10华润万家大超门店市调流程西北讲解.docx

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10华润万家大超门店市调流程西北讲解

文档信息

*文件名称

华润万家大超门店市调流程（西北）

*文件编号

西北-流程-商品管理-第0010号

*文件所有者

西北区商品部

*文件属性

商品、商品/供应链、流程、技能知识

*关联文件

文件密级

普通

本版批复信息

负责人

日期

意见

*拟制

李佳

2012-5-24

*签发

徐健

2012-6-28

文件版本记录

*生效日期

*作者

版本

变更说明

2012-6-28

许新宇1

V2.0（2012）

完善市调流程，增加市调项目

2011-3-15

王辉

V1.1（2011）

按市调分类重新对市调流程进仃职责分工

2010-11-01

王华

V1.0（2010）

融通系统切换流程改造

文件说明

*目的

配合公司竞争策略调整，规范门店调查工作，有效反馈市场信息，树立公司良好的价格形象，为采购人员决策提供依据。

*适用范围

适用于华润万家西北区大超已开业门店（新开店正式营业一个月后参加市调，注：

生鲜堡垒商品开店当日开始市调）。

*流程结构

堡垒商品调查、VI商品调查、TOP3商品调查、DM商品调查。

名词解释

堡垒商品

（含生鲜堡垒商

品）

是所有商品中顾客首选的最畅销单品，敏感度极高，不受季节限制，核心角色是为了建立价格形象，即任何时候价格都绝对不可以高于竞争对手的高度敏感的民生商品。

VI商品

市场知名度高、销售贡献大、顾客价格关注度强的商品，是门店价格形象的主要来源。

DM商品

档期海报商品

TOP3商

品

销售排名在各品类前3%的商品（除堡垒、VI商品），以食品、HBA为主，是门店价格形象的重要来源。

价格指数

价格指数=我方售价/竞争店售价

提篮价

所有被调查商品的单价总和

注：

*项为必填项

流程规则

1市调区域的划分：

堡垒商品、VI商品、T0P3商品、DM商品调查按照地域划分为以下四个市调区域：

陕西区、甘青藏区、宁夏区、河南区。

2竞争店的选择及更换：

2.1各门店的目标竞争店（附件11.1）：

由店总经理确定各门店的竞争对手店。

2.2选择条件：

以我方门店所处位置为中心，直线距离3公里以内且经营面积相近的综合性超市作为

竞争店。

2.3竞争店数量：

每店选择1家主要竞争店，如我方两家及以上门店所处商圈只存在1家竞争店，则

可经各区指定人员（陕西区由一区至五区区总经理、甘青藏区及河南区由营运部高级经理、宁夏区由省区总经理）审批，采取联合调查，联合调查采用隔周调查方式（堡垒商品调查不采用联合调查）。

例如：

第一周由A门店调查，第二周由B门店调查。

第三周由A门店调查，第四周由B门店调查。

2.4变更主要竞争店必须由店总经理填写《竞争店新增/变更申请表》（表单12.1），由各区指定人员（陕

西区由一区至五区区总经理、甘青藏区及河南区由营运部高级经理、宁夏区由省区总经理）签字确认后申报西北区营运管理部高级经理审批，批准后方可确定或变更，同时门店留存申请表（签字版）备查；西北区营运管理部将信息（电子版）通知西北总部商品部新店项目与价格管理部。

3市调样本的制作：

3.1制作方法：

堡垒商品、VI商品、T0P3商品由西北总部商品部新店项目与价格管理部以每个市调周期最近一个月的大类销售额、销售数量排名为基础，选取各大类综合排名（销售额占50%，销售数量占50%）前100名的商品发至各品类采购，各品类采购按样本规划选取本部门堡垒商品、VI商品、TOP3商

品明细。

生鲜堡垒市调商品明细由采购自行按大类数量规划选择。

DM商品市调清单为每档期省区

商品支持部下发的DM商品明细中涉及的所有商品。

3.2样本数量规划：

堡垒样本数量规划：

食品部18支、HBA部9支，共27支（具体大类规划数量见附件11.2）。

生鲜堡垒商品样本数量规划：

1大类6支；2大类3支；3大类4支；4大类7支，共20支。

VI商品样本数量规划：

食品部139支、HBA部55支、SL部44支、HL部24支、APP部12支，共274支（每期可能因季节等因素进行微调，大类规划数量见附件11.2）。

TOP3商品样本数量规划：

食品部100支、HBA部50支、SL部25支、HL部15支、APP部10支，共200支（每期可能因季节等因素进行微调，大类规划数量见附件11.2）。

4商品更新频次：

堡垒商品、VI商品、TOP3商品每月更新一次，DM商品的更新与DM档期一致。

5调查时间：

5.1堡垒商品每日10：

00前调查；

5.2VI商品、TOP3商品于每周周三前调查；

5.3DM商品于开刊前13天调查及开刊前3天调查。

6调查人员组成：

门店成立一个兼职调查组，由一名调查组长（由店总经理担任）及6名调查员（应为

门店助理以上人员）组成。

7门店调查要求：

7.1调查员必须认真核对品名、品牌、规格等信息，以确保商品价格调查的准确性。

7.2门店应严格按照市调表明细进行调查结果的填写和上报，不得随意更改。

7.3商品必须以相同规格商品为有效调查对象，否则以对方不经营对待。

7.4调查组长需对调查结果进行审核，确保调查数据的准确。

对于堡垒商品及价格指数大于150%的商

品市调结果应有可显示对方价格的实物留存（价签或拍照），扫描后传西北区营运管理部转西北总

部商品部新店项目与价格管理部留档。

对于因门店调查价格信息错误，公司系统变价造成的毛利损失由门店的店总经理承担相关责任，依据《华润万家员工行为奖惩办法》进行处理。

7.5确保在规定的时间节点前完成系统数据的导出及录入工作。

7.6如因系统原因门店未按时间节点完成系统数据录入，需提前告知西北区营运管理部知悉，经核查

确认后报西北总部商品部新店项目与价格管理部备案；

8市调变价及价格策略：

8.1变价方式：

堡垒商品为前台变价；VI商品、TOP商品市调、DM商品市调为后台变价。

8.1.1堡垒商品（含生鲜堡垒商品）：

门店于当日12点前变价完毕，西北总部商品部新店项目与

价格管理部于当日15点前进行变价核查，并将变价信息发省区商品部/生鲜营采部相关采

购人员，由省区商品部/生鲜营采部相关采购人员进行谈判补足毛利差额。

8.1.2VI商品、TOP3商品：

采购给出变价金额填票后由省区商品支持部进行变价。

8.1.3DM商品：

采购根据市调结果对价格在印刷前进行再次确认。

8.2变价生效时间：

8.2.1堡垒商品变价为每日，变价当天生效，生效时间为1天；

8.2.2DM变价生效时间与DM档期一致；

8.2.3VI商品、TOP3变价从周五生效，生效时间7天；

8.3调查变价规则：

8.3.1针对指数大于1的堡垒商品及DM刊中封面、内页放大商品，变价生效价格=竞争对手商品

价格*0.99;指数大于1的DM其他商品，要求必须不高于竞争对手；

8.3.2指数大于1的VI商品及TOP3商品是否变价由采购决定，原则上是不高于竞争对手。

8.3.3变价时价格的规则：

商品价格如小于10元则可保留2位小数，商品价格大于等于10元保留1

位小数。

8.4调查注意事项：

8.4.1堡垒商品、DM商品销售价格在任何时候都要小于竞争对手店，即使是负毛利也需变价（生鲜

商品前提是商品必须是同品同质，而且竞争对手店的促销时段及促销方式需门店密切注意）；

VI商品、TOP3商品变价需保证其毛利不是负毛利；

842门店必须保证调查商品的基本库存量，变价后负毛利或低毛利商品不允许批量购买，应合理控制销量，避免毛利损失；应维持原位置陈列，严禁擅自更换位置陈列。

9调查处理：

9.1如果门店反馈的市调信息不真实且当次市调差错数超过总市调SKU5%的，由西北区营运管理部通

知各省区总经理依据《华润万家员工行为奖惩办法》处理相关责任人。

9.2对门店调研中出现价格错误的，西北总部商品部新店项目与价格管理部会对每次堡垒/VI/

DM/T0P3市调中出错SKU进行统计及按月进行排名，每月10日前将月综合排名出错SKU数最

多的前三名门店提报至西北区营运管理部，西北区营运管理部对排名结果进行公示并通知各省区总经理依据《华润万家员工行为奖惩办法》处理相关责任人。

9.3对没有按时间节点录入系统的门店，每次由西北总部商品部新店项目与价格管理部提报至西北区营运管理部，西北区营运管理部对结果进行公示并通知各省区总经理依据《华润万家员工行为奖惩办法》处理相关责任人。

9.4西北总部商品部新店项目与价格管理部对每档DM中价格高于竞争对手的商品进行汇总排名，并

发至省区商品部，对于连续三次价格存在问题的品类，省区商品部负责人应依据《华润万家员工行为奖惩办法》处理相关品类采购。

10西北总部商品部新店项目与价格管理部对调查分析的主要内容：

我方总提篮价与对方总提篮价总额及指数的对比，我方部门提篮价与对方部门提篮价总额及指数的对比。

11附件

11.1商品调查门店竞争对手店

11.2VI及堡垒商品样本数量

VI及堡垒商品样本

数量.xls

11.3市调清单录入系统时间安排表

市调清单录入系统

时间安排表.xlsx

12表单

12.1《竞争店新增/变更申请表》

竞争店新增/变更申请表

华同万孑J

'/unyuurd二

流程涉及部门及人员职责

i门店：

i.i调查组长：

负责门店调查工作的具体安排（包括人员的更换）、进度控制以及调查数据的审核。

1.2商品部经理：

负责门店周调查人员的筛选、培训、调查实施和调查数据复审。

1.3调查员：

负责现场调查。

1.4收货部单据员：

负责从系统中提取调查清单、录入经调查组长及商品部经理审核确认的调查数据。

2西北总部生鲜营采运营管理部：

将每期生鲜调查清单转发至各省区生鲜营采部；将门店市调意见汇总并转发至西北总部商品部新店项目与价格管理部；协助跟进问题市调商品。

3西北区营运管理部：

将门店市调意见汇总并转发至西北总部商品部新店项目与价格管理部；协助跟进问题市调商品。

4省区生鲜营采部采购人员：

负责生鲜堡垒商品市调清单的确定，并根据门店市调变价导致的负毛利品项进行成本修订追踪。

5省区商品部采购人员：

负责堡垒商品、VI商品、T0P3商品、DM商品市调清单的确定，及门店调查

后确定VI商品、T0P3商品、DM刊商品是否变价；发现调查问题及时与西北总部商品部新店项目与价格管理部沟通。

6西北总部商品部新店项目与价格管理部：

负责制作及更新调查清单；及时对市调信息进行汇总，每周五进行市调分析并将分析结果发至西北区营运管理部及相关采购。

7省区商品支持部：

负责DM商品清单的及时传递并对市调反馈商品价格信息进行系统变价。

vanguard二

子流程1堡垒商品市调流程（含生鲜堡垒商品）

:

1006

:

接收变价信息并/毛利补差

流程描述

1下发样表

1001西北总部商品部新店项目与价格管理部在每个调查周期最后十五个工作日开始制作市调样本并于

每月最后一周周四16:

00前在MPS系统/其他管理/市场调查管理模块中将清单录入市调系统。

（附

件11.3：

市调清单录入系统时间安排表）。

2市调

1002门店调查人员每日到竞争对手店现场调查，调查商品明细（含竞争对手价签或照片）由调查人员交本部门经理确认后，交门店收货部单据员。

3处理市调信息

1003门店收货部单据员每日11:

00前将调查数据录入市调系统，12:

00前完成前台变价，并将竞争对手

价签或照片扫描件发至西北区营运管理部/生鲜营采运营管理部。

1004西北区营运管理部/生鲜营采运营管理部接收价签或照片扫描件后转西北总部商品部新店项目与价格管理部。

1005西北总部商品部新店项目与价格管理部当日14:

00前从系统导出门店商品调查数据及变价信息并发

至省区商品部各采购/生鲜营采各采购。

1006省区商品部各采购/生鲜营采各采购接收变价信息后，进行谈判补足毛利差额。

1007西北总部商品部新店项目与价格管理部于周五前对上周数据进行分析，并出具分析报告。

/生鲜营

/生鲜营

1008A西北总部商品部新店项目与价格管理部于周五前同时将分析报告发送西北区营运管理部采运营管理部。

1008B西北总部商品部新店项目与价格管理部于周五前同时将分析报告发送省区商品部各采购采各采购。

华润万家大超门店市调流程：

子流程

2—VI商品

/TOP商品市调流程

下发样表

市调

处理市调信息

门店收货部单据员

2003

.市调数据录入

系统

调研组长

2002

组织市调

西北区营运

管理部

2004

接收价签及照片扫描件

2009A

接收分析报

*结束

西北总部新店项目与价格管

H7二3

理立口

2001

制作市调表样并下发

2005

2008

导出门店市调

出具分析报

信息

告

省区商品部

采购

2009B

接收分析报

告

省区商口叩

支持部

2006

接收市调价格并填写变价单

2007

维护价格

流程描述

1下发样表

2001西北总部商品部新店项目与价格管理部在每个调查周期最后十五个工作日开始制作市调样本并于

每月最后一周周四16:

00前在MPS系统/其他管理/市场调查管理模块中将清单录入市调系统。

（附

件11.3:

市调清单录入系统时间安排表）。

2市调

2002门店调查人员到竞争对手店现场调查，调查商品明细（含竞争对手价签或照片）由调查员交本部门经理确认后交门店收货部单据员。

3处理市调信息

2003门店收货部单据员每周三18点前将调查数据录入市调系统，并将竞争对手价签或照片扫描件发至

西北区营运管理部。

2004西北区营运管理部接收价签或照片扫描件后转西北总部商品部新店项目与价格管理部。

2005西北总部商品部新店项目与价格管理部于每周四早9:

00前从系统导出门店调查数据并发给各采购。

2006采购接收市调价格并于每周四下午16：

30前填写变价单。

2007采购将变价单交由省区商品支持部进行后台变价。

2008西北总部商品部新店项目与价格管理部于周五前对上周数据进行分析，并出具分析报告。

2009A西北总部商品部新店项目与价格管理部于周五前同时将分析报告发送西北区营运管理部。

2009B西北总部商品部新店项目与价格管理部于周五前同时将分析报告发送省区商品部各采购。

省区商品

支持部

3007

接收市调价格并调整价格

3001

提供DM明细

流程描述

1下发样表

3001省区商品支持部于开刊前13天将DM明细传至西北总部商品部新店项目与价格管理部。

3002西北总部商品部新店项目与价格管理部于每期DM刊开刊前13天12:

00前在MPS系统/其他管理/

市场调查管理模块中将清单录入市调系统（附件11.3:

市调清单录入系统时间安排表）。

2市调

3003门店调查人员每期DM刊开刊前13天及开刊前3天调查竞争店，调查商品明细（含竞争对手价签

或照片）由调查人员交本部门经理确认后交门店收货部单据员。

2处理市调信息

3004门店收货部单据员每期DM刊开刊前11天18:

00前及开刊前3天18:

00前将调查数据录入系统，

并将竞争对手价签或照片扫描件发至西北区营运管理部。

3005西北区营运管理部接收价签或照片扫描件后转西北总部商品部新店项目与价格管理部。

3006西北总部商品部新店项目与价格管理部每期DM刊开刊前10天早9:

00前及开刊前2天早9:

00导

出价格信息并发各采购。

3007省区商品部采购于DM刊开刊前10天下午16：

00前进行印刷前价格的再次确认，开刊前2天确定商品是否变价。