国药控股山东物流中心项目可行性研究报告.docx
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国药控股山东物流中心项目可行性研究报告
国药控股山东物流中心项目
可行性研究报告
中国医药集团重庆医药设计院
二〇一一年十月
附图：
1．厂区总平面布置图KY-316-ZT-1
2．物流配送中心建筑平、立剖面图KY-316-JZ-1-1/7～7/7
3．物流中心附属用房建筑平、立剖面图KY-316-JZ-2-1/7～7/7
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称：
国药控股山东物流中心项目
承办单位：
国药控股山东有限公司
负责人：
1.1.2企业简介
国药控股股份有限公司成立于2003年1月，是由中央直属的我国最大的医药企业集团——中国医药集团总公司与上海复星高科技（集团）有限公司共同出资组建的跨所有制、跨地域的大型医药集团性企业。
公司注册资本10.3亿元人民币，主要经营范围：
化学原料药、化学制剂药、抗生素、中成药、生化制品、诊断药品批发、实业投资、医药企业受托管理及资产重组、国内贸易、零售连锁、物流配送及相关咨询服务。
公司拥有北京、天津、上海、广州、沈阳、西北、西南、山东、长沙、湖北、南宁、柳州等全资及控股子公司；拥有跨省市零售连锁经营的国大药房；拥有覆盖全国主要大中城市商业及终端客户的一体化营销网络的核心优势。
公司通过企业经营机制的转换，坚持以药品分销为核心，大力发展网络、科研，建立自主品牌生产基地，以网络带动科研成果的产业化、市场化、规模化，凭借全国一体化的资金、物流、信息平台，全力构建具有核心竞争优势的战略体系，打造“中国药品分销第一品牌”并具有国际竞争力的大型医药集团性企业。
国药控股山东有限公司是国药控股股份有限公司所属企业，山东物流中心项目是配合国药控股有限公司的战略规划，蕴含了国药控股物流一体化的核心理念：
物流网络一体化、运营管理一体化、物流信息管理一体化。
物流网络一体化：
即以上海、北京、广州、天津、沈阳五大物流中心为核心，以长沙、武汉、合肥、济南、西安、成都、山东、宁夏等物流中心为依托，各地物流仓库连锁化，形成主要以医药产品为主导资源，服务范围覆盖全国的综合物流运营网络系统，提供一体化的物流网络保障。
运营管理一体化：
即致力于全国物流运营的一体化运作和管理，通过整合全国的物流资源，为客户提供成本更低，速度更快，更加准确的物流服务。
各物流中心实施统一的标准化作业规范和管理以及集中统一的运营数据体系，确保物流中心之间网络运作的协调和效率。
物流信息管理一体化：
即应用国际一流的仓储管理系统（WMS），是一个基于WEB的可靠、柔性的执行系统，可以与不同的ERP系统和物料设备搬运系统（MHE）进行接口，全面、完整的信息架构为客户改进业务运作，降低物流成本，提高运作效率，灵活支持全面的物流运作。
构建中的国药物流全国信息系统，通过网络平台和信息技术将物流网点联结起来，依托网络使物流企业与药品制造商、供应商、下游客户及相关单位联结起来，实现资源共享，信息共用，并对物流各环节进行实时跟踪、有效地控制物流活动的全过程，提升和整合物流的服务能力。
山东物流项目其内容为建设现代物流设施（包括自动化高架库、分拣系统、运输配送系统、信息控制系统等）和辅助设施，满足分销业务、纯销业务、快批业务和零售配送业务等，基本涵盖现代医药物流的全部职能。
1.2国药控股山东有限公司的发展战略
在中国医药集团和国药控股有限公司领导的关心和支持下，国药控股山东有限公司于2009年12月16日正式成立。
该公司的成立是总部完善全国网络布局的重要举措。
公司成立后，定位于山东医药分销第一品牌，到2015年销售额将达到100亿元以上，成为山东省最大的医药企业。
国药控股山东有限公司根据山东医药市场的实际需要，借助医疗体制改革的政策优势，建立医药现代物流体系，整合当地医药物流市场资源，解决当地医院和省内医药商业企业及国内制药企业物流服务需求及GSP认证需求，将医药现代物流中心项目，建设成为山东省示范工程。
国药控股山东有限公司的发展战略是“以市场为导向，以客户为中心，立足齐鲁地区，在完成供应链集成服务的同时，迅速提高区域竞争力，成为山东省品牌优、门类多、网络全、成长快、实力强，具有超强核心竞争力的大型现代医药物流企业”。
1.3项目概况
根据国药控股山东有限公司的现状和发展战略目标及山东省的实际情况，现有的储运物流设备将不能满足公司发展的需要。
经过公司管理层反复酝酿和细致周密的考察，公司建议：
在济南市市中区新城工业园区征地80.31亩，新建现代物流中心和办公大楼，预计在2014年上半年投入使用。
国药控股领导、国药控股山东有限公司领导和管理人员，经过充分的调查和研究，多方收集医药物流行业发展的相关资料，作好了前期的基础准备。
本报告根据国药控股山东有限公司的发展规划和有关要求及提供的有关资料，按照国家相关规范等进行编制。
国药控股山东物流中心项目位于济南市市中区新城工业基地，这里区域位置优越、地势平坦、环境优美、交通便利，是现代物流配送企业的首选用地。
本项目的选址得到济南市新城工业园区领导的大力支持，为项目的顺利实施奠定了条件。
本项目的建设，认真贯彻《药品经营质量管理规范》（GSP）和参考国药控股《国药物流项目建设标准（试行）》（讨论稿）中有关规定要求，使新建的国药控股山东物流中心项目，布局合理、工艺流畅、技术先进、设备可靠，并满足消防、环保、节能等方面的要求，创建一个经营方式多样化的现代物流企业，为公司的发展和腾飞，打下坚实的基础。
1.4项目提出的背景和建设的必要性
1.4.1项目提出的背景
2009年国药控股山东有限公司销售额实现9.6亿元（含山东天成），其中国药控股山东有限公司增长率达到68.8%，山东天成增长率为29%。
2010年计划为10.8亿元。
为了响应总部网络下沉、终端下沉的部署，该公司计划于2011年完成全省17个地市的二级公司建设，销售网络将覆盖整个山东省，年销售额也将逐年大幅度的提升。
但公司在发展过程中除了存在的市场挑战外，目前存在的最大问题是物流配送能力相对薄弱将成为公司发展的瓶颈。
山东有限公司成立后一直是租赁场地办公经营，现租办公面积800平方米，仓储面积4000平方米。
目前公司刚刚成立，经营规模不断扩大，人员需求不断增加，经营用地已全面吃紧。
特别是随着全省17地、市二级公司的筹建，该的业务将会有一个质的飞跃，再加上公司本身业务的增长，现有的仓库场地将远远不能满足公司发展的需要。
公司现办公场地也存在严重不足，业务人员没有固定的座椅，回公司期间得流动办公。
采购和销售均没有业务洽谈室。
新入职员工只能加桌办公，办公用地已十分紧凑，且租赁费用成本较高。
基于以上情况，公司提出了建设山东物流的设想，也得到了国药控股股份有限公司的大力支持。
1.4.2项目建设的必要性
医药物流的出现和发展，对整体降低物流成本、满足人民用药安全和促进我国医药产业链的形成有着十分重要的意义。
在电子商务这一时代潮流中，为满足日益增长的对商品小批量、多品种及个性化等方面的需求，传统的物流作业方式和信息交互手段更难以符合大规模开展电子商务的要求。
因此，研究在网络环境下物流的运作模式及解决方案具有重要的现实背景和意义。
本项目提出的根本目的不仅在于利用现代物流技术来重新设计和安排运输、仓储等传统基础性的物流作业，还在于建立一个功能强大的信息系统来高效地整合物流资源，以达到最大限度地降低物流成本。
该项目建设的必要性主要还有以下几个方面：
（1）项目建设是我国统筹建设药品物流网络的需要
济南地处华东、华北、中原的交通枢纽位置，又是山东省会城市。
在济南建设该项目，既方便辐射山东各地市，同时也方便对接北京、天津、河北、山东、江苏、安徽等一些重要省份城市。
济南公路、铁路、航空发达，物流对接方便，容易整合行业资源，进出山东的药品容易集散分流，符合行业特性的区域规划需求。
（2）该项目是推进医药产业链发展的需求
山东是我国药品生产、使用的大省，有药品生产、经营企业1000多家，年销售额超过1000多亿元，到目前没有一家专业化现代医药物流的规范企业，该项目的筹建，填补了多年来山东医药行业没有专业化现代药品物流企业的空白。
该项目的建设将为山东药品生产、经营和使用单位，提供了一个专业化服务的物流平台，这对山东药品的生产、使用、经营各环节的专业化分工起到了积极的推进作用，对山东省医疗产业链的形成减少资源浪费，降低行业费用，参与国际市场竞争等提供行业发展的需求。
（3）该项目建设是医药卫生体制改革的需要
从国家药品流通体制改革看，要解决目前低小散和政府监管难的矛盾；要解决中小企业规模小，流通成本高，质量难保证等现状，必须集中各企业物流资源，降低企业储运成本，统一规范药品储运条件，所以建设该项目是医药流通体制改革的必然选择。
从我国医药体制改革的方向看，全民实现医保，建立三级医疗网络和完善公共卫生服务体系，确保人民用药临床安全是我们党和政府高度关注的工作重点，要解决药品质量安全和药品的价格虚高，该项目建设将成为山东医药体制改革的需要。
（4）发展第三方物流，形成公司经营中的一个新的经济增长点
我国物流行业的发展相对滞后，面临巨大的市场空白。
在当前电子商务的发展实践中，实物的配送能力已成为制约网络企业及物流行业进一步发展的瓶颈。
如果能尽快迅速形成规模，引入物流企业信息管理系统，形成强大的实物配送、加工、处理能力和信息采集、处理、传递以及客户服务系统，构建地区乃至全国性的配送网络，以优质、高效的服务占领市场，确立竞争中的优势领先地位，在为本公司服务的同时，积极为诸多中小企业提供物流配送服务，发展第三方物流，将会从物流的发展中获取丰厚的回报，为公司的多元化发展经营进行可贵的探索。
（5）项目建设的意义
该项目建设的意义是：
促进药品现代物流业的发展，是落实科学发展观，建立新型药品保障体系的重要基础；是深化医疗体制改革、加快医药流通体制改革的重要体现；是适应医药经济规模发展，提高参与国际市场竞争能力的有效模式；是确保医药（工、商）企业降低成本、确保质量的重要举措；是促进药品流通行业实现管理经营信息化的有效途径；是适应医药行业向产业链管理模式发展的重要突破口；是解决政府对药品质量监管难的重要手段；是解决“看病难、看病贵”的有效措施。
药品现代物流的发展，必将对医药经济发展的规模化、规范化、标准化产生重大的促进作用，对政府监管药品质量带来更高的效率，对满足人民群众的健康用药需求，更好的提供价廉、质优、方便的服务发挥更有效的作用等方面，有着十分重要的意义。
1.5编制依据和原则
1.5.1编制依据
1．中国医药集团总公司文件：
国药总规[2009]127号《关于规范基本建设与技术改造投资项目建议书和可行性研究报告内容格式的通知》（2009年3月16日）；
2．《国药控股山东物流中心项目项目建议书》（2010年8月）；
3．国药控股山东有限公司与中国医药集团重庆医药设计院签订的《设计（咨询）协议书）》；
4．国药控股山东有限公司提供的有关要求和设计基础资料等。
1.5.2编制原则
1．遵守国家制定的医药物流行业产业政策；
2．严格执行现行的防火、防雷、防震、防静电、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规与标准；
3．严格执行国家食品和药品监督管理局《药品经营质量管理规范》（GSP）及《药品经营质量管理规范实施细则》的规定；
4．把握行业技术动态，力求采用的技术先进、可靠，并且经济合理；
5．选用先进、可靠、适用的设备，降低能耗，达到同行业先进水平。
1.6可行性研究的工作范围及分工
本可行性研究工作按本项目拟定的规模（物流配送中心药品目标储存量22万件。
），进行物流配送中心、办公楼、室外消防水池、货车停车场及配套公用工程设施、总图运输、“三废”治理、消防设施等方面的技术方案、投资估算、工程经济评价和市场需求分析等。
本项目的可行性研究工作由中国医药集团重庆医药设计院承担。
1.7可行性研究工作概况
可行性研究工作的前期，国药控股股份有限公司、国药控股山东有限公司领导和管理人员，经过充分的调查和研究，多方收集物流行业发展的相关资料，参观了同行业先进单位的物流设施，作好了前期的技术、基础资料准备工作。
我院工程设计人员与建设方有关领导和技术人员就该项目的方案、内容和要求、主要设备选型、总平面规划、公用工程设施方案等进行了充分的讨论和多方案比较，并按讨论的结果进行可行性研究工作。
1.8主要技术经济指标
序号
名称
规格
单位
数量
备注
一
建设规模
1
库房
目标储存量
万件
22
建筑面积15003.3m2占地面积9319.3m2
2
办公楼
栋
1
建筑面积5992.2m2
占地面积960m2
二
公用系统消耗
1
水
自来水
小时最大用量
m3/h
13.25
日用量
m3/d
126.5
2
空调冷负荷
冷量
kw
1939
物流配送中心
夏季冷量
3
电
装机容量
kw
2267
三
“三废”排放量
1
污水
生活污水
m3/d
11.52
2
废渣
包材废弃物及
生活垃圾
t/a
75
四
年工作日
天
250
五
劳动定员
人
260
物流配送中心160人
办公管理100人
六
拟建工程建筑面积和占地面积
1
拟建建筑面积
m2
21194.5
一期工程
2
拟建占地面积
m2
10971.3
一期工程
七
年运输量
万t/a
其中：
运进
t/a
60000
运出
t/a
60000
八
基建材料
1
钢材
t
1259.56
2
水泥
t
5861.81
3
木材
m3
2114.21
1.9主要经济效益分析指标
序号
名称
单位
数量
备注
一
工程建设投资估算
1
固定资产投资
万元
17464.82
1.1
建设投资
16880.11
1.2
建设期利息
584.71
2
资金筹措
万元
17464.82
自有资金
万元
6504.82
银行贷款
万元
10960.00
占62.75%
二
经济评价
1
总投资
万元
18667.51
1.1
建设投资
万元
16880.11
1.2
建设期利息
万元
584.71
1.3
流动资金
万元
2
资金筹措
万元
18667.51
2.1
项目资本金
万元
6897.51
资本金用于固定资产投资
万元
6504.82
资本金用于流动资金
万元
392.70
2.2
债务资金
万元
11770.00
用于固定资产投资
万元
10960.00
用于流动资金
万元
810.00
3
营业收入、成本、利税指标
年营业收入
万元/年
14982.74
年总成本费用
万元/年
8766.56
年利润总额
万元/年
5910.53
年所得税
万元/年
1477.63
第6.583年（2018）
年净利润
万元/年
4432.90
第2.583年（2014）
年增值税
万元
2547.07
年营业税金及附加
万元
305.65
第6.583年（2018）
年利税总额
万元
8763.24
第7.583年（2019）
平均投资利税率
％
39.91
平均营业收入利润率
％
37.39
平均成本利润率
％
62.27
4
项目投资盈利能力指标
4.1
税前
项目投资财务内部收益率
％
28.37
项目投资财务净现值
万元
6830.22
项目投资回收期（静态）
年
5.04
含建设期
项目投资回收期（动态）
年
7.22
含建设期
平均总投资收益率（ROI）
%
29.43
4.2
税后
项目投资财务内部收益率
％
22.29
项目投资财务净现值
万元
2729.13
项目投资回收期（静态）
年
5.83
含建设期
项目投资回收期（动态）
年
9.61
含建设期
5
项目资本金盈利能力指标
资本金财务内部收益率
％
33.90
资本金财务净现值
万元
4291.75
资本金投资回收期（静态）
年
5.66
含建设期
资本金投资回收期（动态）
年
7.55
含建设期
平均资本金净利润率（ROE）
％
54.22
6
清偿能力指标
资产负债率
％
19.88
运营期平均
流动比率
/
2.78
运营期平均
速动比率
/
2.77
运营期平均
偿债备付率
/
1.64
还款期平均
7
盈亏平衡分析
满负荷首年盈亏平衡点
％
43.97
运营首年盈亏平衡点
％
46.40
1.8可行性研究的结论
1．“国药控股山东物流中心项目”符合我国医药物流行业发展的产业政策，特别是去年2月25日国务院将物流业列为我国“十大产业调整振兴规划”行业之一，并明确地将医药物流列为“物流业振兴规划要点”的重点领域，为本项目提供了有力的政策支撑。
2．按照国药控股股份有限公司的战略部署，以上海、北京、广州、天津、沈阳五大物流中心为核心，以山东、长沙、武汉、合肥、济南、西安、成都等物流中心为依托，“国药控股山东物流中心项目”必将成为公司在齐鲁大地布下的一枚关键性战略棋子。
3．通过对山东地区市场现状的分析及未来的销售情况预测，本项目具有广阔的市场前景和丰厚的投资回报。
4．本项目选址在济南经济开发区内，交通运输方便，配套公用设施齐全，具备医药物流企业建厂的良好建设条件及协作条件。
5．本项目属于环保、节能型项目。
项目建成投入使用后，“三废”仅有少量的清洁废水、生活污水及包装废渣，污水通过处理后达标排放、废渣进行综合回收利用，本项目的建设不会对环境造成危害。
6．本项目工艺技术成熟可靠，建成后能够达到：
药品储存（分拣）自动化、操作系统标准化、温湿度控制规范化、配送服务信息化、物流管理科学化。
7．项目投资财务内部收益率（税前）28.37％，项目投资财务净现值6830.22万元，平均总投资收益率29.43%，资本金财务内部收益率33.90％，资本金财务净现值4291.75万元，平均资本金净利润率54.22％。
项目具有较好的盈利能力。
运营初期有足够的净现金流来维持项目正常运营，具有财务可持续性。
还款期平均偿债备付率1.64，清偿能力较强。
与同类项目相比，投资回收期在可接受的正常范围之内。
根据不确定性分析，项目具有一定的抗风险能力。
第二章需求预测
2.1国内医药物流行业的现状和发展
1．我国医药物流发展基础较好，改革开放三十年，特别是最近几年，中国医药经济和药品市场有了长足的发展，无论是产量、类别、质量增长和提高，还是为满足人民群众治病防病需要的能力，都有了长足发展。
药品管理监管水平和药品供给能力都有了很大的提高，现行的GLP、GMP、GSP等行业规范的实施对药品质量保证起到了很大的作用。
2．我国药品流通行业的现状与发达国家药品流通业相比，确实存在流通企业数量多、规模小、经营成本高，流通模式传统且多样，信息化水平低，储运药品设施、设备还比较落后，管理手段和作业技术还比较原始，质量意识薄弱等问题。
确实造成政府监管难，药品质量有隐患。
山东本地现在获GSP认证通过的医药商业批发企业规模小、储存运输水平低的现象比较普遍，尤其是部分新开办批发企业从事产品区域代理的较多，仓库利用度降低。
山东医药市场，呈现“诸候割据”，缺乏一家龙头企业，企业竞争日益严峻。
从药品的流通环节分析，传统流通模式的多样性，也带来了药品流动的多样性，在药品流动的过程中，中小经营企业、厂商办事机构、个体经销商，为降低经营成本，很难按药品性质存放在符合药品质量要求的场所；在送往医院、药店、诊所和用户时，往往多是业务员自带送货，零担发货，客车捎货等，这些不专业的存放和流动过程，有可能造成与其他货物混装而污染、丢失，也可能由于气温环境不适于药品性质要求而造成药品变质和丢失疗效。
但由于流通行业信息化应用水平低，给政府监管造成很大的困难。
随着治疗、预防、诊断生物制品行业的发展，需冷链储运的药品质量保证更是监管难点。
3．从中国高速发展的医药经济来看，经过30年的改革发展，医药工业产值已占国家GDP的3.6%，年均增长率在17%以上，几乎为GDP增长速度的一倍。
预计到2010年中国的医药商业销售额也将超过6000亿元人民币，从医药经济总量发展和日益高速增长的人民需要，给药品流通业提出了规模发展专业服务的时代要求。
从医药经济的行业分工来看，中国的医药行业产业链条还比较混乱，药品制造、储运、经销和使用责任分工不明确、不专业。
特别是流通行业的复杂性和信息化应用不普及，给医药商业规模化发展、参与国际竞争，实现流通环节的实时监管，确保流通环节的药品质量带来很大的困难。
4．随着医药商业的对外开放和医药经济总量的不断增加，国内药品流通业的国际化竞争会更加深入，给国内药品供应保障体系建设的信息化、规模化、专业化、机械化、系统化建设带来刻不容缓的压力，快速改变传统的流通服务方式，发展现代医药物流是民族医药产业参与国际市场竞争的基础。
从欧洲、美国和日本的药品流通行业现状看，规模垄断已成定局，药品流通使用第三方药品物流服务的比例，欧洲为70%以上，美国为58%，而中国还是处于刚刚起步阶段。
随着医药电子商务的飞速发展和流通行业费用居高不下，以及销售增加、利润降低的局面，发展药品现代物流配送是中小医药企业降低成本，确保药品质量的必然选择。
我国物流发展空间巨大。
据测算到2010年，物流市场总规模将达到11972亿元，预计到2020年中国的医药商业销售额也将达到10000亿元人民币以上，而目前我国物流业才刚刚起步，存在广阔的市场空间。
有数据显示，我国的物流成本一般占GDP的15～30%，而发达国家仅占10%左右，因此若能综合调配现有资源，在物流合理化方面进行改进，每降低一个百分点，对社会经济的贡献是相当巨大的。
2.2项目的前景预测
社会对药品的需求与国民经济的发展和人民生活水平的提高是一个正比关系，国民经济的发展和人民生活水平的提高是医药商业发展的重要基础。
从发展趋势来看，医药行业效益持续20多年高速增长的态势正在发生变化，效益水平趋降，进入平稳增长期。
2007年，在深入展开整顿与规范药品市场秩序专项行动和治理医药购销领域商业贿赂专项工作的大背景下，医药行业经济效益水平将维持在12%水平。
2007年，国内医药市场药品降价、成本费用压力仍然存在，但拉动产业发展的主要因素仍未改变，药品终端市场依然旺盛，医药行业的发展将继续呈现较好的增长态势。
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