中国五金建材市场调研报2.docx
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中国五金建材市场调研报2
中国五金建材市场调研报告
一、2010年中国五金行业现状
1、行业产值、产量快速增长
国家统计局数据显示，2010年1～6月，五金行业规模以上企业8603家，累计完成工业总产值同比增长26.01%，增速大大高于去年同期。
其中，建筑装饰及水暖管道零件行业上半年累计完成工业总产值占全行业的17.97%，位居首位。
从分地区工业总产值来看，广东、浙江、山东、江苏4省规模以上五金企业完成的工业总产值居全国前列，占全行业总产值的68.04%。
广西、内蒙两地区同比增长最快，分别达到109.68%和106.08%。
全国只有海南一省为负增长，同比下降2.28%。
从月度产值情况看，因受季节因素影响，除2月份略有下降以外，其它各月均保持总体逐月增长的趋势。
同比增长速度虽在5、6月份出现回落迹象，但比去年同期也有了较大的提升，各月增幅均超过2位数增长。
2010年上半年，从月度分产品完成产量走势看，受国家出台的对楼市及对地方政府投资收紧等一系列政策的影响，锁具、不锈钢日用制品产量增速从第二季度开始其增长速度逐渐放缓，且至6月份开始出现回落，而另一方面，受益于“家电下乡”政策，燃气灶具和燃气热水器两类产品产量逐月递增，且增速逐月提高。
2、产品销售旺盛，产销率保持较高水平
2010年上半年，全国五金行业规模以上企业完成工业销售产值累计同比增长26.23%。
完成出口交货值累计同比增长24.77%。
出口交货值占销售产值比重23.96%，较去年同期略有下降。
从月度上看，2010年上半年五金行业销售产值与出口交货值持续保持增长态势，且同比增长速度较快，除2月份以外，其他各月均达到了20%以上。
从产销率指标看，上半年五金行业各月产销率虽有起伏但一直保持在高位，累计实现产销率97.25%，略高于去年同期水平。
其中，5月份最低，产销率为96.7%。
全行业中，搪瓷卫生洁具制造业累计产销率最高，达到99.18%，工业生产配套用搪瓷制品制造业累计产销率最低89.67%。
3、行业整体向好，利润大幅提升
2010年1～5月份，五金行业累计实现利润总额同比增长52.38%。
其中，建筑、安全用金属制品是五金行业中利润同比增长最高的行业，1～5月份累计实现利润同比增长160.87%。
搪瓷卫生洁具业，累计同比下降12.18%，是全行业十四个子行业中利润同比唯一一个下降的行业。
1～5月份，全国五金行业规模以上亏损企业1321家，行业亏损面为15.48%，较2009年同期下降了8.31个百分点。
全行业累计亏损额比去年同期降低了31.87个百分点，这些都在一定程度上促进了五金行业利润的提升。
4、中国国际五金博览会跃居全球五金第一展
3月12日在上海新国际博览中心闭幕的第17届中国国际五金博览会，展览面积80，500平方米，标准展位4300余个，较去年同期增长20%，专业观众远超过预期50000人次，为历届之最，成功超越德国科隆展，跃升为全球五金第一大展。
5、外销逐渐回暖内销比重明显增强
在全球金融市场逐步好转的前提下，2010年五金外销总额逐渐回升，基本恢复到2008年世界金融危机前水平。
同时，受全球经济危机以及内需拉动影响，2010年，不少外销型五金企业纷纷转战内销市场，五金企业内销比重较2008、2009年有明显增强。
据不完全统计，2008年前，不少五金企业外销、内销比重达到8:
2甚至更多，2010年上半年相关统计表明，大部分五金企业外销、内销比重达到5:
5甚至7:
3。
6、产品附加值不高缺乏世界知名品牌和知名企业
国家轻工业工具五金质量监督检测上海站、上海市工具五金产品质量监督检验站、上海市工具工业研究所检测中心2010年分析报告显示，近年来由于制造业的迅速发展，中国已成为世界上最大的工具制造国，年出口值约为30亿美元。
工具五金制造企业近万家，其中上市公司仅3家，各类产品的骨干制造企业近百家。
国家轻工业工具五金质量监督检测上海站、上海市工具五金产品质量监督检验站、上海市工具工业研究所检测中心认为，工具五金为劳动密集型行业，产品质量良莠不齐，在有些省区伪劣产品仍旧在市场上出现。
因此，加强工具五金行业的标准化建设，规范和引导国内工具五金市场和出口贸易在现阶段显得尤为重要和迫切。
二、2010中国五金品牌分析报告
1、行业风起云涌内销决战硝烟正浓
A、国际巨头强势布局中国市场
从在中国市场正式推出专业汽修工具“瑞驰”（RACING），到高端五金品牌Baldwin以及史丹利五金新品系列进入中国市场，再到与威力工具集团共同投资建设的史丹利（文登）工具有限责任公司一期工程正式投入生产……史丹利在2011年里用行动证明中国市场的重要性与必要性。
全球领先的手持式电动工具及附件生产商博世电动工具，将一项已在欧洲成功举办的创意车设计大赛带到中国的同时，正式启动一项面向在校大学生的“创新激励计划”，旨在以创意为契机，加大中国市场占有度。
B、外销品牌纷纷转战国内本土企业大肆扩张
在经营危机与内需拉动双重影响下，杭州巨星、潘易、安拓、锐奇等外销为主的自主实力品牌纷纷转战国内。
据中国五交化商业协会行业发展部以及第十七届、十八届中国国际五金博览会不安全统计数据表明，2010年，80%以上的外销型五金企业加大了内销市场投入。
受国际巨头以及外销型自主实力品牌企业影响以及自身品牌发展需要，得力工具、威力狮工具、波斯工具等民族品牌加大品牌营销力度。
2、资本运作趋于活跃营销模式正在裂变
A、工具企业接连登陆A股传统产业穿上资本运作外衣
7月13日，我国工具行业的龙头企业——杭州巨星科技股份有限公司（股票代码002444）成功成功登陆国内A股市场。
10月13日，作为国内电动工具行业领军企业的上海锐奇工具股份有限公司（股票代码：
300126）正式挂牌登陆A股。
传统五金制造企业开始了资本化发展道路，五金龙头企业正在逐渐浮出水面。
B、企业整合、并购如火如荼
3月18日，名不见经传的温岭市昌祥空压机工具制造有限公司巨资收购老牌五金企业上海申裕五金工具制造有限公司100%股权，演绎“小鱼吃大鱼”的五金传奇。
8月10日，中德电力工具研究中心在上海成立。
该中心的成立填补了中国电力工具行业缺少全国性的专门研究机构的历史。
大连远东集团，中国五金行业内唯一一家实现海外并购的企业，24次并购造就世界麻花钻巨头……
C、大品牌营销模式成出不穷
得力工具在第17届中国国际五金博览会期间首次推出得力日用品超市样板，并迅速在全国范围内铺开。
3、五金信息化崭露头角电子商务逐步萌芽
中国五金行业的信息化建设，经历了八十年代的概念炒作、九十年代的失败与彷徨、二十一世纪初的几年的短暂思考和休整、到现在：
杭州巨星科技股份与金蝶软件的战略。
三、中国五金大品牌影响时代到来
2010年一系列爆炸性事件表明，五金行业已不再“寂寞无人知，清香我自赏”。
中国五金从最原始的计划式发展到近代的4P（产品、价格、经销商、促销）营销发展，经历了翻天覆地的变化;而如今，在金融危机的助推下，再一批卓有远见的企业家的推动与践行下，中国五金正式步入大品牌营销时代。
四、中国五金行业特色区域：
20世纪90年代，五金制品行业在历经十多年的改革开放以后，呈现出迅速发展的态势，企业所有制开始转变为以民营为主，企业所在地开始向广东、浙江、江苏、上海、山东等市场经济发育较早的地区集中，这些地区的政府开始认识到特色产业的发展有利于政府增加财政收入，有利于产业的结构优化，有利于当地居民的就业与增加收入，有利于区域经济的良性发展，因而花大力气打造特色产业基地。
按照《中国五金行业特色区域称号命名管理办法》（修订稿）中的命名办法来划分：
现有中国五金产品之都3个，即：
中国锁都（温州）、中国阀门之都（玉环）、中国钮扣之都（桥头）；有中国五金产业基地8个，即：
中国五金制品产业基地（小榄）、中国（水口）水龙头生产基地、中国不锈钢制品生产基地（新会）、中国（温州）金属外壳打火机生产基地、中国（温州）剃须刀生产基地、中国五金制品（余姚）生产基地、中国出口工具生产基地（金华）、中国丝网产业基地（安平）；有中国五金之乡（镇）3个，即：
中国拉链之乡（桥头）、中国五金之乡（永康）、中国五金之镇（大新镇）。
按照各生产基地的发展模式，我们可以把14个五金生产基地划分为：
（一）历史悠久型
如张家港市大新镇是苏南地区乡镇企业起步较早的工业卫星镇，以五金起家，靠五金发家，已有70多年的生产历史，是协会授予的全国第一个“五金之镇”。
再如：
安平丝网业已有500年的历史，最早可追溯到弘治元年，即公元1488年，可谓历史悠久，源远流长。
这样的基地还有永康五金、水口龙头等。
（二）先商后工型
如：
温州市永嘉县桥头镇，在20世纪80年代初，敢为人先的桥头人创造了中国第一个小商品市场----桥头钮扣市场，经过多年的发展，现在已经形成了以钮扣、拉链为龙头，各类经济齐全的产业群。
与此类似的还有新会不锈钢制品行业，也是在开展贸易的基础上发展为不锈钢制品生产基地的。
（三）市场发展型
如温州市剃须刀行业起步于20世纪80年代末，是从无到有，从小到大快速发展起来的新兴五金产业。
再如：
广东中山市小榄镇，在改革开放的浪潮中，把握了时代的脉搏，抓住了发展机遇，大力发展工业，其中五金制造业也得益于此，并被列为小榄镇的六大支柱产业之一，经过多年的发展，形成了以锁具、燃气具为龙头，上下游产品及各类配件齐全的产业群。
涌现出了一批以固力、华锋为首的锁具制造业，以华帝、长青为首的燃气具制造业，以史丹利、高天为首的铰链制造企业，以聚龙为首的指甲钳家用护理产品制造企业等等。
这样的基地还有玉环阀门、温州锁都、温州金属外壳打火机、余姚五金制品生产基地等。
五金建材行业市场分析：
一、五金行业是国民经济最重要的支柱产业，是我国国民经济的核心和原动力。
我国已成为世界五金生产大国之一，拥有广阔的市场和消费潜力。
我国的五金行业主要分布在浙江、江苏、上海、广东和山东等地方，其中浙江和广东最为突出。
浙江的永康向来就被称为"五金之乡"，而且浙江人的市场操作意识相当强，从当初的火锅产品、不锈钢保温杯到去年风靡一时的滑板车，给他们带来了滚滚财源。
从1996年至今，中国先后建立了拉链、电剃须器、不锈钢器皿、铁锅、刀片、自行车锁等14个技术开发中心，压力锅、电动剃须器、打火机等16个产品中心。
这些中心目前绝大多数发展成为行业排头兵，有的已成为世界排头兵，如苏泊尔炊具公司生产出高档的电压力锅；浙江超人集团电动剃器产量已超过日本三洋公司，成为世界第三大剃须器生产企业；温州大虎打火机厂成为中国最大的金属打火机生产企业，取得了良好的经济效益。
随着中国加入WT0和经济全球化，中国已成为世界制造业的中心。
中国的五金行业也面临更加激烈的国际国内市场竞争，为迅速提高企业的核心竞争力，加快企业的信息化进程是十分紧迫和艰巨的任务。
1、五金行业特性说明
五金行业是离散为主、流程为辅的制造业，生产过程主要是金属加工和部份装配。
五金制造主要有：
毛坯铸造、冲压制造、机械加工，加工环节包括铸造、锻造、热表处理、原材料分割、铁线折弯、车、铣、刨、磨或钣金成型等加工工艺。
五金行业企业的生产经营模式多样，包括订单设计、订单生产、订单加工和按市场预测的库存生产，组织生产的模式有多品种、小批量和大批量生产等多种方式。
五金产品的制造工艺复杂，生产设备和工装夹具种类繁多，产品构成、设备资源均随市场需求变化。
五金产品各部件制造周期不同以及加工工艺的不确定性，管理起来动态多变。
为了保证产品配套、按期交货，同时尽可能减少在制品的积压，往往从产品的交货期倒推，对零部件、毛坯的投入／产出数量和时间进行安排。
五金产品工程设计是产品开发的重要环节。
新产品开发时要有创新设计，而且还有大量的变型设计和工艺设计，设计版本也经常更改，因此，五金行业必须具备强有力的工程设计能力。
五金类产品种类繁多，规格各异，但是五金类产品在家居装饰中又起着不可替代的作用，选择好的五金配件可以使很多装饰材料使用起来更安全、便捷。
目前材料市场所经营的五金类产品共有十余类上百种产品。
1、锁类
（1）外装门锁
（2）执手锁（3）抽屉锁（4）球型门锁（5）玻璃橱窗锁（6）电子锁（7）链子锁（8）防盗锁（9）浴室锁（10）挂锁（11）号码锁（12）锁体（13）锁芯
2、拉手类
（1）抽屉拉手
（2）柜门拉手（3）玻璃门拉手
3、门窗类五金
（1）合页：
玻璃合页、拐角合页、轴承合页（铜质、钢质）、烟斗合页
（2）铰链（3）轨道：
抽屉轨道、推拉门轨道、吊轮、玻璃滑轮（4）插销（明、暗）（5）门吸（6）地吸（7）地弹簧（8）门夹（9）闭门器（10）板销（11）门镜（12）防盗扣吊（13）压条（铜、铝、pvc）（14）碰珠、磁碰珠
4、家庭装饰小五金类
（1）万向轮
（2）柜腿（3）门鼻（4）风管（5）不锈钢垃圾桶（6）金属吊撑（7）堵头（8）窗帘杆（铜质、木质）（9）窗帘杆吊环（塑料、钢质）（10）密封条（11）升降晾衣架（12）衣钩、衣架
5、水暖五金类
（1）铝塑管
（2）三通（3）对丝弯头（4）防漏阀（5）球阀（6）八字阀（7）直通阀（8）普通地漏（9）洗衣机专用地漏（10）生胶带
6、建筑装饰小五金类
（1）镀锌铁管
（2）不锈钢管（3）塑料胀管（4）拉铆钉（5）水泥钉（6）广告钉（7）镜钉（8）膨胀螺栓（9）自攻螺丝（10）玻璃托（11）玻璃夹（12）绝缘胶带（13）铝合金梯子（14）货品支架
7、工具类
（1）钢锯
（2）手用锯条（3）钳子（4）螺丝刀（一字、十字）（5）卷尺（6）克丝钳（7）尖嘴钳（8）斜嘴钳（9）玻璃胶枪（10）直柄麻花钻头（11）金刚石钻头（12）电锤钻头（13）开孔器
8、卫浴五金
（1）洗面池龙头
（2）洗衣机龙头（3）延时龙头（4）花洒（5）皂碟架、皂蝶（6）单杯架、单杯（7）双杯架、双杯、（8）纸巾架（9）厕刷托架、厕刷（10）单杆毛巾架、双杆毛巾架（11）单层置物架（12）多层置物架（13）浴巾架（14）美容镜（15）挂镜（16）皂液器（17）干手器
9、厨房五金、家电类
（1）厨柜拉篮
（2）厨柜挂件（3）水槽、水槽龙头（4）洗涤器（5）抽油烟机（中式、欧式）（6）燃气灶（7）烤箱（电、燃气）（8）热水器（电、燃气）（9）管道、天然气、液化罐（10）燃气采暖炉（11）洗碗机（12）消毒柜（13）浴霸（14）排风扇（顶式、窗式、墙式）（15）净水器（16）干肤器（17）食物残渣处理机（18）电饭煲（19）烘手器（20）冰箱
10、其它
（1）铜字码
（2）字牌
二、五金行业管理的重点与难点分析
1、销售与市场环节存在的主要管理问题
（1）对销售体系的管理力度不够，市场与销售需求信息及变动把握不准，严重影响企业的经营安排；
（2）销售与市场部门与企业的制造、工程设计部门的信息沟通严重脱节；
（3）销售部门不能准确、实时地得知企业产能状况，影响交货期的准确性；
（4）销售人员获得的市场信息无法及时传送到企业的知识体系之中；
（5）客户资源分散在各个销售人员的头脑之中，缺乏统一有效的客户管理体系；
（6）合同评审、报价和报期应答缓慢而且易出差错。
2、物料与采购环节存在的主要管理问题
（1）物料计划比较粗，通常采用月度计划的形式，对物流的变动状况不能迅速反映；
（2）缺乏科学的供应商评价与管理机制，物料采购的品种、数量、质量和价格在企业内部还缺乏严格的监督和审核机制；
（3）无法及时获得企业及分销系统的物料需求信息，企业在编制物料库存的日、月、季、年报表时常常拖期，不能满足企业适时管理的需求；
（4）高库存常常伴随缺料，缺乏有效分析成套性、缺料情况和超储积压情况的手段，不能科学地按时、按质、按量组织供应，以最小的物资储备满足最佳的供货状态；
（5）对企业内部物流缺乏科学的规划、管理，无法有效、及时分析库存资金占有与分布情况。
（6）工艺多，半成品管理困难。
3、生产制造环节存在的主要管理问题
（1）由于生产制造业务未能与财务成本管理业务集成，信息不能共享，对物料、工时费用等综合控制管理能力较弱；
（2）生产计划采用月度计划的形式，并且是手工编制和费力耗时，与设计部门的工程更改难以衔接，不能适应市场变化快的要求，难以收集执行层的采购进度和生产进度及变化情况；
（3）车间生产作业计划下达渠道未能理顺，存在着过多的“短路”情况；
（4）生产作业计划完成情况不能迅速掌握，对客户的催货应答速度不够及时；
（5）由于五金行业制造工艺复杂，从第一道工艺开始到最后一道工艺完成，其间所要经过的时间通常需要数天甚至数周。
众多的零部件，分布于多个车间，各道工艺分别已经完成多少数量，差多少数量未完成，还要花多少时间才能完成，以及各道工艺当前在制量为多少，目前进行到哪一道工艺等等信息无法准确及时的得到。
造成在制品数量过多，账务不准。
如何解决在制品的控制，是困扰管理者的一大难题。
（6）标准工艺不易制定，难以掌握，车间与工程人员工艺资料新旧不一，无法统一管理；
（7）由于五金行业设备、人员状况复杂，实际生产时应采取的工艺往往无法按标准工艺执行，而部分产品由于一些关键工艺受机器等资源的限制，或其他特殊情况导致存在着多种加工工艺流程并存的情况，如何科学的进行管理，成为生产现场管理的难点。
（8）五金行业加工零件多，需要的材料多，车间现场往往需要填写大量领料单据，如做工艺管理，则还需要填写大量的工艺移转单据，造成了人员困扰，车间单据繁锁；
（9）委外加工不易管理：
五金加工中，有很多特殊的工艺需要委外处理，或者客户需求批量大时，也需要把部分订单委外加工以缓解压力，传统手工作业管理往往无法应付如此复杂的状况，造成了工作难度增加，加工村料及加工费用管理不善；
（10）实际生产过程中，往往有很多不确定因素，如产品的重修返工，材料、半成品的报废，产品的改制等等，管理人员很难及时掌控现场状况；
（11）生产过程中，在一道工艺移转到另一道工艺过程中，常常需要进行工艺移转检验，传统的作法需要手工记录，或办理入库手续后进行，如何科学的进行检验，并记录分析检验资料，是质检部门的困扰；
（12）接单生产方式难以掌控：
部分五金行业用户，采用的是接单生产，常常需要于接单时确定客户特殊要求，并根据订单单独设计，准备材料、生产、核算成本。
手工作业时面对庞大的材料清单，复杂的生产状况等，常常造成交货延迟，库存积压，加工失误等等问题；
（13）产品结构及设计变更的管理：
五金行业产品结构比较复杂，设计任务很重，且工程变更频繁。
以手工作业方式处理BOM时经常存在“料表更新不及时”，“各部门数据不一致”的现象，容易发生错误而导致生产秩序混乱，影响交货等问题。
另外，由于工程变更缺乏科学规范的管理，经常出现一些物料的呆滞，造成企业的库存积压。
（14）五金行业企业面对市场竞争态势的变化，生产规模将进一步扩大。
随着管理要求越来越高，在市场信息和营销管理方面、服务体系方面，供应链成本管理方面等等，逐步暴露出许多潜在的问题。
4、财务与成本环节存在的主要管理问题
（1）制造成本难以实现适时的管理与控制，各种费用处理的数据量大，缺乏有效的手段与方法，无法细化产品成本核算和按计划成本执行控制；
（2）对应收款及拖欠款管理难度较大，对订货、发货、预收款、应收款的对帐和清理困难；
（3）对应付款的审核控制不到位，不易控制采购资金的有效利用，对应付帐款与收货情况的对帐难度大；
（4）由于需要人工编制现金流量表，时效性差，所以对现金管理的力度不够，无法对资金的合理调配与运用进行综合平衡；
（5）集团企业的资金缺乏统一结算和管理体系。
5、企业高层管理环节存在的主要管理问题
（1）由于基础管理一直比较薄弱，导致决策缺乏必要的业务数据支持，或不能及时获得所需要的信息，无法实现决策科学化；
（2）很多部门经理还是以经验式管理为主，导致管理工作缺乏制度化、程序化，不易控制部门级业务行为。
例外事件多，非程序化决策过于频繁，“急件”太多，管理控制以“救火”为主；
（3）缺乏一套能够把客户需求——企业内部制造——供应商的资源整合联系在一起的协同化管理系统，各职能部门各自为政，企业内部条块分割，不易协调，业务效率低下，对市场反应速度较慢。
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