增强,促进消费者的消费结构升级,刺激国内日语培训市场的需求潜力转变为现实购买力。
宏观经济的良好运转推动了日语培训行业的发展。
图表182006-2009年中国GDP及增长率
数据来源:
国家统计局
2、强劲的市场需求
中国良好的经济环境、积极的政策引导以及强劲的内部需求促进中国日语培训产业和市场继续快速进步和发展。
据中国社会调查所数据显示,目前,我国外语市场的总体规模非常庞大,居民储蓄余额达到了10万亿人民币,而居民收入大约有10%是投资于教育的,外语和IT是目前教育培训的两大支柱,由此可以看到我国外语培训市场规模庞大。
而北京申奥、上海申博成功,以及出国留学热的不断升温,都将进一步促进外语培训市场的发展。
而就日语培训市场状况来看,整个市场处于上升趋势。
国内日语培训在大城市将走规模化发展道路,小城镇走精致化发展方向,但不管是大城市还是小城镇,日语培训机构都远远没有达到饱和,在未来五至十年还会持续发展。
此外,随着中国人学习更加趋于理性、实用性,日语培训机构针对这一新现象又开发设计出新课程,一些注重日语实际运用能力的综合日语课程、口译、口语等培训项目,将成为日语培训市场的新热点,在传统应试培训市场快速上升的同时,新的实用性人群的需求使得日语培训市场发展更加迅猛。
3、社会资本大量投入促使培训市场快速发展
中国外语培训市场的快速发展,吸引了大量社会资本的投入。
在2004年老虎基金投资北京新东方之后,VC/PE对外语培训行业的投资逐渐加快。
汉鼎统计数据显示:
2004年至2009年上半年,VC/PE投资外语培训行业的事件共有30起,其中披露投资金额的27起事件共获得2.86亿美元投资。
其中,2007和2008年发生的投资事件就有22起,占投资事件总数的73.3%;披露金额的19起事件共获得2.04亿美元投资,占总投资总额的71.1%。
从被投资机构所处的地区来看,VC/PE对外语培训行业的投资主要集中在北京、上海等发达城市。
其中,北京地区的外语培训机构吸引风险投资21笔,金额达到2.23亿美元,占投资总额的77.9%;上海地区的外语培训机构吸引风险投资7笔,金额达到5,527.00万美元,占投资总额的19.3%。
而这些社会资本的大量涌入将极大地促进培训市场快速发展。
4、赴日留学生数量增加
一直以来,以留学为目的的消费者是参加日语培训的主力军,赴日留学升温将会直接带来日语培训市场规模的增长。
据日本独立行政法人日本学生支援機構的统计数据显示,自2000年开始,中国赴日留学生人数大幅提高,由2000年的31810人一路猛增,到2005年达到80592人的高点。
在经历了2006和2007年赴日留学低谷后,从2008年开始,赴日留学人数又开始稳步上升,2008到2010年均增长率达到6.58%。
2010年,中国赴日留学人数已经达到86173人,超过了2005年的历史高点。
据日本文部科学省2010年最新统计,全日本目前有778所大学,其中86所公办大学、95所公立大学和597所私立大学,无论在哪类大学,中国留学生都占留学生总人数的第一位。
2009年,来自中国大陆的留学生占全部留学生的59.6%,其次是韩国,中国台湾。
5、在华日企数量稳步增长
以工作为目的的消费者是参加日语培训的第二大群体,该群体人数直接受在华日企数量的影响。
截至2010年10月,日本企业信用调查机构“帝国数据库”的调查表明,在华日企数已达10778家。
从行业种类来看,制造业最多,达42.2%;之后是占35.0%的批发业;服务业居第三位,占12.3%。
此外,从企业人数规模来看,职员在10人到49人之间的企业最多,占32.9%;其次是不到10人的企业,占24.2%。
从资本金方面看,1亿日元(约合人民币819万元)以上的企业占25.0%;超过1千万日元、未满5千万日元的企业达51.4%,中小企业的表现也十分活跃。
日本经济产业省海外事业活动基本调查数据统计的是在华有独立法人的企业数,数据显示,从2005开始,在华日企的数量一直在稳步增长,2006-2008年保持了年均8.2%的增长。
增长主要来自沿海地区,包括上海、江苏、广东、辽宁、北京、天津、山东、浙江、福建、广西、河北和海南。
第3节不利因素分析
1、日语培训机构教师缺乏规范
高质量的培训取决于教师的素质,而能否拥有一支稳定的、高水平的专职教师队伍对办学质量有重要影响。
在应试为目的的日语培训中,优秀的老师除了基本的听说读写教学外,还需要对教材熟悉、对知识点熟悉、对重点知识点熟悉、对学科能力要求清楚。
此外还需要对考试熟悉,要熟悉考纲、熟悉考试说明、熟悉考试题型、熟悉考点。
而在以实用及兴趣为学习目的的日语培训中,优秀的老师除了具备教授实用的生活口语与专业的商务日语的能力,还要具备根据用人单位对于人才需求的特点或现今社会上的流行现象设计实用的课程。
而目前日语培训教师没有统一的规范标准,出现了水平参差不齐的现象。
目前大多数日语培训机构没有属于自己的专职培训教师,往往临时从社会或校园中招聘教师,这样很难保证教学的质量。
此外,日语培训机构一般对教师采取课时薪酬制,使得教师流动性大。
另外,一些地区如北京已经规定公办学校的教师在工作日禁止在外承担教学任务,这将造成日语培训机构教师紧缺,给一些日语培训机构带来较大的经营风险。
2、缺乏统一法律法规规范日语培训机构经营
目前国内没有统一的法律、法规对培训机构的性质、经营管理进行约束。
《民办教育促进法》第六十六条规定:
“在工商行政管理部门登记注册的经营性的民办培训机构的管理办法,由国务院另行规定”,这使得日语经营性民办培训机构没有纳入《民办教育促进法》管理之下。
然而,国务院至今都没有出台针对经营性民办培训机构的相关规定。
这就造成了经营性民办培训机构在法律上处于“真空地带”,在实际操作中缺乏对其进行统一管理的依据,导致市场混乱。
第四章中国日语培训行业相关政策分析
第1节宏观经济环境对产业的影响
2009年中国经济经受了国际金融危机的严峻考验,国民经济企稳向好,投资快速增长、消费市场活跃、进出口在下半年快速回升,工业生产明显恢复。
GDP增长率虽然从前几年的10%左右下降到2009年的8.7%,但仍然保持了较快速度的增长。
与此同时,人民生活稳步提高,物质条件的提升,促进了教育事业的发展。
首先,经济的发展对人才提出了更高的要求,人们旧有的知识结构已经无法满足社会发展的需要;其次,物质的充裕为教育的投入创造了条件,人们对教育的投资不断增加;再次,科技的发展为教育提供了创新的手段,网络和计算机的应用使稀缺优质的教育资源变得更加便利。
第2节行业管理体制及主管单位
日语培训行业的准入门槛不高,存在着从学生家教到集中培训班等多种形式。
对于家教形式的辅导,国家现在没有管制。
对于民办培训学校,首先需要到工商局、教育局和民政局办理注册手续,有了收入还要到税务局交纳相关税款。
因此,工商局、教育局、民政局和税务局对培训学校具有不同程度的管制。
第3节行业重点法规解读
《中华人民共和国民办教育促进法》
2002年底通过,2003开始实行,明确规定了民办学校和受教育者应尽的义务和应享有的权利。
规定民办教育属于公益事业,投资者可以取得合理回报
《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》
2004年4月1日实施,开始允许培训学校的投资人可以适当获得回报,取得合理回报的投资者应该纳税,这也就认可了教育产业可以借用资本来发展,而教育培训机构的治理结构也可向可盈利的公司演化。
《2003-2007年教育振兴行动计划》
教育部2004年3月颁布,明确规定要认真贯彻《民办教育促进法》,积极鼓励和支持民办教育的发展。
《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》
教育部2010年7月公布,指出“减轻学生课业负担是全社会的共同责任,政府、学校、家庭社会必须共同努力,标本兼治,综合治理”,将减负工作正式推上日程。
这对公立学校课外辅导产生了一些限制,但却变向刺激了民办培训学校的发展。
教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)的设立
学位中心是教育部直属事业单位,在教育部和国务院学位委员会的领导下开展工作。
学位中心具有独立法人资格,是具有社会中介机构性质的、非营利性的社会组织。
学位中心成立于2003年7月2日,其前身是挂靠在清华大学的全国学位与研究生教育发展中心。
学位中心承担了我国学位与外国学位、我国内地学位与港澳台地区学位的对等研究以及相互承认学位协议有关咨询工作;根据政府授权与有关非政府组织和民间机构签订有关学位与研究生教育评估及互认的合作协议;承担学位证书及相关材料的认证、鉴定和咨询工作。
学位中心的设立为中国居民赴日留学做出了巨大贡献。
第4节行业的周期性
影响日语培训市场的直接因素有:
中国潜在的赴日留学生人数,日企员工或期望进入日企的求职者人数,日语兴趣爱好者人数。
影响日语培训市场的间接因素有:
日本经济发展态势,在华日企数及其规模,中日关系,日本文化在中国的传播及接受程度。
上述影响因素均没有固定的周期性,所以日语培训市场也没有固定的周期性。
第5节区域性或季节性特征
日语培训行业没有明显的季节性。
虽然以应试为目的的培训消费者占了大部分,而JLPT考试在每年的7月和12月,但由于语言学习的周期较长,不是靠短期突击培训就能获得理想成绩的,例如0-N2的业余课程一般要1年到1年半的时间。
所以日语培训市场受考试周期的影响很小。
日语培训行业的地域性特征非常明显,日语培训的潜在消费者大致可以分为三类:
学生(留学或求职需求)、日企员工和日语爱好者,这三类人群的分布都有明显的地域特征。
学生的分布和中国高校的分布密切相关。
根据教育部的统计,本科学校数排名前三位的地区是北京、山东和江苏,各省份的高校集中城市一般都是各省的省会城市,会占到该省高校的50%以上,有的省份甚至有80%以上的高校都集中在省会城市。
图表192009年中国本科学校地域分布
排名
地区
本科学校数
排名
地区
本科学校数
1
北京
58
17
福建
20
2
山东
45
18
江西
20
3
江苏
44
19
广西
20
4
辽宁
43
20
天津
19
5
陕西
39
21
云南
19
6
广东
37
22
山西
17
7
湖北
35
23
贵州
17
8
河北
33
24
重庆
15
9
河南
33
25
甘肃
14
10
上海
31
26
内蒙
12
11
安徽
31
27
新疆
11
12
四川
31
28
海南
5
13
浙江
30
29
宁夏
5
14
湖南
28
30
西藏
3
15
吉林
26
31
青海
3
16
黑龙江
26
数据来源:
教育部
在中国大陆,在华日企重要分布在三大区域,:
长三角地区(包括上海、江苏、浙江)约占总数的44.9%,环渤海地区(包括辽宁、北京、天津、山东)约占总数的19.1%,珠三角地区(包括广东)约占总数的12.1%。
超过3/4的在华日企都集中在这三大区域。
图表20在华日企地域分布
地区
2005
2006
2007
2008
上海
1,088
1,216
1,297
1,453
香港
912
897
881
917
江苏
461
541
588
653
广东
442
502
542
623
辽宁
235
263
278
309
北京
201
220
212
239
天津
157
176
201
226
山东
153
164
173
207
浙江
142
157
171
195
福建
43
45
52
58
河北
31
35
36
40
四川
30
34
31
34
湖北
23
27
27
32
安徽
16
21
27
24
吉林