信用卡分析报告权威发布.docx
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信用卡分析报告权威发布
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8尊重是一缕春风，一泓清泉，一颗给人温暖的舒心丸，一剂催人奋进的强心剂腾讯网
腾讯网腾讯网腾讯网腾讯网-
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--------国内银行信用卡测评报告
国内银行信用卡测评报告国内银行信用卡测评报告国内银行信用卡测评报告国内银行信用卡测评报告
（
（（（（2
2222010
010*********）
））））
2010年
7月
测
测测测测评
评评评评背景
背景背景背景背景
信用卡日益改变着人们的消费行为，2010年数字
100市场研究公司一项数万人的信用
卡使用行为调查显示，信用卡日益融入百姓的日常生活，84%的持卡者在商超刷卡消费，网
购者占
45%,家电市场、家具城占
42%，手机费、电话费占
24%，47%的持卡者进行过积分兑
换，预借现金者达
40%，如果生活中不使用信用卡，有
20%的持卡者认为自己每月的消费支
出会减少
20%，同时有
32%的受访者认为自己的消费会减少，但在
20%以内。
使用信用卡后，
对个人信用重视度加强者占所调查总持卡人总数的
57%，其中比较重视的有
39%，极为重视
的有
18%。
信用卡市场快速发展的背后是激烈的竞争。
在数字
100市场研究公司的调查中，有近三
成的持卡者认为各行信用卡没有差别，有五成以上的持卡者认为各银行信用卡有一些差别，
认为有较大差别的持卡者仅占总调查人数的
12%左右。
为帮助持卡人更多的了解信用卡市场现状，同时为各大银行的信用卡营销提供有益的借
鉴，腾讯网和数字
100市场研究公司共同发起本次信用卡测评。
持卡人素质的提升会对发卡
行提出更高的要求，各信用卡中心在更高的服务要求下才能创造更优质的用卡环境，促进产
业的健康发展。
报
报报报报告
告告告告摘要
摘要摘要摘要摘要
本次测评，从持卡人角度设计并计算信用卡测评各环节的权重，同时从各大银行获得
第一手的信用卡翔实资料，探讨信用卡发展的现状及趋势，关注持卡人的利益点，旨在对信
用卡市场的发展起到有益的推动。
本测评分三个部分：
第一部分，信用卡市场概况，回顾了我国信用卡发展的历程，结合我国信用卡发展情
况，对比发达国家的信用卡市场，认为“跑马圈地”时代并未完全结束。
相关调查显示，很
多办卡者办理信用卡时缺乏对相关知识的了解，不少持卡人对费用情况、如何还款、账单管
理等并不知晓，各银行在纷纷提升发卡量的同时，在信用卡的相关知识普及上所做工作相对
滞后，势必为未来的纠纷埋下隐患。
第二部分，测评体系及执行过程，本次测评体系由四项一级指标：
申卡办卡、用卡、
增值服务和费用组成，每项一级指标由相应的二级和三级指标构成。
测评执行分两个环节，
持卡人层面的执行和银行层面的执行。
通过对持卡人进行问卷调查，获得信用卡测评体系的
权重，通过银行层面的数据回收，获得完整准确的数据。
第三部分，信用卡测评结果，本次测评，所有银行得分均在
80分以上，招商银行、工
商银行和建设银行分列总体测评的
1、2、3名。
在信用卡的申办环节，招商银行、兴业银行
和工商银行表现突出；在信用卡的用卡环节，中国银行、工商银行和建设银行优势明显；在
信用卡的增值服务环节，招商银行、中国银行和交通银行成为同业翘楚；信用卡的服务费用
上，光大银行、农业银行和建设银行更胜一筹。
四大国有银行在原有的弱势环节---选卡办卡---正迎头赶上，10大股份制银行营销方式
更为积极主动，增值服务上逐渐两极分化，以北京银行为代表的城市商业银行的区域优势突
出，成长潜力可期。
目录
一、信用卡市场状况
.........................................................................................................................................................
1.1信用卡发展历程
...............................................................................................................................................
1.1.1代办期---1985年以前
........................................................................................................................
1.1.2起步发展期-1985-1999年
.................................................................................................................
1.1.3快速成长期-1999-2008年
.................................................................................................................
1.1.4“圈地后时代”期-2008年后
..........................................................................................................
1.2“跑马圈地”后时代的主要问题
.....................................................................................................................
1.2.1“圈地”的终结？
..............................................................................................................................
1.2.2信用卡盈利点
.......................................................................................................................................
1.2.3不满意度对活卡率的影响
..................................................................................................................
二、测评体系及执行过程
.................................................................................................................................................
2.1测评体系
.............................................................................................................................................................
2.2执行过程
............................................................................................................................................................
2.2.1持卡人层面的执行
..............................................................................................................................
2.2.2银行层面的执行
.................................................................................................................................
三、信用卡测评结果
.........................................................................................................................................................
3.1总体测评分析
...................................................................................................................................................
3.1.1指标体系
..............................................................................................................................................
3.1.2参与银行
..............................................................................................................................................
3.1.3总体排名
..............................................................................................................................................
3.1.4结果分析
.....................................................................................................................
3.2各分项测评分析
...............................................................................................................................................
3.2.1申办环节分析
......................................................................................................................................
3.2.2用卡环节分析
......................................................................................................................................
3.2.3增值服务分析
......................................................................................................................................
3.2.4服务费用分析
......................................................................................................................................
3.3主要结论
............................................................................................................................................................
3.3.1四大行
..................................................................................................................................................
3.3.2股份制商业银行
..................................................................................................................................
3.3.3城商行---北京银行
.............................................................................................................................
一、信用卡市场状况
1.1信用卡发展历程
1.1.1.1.1.11.11.11.1代办期-
-----
-----
----1985
198********51985年以前
1979年
10月，中国银行广东省分行与香港东亚银行签订协议，为后者代办“东美
VISA
信用卡”在内地的取现业务，信用卡业务由此在内地诞生。
在随后的
6年时间里，中行与南
洋商业银行、美国运通公司等国际金融机构签订代办协议。
在这段时间里，内地的信用卡业
务仅仅只是“代办”阶段。
1.1.1.1.1.21.21.21.2起步发展期-
----1985-
1985-1985-1985-1985-1999
199********91999年
1985年初，中国银行珠海分行发行了中国内地第一张信用卡——中银卡，标志着信用
卡真正的诞生。
此后不久，信用卡业务不再由中国银行一家独揽，工商银行、农业银行和建
设银行随后跟进，发行了各自的信用卡。
该阶段发展有以下特点：
一、发卡量小；二、缺乏行业政策的支持；三、四大银行是
主要的发卡行，缺乏行业竞争；四、信用卡业务模式较为单一。
1.1.1.1.1.31.31.31.3快速成长期-
----1999-
1999-1999-1999-1999-2008
2008200820082008年
从
1999年到
2008年的
10年间，我国信用卡市场取得了飞速的发展。
首先，产业政策不断明晰：
1999年，中国人民银行出台《银行卡管理办法》，信用卡的
地位不断明确，各家银行开始突飞猛进地推进信用卡业务。
其次，银联的成立，大大加速了信用卡市场的成长进程：
2002年，中国银联股份有限
公司正式成立，到
2002年年底，国内银行卡跨行和跨地区联网通用的目标已全部实现
第三，外资银行的进入，信用卡市场的开放性不断提升：
2003年
12月
31日，花旗、
汇丰银行获得银监会批准，在内地发行双币信用卡。
2008年
12月
23日，香港东亚银行在
中国大陆推出人民币信用卡。
第四，发卡量不断攀升：
到
2008年底，全国累计发行银行卡
18亿张，较
2007底增加
3亿张。
其中，借记卡发卡量为
16.6亿张，信用卡发卡量为
1.4亿张。
1.1.1.1.1.41.41.41.4“圈地后时代”期-
----20
2020202008
08080808年后
该期的一个显著变化是，信用卡发卡量增速回落：
2009年第一季度，信用卡市场的发
卡量依然保持持续增长态势，但增速相比有所下降，相比
08年第四季度下降了
2.55个百分
点。
国家对信用卡的管理持续加强：
2009年
7月，银监会下发了《关于进一步规范信用卡
业务的通知》，对发卡营销、特约商户管理、催收外包和客户投诉处理等方面进行了规范。
两阵营的分化：
由于各银行的信用卡业务发展水平不一，逐渐的出现了银行卡业务的
阵营分化。
发卡规模相对较大，竞争力强的银行在进行市场扩张的同时，更加注重已有市场
的维护和价值挖掘。
而一些银行卡业务规模较小的银行，仍然会将更多精力放在市场规模上。
1.2“跑马圈地”后时代的主要问题
1.1.1.1.2.12.12.12.1“圈地”的终结？
信用卡市场巨大的成长空间显示着“圈地”并未结束：
市场的扩大，同样来自于消费习惯的变化。
在一项
2006年的调查中，当金砖四国的被
访者回答自己认为最好的支付方式时，在巴西有
60%的消费者选择的是信用卡，中国是
13%。
2010年，数字
100市场研究公司做的信用卡调查数据显示，认为信用卡是最好的支付方式
的比例已经达到
33.2%（69.2%*48%=33.2%）。
参考发达国家信用卡发展的历程，信用卡支
付率仍然有较大空间。
图
1：
认为信用卡是最好支付方式的对比（2006年）图
2：
2010年对信用卡支付的接受度
相关调查显示，人均持卡量为
1到
2张的占
73%，3至
5张的比例是
1/4，银行卡在国
内得到了广泛普及，但人均持卡量仍低于发达国家---美国人均持卡量已超
5张，同时信用卡
的使用频率远低于银行卡的使用频率。
从这个数据得到的结果，信用卡市场还有很大的提升
空间，对于发卡量较小的银行而言仍然存在很大机遇，“圈地”时代并不会立即终结。
1.1.1.1.2.22.22.22.2信用卡盈利点
目前，信用卡的盈利主要来源于以下几个方面：
1）包含年费在内的各项服务费用；2）
回佣；3）预借现金、分期还款、循环利息等高收益业务；4）数据库增值创造的价值。
无论是回佣、高收益业务还是数据库增值，都需要以发卡量为基础。
不少银行为了追
求发卡量，纷纷推出免年费的活动，吸引消费者办卡。
然而大量的睡眠卡导致银行管理成本
和各项费用的上升，同时盈利点并未达到预期标准。
1.1.1.1.2.32.32.32.3不满意度对活卡率的影响
在数字
100市场研究公司
2010年做的一项信用卡调查中，消费激励（积分太低和刷卡
不优惠）是影响信用卡活卡率的最大原因。
图
3：
影响刷卡活跃度和对目前信用卡不满意点对应分析
持卡人的不满程度同刷卡活跃度的高低有很大的相关性。
本次测评正是从持卡人角度设
立测评体系，分析各个银行在盈利的关键点上的异同，在为银行的营销策略、品牌战略提供
借鉴的同时，进一步丰富持卡人知卡懂卡的渠道。
二、测评体系及执行过程
2.1测评体系
本次测评的指标包括选卡、办卡、用卡、增值服务和服务费用各个方面，涵盖了持卡
人从接触信用卡，使用信用卡再到评价信用卡的方方面面，力争全面、准确的建立信用卡评
价体系。
本次测评一级指标包含四个，分别为申办流程、用卡环境、增值服务和服务费用，二
级指标有
14个，三级指标近
80个。
2.2执行过程
测评执行过程分两个阶段，持卡人层面的执行和银行层面的执行。
2.2.2.2.2.12.12.12.1持卡人层面的执行
本阶段旨在从持卡人层面获取各级指标的权重。
初期严格按照指标体系设立问卷，之后
将问卷挂网，由数字
100样本库团队负责具体操作，请信用卡持卡人作答问卷，在有效样本
达到预期值后，回收问卷，由金融事业部的研究人员作数据分析，利用结构方程模型，得出
各级指标对总体的贡献度、各指标间的相关性。
结构方程模型是一种建立、估计和检验因果关系模型的方法。
模型中既包含有可观测的
显在变量，也可能包含无法直接观测的潜在变量。
结构方程模型可以替代多重回归、通径分
析、因子分析、协方差分析等方法，清晰分析单项指标对总体的作用和单项指标间的相互关
系。
2.2.2.2.2.22.22.22.2银行层面的执行
银行数据的采集从三个方面获得：
1）由银行提供相关数据；2）通过各大银行的官方
网站获得数据；3）通过客服中心获得数据。
该阶段数据回收后，根据各大银行的实际情况和数字
100金融研究的经验，首先对所
有数据做无纲化处理。
现以信用卡普卡年费为例，标准化过程为（观测值-最低值）/（最高
值-最低值）*100。
假设在所有的数据中，A行的普卡年费最高，为
200，B行的最低，为
50，C行为
70。
标准化后，B为
100，A为
0，
C行的年费为
100-（70-50）/（200-50）*100=86.7.
由于信用卡年费是越低得分越高，故用
100再减去所得值。
所有数据经过无纲化处理，利用结构方程模型计算得出的关系，代入
Y=F（申办流程，
用卡环境，增值服务，服务费用）中，得出各银行的信用卡测评分数。
2.2.2.2.2.32.32.32.3测评程序
数据回收后，通过对银行层面获得数据的整理，结合由持卡人层面得出的各项权重，最
终对各大银行的信用卡服务进行测评。
计算权重
消费者调查
指标设计
问卷设计
测评体系
测评结果
获取数据
银行调查
图
4：
信用卡调查构建程序
三、信用卡测评结果
本次测评，15家银行得分均在
80分以上，行业的竞争使得各银行服务不断提升，银行
间的差距日益缩小，营销创新成为关键要素。
其中招商银行在两期测评中均排第一，选卡办
卡环节的竞争优势最为明显，说明其对市场细分的定位更准确。
3.1总体测评分析
测评体系的四个环节由申办环节、用卡环境、增值服务和费用组成，共有
15家银行参
与测评，招商银行、工商银行和建设银行位列三甲。
3.3.3.3.1.11.11.11.1指标体系
根据结构方程式计算，申办、用卡、增值和服务四项一级指标权重分别为：
18、20、37
和
25。
表：
测评体系一级指标
一级指标权重
申办
18
用卡
20
测评体系
增值
升级会员 