通用文档crm系统doc.docx
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通用文档crm系统doc
Excel服务器2010_CRM企业版下载(网通1电信1网通2电信2)
一、系统功能图
二、系统流程图
下面,以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
三、各模块操作说明
(1)、客户管理模块:
(1)“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增,填写一份客户信息表。
注意:
“单位名称”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框;
“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的,由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
(2)“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框。
(3)通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”,“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时,“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后,“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头,列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人,那么就需要手动输入联系人名称。
(2)、服务管理模块:
服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单,技术部经理审批客户投诉单,被指派的人员办理客户服务表。
(1)客户投诉单:
工作人员接到客户投诉的电话或者信件后,需要对客户的投诉问题和需求进行登记,填报客户投诉单。
其中,“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
(2)提交保存后,该投诉单会流转到相应负责人手中。
(3)如果该问题还没有解决,那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
(4)指派完成后,被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。
办理时,“服务人员”和“完成度”为必填内容。
很多字段都可以通过下拉列表来选择,填写起来很方便。
(3)、商品管理模块:
“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品,以及供应商等相关信息。
操作步骤如下:
在我的工作台中点击“商品资料”—新建,下面来填写一张商品资料信息。
其中,“商品名称”和“供应商”为必填内容。
“商品编码”是通过自动编号产生的,
“供应商”可以通过下拉列表选择。
“条形码”可以通过列表选择。
“商品大类”通过下拉列表选择。
“商品小类”通过列表选择。
同时,我们可以在“商品资料”工作表下的“商品图片”工作簿中上传产品的图片。
在“价格变更记录”工作簿中可以登记价格的变动。
(4)、销售及采购管理模块:
(1)填写“采购单”:
“采购单”中存在着一个工作流,采购员填写,采购部经理审核,之后相关信息转填到了“付款单”,财务部经理付款。
其中采购员可以操作的区域是除“审核人”“审核意见”“审核日期”之外的区域,采购部经理可以操作的区域是上述的三个区域。
操作步骤如下:
以小王的身份登录。
在我的工作台中,点击“采购单”—新建,下面就来填写一份采购单。
“客户”是通过下拉菜单来选择的,
“单据号”是通过自动编号自动生成的。
如果我们选择了客户A,那么点击“商品名”,就会弹出客户A公司的产品信息。
相应的,如果选择的是客户B,那么点击“商品名”,弹出的就是B公司的产品信息。
“应付金额”是通过excel自身的公司计算得出的。
填写完成后保存。
以蔡经理的身份登录。
在我的工作台的待办事宜中会出现一个待办事宜—采购单审核。
点击“办理”,办理完成后保存。
如果“审核意见”为同意,那么工作流接着向下流转,否则终止。
以钱经理的身份登录。
在我的工作台中会出现一个待办事宜---付款。
点击“办理”,办理完成后保存。
注意:
必须先设定商品以后(也就是说,采购的商品必须要事先在“商品资料”报表中登记),才能开采购单据。
“折扣”默认值为1,如果要修改,直接输入折扣率即可(例如八五折输入0.85)
(2)填写销售单:
和“采购单”类似,“销售单”中存在着一个工作流。
销售员填单,销售部经理审核,财务部经理收款。
操作步骤如下:
以小林的身份登录,在我的工作台中点击“销售单”—新建,下面来填写一张销售单。
“客户”是通过下拉菜单选择的。
如果下拉菜单中没有我们需要的用户,那么,我们可以手动输入新的客户名称。
在填写完成保存后,通过回写公式新建表单,自动填写了一份“客户信息表”。
我们可以在“销售单”中填写一个新的客户来测试一下。
“单据号”通过自动编号生成的。
“商品名”通过列表形式显示出来,可供选择。
注意:
采购单和销售单完成审核后,商品的库存情况也会跟着变化,无论是增加或减少,都是由系统自动完成的。
(5)、决策分析模块:
●客户分析:
根据客户管理的进程,多方位多角度的分析客户的构成、发展、进程、贡献等,帮助企业快速响应客户的需求,有价值的关怀客户,使企业客户关系管理建立起一套科学的体系。
如果需要试验,那么时间选择在08年7月之后的。
(客户信息中只测试了该时间段的数据)
●服务分析:
对一段时间内的客户投诉情况商品投诉情况进行统计。
●销售分析:
对一段时间内的销售情况进行统计和排名;对产品在一段时间内的进销存情况进行统计。
(6)、合同及文档管理模块:
(1)功能描述:
与客户发生采购、销售或其他情况时,在此处可以进行合同的签订。
(2)操作步骤:
在我的工作台中点击“合同信息”—新建,下面来填写一张合同。
(3)在“合同信息”报表中存在着一个工作流。
业务员填写合同信息,他的上级审核。
(7)、费用管理模块
该模块的作用是:
简化费用申报的烦琐操作,节省费用申报人与财务审核人的时间,让财务审核更加清晰明了。
“费用报销单”和“费用借支单”的填写很类似,我们下面以填写一张“费用报销单”来说明操作步骤。
在我的工作台中点击“费用报销单”—新建,弹出填报窗口。
其中“单据编号”由系统自动生成,“开单日期”和“借款人”都是系统自动填报的,也可以手动修改。
该报表中存在着一个工作流。
需要报销的人员填单,财务部经理审核,填单人员收到审核的反馈信息。
(8)、竞争对手信息
该模块的作用是:
了解竞争对手的相关信息,做到真正的知己知彼。
围绕一个销售机会,竞争对手有可能进行一次市场活动,在模块内记录下来,以便采取相应的对策,分析市场工作的成效,提高工作效率。
包括:
竞争对手的基本资料、主要品牌、分支机构、代理商、市场活动、竞争机会、和相关文档等。
四、系统设计要点
(1)每个模板都需要设置主键;
(2)自动编号的重要作用不容忽视。
比如说在销售单中用到了客户名称,此时最好也加上客户编号字段,这样客户名称和客户编号匹配来用,保证客户的唯一性。
(3)表名定义要规范,如果一个表中既有主表又有明细,那么可以定义为**_主表,**_明细;如果只有主表,那么直接就叫做**就可以了。
(4)“合同及文档管理”模块不应该是孤立存在的,比如说,可以与销售单、采购单等关联起来。
系统里的各模块如果是彼此孤立的,那么这算不上是一个系统,这里留给大家一个练习的空间。
(5)excel服务器软件还有许多实用的功能这里没有做演示,像a定时填报,b手机短信提醒,c邮件通知等功能,用户如果有需要可以自己添加上去。
美文欣赏
1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。
秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!
3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。
人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。
5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。
月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。
人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。
6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。
阑珊灯火,映照旧阁。
红粉朱唇,腔板欲与谁歌?
画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。
风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说?
7、经年,未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。
寂寞琉璃,荒城繁心。
流逝的痕迹深深印骨。
如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。
邂逅的情劫,淡淡刻心。
那些碎时光,用来祭奠流年,可好?
8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。
你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。
生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。
生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。
9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。
我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。
这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。
10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。
四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。
有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。
她温和的把头发理顺。
又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。
她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。
流到眼角,纺织进长长的。
麻花辫。
阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。
女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。
11、太阳终于伸出纤纤玉指,将青山的柔纱轻轻褪去。
青山那坚实的肌胸,挺拔的脊梁坦露在人们的面前,沉静而坚毅。
不时有云雾从它的怀中涌起,散开,成为最美丽的语言。
那阳光下显得凝重的松柏,那苍茫中显现出的点点殷红,那散落在群山峰顶神秘的吻痕,却又增添了青山另外的神秘。
12、原野里那郁郁葱葱的植物,叫我们丝毫感受不到秋天的萧索,勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。
谷子的叶是墨绿的,长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁;高粱仍旧那么苗条,满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵;那纵横原野的林带,编织着深绿浅黄的锦绣,抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。
13、终于,心痛,心碎,心成灰。
终于选择,在月光下,被遗忘。
百转千回,早已物是人非;欲说还休,终于咫尺天涯;此去经年,你我终成陌路。
爱你,终是一朵花开至荼糜的悲伤,一只娥飞奔扑火的悲哀。
14、世界这么大,能遇见,不容易。
心若向阳,何惧忧伤。
人只要生活在这个世界上,就有很多烦恼,痛苦或是快乐,取决于你的内心。
人不是战胜痛苦的强者,便是屈服于痛苦的弱者。
再重的担子,笑着也是挑,哭着也是挑。
再不顺的生活,微笑着撑过去了,就是胜利。
15、孤独与喧嚣无关,摩肩接踵的人群,演绎着身外的花开花谢,没谁陪你挥别走远的流年。
孤独与忙碌迥异,滚滚红尘湮没了心境,可少了终点的奔波,人生终究一样的苍白。
当一个人成长以后,在他已经了解了世界不是由鲜花和掌声构成之后,还能坚持自己的梦想,多么可贵。
16、生活除却一份过往和爱情外,还是需要几多的遐思。
人生并不是单单的由过往和爱情符号所组成的,过往是人生对所有走过岁月的见证;因为简单,才深悟生命之轻,轻若飞花,轻似落霞,轻如雨丝;因为简单,才洞悉心灵之静,静若夜空,静似幽谷,静如小溪。