圣鹿源股份主业务流程优化建议韩召和.docx
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圣鹿源股份主业务流程优化建议韩召和
圣鹿源股份主业务流程优化建议
（韩召和）
一、基本原则
（一）工序对接原则：
对各工序进行有效整合，把零散的工作节点变成完成的业务运作链条。
（二）相互配合原则：
工序之间需要密切配合，而非孤立运作，下道工序是上道工序的客户。
（三）动态调整原则：
因公司组织架构、业务计划和岗位设置变化，应随时动态调整和优化流程。
二、流程含义
流程是组织高效运行的重要环节，是由一系列工作环节或业务步骤所组成，且相互之间有先后顺序和工作指向性的活动总称。
三、流程分类
业务流程可以分为一级流程（公司级流程）、二级流程（部门级流程）、三级流程（岗位级流程）三个层次。
其中，一级流程（公司级流程）是公司整体业务运作的主体，也是公司管控的重点。
四、流程管理
（一）一级流程（公司级流程）：
主要是指公司主业务流程，包括基地养殖、原辅料采购、生产加工、物流仓储、品质管控、产品研发、营运销售、市场策划等相关核心业务运作，由公司人力资源部门依据公司整体组织架构设置情况负责牵头梳理和明确，见《公司主业务流程简述一览表》（附件1）。
（二）二级流程（部门级流程）：
主要是指部门层面业务流程，如招聘流程、采购流程、报销流程等，由所属部门负责梳理和制定。
（三）三级流程（岗位级流程）：
主要是指岗位层面业务流程，如工资核算流程、会计核算流程、领料流程等，由所属部门和相关岗位任职者负责梳理和制定。
附件：
主业务流程简述一览表
附件1
主业务流程简述一览表
名称
圣鹿源主业务流程
编码
SLYGF-RL-22
版本
2.0版
页次
1/1
状态
√试行□修订□废止
主
业
务
流
程
图
市场策划
新品研发
消费者
大客户业务
散养户
基地养殖
生产加工
门店零售
营销区域
营销办公室
物流仓储
自有鹿场
招商加盟业务
电子商务业务
品质检验
原辅料采购
客户服务
供应商
开发营建
财务结算
旅游业务
开发
营建
流程
营销区域开发营建部外部装修队营销总监审计监察部财务部
门店选址
会审
投资预算
报审
重新选址或补充材料
会审
N
装修签约
Y
设计图纸
装修
工程审计
验收
付款
竣工验收
Y
门店移交
N
返工整改
流程
说明
1、门店选址由营销区域依据公司选址标准和年度开店计划自行在本区域范围内物色和寻找目标门店位置，店址初步选定和谈判后，区域应将《门店投资预算报审表》（由开发营建部统一样表格式）及时报到总部开发营建部进行审核与把关。
2、开发营建部应在收到区域上报的《门店投资预算报审表》3日内，牵头召集营销总监、财务总监（或财务相关人员）和区域负责人进行集体讨论和会审。
3、会审通过后，由开发营建部负责在10个工作日内完成门店装修图纸设计和工程队谈判签约工作，签约后的15个工作日内督促工程队完成门店装修施工和道具设备配置工作。
会审未通过的，由区域重新进行门店选址，或者补充相关材料后重新会审，或者由开发营建部门指派专人到区域进行实地勘察和调研会审。
4、门店装修结束后，由开发营建部牵头，由工程监理、审计专员和区域负责人共同组成临时项目验收小组进行门店工程审计和验收。
验收合格的，由开发营建部负责牵头申请工程营建付款，财务管理中心审核后支付工程款项。
验收不合格或需要整改的，由开发营建部负责牵头协调工程队进行不合格项整改或者出具相关处理意见，财务工程付款时可依据开发营建部出具的相关处理意见进行相关款项支付。
5、门店验收合格后，由开发营建部直接移交至营销区域管理和经营，区域可择机进行门店开业和经营活动。
招商
加盟
流程
财务部加盟代理商招商加盟部营销区域开发营建部
终止
应邀加盟
全国招商
N
签约
支持
Y
保证金
移交管理
Y
N
终止
支持协助
营建支持
打款
订货
门店开业
门店销售
发货
流程
说明
1、由招商加盟部按照公司年度招商计划负责牵头在全国范围内开展招商活动，有合作意向的加盟代理商与公司招商加盟部进行签约。
签约后，加盟商应在规定时间内向公司财务管理中心缴纳相关保证金，签约加盟商由招商加盟部移交至加盟商所在营销区域进行日常工作对接、管理和营运服务支持。
2、签约加盟商移交至区域管理后，加盟商需要公司提供开店营建支持服务的，由所在区域直接向开发营建部进行申请和沟通协调，开发营建部协助加盟商进行门店营建和相关指导。
3、加盟商门店装修营建完毕和开业后，可以根据自身门店销售情况随时向所在区域申请订货，向公司财务管理中心打款后，区域可以从直营门店临时配货或者直接从总部申请发货至加盟商处。
4、区域自身开发的加盟代理商，直接由区域负责日常工作对接、管理和服务支持，其他程序同上。
大客
户业
务流
程
财务部战略性大客户大客户部营销区域
全国开发
Y
签约
移交管理
N
终止
关系维护
打款
订货
订货打款
收货
发货
流程
说明
1、由大客户部按照公司年度大客户开发计划负责牵头在全国范围内开展战略性大客户（政府、机关、企事业单位、社会团体、行业协会、商业会所等）开发工作，有合作意向的大客户与公司大客户部进行签约。
签约后，签约大客户由大客户部移交至大客户所在营销区域进行日常工作对接和关系维护等相关工作。
2、签约大客户移交至区域管理后，大客户可以根据自身需求随时向所在区域申请订货，向公司财务管理中心打款后，区域可以从直营门店临时配货或者直接从总部申请发货至大客户处。
3、区域自身开发的大客户资源，由区域负责日常工作对接和关系维护，其他程序同上。
产采
供销
流程
门店营销区域营销办公室物流部生产部采购部技术部
品控抽检
组织生产
产品入库
销售预测
公司销售
计划
公司销售
计划
区域销售
计划
门店销售
计划
N
库存
计划备案
生产计划
N
计划备案
组货计划
品控抽检
组织采购
产品入库
流程
说明
1、每月末门店和区域应及时将下月度销售计划报营销办公室汇总和审核，最后统一报物流部，由物流部依据现有产品库存信息统筹安排相关产品采购和生产计划，确保公司产、采、供、销计划有序和协调运转，合理控制产品安全库存，实现产品后端仓储不积压和前段销售不断货目标。
2、需要安排外采的，由物流部给采购部下达《组货产品采购通知单》，采采购部相关人员负责在规定采购周期内完成采购工作。
外采产品入库时，需先经技术部相关抽检合格后，办理仓储入库手续。
3、需要安排生产的，由物流部给生产部下达《生产计划通知单》，生产部负责在规定交货周期内完成产品生产工作。
产成品入库时，需先经技术部相关抽检合格后，办理仓储入库手续。
生产
流程
技术部生产部物流部（库房）物流部（调度）
计划分解
生产计划通知单
生产计划通知单
生产安排
领料
领料单
质量抽检
组织生产
Y
检验
入库
N
返工或报废
流程
说明
1、物流部调度依据库存信息向生产部下达《生产计划通知单》（由物流部统一设计格式），同时要将《生产计划通知单》抄送至技术部一份周知，便于技术部及时安排相关质检和化验人员对产成品质量进行抽检工作。
2、生产部收到《生产计划通知单》后，应按照生产计划及时组织车间相关人员到物流仓储中心库房领取相关生产原辅材料，领料就绪后，按照产品生产操作规程组织生产工人进行产品生产工作。
3、产品在线生产和成品入库前，由技术部安排相关质检或化验人员进行产品质量抽检。
检验合格的，及时到物流部成品库房产品办理入库手续。
检验不合格的，依据抽检判定处理意见，由生产部负责进行返工整改或者报废。
采购
流程
市场部技术部采购部物流部（库房）物流部（调度）
广促物料
设计
库存预测
广促物设计
样稿
广促物采购
通知单
组货产品采购
通知单
原料采购
通知单
辅料采购
通知单
计划分解
质量抽检
采购安排
Y
检验
入库
N
协商或退货
流程
说明
1、物流部调度依据库存信息向采购部下达《**采购通知单》（由物流部统一设计格式），同时要将《**采购通知单》抄送至技术部一份周知，便于技术部及时安排相关质检和化验人员对采购物料质量进行入库抽检工作。
2、采购部收到《**采购通知单》后，应按照采购计划及时安排相关采购人员在规定采购周期内完成相关物料采购工作。
3、采购产品、原料和辅料入库前，由技术部安排相关质检或化验人员进行产品质量抽检。
检验合格的，及时到物流部原辅料库房产品办理入库手续。
检验不合格的，依据抽检判定处理意见，由采购部责进与供应商进行协商打折接收或者退货处理。
4、由市场部牵头开展的全国临时性促销活动，所涉及的广促物料由市场部负责设计和打样。
广促物样稿确定后，可以直接向采购部下达《广促物采购通知单》，其他程序同上。
订单
处理
发运
流程
门店/加盟商营销区域营销办公室物流部（调度）物流部（库房）技术部客户服务部
物流配送
收货入库
产品入库
销售预测
品控监督
打包/装车
订单处理
产品订单
产品订货单
产品订货单
库存
发运追踪
Y
产品出库
发运单
N
生产或外采
收货反馈
流程
说明
1、门店或加盟商订货时，应逐级将《产品订货单》报到所属区域和营销办公室，经相关负责人确认后，由营销办公室将《产品订货单》转发至物流部调度主管处，由调度主管依据现有产品库存信息进行订单处理。
2、现有产品库存能够满足《产品订货单》需求的，由调度主管直接开具《产品出库发运单》（一式五联，一联调度、二联库房、三联财务、四联品控、五联客服），库房按照《产品出库发运单》负责产品快递打包或者装车发运工作。
产品打包或者装车发运过程中，技术部负责安排相关质检人员进行产品和包装物等质量监控和记录工作。
3、现有产品库存无法满足《产品订货单》需求的，由调度主管统筹安排生产或外采计划，执行生产或采购业务流程，按照规定生产交货周期和采购周期及时完成相关产品生产和外采计划。
一旦库存能够满足《产品订货单》时，物流调度主管要及时安排产品发运工作，相关程序同上。
4、产品发运后，物流内勤要依据《产品出库发运单》负责进行相关发货信息统计和物流费用结算工作，库房保管要依据《产品出库发运单》负责进行库房产品帐物统计和库存盘点工作，财务会计要依据《产品出库发运单》负责进行产品销售统计和核算工作，品控质检人员要依据《产品出库发运单》负责进行产品发货数量、生产日期和生产批号等信息统计以及后续产品质量可追溯性管理登记，客服人员要依据《产品出库发运单》负责对每日出库发运产品进行在途监控和收货满意度监测工作。
客户
投诉
处理
流程
门店/客户营销办公室客户服务部物流部技术部生产部采购部
解答/受理
咨询/投诉
客户咨询/投诉登记表
问题反馈
问题类别
问题反馈
问题反馈
?
问题反馈
处理意见
问题反馈
投诉回馈
流程
说明
1、门店或客户有问题时，可以直接向客户服务部进行电话咨询或者投诉，客服专员应及时填写《客户咨询/投诉登记表》，并由客服专员对照公司《常见客户咨询问题解答与问题投诉处理应对一览表》（此表由客服部牵头，技术、物流、生产、采购和营销共同参与编制和确定）进行解答和反馈。
对于一些特殊非预见性咨询或投诉问题，当时无法对照答复的，应及时向客户致歉，并与公司相关部门或领导沟通后12小时内及时予以客户信息回馈。
2、对于客户投诉类问题，在客户投诉处理回馈结束后，客服部应将相关问题反馈至相关责任部门，并提出整改要求。
对于投诉性质严重的问题，应按照相关责任提出必要的处罚或处理意见。
新品
研发
上市
流程
营销区域营销办公室采购部市场部技术部生产部物流部
调研报告
研发计划
研发实验
产品报批
产品定型
通过
Y
物料采购
包装设计
Y
检验
物料入库
N
上市策划
组织生产
协商或退货
新品促销
推广方案
推广方案
流程
说明
1、公司新产品研发由技术部依据公司产品策略和市场部提供的《市场客户需求与竞品动态信息调研报告》启动年度研发计划，开展相关产品研发试验，产品定型后开始办理产品报批手续。
2、经国家相关部门审核通过的，提交市场部进行内外包装设计和定稿，然后转交采购部组织相关包装物料采购工作，经检验合格后办理包装物料入库手续，然后由生产部依据相关新品生产计划负责组织车间生产工作。
3、经国家相关部门审核未通过的，由技术部重新整改报审或者终止报审，重新启动其他新产品研发项目。
4、新产品上市时，由市场部负责牵头进行统一策划，并形成系统的《新品上市推广方案》，然后转发至营销办公室和营销区域贯彻执行，按要求启动新品上市和促销活动。
市场
促销
活动
流程
门店营销区域营销办公室市场部
启动全国促销活动
全国促销
活动方案
启动促销活动
方案宣贯/落实
方案宣贯/落实
活动结束
评估报告
信息反馈
信息反馈
?
Y
启动区域促销活动
支持
支持配合
支持配合
N
活动方案
启动促销活动
评估总结
活动结束
流程
说明
1、对于公司层面组织的全国促销活动，由市场部负责牵头编制《全国促销活动方案》，经审批后，转发至营销部、营销区域和门店贯彻执行，按要求启动终端门店促销活动。
促销活动结束后，门店应将促销活动信息反馈至区域，区域再反馈至营销办公室，营销办公室汇总后统一反馈至市场部，由市场部负责完成《全国促销活动总结评估报告》，以便更好地总结经验和吸取教训。
2、对于区域层面组织的区域促销活动，由营销区域负责牵头编制《区域促销活动方案》，报总部营销办公室审核与备案后，转发至所辖门店贯彻执行，门店按要求启动终端促销活动。
促销活动结束后，门店应将促销活动信息反馈至区域，由营销区域负责完成《区域促销活动总结评估报告》，以便更好地总结经验和吸取教训。
营销区域在启动门店促销活动时，需要总部营销办公室或市场部提供支持和协助的，可以申请协助（如广促设计等）。
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