北京汽车分期消费市场调研.docx
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北京汽车分期消费市场调研
北京汽车分期消费市场调研
北京汽车分期消费市场调研
伴随着一年中最火爆的“金九银十”的到来，汽车消费正如火如荼的展开，横行一年的金融风暴并未阻挡这股汽车消费的浪潮。
月销售超过1.2万辆的业绩正在北京这个巨大的汽车市场上演。
北京作为汽车消费的桥头堡，其领头羊作用不言而喻。
而据各大经销商销售经理的反馈，新车销售的1/4由贷款拉动。
伴随着消费能力的提高和消费意识的增强，贷款买车的人将越来越多。
一、北京汽车经销商分布
各大汽车品牌、高中低档车型在北京都有销售，七经销商分布于北京二三环、五环边各个区域。
北京的东南西北汽车经
客户条件：
北京银行对所有客户有房产方面的限制，工行在对北京户口的客户无严格限制；工行外地户口分期房需还款一年以上，而其他行无此限制；渤海银行可以对外籍人士坐汽车消费贷款；
（1）流程：
招行“先抵押后放款”，其他行“先放款后抵押”；
（2）效率：
批贷效率为3-5工作日，多者为7个工作日或更多。
（3）其他：
工行报批前需要购车合同、首付款收据、合格证复印件，招行、北京无限制；
2、银行直客式模式
现阶段北京开展直客式的银行只有深发展银行。
由于银行自己承担风险，所以在政策、审批等各方面偏于严格：
（1）年限：
1-5年；
（2）利率：
基准利率上浮40%以上，为7.9%左右；
（3）客户条件：
房产、工资流水、物业水电费清单都需提供；
（4）流程：
先抵押后放款
（5）效率：
3-5工作日
（6）其他：
无手续费，银行收取5000元的定期存款保证金。
由于直客式不收费的特点，为博取利润，很多经销商愿意与深发展合作。
3、金融公司模式
在北京，各大汽车厂商的金融公司都率先成立并积极运作。
大众金融、丰田金融、福特金融、通用金融（GMAC）、日产金融、雪铁龙金融、戴克金融、菲亚特金融、一汽财务、上汽财务都在积极抓个人汽车信贷这块市场。
由于其对汽车经销商的控制，所以其市场份额较大。
（1）年限：
1-5年或13—60个月；
（2）首付：
20%，30%，40%都可；
（3）利率：
基准利率上浮，为7%---11%；丰田三年以内7.75%，5年8.13%；
（4）还款方式：
等额本息，等额本金，智慧还款；
（5）客户条件：
无户口限制，在北京无房产限制；
（6）流程：
先抵押后放款；
（7）效率：
3-5工作日。
具体分析，金融公司存在批贷率低、利率高的特点，有的金融公司利率达到央行基准利率2倍以上（通用金融GMAC）。
但同时，由于经销商对客户的引导，大部分客户的第一选择转向了金融公司，尽管其政策并非对客户一定有利。
同时越来越多的经销商为了更好的吸引客户，愿意采用汽车金融手段，增强营销手段的灵活性。
下图为各金融公司推出较为典型的产品：
1）通用金融的智慧贷款
此还款方式月还款金额低于传统等额本息方式下的月还款金额。
原因在于本金的一部分，即尾款，被递延到贷款到期时再做偿还，尾款数额的高低由贷款期限所决定。
下面为两个期限的智慧贷款：
期限
2年
3年
最低首付款（％车价）
25
25
最高尾款（％车价）
25
20
智慧尾款到期后有三种不同的还款方案可供选择：
1、方案一：
到期一次性归还尾款
2、方案二:
对尾款进行再融资
注：
对尾款可进行一次不超过一年的再融资。
3、方案三：
用车辆置换的方式归还尾款
注：
客户可以使用上汽通用汽车金融有限责任公司贷款再选购一辆新车。
原先的汽车接受评估后进行置换，先将尾款付清，剩余部分作为新车的首付款。
在这种方案下，只要通过信贷审核，就能享有低额月供的同时保有置换新车的权利。
2）戴克金融的“360灵动个贷”
“3”代表三年贷款期限，“6”代表尾款六万，“0”代表尾款免息。
其中消费者的最低首付只有车款的20%，车款中6万元的贷款额在三年时间内可享受免息。
3）大众汽车金融标准信贷和弹性信贷
大众汽车金融标准信贷：
1、首付：
不低于全车售价的30％
2、贷款期限：
13～60个月
3、贷款利率：
按年份从低到高依次为：
7.3％、7.5％、7.9％、8.5％、8.9%；
4、还款方式：
等额月付。
标准信贷中个人信用状况的优劣将直接决定放贷与否、期限长短、利率高低等。
大众汽车金融弹性信贷
大众汽车金融弹性信贷：
由首付、月还款和弹性尾款组成。
1、首付：
不低于全车售价的30％；
2、贷款期限：
13～48个月；
3、贷款利率：
利率按年份从低到高依次为：
7.15%、7.35%、7.75%、8.35％；
4、还款方式：
弹性尾款不超过贷款额的25％。
弹性尾款的还贷方式灵活，消费者还贷到最后一个月时，可选择将尾款一次性结清；或者对尾款再申请为期12个月的二次贷款；即使未取得所有权，仍可作为二手车置换同品牌新车。
（同通用金融）
从金融公司的特点可以发现，其与经销商的资金与产品的联合，这种天然优势注定了汽车金融公司在中国市场的发展空间巨大。
南北大众联手大众汽车金融公司，推出“弹性信贷”业务。
丰田为500强企业员工开设丰田金融购车贷款直通车等业务。
这些新的金融服务改进，进一步刺激了消费阶层，加强了其对中层客户群体的争夺。
但同时我们应看到，由于汽车金融公司目前的资金主要来自于商业银行，因此，商业银行对于车贷业务的调整，也推动了汽车金融公司业务的增长。
中国汽车分期市场尚有50％整体销量的上升空间，在这个过程中，银行和金融公司谁能提前在车贷市场上布局，便能够把握未来汽车分期市场的份额。
4、保险公司模式
现如今的北京市场，运用此模式的只有安邦保险一家。
由于其对经销商的入股，通过保险方式，安邦保险针对客户提供分期贷款服务。
由于客户需要在贷款期间缴纳全部保险并交纳保险履约保证金，负担并不比金融公司少，所以其客户群体正在减少。
5、信用卡模式
目前，除了银行的汽车消费贷款和汽车企业金融公司的融资服务外，通过银行信用卡分期买车也正在为人们所接受。
信用卡分期购车服务是由发卡银行和汽车企业合作开展的汽车金融服务，按照其产品的不同，贷款金额最多可达到20万元，可分12期、18期、24期等归还，一般无利息，只收取占分期金额3.50%-10%的手续费，促销时有的免手续费。
现在市场上推出信用卡购车模式的主要有：
建行龙卡购车分期、民生银行购车通、招商银行车购易。
但同时，信用卡大额分期对贷款申请人的信用记录比较看重，如果贷款人的信用记录不良，达不到发卡标准，则可能通不过贷款审批。
很多发卡行对客户的以往消费额都有限制，达不到标准的也不给予审批。
优势：
1、无户口限制；
2、流程简单；
3、利率和手续费优惠，有的甚至减免（活动期间）；
4、无抵押物。
劣势：
1、申请有门槛：
银行将根据持卡时间、用卡情况、消费类型、消费金额、消费频次多种因素考评；
2、产品多数为一品牌的一款产品，覆盖率低；
3、车价优惠很少；
4、首付比例为30-40%；
5、首付款必须用现金或存款支付，不能使用信用卡的透支金额。
以下为各行信用卡分期的介绍：
龙卡分期
招行分期
车型名称
分期金额范围
分期购车方案
飞度
30000-100000 元
∙ 期数：
12，持卡人费率：
3.50%
∙ 期数：
24，持卡人费率：
7.00%
思迪
30000-100000 元
∙ 期数：
12，持卡人费率：
3.50%
∙ 期数：
24，持卡人费率：
7.00%
锋范
30000-100000 元
∙ 期数：
12，持卡人费率：
3.50%
∙ 期数：
24，持卡人费率：
7.00%
雅阁
40000-150000 元
∙ 期数：
12，持卡人费率：
3.50%
∙ 期数：
24，持卡人费率：
7.00%
∙ 期数：
36，持卡人费率：
11.00%
奥德赛
40000-150000 元
∙ 期数：
12，持卡人费率：
3.50%
∙ 期数：
24，持卡人费率：
7.00%
∙ 期数：
36，持卡人费率：
11.00%
民生分期
合作车型
首付款要求
分期付款金额区间
期数（月）
手续费率
一汽-大众（大众品牌）车型
不得低于30%
30,000-200,000元
12
24
36
4.99%
6.99%
11.99%
合作车型
首付款要求
分期付款金额区间
期数（月）
手续费率
伊兰特全系列车型
雅绅特全系列车型
悦动全系列车型
不得低于40%
40,000-150,000元
12
24
36
0
5.99%
9.99%
合作车型
首付款要求
分期付款金额区间
期数（月）
手续费率
索纳塔全系列车型
御翔全系列车型
途胜全系列车型
领翔全系车型
不得低于40%
40,000-150,000元
12
24
36
2.99%
5.99%
9.99%
（三）如何扩大银行车贷产品市场占有率
通过比较，银行与担保公司合作的“抵押+担保”模式，在市场还是非常具有生命力和竞争力的。
突破口在于寻找专业的担保公司，与银行一同扩大银行车贷产品的知名度，共同开发市场。
由于前几年担保公司良莠不齐，客户对担保公司形成了一定的固有认知，使客户对其缺乏一定的信任。
所以银行车贷产品的推广需要一家无论对银行还是对客户都有一定经验和认知度的专业担保公司，这样既对客户负责，也不会造成由于信任问题导致客户群体的流失。
同时，双方都对自身的条件加以调整，使之更有利于市场的推广，使经销商、客户、银行、担保公司多方共赢。
只要解决客户对担保公司和银行产品的信任问题，银行的车贷必将渐行渐远！
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