通信电子行业市场分析.doc

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通信电子行业市场分析

我国通信电子行业近年来发展迅速，未来将保持17%的增长率，预计5年后将达到的市场规模17万亿的市场规模。

是世界最重要的电子产品组装制造基地。

我国电子产品的制造主要集中在长三角和珠三角地区，占比超过63%，此外成渝地区增长很快，未来将成为第三极。

国内消费的电子产品大部分集中在长三角、珠三角、京津地区，占比超过45%，预计未来电子产品的消费将逐步向中西部和二三线城市扩散，集中度降低。

电子产品精细复杂，迭代快速，其物流的时效性和复杂性高，企业为提高效率，物流外包比率不断增长。

预计未来5年通信电子市场合同物流市场将保持22.4%的增长，5年后达到2500亿元的市场规模。

通信电子行业主要分为电子元器件、计算机设备、手持数码设备和专用电子设备市场，合计占整个信息电子市场的97.5%。

就增长率来看，其中电子元器件增长率为14%，计算机设备增长率为14%，数码设备增长率为21%，专用电子设备增长率为22%。

下面分别就电子元器件、电子设备、专用电子设备四大产品系列做物流分析。

一、电子元器件行业分析

1、电子元器件行业简述

电子元器件行业包括电子器件、电子元件两大细分行业。

电子器件包含电子真空器件、光电子器件等；电子元件包含印刷电路板、电子敏感元件及传感器等。

其包括：

电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器等，该市场增长迅速，预计未来5年产值将保持14%的增长率，5年后达到5万亿的市场规模。

2、电子元器件行业特点

v企业竞争多样化战略层的竞争主要集中在客户、市场份额和新产品、新技术；战术层的竞争主要集中在价格、市场渠道、生产效率、订单交货期、产品质量等。

v产业发展规模化由于电子元器件行业工业标准是已经比较成熟，技术的商业化速度比较快，所以产品生产转换较快，生产效率较高，市场产品呈现低成本、大众化。

v在线生产批次多电子元器件企业生产管理过程多数采用混合制造模式，产品加工过程以批量生产为主，生产过程以批为流动单位，在线生产的批次繁多，在线控制成为生产管理的主要功能。

v计划管理难度大电子元器件行业企业的客户，多为大客户（整机厂家），保持良好的客户关系是企业客户管理的主要工作；订货量计划性较差，主要体现在客户下单的时间急、数量不等、要求高。

v研发投入比例高电子元器件行业是技术性行业，产品的技术含量决定了企业产品的竞争力，技术创新成为企业发展的重要基础。

v产品质量控制严表现在对供应商的质量监控，对供应商的生产能力、设计能力、信息技术能力、企业战略和文化等做出整体评价，保证供应商伙伴的质量。

v要求质量可追溯一个电子元器件的实效将影响整个电子设备的实效，并且要求电子元器件可以在各种恶劣工作环境下工作，因此对电子元器件的质量和可靠性要求很高。

客户通常要求电子元器件企业能够对原材料、半成品和产品进行质量跟踪追溯。

电子元器件企业通常非常注重质量控制流程，通过对物流和生产过程进行批号管理，对产品质量的每一个节点都进行严格的控制，可以实现质量的过程可追溯，确保产品质量。

此外，还特别注重外包生产的制造与交付，制定严格质量检验标准体系。

二、电子设备行业分析

1、电子设备行业概述

电子设备行业主要分为计算机设备和手持数码设备。

指从事电子整机产品制造的行业，是电子信息产业的重要组成部分。

电子设备行业产品应用范围较广，包含计算机及外设，手机、电话、网络交换机等通讯设备，数码相机、MP3播放器等数码消费产品，LCD显示屏、打印机、扫描仪等显示及输出设备，变压器、高压开关、电子测试测量仪器等工业设备

v计算机设备主要包括电脑（66%），服务器（18%），打印机（12%）和其他设备（4%）。

计算机设备市场未来增长将逐步放缓，未来5年将保持16%的增长率，5年后达到4万亿元的市场规模。

计算机销量中，除72%出口外，其余28%主要分成零售卖场（44%）和代理分销渠道（39%）。

电脑市场由联想、惠普、宏基、戴尔、华硕、东芝、苹果、三星、索尼9大企业占据90%，除三星外，其余都将生产外包给富士康、纬创、广达电、仁宝等代工企业

v手持数码设备主要包括手机（86%）、摄影器材（7%）、手持游戏设备（4%）及其他手持设备（3%）和其他类。

随着国内智能手机普及率将不断提升，未来保持20%以上的增长率，5年后的市场规模将达到4万6千亿。

手机销售量中，除48%出口外，其余52%主要通过运营商（15%），六大国代商爱施德、天音、中邮、派普、华松、长远（45%），零售卖场苏宁、国美、迪信通、宏图（30%）和自有专卖店（7%）这四大渠道销售。

手机通信设备市场中，三星、诺基亚、中兴、联想、华为、苹果、HTC、宇龙酷派、LG、索尼、摩托罗拉、天语12家企业占据我国手机产量90%。

2、电子设备行业特点

v产品更新换代快电子设备行业科技进步快，市场竞争激烈，产品生命周期短，新产品研发投入资金较大。

v售后服务要求高电子设备产品附加值高，售后服务管理的要求较高。

一般都要进行单品的序列号管理，以满足售后服务跟踪的需要。

v销售配置方案多电子设备行业客户个性化需求多，生产为多品种小批量模式。

一般都拥有产品配置方案库，可以根据客户需要进行灵活配置，并据此指导报价及安排后续业务运作。

v工程变更频率高电子设备行业基于客户需求变化、产品设计工艺缺陷或者产品改进等原因，都会存在较为频繁的工程变更。

v国外采购周期长电子设备核心的原材，部分需要进行国外采购，采购周期较长，成为计划管理准确与否的重要约束。

v替代管理难度大由于成本、质量、交期等原因，电子设备行业普遍存在替代问题，但由于物料繁多，替代情况复杂。

v物料配套问题多电子设备生产以装配为主，大部分的零部件都由外购、外协得到，形成小制造大装配的生产特点。

物料配套齐全性成为其生产能否顺畅进行的关键因素。

v成本降低弹性小电子设备产品成本材料比重较大，固化成本比例高，成本降低的弹性空间小。

三、专用电子设备市场

我国基站设备市场增长迅速，由于国家鼓励发展3G，LTE技术的影响，预计未来5年市场增长率22%，5年后达到的市场规模达到3万千亿。

专用设备中通讯基站占91%，其余还有广播电视台网设备以及民用雷达设备。

我国通信基站设备的制造被华为、中兴、诺西、爱立信、阿尔卡特5家企业垄断，占比超过97%；销售除34%出口外，其余全部销售给移动、联通、电信、网通、铁通5大运营商。

四、行业物流分析与市场切入点

行业名称

供应链表现形式

物流特点或需求

市场切入点

典型客户

电子元器件

电子元器件生产商生产完毕后直接运输与电子产品制造商，产业链对象为电子元器件生产商和电子产品制造商，为典型的BTB业务，几乎不涉及仓储管理内容。

时效性要求高

大型电子元器件生产商的批量运输业务

米思米

小批量、多频次的物流特点，一般会以快递形式出现

运输条件要求高，部分产品需特种车辆保障

完善的异常处理流程

强大的项目处理能力

电子设备

电子设备出厂后品牌商自身/运营商/连锁零售商/国代分销商的中心库/区域库，然后配送到零售门店或县市级小代理商处，另外通过电子商务平台直接到达终端消费者手中。

存在BTB、BTC业务

网络布局广，终端网络服务能力强，支持其退换货或调货业务

配合分仓建设，支持其仓库布局

国美、苏宁、宏图三胞、万马奔腾、DELL、夏普、理光

时效要求高

分销物流中的干线运输业务，尤其是CDC至RDC的铺货或补货业务

库存管理和库存成本控制

电子商务平台的落地配干线业务

资源整合能力强，支持多式联运操作方式

支持部分增值业务，如批号管理等

异常处理能力强

保险赔付能力及时、快速

项目管理制度

专用电子设备

基站设备从制造商的工厂里出货，先被运送到电信运营商的中心库，然后运送到运营商各地市分公司，存在BTB、BTG业务

强大的项目管理能力

干线运输和区域配送业务

华为、中兴、浪潮、3com

紧急订单处理能力

调货业务（含退货业务）

五、部分合作案例

企业名称

产品

基本情况

目前合作物流供应商

诺基亚西门子通信

宽带连接设备等

2011年12月12日成立诺基亚西门子通信（苏州）工业服务有限公司（即全球物流中心）以加强供应链的管理和创新。

新杰

爱立信（中国）有限公司

移动宽带，通信服务等

爱立信占据全球无线基站装机容量的40%。

然而，由于当前在中国市场上，无线网络设备投资正从GSM转移到爱立信涉足较少的其它技术领域，因而使爱立信在无线网络设备市场的份额从2011年的38%降至2012年的35%，从而造成其网络设备市场份额的下降

新杰

阿尔卡特--朗讯

移动通信设备

上海贝尔股份有限公司是中国第一家外商投资股份制公司。

2012年，上海贝尔顺利完成收购安弗施（RFS）无线射频系统业务，迈入拓展全球化业务的新纪元。

今天，上海贝尔已成为集研发、产业化供应链和信息技术服务中心于一体的阿尔卡特朗讯在全球的旗舰。

新杰

华为

电信设备制造商

2011年，全球华为员工通过持续艰苦奋斗，基本实现了预期业绩，销售收入达到2039亿人民币，实现净利润116亿人民币。

中外运、DHL、中远，负责华为海内外端到端的运输业务。

凯通、华鹏飞、宏宝、中外运、恒路、新杰

中兴

通讯系统设备

2011年，中兴通讯实现全年营业收入人民币862.54亿元，同比增长23.39%，增速位居行业首位

凯通、华鹏飞、宏宝、中外运、恒路、新杰

HTC

手机、配件

怡亚通供应链

3COM

太网、交换机

宅急送、大通、华鹏飞

UT斯达康

电脑配件等

中国邮政