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采购主管高效工作手册

2009年国内硫酸柴油煤油化肥液氨纯碱等90种化工产品市场综述及2010年展望

2009年的硫酸企业景气远不如2008年，国内硫酸市场总体上呈现疲软局面。

供大于求的压力使国内硫酸市场价格的一路走低。

硫酸进口量的持续增长特别是日韩硫酸的低价大量涌入是制约国内硫酸市场活跃性最主要的原因之一。

目前，对国内硫酸市场影响最大的就是国外低价硫酸的冲击及原料硫磺的进口压力。

而且这种压力始终抑制国内硫酸市场好转。

2009年中国硫酸行业的生产经营可谓如履薄冰。

受2008年硫磺价格持续下挫的影响，硫酸市场价格持续下跌，2009年一季度随着开春以来我国化肥需求持续上涨，化肥企业开工率有所上升，推动了硫酸价格的上涨，截止到2季度末硫酸价格一直稳定在200-300元/吨左右。

进入第三季度后，由于受化肥企业开工率降低的影响，国内硫酸市场上涨涨幅略有减缓之势，市场对硫酸的需求量有所减少。

虽然局部地区由于货源紧张，价格继续小幅走高，但对整体市场影响不大，整体走势以稳为主。

各地区价格，具体来看：

东北地区硫酸出厂价约为200-300元/吨，华北地区硫酸出厂价约为100-300元/吨，华中地区硫酸出厂价约为230-350元/吨，华东地区硫酸出厂价约为200-320元/吨，华南地区硫酸出厂价约为200-320元/吨，西南地区硫酸出厂价约为200-320元/吨。

进入第四季度后，由于市场需求的持续增加，国内硫酸行业继续回暖，11月份，硫酸企业装置开工率提高至75%左右，表现出相对良好的上升势头。

与此同时，硫酸市场价格继续上涨，较上月上涨约10%。

随着硫酸市场将进入季节需求高峰期，特别是化肥、农药、有色金属等行业的快速增长，将对硫酸工业起到积极的推动作用。

11月份，国内硫酸产量继续提升，市场进一步趋于活跃，产品销售量增加，库存显著下降，各地价格继续上升，总体呈南高北低局面。

各地硫酸价格为：

东北地区93%硫酸出厂报350元，98%硫酸报价450元；华北地区93%硫酸报价250元，98%硫酸报价300元；华东地区93%硫酸报价为310元；华南地区93%硫酸报价190元，98%硫酸报价330元。

国内主要生产厂家硫磺出厂价也有不同程度的提高，具体价格为：

华东上海石化600元，金陵石化650元，镇江石化650元，山东利津石化600元。

由于国内市场需求上升，进口量随之增加。

据统计，9月份，硫酸进口19.86万吨，同比增长86.7%；月进口均价13.9美元，同比下降91.8%；累计进口235.9万吨，同比增长76.6%；累计进口均价15美元，同比下降85.4%。

同期，原料硫磺月进口118.28万吨，同比增长105.3%；累计进口971.77万吨，累计增长46.7%。

国际石化咨询网市场分析师分析认为：

12月份国内硫酸市场需求将会有所增长，价格仍将有小幅上升的趋势，但供大于求的局面短期内不可能得到全面改变，硫酸市场将呈现缓慢回升的态势。

预计2010年上半年我国硫酸市场依旧呈现缓慢回升趋势，同时各大硫酸企业应注意防止盲目提高开工率引发产能过剩的情况发生。

硫磺

近期以来，在下游磷肥、硫酸企业开工率明显提升等因素的带动下，国内硫黄市场在全球金融危机导致的长期低迷之后，走出了一拨芝麻开花节节高般的稳步回暖行情。

在下游需求持续恢复、厂家库存总体不足的情况下，硫黄市场供不应求的态势有望在一段时期内延续，其价格继续上涨也势在必然。

由于今年秋季的用肥量较往年高出40%左右，磷铵供应紧张使得国内化肥经销商的信心大增。

此前，国内磷铵价格已出现了较大幅度的上涨，明年第一季度行情可能持续向好。

随着化肥冬储的启动以及出口订单的增多，磷肥、复合肥等企业经历了10个月左右的低负荷生产后，企业开工率正在逐步放大。

化肥、农药、无机盐等行业需求的好转，加大了对于硫酸的需求，作为硫黄制酸重镇的江浙地区硫酸价格止跌回升。

后市随着下游需求的扩张，硫酸供需关系还将进一步改善。

预计明年初，国内硫酸市场将持续回暖，价格将延续小幅上升的趋势。

磷肥和硫酸市场的良好表现，直接拉动了原料硫黄的市场行情，使得国内价格一路反弹，高点时一度达到每吨1000元。

总结近期以来的国内硫黄市场，主要呈现出几个方面的特点：

一是硫黄成交量较前期稳步放大，价格持续在上升通道中运行；二是国际硫黄价格上涨，对国内市场行情形成一定的支撑；三是硫黄库存逐渐降低，对后市的走向较为有利。

在硫黄货源总体偏紧的背景下，部分贸易商开始寻求海外产品，转而使进口价格承受较大的提升压力。

据海关的统计数据显示，今年前10个月我国共计进口1052万吨硫黄，比去年同期大幅增长53%。

其中10月份，中国共计进口硫黄80.2万吨，同比增长了近56.6万吨。

由于中国的大量进口以及印度、北非、拉美等市场的拉动，近期国际硫黄市场保持坚挺，加拿大、中东等地的供应商或将继续上调明年上半年的合同价格。

当下看来，有多重利好支撑硫黄后市。

明年一季度，磷铵和硫酸市场可能延续今年第四季度的好转态势，对硫黄行情形成支撑；全球硫黄供需关系较为紧张，进口价格受到较高的向上压力；在美元贬值的背景下，硫黄的海运费用也承受较大的上涨压力。

此外，今年主要国家的磷肥库存维持在较低的水平，随着美国和巴西市场的逐步恢复，将对国际硫黄价格起到推涨作用。

从供应的角度来说，受国际、国内原料市场震荡的影响，国内炼厂短期内开工率不可能大幅提高，这也就限制了硫黄产能的快速放大；进口硫黄资源短期内则面临着供应有限、价格上涨的压力。

预计在下游需求增加、供应相对不足的双重作用下，硫黄后市有望延续价格上涨的势头。

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煤油

一、生产情况

2009年我国煤油产量整体呈增长趋势，第四季度产量较第四季度产量有所减少，2009年全年我国煤油产量月平均增长速度为4.01%。

2009年1-11月累计生产煤油1341.5万吨，比去年同期增加265.5万吨，同比增长24.6%。

之所以我国没有产量持续上涨跟去年燕山石化煤油全年产量达到101.57万吨，从而结束首都机场煤油全部调自外地的历史。

从而推动了我国煤油产量的进一步提高。

表格1  2009年1-11月煤油产量情况表        单位：

万吨

月份

单位

产量

去年同月

同比±%

同比上月±%

1月

89.9

95.9

2月

万吨

97.7

97.3

0.4

8.7

3月

万吨

114

109.5

4.1

16.7

4月

万吨

107.8

99.3

8.6

-5.4

5月

万吨

117.4

91.1

29

8.9

6月

万吨

129.9

92.6

40.3

10.6

7月

万吨

135.4

88.4

53.3

4.2

8月

万吨

139.6

92.7

50.6

3.1

9月

万吨

143.6

103.2

39.1

2.9

10月

万吨

136

108.2

25.7

-5.3

11月

万吨

130.2

98.1

32.7

-4.3

累计

万吨

1341.5

1076.3

24.6

数据来源：

国家统计局

二、进出口情况

2009年1-11月份我国共进口煤油559.7万吨，进口金额315071.4万美元，总揽全年我国煤油整体呈现进口增加趋势，出口方面；2009年1-11月份我国共出口煤油507.0万吨，出口金额为282555.4万美元。

出口量方面总体以出口为主，金额方面呈现贸易逆差，说明我国目前出口煤油产品在质量与性能方面与国外发达国家仍有差距。

而金融危机以来，国外市场萎缩直接导致我国没有出口受阻，这也是出口形势呈现贸易逆差的一个原因。

表格2  2009年1-11月煤油进出口情况

进口量（万吨）

进口金额（万美元）

出口量（万吨）

出口金额（万美元）

1月

41.6

21,998.0

33.6

20,007.6

2月

67.0

33,448.9

44.9

23,916.9

3月

40.5

18,587.0

39.4

18,315.4

4月

53.2

25,129.0

54.1

26,632.4

5月

50.4

25,256.6

38.6

18,306.1

6月

49.0

26,528.6

65.8

34,019.1

7月

57.7

35,330.6

50.9

28,257.0

8月

49.6

30,763.0

46.8

28,423.6

9月

50.0

32,436.0

53.5

33,823.0

10月

47.2

29,392.7

38.2

24,660.8

11月

53.6

36,201.1

41.0

26,193.6

数据来源：

中国海关

三、表观消费量

总体来看2009年我国没有消费整体呈上升趋势，2009年国家多次对油价进行调整，但整体来说对没有来说影响不大，之所以在四月份我国没有消费量有所下降由于第一度度我国原油需求出现负增长所致，当月三大油表观消费量均出现下降。

截止到2009年11月份我国没有累计表观消费量为1391.4万吨，同比增长3.7%。

表格3  2009年1-11月煤油表观消费量       单位：

万吨

月份

表观消费量

同比上月±%

1月

97.8

2月

119.8

22.4

3月

115.1

-3.9

4月

106.9

-7.1

5月

129.2

20.9

6月

113.1

-12.5

7月

142.1

25.7

8月

142.3

0.1

9月

140.1

-1.6

10月

144.9

3.4

11月

142.8

-1.4

数据来源：

国家统计局

四、后市分析及建议：

预计2010年我国煤油市场需求仍旧呈现上升趋势，石化行业将迎来新一轮景气周期，与此同时随着全球石化市场逐步回暖，全球石化企业纷纷瞄准中国市场，尤其是面临来自中东的压力。

我国石化企业唯有提高自身实力充分发挥个科研院所实力，加大新技术研发投入，提高产品质量，结合低碳经济发展观，提高自身综合实力，才能在竞争中立于不败之地。

柴油

2009年过过柴油产量继续维持增长趋势，但是总体趋势受08年金融危机影响，总体增速有所放缓。

一、生产情况

2009年第一季度受08年四季度金融危机影响，国内柴油产量增速有所放缓，受1月15日国家发改委下调油价的影响，1月份产量为964.3万吨，比去年同期减少112.7万吨，3月份和六月份国家发改委两次上汽柴油价格调幅分别为400元和600元，国内柴油产量迅速上升，5-7月份柴油产量持续走高，尤其是在7月份当月产量达到1258.9万吨。

7月份国家再次对汽柴油价格作出调整，本次调整将油价下调220元，8月份柴油产量立即呈下降趋势，比七月份同比减少-2.1%。

气候9月份两次价格调整，柴油价格总体呈上升趋势，1-11月，我国柴油产量达11538.7万吨，同比增长2.9%。

表格1  2009年1-11月柴油产量表        单位：

万吨

月份

单位

产量

去年同月

同比±%

同比上月±%

Jan-09

万吨

964.3

1095.0

-

-

Feb-09

万吨

969.7

1039.9

-6.7

0.6

Mar-09

万吨

1078

1103.9

-2.3

11.2

Apr-09

万吨

1062.8

1055.8

0.7

-1.4

May-09

万吨

1187.3

1082.3

9.7

11.7

Jun-09

万吨

1193.1

1158

3

0.5

Jul-09

万吨

1285.4

1179.2

9

7.7

Aug-09

万吨

1258.9

1190.6

5.7

-2.1

Sep-09

万吨

1270.0

1132.6

12.1

0.9

Oct-09

万吨

1255.6

1178.6

6.5

-1.1

Nov-09

万吨

1241.1

1088.6

-

-1.2

累计

万吨

12766.2

12304.5

3.7

-

二、进出口情况

2009年我国柴油进口量全年反复波动，上半年进口量持续增加，尤其是3月份和六月份进口量分别为23.40万吨和26.55万吨，之所以出现这种局面跟前面提到的三月份和六月份国家纷纷提高油价，由于国内企业开工率不足，个别油品库存不足导致进口量出现激增。

下半年由于各大企业调高开工率，进口量整体呈现下降趋势，出口方面形势一片大好，国内柴油出口一直呈现上升趋势。

表格2  2009年柴油进出口情况表     单位：

万吨

月份

进口量

进口金额（万美元）

出口量

出口金额（万美元）

1月

10.18

4,835.24

13.36

7,686.04

2月

12.04

5,355.45

33.15

13,943.32

3月

23.40

9,044.81

40.16

16,699.51

4月

19.43

8,743.38

50.99

20,577.26

5月

13.02

5,697.54

39.38

17,738.69

6月

26.55

13,522.82

37.76

17,856.12

7月

20.63

10,526.78

42.50

20,729.20

8月

17.82

10,409.45

39.51

22,482.40

9月

12.54

7,431.07

29.38

17,389.96

10月

10.66

6,024.89

35.61

22,000.57

11月

9.99

6,211.03

38.87

24,349.42

三、表观消费量

2009年我国柴油表观消费量整体呈现上升趋势，年平均增长率约为2.49%。

1月份柴油表观消费量为961.1万吨，受春节前后影响，2月份柴油消费量略有下降，之后几次国家多次调整汽柴油价格，但整体上受油品价格必然呈上涨趋势和国内下游消费领域的逐渐活跃，国内柴油消费量持续上涨。

截止到11月份我国柴油表观消费量约为12541.8万吨。

表格3   2009年柴油表观消费量表           单位：

万吨

月份

表观消费量

同比上月±%

1月

961.1

2月

948.6

-1.30

3月

1061.2

11.88

4月

1031.2

-2.83

5月

1160.9

12.58

6月

1181.9

1.81

7月

1263.5

6.91

8月

1237.2

-2.08

9月

1253.2

1.29

10月

1230.6

-1.80

11月

1212.2

-1.50

累计

12541.8

四、价格情况

2009年国内柴油价格整体呈上涨趋势，受一月份国家下调油价的影响，一季度国内柴油价格持续小幅下挫，0#柴油月平均价格在2-3月份一度维持在5620元上下。

其后国家联系上调油价，国内柴油价格持续上扬，到2009年11月份国内0#柴油月平均价格上涨到7036元/吨，-10#柴油价格上涨至7449元/吨。

表格4  2009年柴油价格表         单位：

元/吨

月份

0#柴油

-10#柴油

1月

5711

6034

2月

5624

5942

3月

5625

5938

4月

5802

6036

5月

5814

6046

6月

6222

6526

7月

6820

7200

8月

6618

6990

9月

6891

7275

10月

6714

7122

11月

7036

7449

五、后市预测

预计受全球经济回暖，化工市场逐步活跃和下游消费的影响，2010年国内柴油市场产销量将持续增长，预计增长率将维持在6%左右。

价格上国内柴油价格将在震荡中前行。

化肥

2008年下半年至今，随着国际金融危机的蔓延，国内化肥行业也惨遭重创，需求低迷，价格大幅下滑，企业利润空间较大幅度萎缩，部分企业出现亏损。

今年三季度以来，化肥行业整体形势并没有真正走出低谷，不乐观因素很多。

不过，2009年四季度至2010年，金融危机的负面影响将逐步消失，天气的负面因素也正在好转，遭受打击的信心也将逐渐恢复，各国政府也必将重新关注“粮食危机”问题。

短期负面因素逐渐消除，而长期支持农作物产量和化肥需求增长的动力并未改变：

世界人口持续增长，各国政府大力发展生物能源，全球新增耕地有限，必须提升化肥施用水平。

而粮农组织和USDA均预测未来两年全球粮食库存消费比处于近30年最低点，也是我们看好长期化肥需求的重要因素。

从具体品种来看，我国氮肥尤其是尿素仍然面临供大于求的困境。

中国氮肥工业协会的统计数据显示，2009年氮肥生产企业扩建、新建的尿素生产装置陆续建成投产，合成氨新增产能预计将达246万吨／年，尿素新增产能预计将达430万吨／年。

该协会预测，2009年我国尿素产量将达到5100-5200万吨，国内尿素需求约4500-4600万吨，年内将有300-600万吨产量过剩。

如果2010年年初天然气价格改革方案如期推出，则气价上涨必然大幅抬高气头氮肥企业成本，使全国氮肥成本水平总体上移，将对氮肥价格形成有效支撑。

鉴于氮肥供求形势依然严峻，综合判断，2009年底前各种氮肥价格大幅回暖基本无望，2010年上半年才有可能略有起色。

目前国内钾肥市场虽然仍将延续低迷态势，但农业用肥需求有一定刚性，而且2009年钾肥进口量下降较多，国际生产商实际减产量已超过年产量的32%，并将继续保持低开工率，加之近期农产品价格上升预期已经形成，这将有力刺激2010年国内外钾肥需求出现反弹。

长期来看，由于我国缺钾土壤面积不断扩大，农业部门已认识到缺钾的严重性，并在全国推广“补钾工程”，钾肥需求量将保持增长，给钾肥行业提供了良好的发展机遇。

磷酸氢钙

饲料销售形势很好，无论是鸡饲料、猪饲料、牛饲料还是水产品饲料等，在年终岁尾都出现了量价齐升、红红火火迎新年的走势。

当然，作为生产饲料的主要添加剂磷酸氢钙，企业采购的就自然多一些。

市场数据显示，在当前岁末年终，国内磷酸氢钙价格不断攀升，如“冬天里的一把火”温暖着整个市场。

政策调整价格走高

据了解，国土资源部已将磷矿资源列入2010年后不能满足国民经济发展需求的重要矿种之一。

虽然国内政策限制磷矿石出口，但在草甘膦、磷肥等下游行业需求的推动下，国内磷矿石供应仍持续紧张，导致磷矿石价格不断上涨，28%的磷矿石价格已经涨到了350元（吨价，下同）左右。

考虑到磷矿石的稀缺性和需求，预计磷矿石价格仍将维持较长时间的景气周期。

据海关消息，自12月1日起，商务部将磷肥、磷酸二氢钾等磷酸产品的关税由100%大幅下调至10%，将大大刺激磷酸产品的生产和出口，磷酸氢钙的上游原料将面临供应紧张的局面。

与此同时，近期硫酸价格反弹对磷酸氢钙市场形成了支撑，国际硫酸价格大幅上扬至500美元。

硫酸、硫黄是磷酸氢钙生产的主原料之一，其价格的上涨对磷酸氢钙的生产也造成了较大的影响。

近日，四川磷酸氢钙出厂价在1750～1900元，云南地区主流出厂价在1650～1800元，国内终端市场成交价一般在2050～2350元，价格呈稳步上升态势。

日前，川恒、龙莽等磷酸氢钙生产的龙头企业都已暂停对外报价，增加了市场的紧张气氛，短期内磷酸氢钙市场保持稳中看涨态势。

终端升温购销回暖

由于春节前采购高峰日渐临近，近期局部地区磷酸氢钙成交出现升温迹象。

调查显示，近日四川地区部分磷酸氢钙生产企业预售合同再度增量，部分企业订单执行完毕，继续签订来年合同，当地一线品牌报价坚挺，对市场形成正面刺激。

同时，部分地区也出现饲料企业批量订购的现象，对近期走势的形成利好支撑。

而随着目前市场明显好转，由于前期库存相对有限，经销商补库意愿同样跟随升温，部分经销商已表示将择机补库，甚至有大批量囤货的意向。

另外，近期由于终端肉、蛋等食品价格上扬，各饲料企业开始储备远期库存，也支撑着国内磷酸氢钙价格温和上扬。

而下游终端客户采购心态转好，更是带动国内磷酸氢钙市场行情步步走高，产销格局利好支撑磷酸氢钙价格不断攀升。

湖北宜昌宜星精细化工有限公司销售部经理曹士端介绍说，目前，饲料级磷酸氢钙销售情况不错，食品级、牙膏级、医药级以及纳米级磷酸氢钙出口方面形势也不错，订单量增加，厂家出货升温，价格随之走高。

预计短期国内磷酸氢钙市场有望走强，但价格波动空间不会太大。

开工正常供给有序

在终端补库意愿逐渐升温的同时，多数磷酸氢钙生产企业也开始为即将到来的春节前备货集中期做准备，整体开工率有所上升。

在国内磷酸氢钙企业维持满负荷生产的情况，预计后市不会出现明显供货压力。

从目前来看，国内货运情况仍将是影响各地供求形势的主要因素。

据悉，由于气候原因国内北方地区货运不畅的现象依旧较为突出，到货时有延误，而南方地区物流情况较为正常。

后期原材料价格走势以及货运情况仍需特别关注。

综上所述，近期市场购销升温，节前备货集中期的日渐临近成为近期磷酸氢钙市场的关注焦点，局部价格出现小幅微调。

伴随后期需求逐渐回暖，磷酸氢钙走势有望获得相应支撑，但后市上行空间仍将较为有限。

磷肥及硫黄市场升温，带动相关原材料价格上涨，在目前行业背景下，多数厂家对磷酸氢钙后市普遍看好。

尤其是考虑到饲料企业仍有一定的刚性需求，加上生产企业的高成本支撑，预计磷酸氢钙在春节前价格应维持高位。

硫酸铵

受多种利好因素影响，硫酸铵市场迎来了好时机。

目前硫酸铵出厂报价大多为520～700元（吨价，下同），与12月初相比，大多上涨了20～50元，与8月份时的价格低点相比，大多上涨了60～100元，高的超过了150元。

企业普遍反映目前销售情况良好，走货顺畅，无库存压力，有些企业甚至接单到了明年2月份。

目前硫酸铵市场主要存在以下几方面的利好：

一是整体化肥市场明显走好。

10月份后，化肥市场一改前期萎靡不振的走势，明显向好，龙头品种尿素的价格更是达到了旺季时的水平。

二是市场需求旺盛。

在我国，硫酸铵主要用于生产复合肥。

随着市场形势的好转，复合肥企业开工率大幅上升，再加之有些复合肥企业担心原材料价格进一步上涨，着手提前库存原材料，导致对硫酸铵的需求量大幅增加。

三是出口形势较好。

我国有相当一部分硫酸铵用于出口，其中在东南亚和南亚地区具有明显地域优势和一定的品牌优势。

据海关统计数据，10月份，我国出口硫酸铵7.46万吨，比去年同期大幅增长30倍；1～10月共出口硫酸铵73.92万吨，同比增长11%。

在所有的化肥产品中，硫酸铵出口状况最好，主要是因为从去年12月1日起，我国对硫酸铵出口免征出口关税，这是在所有的化肥产品中政策最优惠的。

据悉，目前硫酸铵出口的高端离岸价已达到110美元左右，折算成人民币相当于纯出厂价能达到650元左右的水平。

后市看，硫酸铵市场有望继续呈现走强局面，目前市场的有利因素比较多，不利因素则比较少，市场信心得到明显恢复，后市可看高一线。

稀土产品

2008年饱受全球金融危机煎熬的稀土行业今年以来松了一口气，稀土价格日渐止跌反弹，市场整体持续呈现回暖上升态势。

专家预测，随着我国对稀土战略性资源保护力度的加大，监管措施的加强，以及全球经济复苏带来的新一轮需求拉动，稀土市场的前景看好。

价格稳步回升

据国际石化咨询网分析师介绍，2008年