中国与一带一路沿线国家贸易情况分析.docx

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中国与一带一路沿线国家贸易情况分析

中国与“一带一路”沿线国家贸易情况分析

文/童友俊中国国际贸易研究中心理事长瀚闻资讯董事长

2015年3月，中国政府发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，描绘了贯穿亚欧大陆，一头连接活跃的东亚经济圈，一头连接发达欧洲经济圈，涵盖中间广大腹地的“一带一路”战略路线图。

“一带一路”沿线64国家所属区域与名称

一路一带沿线区域

国家名称

一路一带沿线区域

国家名称

东北亚2国

蒙古

西亚北非16国

沙特阿拉伯

俄罗斯

阿联酋

东南亚11国

印度尼西亚

阿曼

泰国

伊朗

马来西亚

土耳其

越南

以色列

新加坡

埃及

菲律宾

科威特

缅甸

伊拉克

柬埔寨

卡塔尔

老挝

约旦

文莱

黎巴嫩

东帝汶

巴林

独联体6国

乌克兰

也门共和国

白俄罗斯

叙利亚

格鲁吉亚

巴勒斯坦

阿塞拜疆

中东欧16国

波兰

亚美尼亚

罗马尼亚

摩尔多瓦

捷克共和国

南亚8国

印度

斯洛伐克

巴基斯坦

保加利亚

孟加拉国

匈牙利

斯里兰卡

拉脱维亚

阿富汗

立陶宛

尼泊尔

斯洛文尼亚

马尔代夫

爱沙尼亚

不丹

克罗地亚

中亚5国

哈萨克斯坦

阿尔巴尼亚

乌兹别克斯坦

塞尔维亚

土库曼斯坦

马其顿

吉尔吉斯斯坦

波黑

塔吉克斯坦

黑山

针对以上“一带一路”沿线64个主要国家，基于中国海关总署提供的我国对外贸易大数据，本文对中国与“一带一路”沿线国家贸易合作情况进行分析。

一、中国主要贸易出口国家及产品种类

2014年我国对“一带一路”64国家出口额总计6370亿美元,同比增长12%。

占我国2014年出口贸易总额的27%，增速超过我国总出口贸易增速（6.1%）。

2010年以来，我国对“一带一路”沿线64国家贸易出口大幅增长，2012年之后增幅减缓，但增速也均维持在10%以上，远高于我国总体出口贸易增长速度。

图1-1我国对“一带一路”沿线64国家贸易出口额及增速单位：

亿美元

我国对“一带一路”沿线国家的出口贸易主要集中在东南亚、东北亚的俄罗斯和南亚的印度等地区。

机电类产品出口所占比重最高（33%）。

2014年，我国对“一带一路”沿线国家的出口贸易额超过100亿美元的国家和主要产品种类如表1-1：

表1-1我国主要出口国家和主要产品种类

主要出口

国家

主要产品种类

出口额（亿美元）

越南

机电产品;机器、机械器具及零件;钢铁;针织或钩编的服装及附件等

637

印度

机电产品;机械器具;有机化学品;肥料;钢铁及制品;塑料及制品;家具等

542

俄罗斯

机电产品;机器、机械器具及零件;非针织服装及衣着附件;针织或钩编的服装及衣着附件;鞋靴、护腿和类似品及其零件;毛皮、人造毛皮及其制品等

537

新加坡

机电产品;机器、机械器具及零件;船舶及浮动结构体;矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡;家具等

489

马来西亚

机电产品;家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋等

464

印度尼西亚

机器、机械器具及零件;机电产品;矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡;钢铁;钢铁制品等

391

阿联酋

机电产品;机械器具及零件;针织或钩编的服装及衣着附件;家具等

390

泰国

机电产品;机器、机械器具及零件;钢铁;塑料及其制品;钢铁制品;光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备等

343

伊朗

机械器具及零件;机电产品;车辆及其零件;家具;寝具等

243

菲律宾

机电产品;钢铁;机器、机械器具及零件;矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡;车辆及其零件等

235

沙特阿拉伯

机器、机械器具及零件;机电产品;家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫;灯具及照明装置;发光标志;活动房屋等

206

土耳其

机器、机械器具及零件;机电产品;塑料及其制品;光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备等

193

波兰

机器、机械器具及零件;机电产品;光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;家具;寝具等

143

巴基斯坦

机电产品;核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件;化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品;钢铁;化学纤维短纤等

132

哈萨克斯坦

鞋靴、护腿和类似品及其零件;核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件;针织或钩编的服装及衣着附件;机电产品等

127

孟加拉国

棉花;机器、机械器具及零件;机电产品;化学纤维短纤;针织物及钩编织物;化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条;塑料及其制品等

118

埃及

机电产品;机械器具;针织服装及附件;车辆及零件;塑料及制品;钢铁等

105

表1-22014年中国主要出口国家所占比重及近年出口额增长情况

主要出口国家

2014年出口额所占比重

2012年增速

2013年增速

2014年增速

越南

10.00%

17.59%

42.03%

31.17%

印度

8.51%

-5.66%

1.58%

11.95%

俄罗斯

8.43%

13.24%

12.57%

8.24%

新加坡

7.68%

14.54%

12.56%

6.66%

马来西亚

7.28%

30.98%

25.74%

0.93%

印度尼西亚

6.13%

17.34%

7.72%

5.77%

阿联酋

6.13%

10.28%

12.99%

16.85%

泰国

5.38%

21.41%

4.88%

4.82%

伊朗

3.82%

-21.44%

21.85%

72.26%

菲律宾

3.68%

17.37%

18.49%

18.40%

沙特阿拉伯

3.23%

24.26%

1.54%

9.83%

土耳其

3.03%

-0.18%

13.88%

8.78%

波兰

2.24%

13.23%

1.52%

13.37%

巴基斯坦

2.08%

9.91%

18.79%

20.22%

哈萨克斯坦

2.00%

14.99%

14.04%

1.33%

孟加拉国

1.85%

2.04%

21.77%

21.41%

埃及

1.64%

12.93%

1.67%

25.09%

近三年来，我国主要产品年出口额基本保持稳步增长，其中对越南和伊朗出口增长幅度较大，分别比2013年增长31.17%和72.26%。

2014年，我国出口额大于100亿美元的17个国家占我国对“一带一路”沿线64国家总出口额83.11%。

二、中国主要贸易进口国家及产品种类

2014年我国对“一带一路”64国家进口贸易额总计4834亿美元,同比增长2.6%。

占我国2014年进口贸易总额的25%，增速超过我国总进口贸易增速（0.4%）。

2010年以来，我国对“一带一路”沿线64国家贸易进口大幅增长，2012年增幅开始减缓，但增速也均维持在2%以上，远高于我国总体进口贸易增长速度。

图2-1我国对“一带一路”沿线64国家贸易进口额及增速单位：

亿美元

我国对“一带一路”沿线国家的进口贸易主要集中在中东、东北亚的俄罗斯和东南亚地等地区。

矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、沥青物质的进口量最大，占到我国对“一带一路”沿线国家总进口额的42.58%。

2014年，我国对“一带一路”沿线国家的进口贸易额超过100亿美元的国家和主要产品种类如表2-1：

表2-1我国主要进口国家和主要产品种类

主要进口国家

进口主要产品种类

进口额

（亿美元）

马来西亚

机电产品、矿物燃料、沥青物质、机械器具及零件、动、植物油、脂、橡胶及制品、塑料及制品、仪器及设备、有机化学品、矿砂等

557

沙特阿拉伯

矿物燃料、有机化学品、塑料及制品、盐、硫磺、泥土及石料、石膏料、石灰及水泥、铜及制品、矿砂、矿渣及矿灰、絮胎、毡呢及无纺织物等

485

俄罗斯联邦

矿物燃料、木及木制品、木炭、镍及其制品、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、矿砂、矿渣及矿灰、肥料、木浆等

416

泰国

机电产品、机械器具及零件、橡胶及其制品、塑料及其制品、有机化学品、食用蔬菜、根及块茎、矿物燃料、矿物蜡等

383

新加坡

机电产品、矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、塑料及其制品、机械器具及零件、有机化学品、仪器及设备、杂项化学产品、钢铁制品、书籍等

308

伊朗

矿物燃料、塑料及其制品、矿砂、矿渣、有机化学品、盐、石膏料、石灰及水泥、铜及其制品、食用水果及坚果、甜瓜或柑橘属水果的果皮等

275

印度尼西亚

矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、沥青物质、矿物蜡、动、植物油、脂及其分解产品、矿砂、杂项化学产品、木浆及其他纤维状纤维素浆等

245

阿曼

矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、矿砂、矿渣及矿灰、铝及其制品、塑料及其制品、钢铁、无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素等

238

菲律宾

机电产品、机械器具及零件、矿砂、矿渣及矿灰、铜及其制品、食用水果及坚果、矿物燃料、仪器及设备、塑料及其制品等

210

伊拉克

矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、食用水果及坚果、甜瓜或柑橘属水果的果皮、塑料及其制品、机电产品、仪器及设备、车辆及其零件等

208

越南

机电产品、矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、棉花、机械器具及零件、木及木制品、木炭、食用水果及坚果、鞋靴、谷物等

199

印度

棉花、天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、铜及其制品、矿砂、矿灰、有机化学品、盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥等

164

阿联酋

矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、塑料及其制品、有机化学品、特殊交易品及未分类商品、铜及其制品、动、植物油、脂等

158

缅甸

天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品、矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、木及木制品、矿砂、钢铁、橡胶等

156

科威特

矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、沥青物质、矿物蜡、有机化学品、塑料及制品、盐、硫磺、泥土及石料、石膏料、石灰及水泥、铜及制品等

100

表2-22010-2015年中国主要进口国家年进口额变化情况

主要进口国家

2014年进口额比重

2012年增速

2013年增速

2014年增速

马来西亚

11.51%

-6.16%

3.17%

-7.49%

沙特阿拉伯

10.04%

10.90%

-2.57%

-9.25%

俄罗斯联邦

8.61%

9.38%

-10.19%

4.94%

泰国

7.93%

-1.24%

-0.08%

-0.51%

新加坡

6.37%

1.39%

5.37%

2.49%

伊朗

5.69%

-18.04%

2.21%

8.22%

印度尼西亚

5.07%

1.96%

-1.62%

-22.06%

阿曼

4.92%

14.11%

23.95%

13.08%

菲律宾

4.34%

9.18%

-7.43%

15.37%

伊拉克

4.30%

21.18%

42.11%

15.44%

越南

4.12%

46.00%

4.08%

17.80%

印度

3.38%

-19.58%

-9.56%

-3.77%

阿拉伯联合酋长国

3.26%

30.65%

18.17%

22.90%

缅甸

3.23%

-22.72%

116.48%

455.18%

科威特

2.07%

14.09%

-8.42%

4.36%

近三年来，我国主要产品年进口出现下滑，其中马来西亚和沙特阿拉伯两个最主要进口国家进口额分别比2013年下降7.49%和9.25%。

2014年，我国进口额大于100亿美元的15个国家占我国对“一带一路”沿线64国家总进口额84.84%。

三、中国主要贸易方式与贸易主体

1、出口情况

（1）主要贸易方式

我国向“一带一路”沿线国家出口贸易方式主要包括一般贸易、进料加工贸易、边境小额贸易、来料加工装配贸易、保税区仓储转口货物、保税仓库进出境货物、对外承包工程出口货物、国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资、租赁贸易、出料加工贸易、其他境外捐赠物资和补偿贸易。

其中一般贸易、进料加工贸易和边境小额贸易三种方式占我国对“一带一路”沿线国家总出口额的87.56%。

图3-12014年中国出口主要贸易方式

（2）主要贸易主体

我国向“一带一路”沿线国家出口的主体包括私营企业、外商独资企业、国有企业、中外合资企业、集体企业、中外合作企业、个体工商户等，其中私营企业、外商独资企业和国有企业出口额占到总出口额的85.7%。

图3-22014年中国出口主要贸易主体

（3）主要贸易主体采用的贸易方式

私营企业、国有企业、集体企业和个体商户以一般贸易出口为主，分别占其出口总额的77%、60%、88%和95%。

外商独资和中外合资企业中，进料加工贸易比重较大，分别占其出口总额的55%和44%。

图3-32014年中国出口主要贸易主体采用的贸易方式单位：

亿美元

私营企业、外商独资企业、国有企业和中外合资企业的保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物占保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物两种贸易方式总出口额的99.64%，其中私营企业占37.70%，外商独资企业占27.03%，国有企业占21.33%，中外合资企业占13.58%。

保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物出口贸易分别占私营企业、外商独资企业、国有企业和中外合资企业出口总额的3.17%、7.04%、7.23%和5.80%。

对外承包工程出口货物贸易方式中，出口企业主要为国有企业和部分私营企业，2014年，国有企业对外承包工程出口货物贸易额占全国对外承包工程出口货物贸易额的93%，私营企业占6%。

对外承包工程出口货物贸易额占国有企业出口贸易总额的11%。

（4）主要出口产品种类的贸易方式

图3-42014年中国出口主要产品种类采用的贸易方式

我国绝大多数主要出口产品（TOP10）的贸易方式为一般贸易，除精密仪器及设备和矿物燃料、矿物油产品外，一般贸易所占份额均超过50%。

光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备以及上述物品的零件、附件出口易以进料加工贸易方式为主（47.87%），矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、沥青物质和矿物蜡产品出口以来料加工装配贸易方式为主（54.43%），此外，保税仓库进出境货物出口也占有较大比重（24.44%）。

（5）主要出口产品种类的贸易主体

图3-52014年中国出口主要产品种类的贸易主体

出口额在100亿美元以上的14个产品种类中，私营企业在9个产品种类中所占比重超过50%。

其中，在家具和寝具、针织服装及附件、非针织服装及附件、鞋靴、护腿和陶瓷产品出口中占到83%以上。

外商独资企业在电机、电气、机械器具及零件和精密仪器及设备产品出口中所占比重超过30%。

国有企业在钢铁、钢铁制品、车辆及其零件以及矿物燃料、矿物油等资源型产品出口比重较高，尤其在矿物燃料、矿物油产品出口中国有企业占到6成。

（6）主要出口国家的贸易方式

我国向“一带一路”沿线国家的出口贸易中，排名前十的国家分别为越南、印度、俄罗斯联邦、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、阿拉伯联合酋长国、泰国、伊朗、菲律宾，其中一般贸易出口总额占向前十国出口总额的63.81%，进料加工贸易额占比为18.06%，边境小额贸易出口额占比为5.69%。

前十国中，除了越南和新加坡出口贸易中一般贸易方式的贸易额占比小于50%以外，其余国家该比例均大于60%，其中伊朗该比例高达86.25%。

向新加坡出口贸易中，进料加工贸易出口额占向新加坡总出口额的37.9%，十国中排名第一；伊朗该比例为5.22%,占比最小，其余国家排名基本保持在10%-20%之间，集中在15%左右。

而在边境小额贸易方式下，向越南和俄罗斯出口额占该贸易方式下前十国总出口额的99.9%，其中越南占近73.47%，俄罗斯占近26.53%，且在向两国出口贸易中，边境小额贸易占向越南、俄罗斯总出口贸易额的比重分别为22.42%和9.61%。

图3-6Top10贸易国家主要贸易方式

（1）单位：

亿美元

除一般贸易、进料加工贸易和边境小额贸易三种主要贸易方式外，其他主要出口国家贸易方式情况

图3-7Top10贸易国家主要贸易方式

（2）单位：

亿美元

来料加工装配贸易方式下，出口额占到向新加坡总出口额（除去主要贸易方式贸易额）的48.26%，菲律宾该比例为36.67%，马来西亚和印度尼西亚该比例超过了40%，分别为42.94%和45.90%。

保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物贸易方式下，向阿拉伯联合酋长国出口额占总出口额（除去主要贸易方式贸易额）的80.65%，另外，印度、越南、俄罗斯、泰国该比例都在60%以上。

向伊朗的出口，在对外承包工程出口货物贸易方式下，出口额占到向伊朗总出口额的47.53%，印度尼西亚为31.88%，其他国家在此贸易方式下的出口额占比基本保持在12%以下，印度（20.78%）除外。

（7）主要出口国家的贸易主体

我国向“一带一路”沿线国家的出口贸易中，排名前十的国家的出口主体包括私营企业、外商独资企业、国有企业、中外合资企业、集体企业、中外合作企业、个体工商户等，其中私营企业、外商独资企业和国有企业在前十国中出口贸易额占总出口贸易额的85.67%，其中私营企业出口贸易额占比最高，为53.13%。

图3-8Top10贸易国家主要贸易主体单位：

亿美元

向印度、新加坡、泰国出口贸易中，私营企业出口贸易额占总出口贸易额的比例分别为47.28%、35.74%、44.66%,除此之外，其他国家该比例均超过50%，伊朗最高，为69.95%。

前十国出口贸易中，外商独资企业出口额占比最高的是新加坡，占向新加坡出口总额的31.69%，泰国占到26.38%，马来西亚该比例为26.06%。

国有企业作为贸易主体在出口贸易中占13.16%，向印度尼西亚的出口中，国有企业的出口额占总出口额的18.60%；伊朗该比例也相对较高，为17.07%；向越南、印度、新加坡、菲律宾等国的出口贸易中，国有企业出口的贸易额占总出口额的比例均超过了13.16%的总水平。

2、进口情况

（1）主要贸易方式

我国从“一带一路”沿线国家进口贸易方式中，一般贸易、进料加工贸易和保税区仓储转口货物、保税仓库进出境货物等四种方式进口额占我国对“一带一路”沿线国家总进口额的92.01%；保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物两种贸易方式在进口中的比例达到16.43%，较出口高出两倍多；边境小额贸易进口仅占1.96%，远低于出口（6%）。

图3-92014年中国进口主要贸易方式

（2）主要贸易主体

同出口一样，国有企业、私营企业和外商独资企业是较为主要的三种贸易主体，其进口额占到我国对“一带一路”沿线国家总进口额的86.41%。

图3-102014年中国进口主要贸易主体

（3）主要贸易主体采用的贸易方式

国有企业、集体企业、私营企业、中外合作企业和个体工商户以一般贸易进口为主，分别占其进口总额的81%、74%、57%、68%和62%。

外商独资企业，进料加工贸易比重较大，占其进口总额的38%；保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物两种贸易方式进口额占外商独资企业进口额26%。

中外合资企业一般贸易进口额占50%，进料加工进口额占24.3%。

图3-112014年中国进口主要贸易主体采用的贸易方式单位：

亿美元

国有企业、私营企业、外商独资企业和中外合资企业在来料加工装配贸易方式下的进口额占该贸易方式总进口额的98.41%，其中国有企业占比为57.06%，外商独资企业占到19.68%，中外合资企业占到17.77%，私营企业占到3.9%。

来料加工装配贸易进口贸易额占国有企业、私营企业、外商独资企业和中外合资企业的进口总额的比例分别为7.76%、0.98%、5.41%和8.69%。

边境小额贸易进口企业主要为国有企业和私营企业，总占比达到99.16%。

（4）主要进口产品种类的贸易方式

图3-122014年中国进口主要产品种类采用的贸易方式

我国绝大多数主要进口产品（TOP10）的贸易方式为一般贸易，除电气设备及其零件和天然或养殖珍珠、贵金属等产品外，一般贸易所占份额基本超过50%。

天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属等进口贸易以进料加工贸易为主，占比75.83%。

电机、电气设备及其零件、录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件的进口贸易在一般贸易、进料加工贸易和保税区仓储转口货物贸易方式下的进口额分别达到23.72%、38.63%和29.15%。

木及木制品、木炭产品贸易方式除一般贸易外边境小额贸易也占有相当比重（35.51%）。

（5）主要进口产品种类的贸易主体

图3-132014年中国进口主要产品种类的贸易主体

进口额在50亿美元以上的13个产品种类中，国有企业在矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、沥青物质、矿物蜡产品中进口占比高达79.49%。

此外，在矿砂、矿渣及矿灰产品中，国有企业进口占比最高位41.11%。

私营企业在木及木制品、木炭进口中占比为77.59%，天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品等的进口中占58.55%。

同时，塑料及其制品、矿砂、矿渣及矿灰和铜及其制品等产品的进口贸易中，私营企业的进口额占比都接近50%。

外商独资企业，进口额占比较高的产品领域主要集中在电气设备及零件、核反应堆、机械设备及零件和光学类精密仪器和设备类产品中，其中电气设备类产品占60.09%。

（6）主要进口国家的贸易方式

我国对“一带一路”沿线国家进口，贸易额排名前十的国家中，一般贸易方式进口占60.85%；进料加工贸易占13.54%；保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物贸易进口占17.44%，比出口保税贸易占比高出两倍多。

进口贸易前十国中，沙特阿拉伯、俄罗斯、印尼、阿曼、伊拉克一般贸易进口额占从各国进口贸易额的比例均超过65%。

进料加工是菲律宾、泰国、马来西亚和新加坡四个国家重要贸易方式之一，占从各国的进口贸易总额23%-30%。

此外，保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物的进口占从马拉西亚总进口额的38.09%，菲律宾的26.44%，新加坡的20.12%。

图3-14Top10贸易国家主要贸易方式单位：

亿美元

（7）主要进口国家的贸易主体

进口贸易主体以国有企业、私营企业、外商独资企业和中外合资企业为主，四类贸易主体的进口额占贸易前十国总进口额的98.28%。

国有企业的进口贸易额占比远高于出口贸易额占比（进口：

42.39%、出口：

13.16%）。

私营企业的进口贸易额占比则减少为21.28%，减少了2倍多；同时，外商独资企业在进口贸易当中的贸易额占比相比出口贸易的排名虽然降低，但是比例却增加到了21.92%。

图3-15Top10贸易国家主要贸易主体单位：

亿美元

就具体国家而言，国有企业进口额在从伊拉克的进口总额中的占比高达89.47%；阿曼其次，国有企业进口额占比为79.20%；进口贸易前十国中，国有企业从沙特阿拉伯、俄罗斯和伊朗进口的贸