区域市场份运行情况.docx
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区域市场份运行情况
区域市场2月份运行情况（湖北区域）淮南上报
（2011-03-07）
一、两湖煤炭市场概况
2月份春节期间，受低温冰冻天气等影响，两湖地区电力负荷攀升，电煤消耗大幅增加，库存快速下降，部分电厂出现电煤告急等情况。
但总体上湖南、湖北煤炭市场供需情况与往年相比较为稳定，这主要是由于一方面春节春运期间客运繁忙，货车让位客车，电煤运输受到制约，发往湖南、湖北地区电煤比前几个月减少，更重要的是2月份河南省为保省内电煤供应，对出省电煤计划大部分没有提报，发往湖北流向电煤以山西、陕西省出产的煤炭为主；另一方面、由于高铁、动车等客运专线的密集发车，使得货运车皮较往年相比相对宽松，政府相关部门干预电煤运输能力增强，山西省运能和货源充足，省外煤炭价格与省内相比优势明显，煤炭企业发运两户区域积极性较高，陕西保省内电煤至2月5日之后，因省内电煤合同还没有签订，各煤炭生产企业大幅提高了省外煤炭发运量。
截止到2月底，湖北省统调电厂电煤库存221万吨，湖南省统调电厂电煤库存180万吨。
二、两湖电力运行概况
一月份，湖北省发电154.4亿千瓦时,增长19.6%，全社会和工业用电量分别为124.4、89.7亿千瓦时,增长14.2%、20.1%。
二月份春节期间，为缓解湖北、湖南省电力供应紧张局面，两省相关部门多次向国家发改委、国家电网等单位寻求支持，国家发改委召开专题会研究支持措施，通过三峡增开两台机组方式支援两省电力供应，有效缓解了两省供电紧张局面。
受前期缺煤限电工矿企业提前放假及春节期间天气晴朗采暖负荷减少的影响,湖南、湖北省用电需求有所下降，但电网运行平稳有序，没有出现电网安全及拉闸限电现象。
湖北省节日期间主网较上年同期少用电1.01亿千瓦时，同比下降5.48%；主网最大用电负荷1509万千瓦，较上年减少32.10万千瓦，同比下降2.08%。
为保证电力供应量，三峡电站也加大下泄流量支援两湖地区春节保电，水位从节前172米下降至169.9米。
湖南省节日期间，省网日均用电量2.81亿千瓦时；最大日用电量2.95亿千瓦时；省网最大日负荷1478万千瓦，电网运行情况良好。
三、冶金建材行业情况
元月份，湖北省工业用电89.7亿千瓦时，同比多用15亿千瓦时，增长20.1%，用电数据的增加显示了冶金建材行业良好的发展势头。
二月份，受钢材产品价格上涨影响，武钢加大了生产投入力度，1-17日武钢排产钢材126万吨，同比增加19万吨。
2011年是“十二五”开局之年，地处中部的湖北武汉城市圈、湖南长株潭一体化建设不断加大投入，大规模开展基础设施建设，对水泥、建材行业需求旺盛，企业生产积极性高，产销两旺。
四、区域用户情况
区域用户采购我局煤炭积极，其中大别山电厂、蒲圻电厂、鲤鱼江电厂、湘潭电厂超重点计划发运较多。
目前，电厂库存较为稳定，其中大别山开两台机，库存约8万吨，下月发电计划6.3亿千瓦时，鄂州电厂开2台60万机组，库存28万吨，下月发电计划9亿千瓦时，蒲圻电厂开2台30万机组，库存5万吨，下月发电计划3.7亿千瓦时，阳逻电厂开2大2小机组，库存17万吨，发电计划9亿千瓦时，湘潭电厂开2大2小机组，库存12万吨，下月发电计划7.5亿千瓦时，益阳电厂开2大1小机组，库存21万吨，下月发电计划8亿千瓦时，鲤鱼江电厂开2台机组，库存10万吨，下月发电计划1.6亿千瓦时，岳阳电厂开1大4小机组，库存8万吨，下月发电计划6亿千瓦时。
接到总部要求各处加大回款力度的要求后，我处采取措施，积配合总部相关部门向优质用户发运，以发运促回款，并积极走访电厂，争取优先回款给我局，本月我处共回款1.8亿元，较好的完成了总部回款要求。
本月我处继续加大了衔接贸易煤的力度，结合资源情况，是对有条件沿江电厂，督促用户多接贸易煤，目前蒲圻电厂、阳逻电厂、华新水泥等表示将落实3月份贸易煤合同。
五、区域未来市场预测
湖北省2010年底发电装机容量达到4907.6万千瓦（含三峡1820万千瓦），其中，水电3085.1万千瓦,占62.9%；火电1816.3万千瓦，占37%；湖南省2010年监管统计范围内发电企业装机容量2123.7万千瓦，占全省总装机容量的80%，其中，水电943.45万千瓦，占44.4%；火电1173.9万千瓦，占55.3%。
本区域经济活力强，企业生产积极性高、开工率足，对电力、煤炭能资源需求旺盛。
3月份是节后第一个月，湖南、湖北省各项工程全面开工，企业加大生产动力足，因此区域内电厂3月份发电量计划与2月相比，略有增加；同时3月份即将召开“两会”，两省电力监管部门均下发文件要求电厂加大电煤库存，确保“两会”期间电力运行安全稳定，这也使得电厂采购电煤较为积极。
3月份即进入雨水充沛季节，根据往年经验，水电即将大发。
而由于两省水电装机容量所占比例较高，火电受水电影响极大，未来电煤需求可能会趋于减少。
请总部结合资源情况，在安排本区域发运计划时能尽量提前，争取在水电大发之前多发运。
区域市场2月份运行情况（南京区域）淮南上报
（2011-03-07）
一、江苏区域煤炭市场运行情况
本月，江苏区域煤炭市场整体平静,各类煤炭价格基本保持平稳:
全省可用库存量上、中旬增加，下旬缓慢减少；全省发、用电负荷上旬较低，中、下旬基本恢复正常水平；我处三家电厂生产正常，发电负荷、煤耗处于正常水平偏低水平，煤炭库存偏高；秦皇岛港煤炭场存过高，动力煤价格基本持平，部分煤种小幅度走低，海运费开始反弹；中石化五家企业生产平稳，煤耗正常。
具体情况如下：
1、电力全省电煤库存量上、中旬增加，下旬缓慢减少，日耗煤量1-4日快速下降，5-14日增加，15-24日耗煤保持在32万吨左右，库存可用天数中、下旬保持在16-17天。
如下表（单位：
万吨）:
日期
2月1日
2月15日
2月24日
最高值
全省库存
508.49
555.76
536.79
573.14（18日）
日耗煤量
19.71
32.91
31.68
33.74（17日）
可用天数
25.80
16.89
16.94
——
全省每日发、用电负荷二月，全省日发、用电负荷上旬偏低，中、下旬恢复至正常水平。
具体数据如下：
日期
发电负荷
发电量
用电负荷
用电量
受华东负荷
受电量
1
3083
63197
3299
66392
250
3628
2
2905
55957
3105
58373
250
2990
3
2584
51328
2783
53841
214
2841
4
2524
50361
2720
52764
209
2704
5
2568
52257
2765
54653
216
2872
6
2637
53436
2823
55719
192
2709
7
2745
56120
2950
58820
230
3262
8
2908
59835
3125
62700
230
3281
9
3385
69442
3619
72781
285
3858
10
3760
77682
4026
82128
285
4998
11
3956
83007
4216
87673
295
5050
12
4172
87996
4460
92594
293
5147
13
4146
88639
4478
94712
342
6574
14
4514
93959
4934
431
7686
15
4553
96714
5009
471
8747
16
4716
99370
5173
485
8697
17
4630
98153
5088
329
5615
18
4654
97437
5102
457
8712
19
4535
98355
4958
439
8425
20
4199
93394
4627
436
8389
21
4539
97172
4952
424
8018
22
4691
99507
5034
389
7422
23
4469
96909
4854
392
7652
24
4371
96201
4752
399
7571
全省发、用电量2011年2月（1日-24日）与2010年2月（1日-24日）同比，发电量增加25.06%,用电量增加22.63%；与2011年1月（1日-24日）环比，发电量减少19.87%，用电量减少20.14%。
日期
发电量（亿度）
用电量（亿度）
2010年2月1日-24日
153.2465
166.7252
2011年1月1日-24日
239.1608
256.0131
2011年2月1日-24日
191.6428
204.4492
2、钢铁目前钢厂尚未完全复工，钢价持续波动，钢铁需求不明朗，价格以稳为主。
本月，南京钢铁生产基本正常，于11日、21日调整产品价格，分别上调50-220元/吨。
3、石化金陵、扬子、仪化、南化生产正常，负荷平稳。
安庆石化设备继续检修，目前煤炭消耗偏低。
4、秦皇岛港受20日大雾影响，秦港连续封航47小时，装船量大幅降低，加上大秦线保持日均运量125万吨，导致24日煤炭库存量达到825.9万吨。
与上周数据相比，增加了84.1万吨，增幅为11.33%；煤价基本稳定，部分煤有小幅度下滑：
（24日价格）
标准类型
发热量
本期价格
上期价格
去年同期
动力煤
4500
585-595
585-595
600-610
5000
670-680
675-685
660-670
5500
770-780
770-780
760-770
5800
820-830
825-835
800-820
海运费以2-3万吨船型为例，秦皇岛港至上海、张家港、广州的煤炭海运费为40元/吨、43元/吨、70元/吨，同上周运费价格相比，分别上涨5元/吨、6元/吨、4元/吨。
具体价格如下表：
日期
起运港
到上海
到张家港
到广州
2月1日
秦皇岛港
35元/吨
38元/吨
63元/吨
2月24日
秦皇岛港
40元/吨
43元/吨
70元/吨
二、主要用户生产情况
用户名称
库存（万吨）
日耗煤（吨）
机组
负荷
华润板桥
10.7
5100
2*33
75%
国电谏壁
29.3
19000
6*33
85%
华能淮阴
12.7
11300
4*33
75%
金陵石化
8.1
4300
85%
扬子石化
10.2
6500
85%
仪征化纤
4.6
3200
75%
南京化学
3.1
2300
85%
安庆石化
5.6
1800
30%
三、分析预测
分析：
1、电煤需求进入传统淡季。
春节过后，气温逐步回升，社会用电需求出现萎缩：
北方取暖季即将结束，南方天气也开始转暖，制热负荷将有所减少；部分电厂进行机组检修，用煤量有所减少。
西南地区水电逐渐恢复，火电将受到制约，导致电煤消耗有所减少。
3月份，企业陆续开工，学校开学，全社会用电量会有所增加，但从往年情况来看，3、4月份发电量和耗煤量都会下降3%-4%，电煤需求处于相对淡季。
2、煤炭价格已经处于中高位。
目前，市场煤价格已经处于中高位，以发热量5500大卡煤炭为例，5500大卡煤价格停留在780元/吨左右已有一个多月。
三月份是传统的煤炭需求淡季，部分煤种价格下行的趋势已经显现。
由于春节前的煤炭消费旺季煤价基数较高，涨幅并不是很大，因此在煤炭消费淡季动力煤价格出现较大幅度回落的可能性不大，预计会出现小幅回调。
3、八省抗旱对火电、水电的影响十分有限。
今年旱情主要集中在甘肃、陕西、山西、山东、河南、河北、江苏、安徽等省份，这八省主要以火电装机为主，水电装机容量仅占全国的9.3%。
2010年八省合计完成水电量477.5亿千瓦时，占全国水电总量7.2%。
今年的干旱与去年四川、重庆、云南、贵州、广西等西南五省（区、市）干旱不同。
西南五省全年合计水电发电量为2866.9亿千瓦时，占全国水电发电总量的比重达到了43.3%，2009年末这一地区水电装机容量占全国的比重达到了40.9%。
为保苗保春耕，今年八省旱区纷纷采取打井、翻水等方式来对农田来进行灌溉，这会增加一部分电力需求，但相对于工业电力需求，几乎可以忽略不计。
4、石油价格上涨，煤炭运输成本增加。
利比亚局势动荡导致石油价格大涨。
利比亚是非洲第三大产油国，原油日出口量达110万桶，并且主要供应欧洲地区。
利比亚的原油生产量在石油输出国组织中位居第八位。
如果该国持续动乱，一旦出现全部停产局面，全球供应量将会趋紧。
受近期国际市场原油价格大幅上涨影响，国内汽、柴油价格上调，导致船用燃料油价格上涨明显，运输成本增加。
5、铁路、港口、煤炭消费企业间的煤炭运输矛盾再现。
现在大秦线煤炭日发运量始终保持在125万吨以上。
受20日大雾影响，秦港连续封航47小时，装船量大幅降低，24日煤炭库存量825.9万吨，与上周数据相比库存量增加84.1万吨，增幅为11.33%。
24日江苏省煤炭库存为536万吨，日耗煤量为32万吨，可用16天，高于正常的可用天数。
目前港口、电厂煤炭库存充足，煤炭供应能够得到保障。
短期内重点电厂拉煤积极性不会有太大提高。
预测：
从以上五点分析来看，三月份，电煤处于消费淡季，国内动力煤价格将会保持相对稳定，不会有较大幅度的波动。
区域市场2月份运行情况（江西区域）淮南上报
（2011-03-07）
电力（煤）市场
春节期间，江西省天气较好，气温高，较去年春节偏高11℃左右。
受全省经济社会发展和生产生活用电水平提高的有力拉动，统调用电负荷高于去年二月水平。
节日期间，全省电力供应充足，发电机组备用容量充裕，供需总体保持平稳有序。
全省统调用电量9.3亿千瓦时，日均用电负荷553.5万千瓦；最高统调用电负荷出现在农历除夕，达900.3万千瓦。
春节期间全网统调平均用电峰谷差为309.6万千瓦，较上年下降5.8%。
春节7天时间，全省统调发电量7.98亿千瓦时，日均发电负荷474.9万千瓦。
由于春节假期各中小企业放假、停工，用电发电负荷虽然相比去年同期水平上升，但和上月相比是下降的。
春节期间，气温的逐步回升，居民用电负荷逐步降低，电厂日均发电负荷略有下降，日均煤耗在5.5万吨左右，较一月份日均8万吨降低了约2.5万吨。
动力煤库存缓慢回升，达到180万吨，较一月份增长14万吨。
随着春节假期结束，各中小企业开工，日均耗煤又回升到6.7万吨，用电负荷达820万千瓦。
从几家大电厂的三月份计划电量来看（黄金埠5亿、丰城5亿、井冈山7亿、新昌7亿相比二月份略有增长），预计三月份用电负荷不会有显著下降，将继续维持在高位运行。
另外由于今年海运煤价格上涨，成本的上升，江西区域的煤炭用户势必回头寻求以铁路直达为主的内陆供应商的支持。
从目前了解到的情况来看，几大电厂优质动力煤库存仍然不高，结构性偏紧形势依然存在。
冶金（焦炭）市场
春节已过，各地生产企业陆续恢复正常生产，需求的释放直接拉动了钢材价格，宝钢、鞍钢、武钢等国内钢厂纷纷上调了三月份主要产品出厂价格，其中宝钢上调200-300元/吨，鞍钢上调200元/吨，武钢上调200-400元/吨。
受此影响，焦炭价格不断上涨。
但是二月底，受钢材库存较高影响，钢材价格小幅回调，鉴于钢材已经连续上涨三个月且幅度都不低，预计三月份钢材面临盘整，因此江西区域内焦炭价格将以平稳为主。
新钢公司生产正常，销售形势一般，虽然价格在不断上涨但出货量不大。
1/3焦煤总库存约在4.5万吨，一类1/3焦煤库存偏低，在1.6万吨左右。
新钢公司去年上马三期项目，以型材为主，长材为辅，且多是定向合同。
同时调整煤炭主供渠道，对主要精煤供应商进行了优化，一类1/3焦主要依赖我局和枣庄，但枣庄精煤理化指标相对我局较差，所以新钢侧重点还是在我局。
目前一类1/3焦库存在1.6万吨左右，希望我局能在保证重点合同的基础上加大发运。
新钢生产的普中板价格在上月基础上继续上调，上调幅度约50元/吨。
型号Q2356-12mm的普中板价格在5400元/吨;同型号14-20mm价格也上涨50元/吨，目前价格为5050元/吨。
新钢高线价格上调100元/吨，现江西地区Q235Φ6.5mm准高线出厂价格为5060元/吨，高线出厂价格为5100元/吨；螺纹钢价格上调100元/吨，现江西地区HRB335Φ16-22mm螺纹钢出厂价格为5090元/吨。
开门子、新昌南焦炭生产、销售较为平稳。
因为目前景德镇市煤气用户开工不足，为了减少煤气资源浪费，开门子、新昌南延长结焦时间，精煤日耗降低，煤炭库存维持在较高水平，所以目前煤炭需求并不强烈，预计三月下旬生产能够正常，届时需求将恢复。
2月23日新昌南一座6米55孔年产能55万吨的新焦炉试生产，3月10号左右正常生产，1/3焦煤月需求量将增加约2万吨。
目前新昌南一级冶金焦较上月上涨120元/吨，价格在2200元/吨左右,二级焦也上调120元/吨左右，价格在2120元/吨的水平。
目前该厂1/3焦煤总库存约8600吨。
区域市场2月份运行情况（杭州区域）淮南上报
（2011-03-07）
一、区域经济
（一）宏观经济
浙江省“十二五”电网发展规划，预计2015年浙江最高用电负荷、用电量分别为7165万千瓦、4182亿千瓦时，年均增长率分别为9.5%、8.2%。
浙江省将加大电网建设力度，增加外购电能力2500万千瓦，将有效缓解浙江紧张的用电状况。
同时获悉浙能集团十二五期间将新增火电机组700万KW左右，预计浙能煤炭需求5000-5500万吨/年。
（二）电力、煤炭市场
从浙能集团来看，截至25日浙能目前煤炭总库存290万吨，较上月底上升约60万吨，库存的快速上升主要因为，受春节假期影响，工业企业开工不足，节日期间浙能日耗煤基本在6万吨每天，负荷不足50%，从2月8日开始，随着假期结束，浙能发电负荷逐渐攀升，目前日均耗煤11.7万吨，负荷70%，基本回到节前水平。
浙能目前日均发电2.1亿千瓦时，同比增长45%左右。
据了解长兴电厂码头25日开始准备改造，时间大概50天，每天卸货能力将由原1万吨降至6000吨，因此富兴公司提出上旬加大长兴发运，主要希望拉高库存为码头改造做准备。
近期兰溪电厂淮南煤很少，对煤炭配烧产生一定影响，因此富兴公司希望加大兰溪发运。
截至25日秦皇岛到宁波镇海港的海运费为43元/吨，比上月底略有上升；港口5500大卡的市场价为900元。
据了解目前锦江集团王江泾北方煤到厂煤价在750元左右，富阳永通到厂价在770元左右。
北方煤到厂价格低于淮南煤价格40元左右，因此目前浙江区域水运用户对淮南煤需求不是很强烈。
（三）冶金市场
2月，浙江区域钢市经历一段连续上涨后中旬开始下跌。
目前杭州区域线材6.5/8mm价格在4850元/吨，较上月底下调50元左右；规格Φ12mm的螺纹钢目前价格4950元/吨，较上月底下调130元左右。
市场持续上扬后开始回调，分析认为，当前有效需求并未正常启动，贸易商成交情况仍是“不温不火”，低靡、观望局面弥漫市场；同时，沪、杭、无锡等敏感区域价格的松动下滑，进一步影响商家心态，从而带动钢市松动下滑。
当前资源消耗并不明显，整体库存偏大，在“高成本、高库存、低需求”格局弥漫市场的情况下，贸易商谨慎、观望、等待操作明显，当前主要还是以释放库存资源为主。
二、重点用户
（一）浙能集团
1、长兴电厂4台机组运行，负荷90%，日均耗煤1.1万吨，库存17万吨左右。
2、兰溪电厂4台机组运行，日耗煤1.8万吨，负荷85%，库存18万吨。
（二）精煤用户
1、杭钢日耗1/3焦煤500吨左右，库存0.8万吨。
虽然市场价格开始走低，但杭钢21日上调了产品出厂价格，其中Q235代表规格Φ61mm-Φ85mm普圆含税价为5520元/吨，比上月底上调250元/吨。
2、元立生产正常，主要产品Φ16mm、材质HRB335螺纹钢出厂价格4900元/吨，比上月底下调60元/吨。
目前，日耗1/3焦3300吨左右，库存1.1万吨。
（三）水运用户
1、嘉兴电厂日耗1000吨，目前电厂库存3.3万吨。
本月进秦皇岛海运煤3万吨。
2、芜湖电厂生产正常，日耗500吨，库存1.3万吨。
本月从秦皇岛进煤约1.8万吨。
三、市场分析
（一）动力煤市场
综合分析当前动力煤市场面临的环境，未来一段时间国内动力煤市场将进入淡季时期，电煤消费将逐步衰减，加之当前电煤库存水平较好，煤炭供求维持偏弱格局的概率较大，市场动力煤价格存在下滑的可能，但是一些有力素也将抑制下降空间，春节过后，工厂、工地的陆续开工，对电力需求有一定的提升，同时3月份两会的即将召开，考虑政治因素影响，动力煤价格将震荡维稳一段时间。
（二）精煤市场
宏观经济、供需、库存、成本等因素牵动钢市的“神经”，在这错综复杂的环境下，3月份市场运行如何，预测分析如下：
节后来看，原料市场并没有出现明显动荡行情，主要产品如焦炭、铁矿矿依然处于价格高位；另外，近期又传出三大矿商二季度协议矿环比一季度继续上涨，未来进口矿石成本价格将继续上扬，成本的支撑抑制钢材下滑的空间。
但近期“上调准备金”、“房产税”、“限购令”等紧缩与房地产调控政策产生的叠加效应，均对短期国内钢材市场形成偏空氛围，加上钢材高库存、弱需求等弊端明显，给市场将带来消极情绪，短期内行情弱势震荡格局或将继续，不过在综合成本依然高位运行的背景下，预计钢市调整的空间相对有限。
受钢市影响，预计精煤市场稳定一段时间。
区域市场2月份运行情况（上海区域）淮南上报
淮南矿业（集团）有限责任公司 （2011-03-07）
一、宏观经济
据统计局数据显示1月份，上海市轻工业完成工业总产值619.26亿元，比去年同月增长19.9%，增幅比2010年12月份提高10.9个百分点；重工业完成1938.24亿元，增长12.2%，增幅低于轻工业7.7个百分点。
其中汽车制造业完成工业总产值347.9亿元，增长29.7%，精品钢材制造业完成工业总产值152.7亿元，增长0.2%。
房地产方面，从2010年开始，上海市在保持房地产市场稳定发展的同时，加大保障性住房建设力度，从区域分布看，全市新建商品住宅中，外环线以外区域新建商品住宅销售面积占近7成。
内环线以内区域销售面积69.47万平方米，占全市新建商品住宅的4.1%；内外环线之间区域销售面积448.98万平方米，占26.6%；外环线以外区域销售面积1166.9万平方米，占69.2%。
二、钢材市场
截止到2月28日，上海市场上二级优质品螺纹钢主流价位在4750元/吨，与上月同期价格持平，三级优质品螺纹钢主流价位在4830元/吨，比上月同期下降20元/吨，大厂高线主流价位在4750元/吨，比上月同期下降100元/吨。
上海市场主要建材价格：
品名
规格
产地
目前
价格
上月同期价格
比上月
同期
螺纹钢
HRB33512MM
宝钢
（南通）
4870
4780
+90
螺纹钢
HRB33520MM
山西
海鑫
4720
4630
+90
螺
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