大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目可行性研究报告.docx
《大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目可行性研究报告.docx（46页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目可行性研究报告
大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章总说明
1.1项目名称、地点及承办企业
1.1.1项目名称
大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目
1.1.2项目承办企业
……机械股份有限公司
项目负责人：
……
联系电话：
……
1.1.3项目实施地点
……
1.2可行性研究概论
1.2.1项目建设目标
通过与……集团展开全面的设计、研发、生产和销售合作，本项目将成为……集团在华东地区的备件生产销售中心和产业基地，计划在4年内分两期新建大型工程机械配件生产中心、华东备件中心、行政办公中心和再制造中心，初步实现华东地区营销渠道和市场资源管理建设的目标，并最终形成年销售额……亿元的大型工程机械及标准配件的生产销售能力。
1、生产中心功能：
1大型工程机械及配件的研发、设计
2大型工程机械及配件的生产
2、再制造中心功能：
1大型工程机械配件的维修（含部分产品的翻新）
3、华东备件中心功能：
1大型工程机械及备件产品展示；
2产品销售；
3物流（三包内和三包外）；
4售后服务及服务管理（三包内和三包外）；
4、行政办公中心
1行政办公；
2培训（经销商、客户的培训）；
3市场管理（渠道管理、客户管理、信用管理、物流管理等）
1.2.2建设规模
本项目占地……亩，总建筑面积……平方米，新建大型工程机械及配件生产中心、华东备件中心、行政办公中心和再制造中心，同时引进国际先进生产设备……台（套）以及检测仪器和一定数量的国产名优生产设备及公用配套设备各种生产检测设备等。
1.2.3项目总投资和资金来源
本建设项目投入总资金为……亿元人民币，其中固定资产投资……亿元人民币，流动资金……万元人民币；注册资本金……万元人民币。
资金来源：
项目总投资由……机械股份有限公司通过自筹资金及银行贷款解决。
1.2.4经济效益
本项目符合国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类，第十四项机械，第48条，大型工程机械及关键零部件开发及制造条目。
根据计算，项目达产后年平均销售收入……亿元，项目总投资收益率为……%，投资回收期……年，产量盈亏平衡点为……%。
项目财务效益较好，具体可详见下表。
1.2.5社会效益
本建设项目实施后，新增就业人员……人，项目达产后年平均为国家上交税收……万元。
本项目作为……集团在华东地区具有总部性质的销售中心和产业基地，为华东地区工程机械市场的上下游产业整合搭建了一个综合平台。
综上所述，本建设项目具有较好的社会效益。
项目概况及主要技术经济指标表
序号
名称
单位
附加
1
生产销售规模
大型工程机械主机
大型工程机械标准配件
台/年
台（套）／年
2
主要原辅材料年用量
吨
3
工作制度
其中：
全年工作日
生产班次
天
班
4
项目人数
人
5
新征土地
亩
6
新建建筑面积
平方米
7
项目新增运输量
其中：
运入
运出
吨／年
吨／年
吨／年
8
项目总投资
其中：
固定资产投资
流动资金
万元
万元
万元
9
年平均销售收入
万元
10
年平均利税
万元
11
项目建设期（一期、二期）
年
12
总投资收益率
％
13
静态投资回收期
年
14
产量盈亏平衡点
％
第二章项目提出的依据、背景及建设的必要性
2.1依据及范围
2.1.1依据
1）大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目建议书。
2）投资方委托杭州博顿投资咨询有限公司进行大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目可行性研究的委托书。
3）国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》2（2011年本）鼓励类，第十四项机械，第48条，大型工程机械及关键零部件开发及制造条目。
4）投资方提供的与本项目有关的资料和数据。
2.1.2可行性研究范围
本可行性研究报告对大型工程机械标准配件生产及华东备件中心建设项目进行分析研究，主要包括：
对项目提出的背景、市场需求、产品方案、建设规模和生产工艺等进行分析研究。
并阐述建设项目厂区内土建及公用设施配套条件以及相应的项目环境保护、职业安全卫生、消防、节能、企业组织管理、项目实施进度等提出方案。
在此基础上，通过投资估算和财务效益分析，对项目的可行性作出综合评价。
2.2行业背景
2.2.1工程机械的发展背景
中国工程机械行业，经过50年的发展，已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，基本能满足国内市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。
2008年中国生产工程机械产品规模以上的企业约有1000家，其中外商独资合资企业130家；年销售额1000万以上企业有300家；亿元以上企业有100家，年销售额940亿元，占全行业的75%；10亿元以上的企业有23家，年销售额占全行业的50%。
2009年以来工程机械市场依然保持持续增长，总体稳步上升，生产销售指标保持30%以上的速度增长。
2010年1－12月我国工程机械行业完成工业总产值3991.13亿元，同比增长37.14%；实现销售收入3984.96亿元，同比增长34.17%。
在国内外两个市场旺盛需求的拉动下，2011年中国工程机械行业发展迅速，全行业产品销售收入达4872.4亿元（人民币），比2010年的3984.96亿增长了22.27%；利润总额775亿，提高了28%。
2012年1-6月，工程机械行业销售产值增速稳定，同比增长25.60%；实现销售收入3059.87亿元，行业毛利率为17.58%。
工程机械产品需求及增长幅度与GDP、基本建设投资规模具有较强的相关性，行业景气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步正相关的关系。
进入“十二五”时期，国内工程机械将表现出如下四个方面的基本特征：
①专业化：
就是专业的人干专业的事、专业的企业做专业的产品，从而导致工程机械子行业层层细化的产业化分解；
②标准化：
就是指产品的标准化、零部件的标准化和加工与制造技术的标准化，这将为低碳经济、循环经济模式下的国内工程机械行业注入不竭的长期发展动力；标准化对于再制造的发展提供了机遇。
③信息化：
就是工业化和信息化“两化融合”过程中出现的工程机械产品的智能化、设备管理的网络化和设备信息的数字化，并且这一趋势将伴随着3G/4G网络的普及率先呈现出物联网特征；
④金融化：
一方面是各种各样金融手段层出不穷，在电子商务和在线支付环境下导致工程机械产品具备了金融化特征，即产品成为货币流通的直接载体；另一方面是汽车金融和企业金融的发展，行业企业日益呈现出向金融业涉足的倾向，即企业成为金融业的直接参与者。
行业金融化要求对企业自身网点布局提出了新要求。
在这样的大背景下，工程机械市场正在向三个方向演变：
第一，行业洗牌加快，品牌集中度越来越高，区域产业集群化程度也越来越高；第二，产品专业化分工层层加深，产品高度同质化，掌握和具备核心技术的企业在创新能力方面胜出，因其质量可靠、性能良好而成为单产品和单类产品专家生存下来，形成各自的企业产品群和稳定的标准化型谱；第三，营销渠道整合成为各大竞争对手面临和研究的共同难题，同时进一步扎根地市级、县级等二三线也成为大市场容量产品和小型工程机械营销面临的渠道要求。
市场变化迅猛而残酷。
一些中小型行业企业，将由于自身资本实力、产品特点、技术水平、渠道能力等多方面原因，惨遭淘汰或理性出局，如：
天工等。
尤其是信息化和金融化条件下的设备全寿命周期管理、二手车回购、产品再制造和企业金融等战略性市场竞争措施的付诸实践，将为越来越多的后进入者设置下较高的准入门槛，技术壁垒、金融壁垒、产业链条的延伸将给行业内行动迟缓的企业带来重大挑战。
在这场即将到来的“多维立体交叉战争”中，任何平面化思维的对抗与博弈、立体空间概念的阻击和封锁都将让企业显得捉襟见肘，且屡屡不能奏效，更不能囿于成见地跟在竞争对手的后头亦步亦趋。
而应该尽快形成并根据……独有的市场整体战略，在未来的某个时空节点上“快、准、稳”地痛下杀手、立定脚跟，立于不败之地。
有两条贯穿市场竞争的主线：
一是渠道，二是物流。
而……的备件中心建设正是作为应对未来区域性市场的客观需求而提出的渠道资产的重要载体。
华东备件中心的建设主要是服务于浙江市场，辐射上海、江苏、安徽、福建和山东等地，成为……在华东市场上渠道建设的重要核心，也是……实施区域市场渠道管理的重点项目，其管理的经验和教训将成为……未来渠道投资的重要依据。
2.2.2行业企业的相关实践
三一重工是国内工程机械6S店的始作俑者，相当于……的华东备件中心，但因企业具体情况不同而在功能定位上有所差异。
据了解，三一重工“引入6S店这一销售服务模式，是充分吸收汽车行业4S店销售服务模式精髓，结合工程机械行业自身特点，做出的一种新的探索。
相比汽车4S店，集整车销售（Sale）、零配件供应（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）、产品展示（Show）、专业培训（School）六位一体的6S店，具备更加强大的营销和服务功能”。
但从目前市场反映的信息来看，其6S店的运营状况似乎并不理想。
三一重工公布的上市公司报表显示，其6S店全部都是亏损的。
主要表现为：
一方面因企业所得税等原因其产品不可能在外地开票，无法对当地政府直接形成大额税收回报，引起当地政府的不满。
另一方面，混凝土泵车、拖泵、车载泵等属于高价值量产品，市场容量较小，很难形成较大的维修量，备件销售收入也受到社会化经营等因素的影响，始终不大。
挖掘机产品则委托经销商销售，基本与其6S店没有关系。
但是，三一在市场营销方面却已因此受益，而且店面的亏损也丝毫没有阻止三一6S店建设的步伐。
由于三一6S店的建立，大大提升了企业的营销保障能力，提升了服务水平，而且由于更接近客户，从而提升了企业的外在的市场形象和企业形象，提高了客户信心和认同感，并为后续的市场发展以及增加其他新的功能奠定了良好的物质基础。
另外，三一投资的6S店用地已经大幅升值。
同时，我们还应该看到，国内主要工程机械企业都在打造自己全系列产品，核心竞争力正在形成，品牌地位也不断稳固和加强。
企业产品是厂家直销还是代理商经销，不同的企业都在面临着同样的模式选择的难题。
对大市场容量的产品，如装载机、挖掘机和中小吨位的汽车起重机，代理经销模式已基本确立。
然而，随着市场竞争机制的不断升级，代理商单独销售产品的方式已经逐渐演变为集“整车销售、零配件供应、售后服务和信息反馈”为一体的工程机械4S店模式，并且这一销售模式如雨后春笋般的发展起来，……、柳工、临工、龙工、厦工、山工、中联重科、山河智能等一大批国内企业相继建立自己的品牌4S店。
因此，也就是说，目前除了三一的6S店营销模式之外，仅……提出了建立产品备件中心的概念，并已付诸行动和实施。
2.3建设的必要性
2.3.1生产中心的建设符合国内外市场发展的需求
目前在产业结构调整的背景下，发展工程机械成为了政策鼓励的方向。
我国是全球第四大工程机械市场，也是主要的工程机械生产国，世界十家跨国工程机械公司都已在我国合资或独资设厂，国内竞争国际化成为我国工程机械市场竞争的主要特点。
在合资和并购的过程中，我国工程机械行业正一步步地被纳入世界机械工业产业链。
在这个产业链中占据什么位置，起决定作用的是技术和资本实力。
从现有情况看，技术实力对市场划分所起的作用更明显一些。
近几年，我国工程机械发展迅猛，推出新型机械设备的速度一年比一年快，全球很多最新的机械设备登陆我国市场，工程机械对国内零部件行业的要求也提高到了产品和研发要“与世界同步”。
2009年我国工程机械产销量已达世界第一。
在这样的背景下，我国相关零部件的配套量也创了历史最高。
根据相关部门发布的数据，2009年中国工程机械累计产销突破1300万台辆，一辆工程机械大概需要50套相关零部件，按此数字计算2009年我国工程机械相关零部件总需求量已超过7.5亿套，这个市场非常庞大。
本项目建设生产的大型工程机械标准零部件主要用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口及国防等工程领域的大型工程机械。
具有较高的技术含量，产品达到国内先进水平，同时，该项目符合国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类产业，具有建设的必要性。
2.3.2备件中心的建设符合……集团企业自身发展的需求
……集团“十二五”期间“千亿元、国际化、世界级”的企业愿景需要一个什么样的营销网络和营销体系的支撑，是摆在企业面前的一个崭新课题。
华东备件中心的建设无疑将成为未来……集团营销平台整合的落脚点，会成为国内营销渠道建设的组织核心、区域市场资源的管理中心，并力争尽快成长为区域总部性质的利润中心和其他新兴产业基地。
当前来看，华东备件中心建设有如下必要性：
第一、华东备件中心建设是目前……集团市场营销的现实急需
可简单归纳为如下几类：
1对市场管理、支持和监督的需要：
目前……集团华东地区各省区域市场内均无统一的整体协调机制，在经销商、大客户、直销客户和融资租赁户的信用与风险管理存在诸多缺位的环节，迫切需要从根本上解决。
2企业形象和统一促销宣传节约费用的需要：
……集团驻华东地区各机构的办公环境和外观条件根本无法代表企业的应有形象，大部分分布在居民区和居民楼里边，一些小公司的业务人员连与客户接洽谈判的地方都没有；各分子公司每年开春重复的促销宣传、展示会议造成了严重的资源浪费。
3区域大客户维护的需要：
……集团华东地区不同分子公司驻外人员对大客户的无序拜访，扰乱了大客户对……品牌的识别，已经产生了负面影响；个别公司的驻外办公条件简陋，不具备接待大客户的基本条件。
尤其是对地方大客户的备件与服务支持，受制于目前办公环境不能存储充足的备件时，直接影响了大客户的设备使用，有损……形象。
4驻外机构合署办公和集中住宿的需要：
散落居住在居民区里的办事处、代表处和营业代表，办公和住宿混在一起，既没有统一的管理，也没有共享信息的平台，更是导致了市场响应速度和管理决策效率严重偏低。
5高新产品直销和市场支撑的需要：
……集团的高新产品和小市场容量产品销售多数没有正常稳定的渠道，售后服务和备件更是很难有保障，如：
铣刨机、旋挖钻、水平定向钻、铁路装备等。
6后市场建设的需要：
备件经营作为重要的市场竞争利器和后市场盈利手段，……需要明确的区域专营渠道和仓储管理平台；二手车的回购与置换已经成为重要的销售竞争手段；未来物流产业化的二线物流和产品再制造的逆向物流，均需要一个区域性管理枢纽。
7防范渠道风险的平台：
厂商与经销商由于属于不同利益主体，有合作也有博弈，因此，建设……华东备件中心既是加强自我对渠道建设的掌控能力，也是对经销商的监督。
建设……集团工程机械股份有限公司华东备件中心可以探索……自我建设与管理渠道的模式，积累相关管理经验，争取推广与复制备件中心的管理模式。
备件中心建设的拖延有可能导致两方面的问题：
一方面有可能错过相对廉价的土地资源等诸多有利要素，以及恰当的介入市场建设的时机；另一方面长期无序营销的结果是……至今没有稳定、完善的渠道营销盈利模式，市场资源无法形成管理积淀，市场发展后续乏力，因而此时已成急需。
第二、华东备件中心建设是国内行业发展和经济增长方式转变的需要。
从国内工程机械行业的发展趋势来看，市场已经进入了一个产能集中释放的饱和前期，产品需求将在未来3-5年内处于高位盘整状态，产品之间互有消长，品牌集中度会进一步提高，渠道整合和经销商洗牌将时有发生。
尤其是在经济出现下滑或波动的情况下，经销商的管理能力和抗风险能力需要各企业进行认真的综合评估，风险防范意识一刻也不能放松。
在现有适于经销的产品（如：
装载机、中小吨位汽车起重机和挖掘机等）规模扩张到一定程度的时候，经销商渠道的能力将受到自身各种条件的制约，需要重新定位、提升和整合，其中潜在风险因素需要及时防范；而行业企业要想获得规模的快速增长，将更多地取决于产品线的扩张和不断介入新的产品领域，如何支撑其他新产品的市场营销和产品子行业的长足发展，需要未雨绸缪。
工程机械行业的经济增长方式也将在未来的3-5年内逐步改变。
比如：
以二手车和产品再制造为代表的循环经济模式正上升为国家产业战略；低碳经济的发展要求，将带动发动机制造技术不断升级，对……集团的斗山发动机和重型卡车产业的发展提出更多的新要求。
基于网络信息化、物联网基础之上的国内工程机械产品将快速向高端装备制造业挺进，同时各大类产品子行业将向产业链的两端延伸，伴随着产品质量的不断提升和产品标准化程度的提高，循环经济模式将成为企业重要的经济增长方式，由此而衍生的各类增值服务和金融产品将企业的主要利润来源。
而这些业务，都是普通的代理商、经销商短期内无法做到和不可替代的，如：
二手车价值评估、设备抵押典当等。
从产业业态演变和市场战略规划的角度来看，……集团从市场渠道设施建设方面提前落子，将决定企业未来的市场运营能力和产品竞争能力，对未来目标的实现具有重要意义。
第三、华东备件中心建设是市场营销管理与盈利模式确立的关键一环。
……科技的“扎根工程”自实施以来，已经取得了明显的市场效果，尤其是对装载机产品的上量提供了有力的支撑，现在已经面临如何对二级经销商进行有效管理的问题；……重型的“落地工程”下一步的问题将在经销商市场区域划小的二级市场集中凸显出来，出现了省会城市的经销商与地市级经销商争夺市场和客户的现象；同样的问题也会在挖掘机产品上量之后出现。
随之而来的当然还有相应的备件、服务、技术支持、二手车等各个方面的问题，均需要一个区域性的营销管理核心。
“十二五”期间，工程机械行业各类产品的市场盈利模式均有待于进一步重新确立，全价值链增效将是行业的主流。
尤其物联网、信息化条件下的“地尽其用、货畅其流、物尽其利”的渠道盈利模式将贯穿于产品市场营销活动过程的始终，并引领行业的产业升级。
物流产业化的二线物流和产品再制造的逆向物流，均需要一个区域性枢纽节点；随着……集团资产管理公司的成立，区域化的客户信用管理和企业金融服务将进入议事议程，也需要一个基本的办公设施环境；大型经营租赁公司的成立，将首先需要区域市场的营业平台和储备场地等。
从目前……集团经销商的发展实力来看，均不具备承办这些事情的能力，唯有企业自办，唯有企业的快速打造自有的备件中心才能在下一步的市场竞争中稳健取胜。
因此，……集团层面营销平台整合只是迟早之事。
每一步整合的战略落地，华东备件中心都将是一个极其重要的关键环节。
综上所述，……华东备件中心建设项目是领导国内工程机械行业发展潮流、引领行业市场竞争方向、适应企业自身发展需要的战略性投资项目，不但将可以使各种资源得以整合和优化，还将搭建起连接经销商和客户的一个开放而高效的交流平台和现代化的市场管理平台，是……打造世界级企业和世界级品牌的一个具有战略意义的重大举措，其巨大市场作用将在未来的市场竞争中显现出来，其建设的必要性是显而易见的。
第三章拟建企业基本情况
3.1企业基本概况
本项目由我国工程机械的骨干企业……集团有限公司和自然人……联合投资……亿元人民币进行开发建设。
拟建企业位于……，是一家专业从事大型工程机械标准零部件生产和销售的高新技术企业。
公司计划新征工业用地……亩，总投资……亿元。
公司严格履行“质量第一、信誉至上”的企业宗旨，致力于产品开发和市场开拓，始终不渝地追求企业的进步和发展，创造新的领域，倡导低碳经济，使企业能持续的发展壮大，创造优质低耗产品。
企业主导产品为大型工程机械标准零部件，主要生产混凝土搅拌站倾斜皮带机、塔式起重机标准配件、履带吊路基箱等相关标准零部件。
通过引进先进的工程机械零部件生产线，产品指标达到国际同类先进产品标准。
通过华东备件中心的建设将使……集团的各种资源得以整合和优化，搭建起一个开放而高效的交流平台和现代化的市场管理平台。
第四章市场分析
4.1产品介绍
本项目生产的产品主要以混凝土搅拌站倾斜皮带机、塔式起重机标准配件、履带吊路基箱等大型工程机械标准零部件为主。
4.2产品方案
序号
产品名称
规格型号
年总产量
1
混凝土搅拌站
倾斜皮带机
2
倾斜皮带机
3
倾斜皮带机
4
倾斜皮带机
5
倾斜皮带机
6
全地面起重机
履带垫板
7
履带垫板
8
塔式起重机
变幅小车
9
变幅小车
10
挖掘机
铲斗
11
铲斗
12
铲斗
4.3市场状况
4.3.1工程机械的市场前景
中国工程机械行业经过50多年的发展，已成为具有庞大的企业数量、相当强的制造能力、规格品种基本齐全的重要制造产业，几十年来，提供了数百万台各类施工机械，在我国宏伟的建设事业中发挥了重要作用。
改革开放以来，中国工程机械行业和世界工程机械行业的联系越来越密切，从20世纪70年代末开始的大规模技术引进，到20世纪80年代广泛的合资合作，我们在不断地学习和借鉴中提高和壮大了自己。
我国加入WTO后，中围工程机械行业融入世界的进程进一步加快，世界上几乎所有工程机械著名企业都进入了中国，中国已经成为世界瞩目的工程机械大市场；与此同时，中国的工程机械产品也开始在世界工程机械市场上崭露头角，尤其近几年，出口增长很快，已经成为拉动全行业快速增长的火车头。
“十一五”期间，我国工程机械行业走过了极不平凡的历史阶段。
期间，先后发生了历史罕见的低温雨雪冰冻、汶川和玉树大地震、舟曲泥石流和由美国次贷危机引发的国际金融危机，这些百年不遇的天灾人祸，对行业健康发展产生了严重的影响。
特别需要指出的是，由于国际金融危机造成世界经济萎缩，导致工程机械行业曾一度直线下滑，2009年初创造了行业近10年来增速的最低点，直接影响了“十一五”规划目标的顺利实现，在这十分关键的历史时刻，党中央、国务院审时度势，陆续出台和实施了包括4万亿投资和调整振兴规划在内的一揽子计划，提振了广大职工的信心和勇气，使得全行业迅速摆脱了被动局面，率先企稳回升步入快速发展轨道，不仅创造了我国工程机械行业发展史上最好的辉煌的五年，而且为国家的经济建设和世界工程机械的发展做出了积极的贡献。
据协会统计，2006-2009年“十一五”的前四年，工程机械行业销售收入分别递增28.37%、37.22%、24.74%、13.85%。
继2007年我国工程机械产、销量超越美、日等国后，又于2009年销售收入跃居世界首位，成为真正的世界工程机械制造大国。
预计2012年全行业销售收入将达到6000亿元左右，同比增长20%以上。
“十二五”期间的年平均增长速度预计达到30%以上。
截止目前，全行业规模以上生产企业有1500多家，其中主机企业710多家，职工33.85万人，固定资产原值868亿元，净值685亿元，资产总额达到3210亿元，2011年平均利润率为13.51%。
2011年有八家企业进入世界工程机械50强行列。
工程机械行业战略性支柱产业地位和作用，在我国经济社会发展中日益显现，其销售收入在机械工业十三大产业中仅次于汽车、电工、石化通用行业，排名上升到第四位，在应对金融危机冲击极为严峻的2009年，对全国保增长、保全局做出了重要贡献。
“十一五”以来，工程机械行业扎实推进自主创新，取得了丰硕成果。
五年来，共有106项创新成果获得“中国机械工业科学技术奖”。
全行业共有19种大型工程机械被列入国家重大技术装备制造发展领域；有18家企业被列入军需采购对象。
升级会员 