水利工程专用设备行业简析.docx

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水利工程专用设备行业简析

2014年水利工程专用设备行业简析

一、专用设备制造业概况2

二、行业市场状况4

1、我国水利工程专用设备制造业发展状况4

2、我国水利工程专用设备的市场规模7

三、行业竞争格局8

1、第一类：

国有企业下属的子公司8

2、第二类：

主营水利行业专用设备的民营企业8

四、行业竞争状况9

1、水利工程启闭设备和水工金属结构9

2、水利工程拦漂治污环保设备9

五、行业基本风险10

1、对宏观经济和下游行业依赖的风险10

2、市场竞争风险10

一、专用设备制造业概况

专用设备制造业是为国民经济各部门以及国防和基础设施建设提供装备的先进制造产业。

受投资快速增长、国家对自主创新产业大力支持以及产业技术升级趋势加快的影响，我国专用设备制造业目前呈现良好的增长趋势，行业整体增长速度较快。

专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资、下游行业发展状况息息相关。

近年来，我国固定资产投资规模日益增长，专用设备需求量不断增长，专用设备制造业盈利能力显著增强。

相比其他类型的制造业，专用设备制造业具有技术含量高、资金需求量大、毛利率较高等特点。

2013年我国专用设备制造业总资产达到29,609.03亿元，同比增长20.76%；行业销售收入为32,057.48亿元，较2012年同期增长17.52%；行业利润总额为2,147.28亿元，同比增幅为13.92%。

我国专用设备制造业，除个别子行业外，行业集中度都较低，行业内产品差异不大，品种繁杂，且固定资产一次性投入，产品生产周期相对较长，对流动资金的充裕度要求较高。

截至2013年底，我国专用设备制造业规模以上企业数量达15374家，当中1677家企业出现亏损，行业亏损率为10.91%。

在这种市场环境下，企业的成本控制是决定竞争力的重要因素，企业生产管理、技术管理是企业成本控制的关键，只有生产管理和技术管理都到位的企业，才能处于领先地位；同时，产业规模是决定企业市场占有率及定价的重要因素，产品品牌的营销建设也对企业发展有重要影响。

二、行业市场状况

1、我国水利工程专用设备制造业发展状况

水能资源是我国得天独厚的优势资源，我国是世界第一水电大国。

在社会的不断发展中，水利工程建设也在不断发展。

目前，各种新型水利工程建设材料、机械设备、技术工艺等为水利工程建设增色不少，水利工程建设从传统的人力施工走向了大规模的机械施工，水利工程的功能也是越来越齐全。

我国的国土面积广阔，地形复杂，为促进社会的发展，水利工程建设的规模越来越大，环境也越来越复杂，施工要求也更高。

我国的水利工程建设集中在两个方面，防洪工程及利用水资源的水利工程。

水利工程的建设离不开机械设备和技术工艺，水利工程专用设备是各个水利水电工程不可或缺的永久性设备，关系到人民群众生命财产的安全，而水利工程的施工技术和机械设备很大程度上影响了水利工程的质量和功能的实现。

翻开中国水电建设的百年历史，从1910年依托国外技术兴建的中国大陆第一座水电站——云南石龙坝水电站，到1971年自主设计建设的世界上最大的低水头大流量、径流式水电站——葛洲坝水电站，到世界第一大水电站——三峡水电站，再到综合技术含量领先国际的西南水电群，可以看出，科技创新正引领着中国水电一步步走向世界前列。

我国通过引进、消化、吸收、再创新，拥有多项自主知识产权的核心技术，实现了水电工程设备科技水平的跨越式发展，达到国际先进水平。

水利工程设备很多，如清污设备、启闭机、金属机构、大型施工机械设备、防汛抢险机械设备、节水灌溉设备等。

其中清污设备是其中主要的机械设备之一，包括拦漂装置、拦污栅、挖泥船、清污机等。

挖泥船的类型有耙吸式挖泥船、链斗式、绞吸式、抓斗式等，清污机主要包括回转式清污机、耙斗式清污机等，这些不同形式的清污设备适合在不同的环境下工作。

我国的清污设备已经具有一定的规模，随着科学技术的发展，在将来还会有很大的改良和创新，工作效率越来越高，在维护管理中也是越来越容易。

近年来，国家政策大力支持水利行业的发展，2010年12月31日中共中央国务院发布的《关于加快水利改革发展的决定》明确指出，把水利作为国家基础设施建设的优先领域，今后十年国家对水利的投入将翻番。

根据国家能源局2012年7月7日发布的《水电发展“十二五”规划》，“十二五”期间，全国新开工常规水电1.2亿千瓦，抽水蓄能0.4亿千瓦，新增投产0.74亿千瓦，2015年水电总装机容量达到2.9亿千瓦，年发电量9100亿千瓦时，2020年水电总装机容量达到4.2亿千瓦，年发电量1.2万亿千瓦时，水利建设行业进入快速发展阶段。

水利工程专用设备作为水利水电工程不可或缺的永久性设备，也由此迎来良好的发展机遇。

水利工程启闭设备和水工金属结构等水利工程设备因其产品应用工程关系到人民群众生命财产的安全，存在行业行政许可等准入条件，启闭设备生产厂家必须取得水利部颁发的《水利工程启闭机使用许可证》等资质，闸门、压力钢管、清污机等水工金属结构产品必须取得国家质量监督检验检疫总局颁发的水工金属结构《全国工业产品生产许可证》，电站门机、桥机等产品还需取得国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备制造许可证》，如进行这些设备安装服务的还需取得建设行政主管单位颁发的《建筑企业资质证书》等文件。

由于国家行政许可的限制和技术领域的专业性，行业进入门槛相对较高，使行业具备一定的封闭性。

但水利水电行业自上世纪五六十年代开始发展，行业已处于成熟阶段，目前从事水利专用设备的企业比较多，竞争较为激烈。

2、我国水利工程专用设备的市场规模

水利工程专用设备除水利工程启闭设备和水工金属结构设备外，还包括发电、送变电等设备，根据工程投资的类型不同，其所占工程投资比例也不同。

根据国家能源局2012年7月7日发布的《水电发展“十二五”规划》，其中预计“十二五”期间，水电建设投资需求约8000亿，四川省和云南省为水电建设的重点区域，水电建设投资分别达到3300亿元、3400亿元。

根据《2012年全国水利发展统计公报》显示，2012年全年水利建设完成投资3964.2亿元，其中安装工程为237.8亿元，设备及工器具购置为178.1亿元，合计为415.9亿元。

随着水利建设逐年递增，水利工程专用设备的市场规模前景巨大。

水利工程拦漂治污环保设备是水利工程专用设备领域的新兴领域，每个工程根据其类型、总规模的不同而投资差异较大。

目前，公司的部分拦漂治污产品已在雅砻江官地水电站、锦屏一级水电站等大型水利水电工程上推广应用并为公司带来良好的收益，未来伴随着各新老水电站对治理水利工程漂浮污物的认识及重视，水利工程拦漂治污环保设备将有较大的发展空间。

三、行业竞争格局

水利水电行业自上世纪五六十年代开始发展，行业已处于成熟阶段，目前从事水利专用设备的企业比较多，在某些产品上同质化严重，竞争较为激烈。

目前行业类主要有两类企业：

1、第一类：

国有企业下属的子公司

包括自上世纪五六十年代陆续成立的水利部郑州水工机械厂（后更名为郑州水工机械有限公司）、夹江水工机械厂（后更名为中国水电建设集团夹江水工机械有限公司）、三门峡水工机械厂（后更名为三门峡新华水工机械有限责任公司）等国有企业。

这类公司的特点是具有国有资本背景，且从业时间较长，形成了较强的技术积累和品牌实力，在市场某个领域占据一定的垄断优势。

2、第二类：

主营水利行业专用设备的民营企业

如内江东工水电设备制造有限公司、四川省建南机电设备制造有限公司等。

这些企业充分把握市场机遇，随着多年的积累，基本形成了各自专注的细分领域；由于机制灵活，服务良好，且注重新产品的研发，其市场地位逐渐得到提升。

四、行业竞争状况

1、水利工程启闭设备和水工金属结构

目前，全国共有198家企业获得启闭设备生产资质：

获得固定卷扬启闭机资质的企业有117家，其中获得大型及以上的固定卷扬启闭机有52家；获得移动式启闭机资质的有75家，其中获得大型及以上的移动式启闭机资质有35家；获得螺杆式启闭机资质的企业有108家，其中有中型及以上的有83家。

获得水工金属结构生产资质的企业有366家，其中公司的平面滑动闸门、平面定轮闸门、拦污栅达到大III级别。

2、水利工程拦漂治污环保设备

水利工程建设完成蓄水后，库区沉渣、枯草、藤蔓、树木枝丫以及生活垃圾等污物漂浮在水面成片积聚，严重影响工程的使用效益及电站收益。

水利工程漂浮污物的治理问题，是长期以来困扰着工程难以发挥预期建设效果的重大难题，其中部分水利水电工程因库区漂浮污物大量囤积无法处理而严重影响了工程的正常运行。

目前行业的传统的清污方式为“事后处理”，即当污物囤积在拦污栅前后，在拦污栅上端设置清污机进行清理，或辅之以清污船进行人工清理。

但是，这种传统清污方法是在机组出力受损的状态下进行的，而且存在速度慢、效率低、成本高等弊端，尤其在汛期大量漂浮污物涌来时更加难以处理，污物堆积过量压垮拦污栅造成机组损坏的重大安全事故也时有发生。

五、行业基本风险

1、对宏观经济和下游行业依赖的风险

水利水电专用设备的市场需求与宏观经济以及下游水利工程建设的固定资产投资紧密联系，国家宏观经济的整体运行态势或下游行业固定资产投资的波动，都会对水利专用设备的市场需求产生影响。

若中国宏观经济衰退，则可能导致下游水利工程建设企业的生产萎缩，进而影响水利水电专用设备制造企业的生产和销售。

2、市场竞争风险

我国水利水电专用设备制造行业集中度较低，竞争较为激烈。

行业内产品模仿现象严重，新产品很快被仿制而造成市场产品同质化。