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醋酸调研报告
河南骏化发展股份有限公司
国际贸易分公司
醋酸国际市场调研报告
报告人：
吴婷
2011-12-19
目录
1.醋酸产品介绍及产业链…………………………………………3
1.1醋酸产品性质和用途………………………………………3
1.2醋酸产业链…………………………………………………3
1.3醋酸工艺技术…………………………………………………3
2.醋酸国际市场概况………………………………………………3
2.1国际醋酸产能………………………………………………3
2.2国际醋酸产量及供需情况…………………………………4
2.3世界醋酸消费情况…………………………………………5
2.4醋酸国际市场价格…………………………………………6
3.醋酸国际市场分析………………………………………………6
3.1中日韩为代表的亚洲地区…………………………………6
3.2美洲地区……………………………………………………7
3.3欧洲地区……………………………………………………7
3.4其他地区……………………………………………………7
4.办事处选址分析…………………………………………………9
4.1选址韩国可行性分析…………………………………………10
4.2选址新加坡可行性分析………………………………………10
1.醋酸产品介绍及产业链
1.1醋酸产品性质和用途
醋酸学名乙酸，分子式CH3COOH，为无色水状的液体，有刺激气味；密度1.049g/cm3;溶于水、乙醇和乙醚；高纯度（99%以上）醋酸于16℃左右凝固成冰状，俗称冰醋酸。
醋酸是一种重要的基本有机化工原料，主要用于制取醋酸乙烯单体（VCM）、醋酸纤维、醋酐、对苯二甲酸、氯乙酸、聚乙烯醇、醋酸酯及金属醋酸盐等。
在染料、医药、农药及粘合剂、有机溶剂等方面有着广泛的用途，是近几年来发展较快的重要的有机化工产品之一。
醋酸的工业化生产方法有多种，目前中国主要采用酒精法、乙烯法、低压甲醇法等工艺路线。
1.2醋酸产业链
醋酸的产业链结构如图所示：
1.3
醋酸工艺技术
河南骏马集团醋酸工程采用具有国内自主知识产权的、由西南化工研究设计院开发的甲醇低压羰基合成醋酸的专利技术，该工艺技术以甲醇和一氧化碳为基本原料，采用低压羰基合成法生产醋酸。
原料甲醇和一氧化碳的质量规格要求如下：
（1）甲醇
甲醇质量规格符合国家标准优级品，见下表：
甲醇规格
项目
指标
甲醇，％
≥99.85
外观
无色透明液体，无可见杂质
色度（铂－钴），号
≤5
密度（20℃），g／cm3
0.791～0.792
温度范围（0℃，101325Pa），℃
64.0～65.5
沸程（包括64.6±0.1℃），℃
≤0.8℃
高锰酸钾试验，min
≥50
水溶性试验
澄清
水含量，％
≤0.10
酸度（以HCOOH计），%
≤0.0015
碱度（以NH3计），%
≤0.0002
羰基化合物（以CH2O计），ppm
≤30
蒸发残渣，%
≤0.001
乙醇含量，ppm
≤50
铁含量，ppm
≤0.10
硫含量，ppm
≤0.1
氯化物含量，ppm
≤0.1
（2）一氧化碳
原料甲醇由河南骏马集团已建的甲醇生产装置提供，其产量和质量均能满足甲醇低压羰基合成醋酸生产的要求。
原料一氧化碳由本工程新建一氧化碳装置生产提供。
因此，在河南骏马集团建设甲醇低压羰基合成醋酸生产装置，原料路线选择和确定符合国家能源发展政策，符合国家碳一化学发展方向。
2．醋酸国际市场情况
2.1.国际醋酸产能
世界上醋酸的生产方法主要是甲醇羰基合成法、乙醛氧化法、丁烷液相氧化法，其中甲醇羰基合成法约占总生产能力的72%。
世界上最大的醋酸生产商是Celanese公司和BP化学公司，两公司的生产能力占世界总生产能力约40%。
目前世界最大的单套醋酸生产装置在美国，其生产能力已达125万吨/年。
美国是世界上最大的醋酸生产国，美国主要醋酸生产厂商为Celanese、Sterling、Millennium和Eastman公司。
其中Celanese公司在Texas州的ClearLake装置已达125万吨/年，生产方法是甲醇低压羚基合成法。
BP化学公司是西欧地区最大的醋酸生产商，该公司在英国Hull地区的装置能力达75万吨/年。
近年来新增的醋酸装置主要是在亚洲，目前亚洲醋酸生产能力和产量都已超过北美，使亚洲和北美成为世界醋酸生产能力和产量最大的两个地区，其次为欧洲，居第三位。
上述三地区合计约占世界醋酸总生产能力和总产量的90%。
2008年世界主要醋酸生产厂商及产能排名（万吨/年）
生产商
地址
生产能力
美国塞拉尼斯
美国得州克莱尔湖
299
英国BP公司
英国赫尔
139.4
江苏索普集团
中国江苏镇江
60
上海吴泾化工有限公司
中国上海
60
莱昂德尔（千年化学品）
得州拉波特
54．4
依士曼化学
田纳西州金斯波特
50．8
美国Sterling公司
得州德克萨斯城
45.4
国内石化
中国北京
45
扬子江乙酰化工有限公司
中国重庆
35
日本大赛璐化学
日本大竹
22
注：
上表仅列出2006年先进的10万吨/年以上的19个醋酸生产企业。
其总生产能力为746万吨，约占世界总生产能力的70%。
2.2国际醋酸产量及供需情况
2005—2009几年中全球醋酸市场需求以年均3.5%的速度增长，到2009年全球醋酸需求量已达到约875万吨，至2012年需求量将达到月976万吨，其中亚洲地区是需求增长最快的地区。
在2004年以后的几年中，大多数醋酸新建装置将主要集中在亚洲和中东地区。
世界醋酸产能，产量和需求的关系见下图：
注：
下表为2004-2009年世界产能-产量-需求的关系图表（单位：
万吨/年）
由图表可以看出，2004年之前世界主要醋酸装置的平均开工率在75%左右，2005年之后随着产能的扩大，超过了需求的增长速度，因此平均开工率也就开始下降为70%。
世界市场在04-06年间就开始呈现饱和状态，到了06年底开始，产量就慢慢超过了需求，特别是07-08年许多新的装置投产。
按照统计，05-09年全球醋酸产能增长率为7.5%-8%，需求增长率为3.5-3.8%，醋酸在06年开始有了微弱的过剩，07年达到了40万吨左右，08年达到了60万吨左右，而09年有70万吨左右。
2.3世界醋酸消费情况
以2003年国外总体消费情况看，约有43.5%的醋酸用于制取醋酸乙烯，PTA是醋酸第二大用户，占总用量的19.1%，它在PTA制造时作溶剂使用。
第三用户是制造醋酸酯，包括甲酯、丁酯、异丙酯等，主要作溶剂、萃取剂、纺织助剂，约占消费总量的13.9%。
醋酐及醋酸纤维素约占总消费量的12.9%，80%的醋酐用于加工成醋酸纤维素。
2.4醋酸国际市场价格
醋酸国际市场价格受到如下诸多因素的影响：
装置开工，产能，下游市场需求拉动，上游甲醇市场价格，以及各个国家地区的经济状况，港口地理位置，行业发展情况，结算货币形式以及汇率等。
整体上随着国际全球化速度的越来越来，国际间合作和竞争也愈加激烈，我们仍旧能够通过一个大区域的（例如亚洲，中国）醋酸价格动向估计部分国际市场价格的走向。
整体上，国际醋酸市场的价格是呈下降趋势的。
区域性看来，本地价格亚洲价格最具竞争力，西北欧次之，美国市场醋酸价格仍旧相对比较高。
但整个醋酸行业在全球范围内均进入疲软期。
3.醋酸国际市场分析
3.1中日韩为代表的亚洲地区
中东和中国新增的醋酸产能的投产，再加上全球经济下滑，这些使得2009年的亚洲醋酸市场前景黯淡。
尽管中国政府已采取一系列措施来刺激国内经济，但对于其他如钢铁或水泥行业，这些并不能直接推动化工行业的发展。
目前中国市场货源供应量过剩，下游产品装置开工下降，整体需求进一步收紧，在年内不会改观。
作为亚洲地区主要的醋酸消费市场，中国对于整个亚洲市场的影响是不言而喻的。
但亚洲的需求增速据预测将依旧维持在7%-8%，特别是中国和印度两个大国。
主要亚洲国家2011年1-10月醋酸出口数据
印度
台湾省
韩国
日本
香港
泰国
马来西亚
2011年1月
0.66
7.920
1.346
87.888
284.513
75.374
2011年2月
11.870
153.670
59.085
2011年3月
0.924
0
82.007
302.984
93.980
2011年4月
8010.508
12288.905
5359.368
1019.585
42.000
2011年5月
20429.848
11870.485
3247.610
999.780
199.600
2011年6月
19120.547
17158.269
0.003
4313.180
1616.312
86.640
2011年7月
7905.586
11029.532
3020.256
5085.573
40.000
2011年8月
7840.685
14892.881
6273.018
1296.605
1957.304
41.000
2011年9月
9891.307
7887.058
8089.951
1458.131
64.000
2011年10月
12997.666
5958.914
16435.397
6283.332
10991.906
1024.329
4606.190
总计（吨）
86197.731
81093.964
33819.971
27225.564
11733.073
6617.310
5307.869
由图表可以看出印度、台湾省、韩国是我国醋酸在亚洲市场的主要三个出口国家，其中以印度的需求量最大。
韩国主要有韩国sk化工、韩国SSPC化工、韩国国都公司大型化工集团，化工原料需求量大，加上本国资源，能源较匮乏，所以需求量较大，出口前景比较可观。
3.2美洲地区
主要美洲国家2011年1-10月醋酸出口数据
2011年1月
2011年5月
2011年9月
2011年10月
总计（吨）
美国
85.066
42.000
20.00
26431.262
秘鲁
1.051
40.00
497.928
洪都拉斯
34.400
205.6
40.00
492.80
阿根廷
0.9
43.4
200.00
481.42
委内瑞拉
18.000
76.00
286.00
智利
2.568
21.000
21.00
213.076
危地马拉
60.00
211.400
加拿大
57.309
72.00
207.043
哥伦比亚
82.00
199.80
巴西
19.800
厄瓜多尔
17.200
墨西哥
16.704
古巴
16.650
16.650
由于美国一直是醋酸的消费大国同时也是生产老大，过去和墨西哥一起都是醋酸的净出口大国。
但是在2011年亚洲的产能已经超过日本一跃成为全球需求和产能最大的区域，而北美方面由于受经济危机直接影响比较严重，据预计其需求会进一步减缓，预计会以3.4%的需求增长，这将明显低于亚洲的8%以及产能的增长。
而南美按照相关预计，会维持在一个比较稳定的发展速度，并依旧主要依靠进口。
3.3欧洲地区
主要欧洲国家2011年1-10月醋酸出口数据
2011年1月
2011年5月
2011年9月
2011年10月
总计（吨）
比利时
1.440
13778.768
11992.544
123245.736
西班牙
8.400
12497.523
36917..968
荷兰
35.989
959.120
1037932
德国
3.008
0.001
19.801
195.528
意大利
6.634
48.000
128.554
英国
45.049
1
94.890
葡萄牙
0.12
14.400
59.536
法国
16.804
53.889
爱尔兰
29.600
丹麦
20.000
20.000
整体看来西欧比东欧具有更大的发展潜力和生产产能。
04年的数据显示西欧产能要比东欧多出近1万吨，而06年的数据显示是多出了0.7万吨。
尽管在数据上开始缩小差距，但是由于西欧经济发展远比东欧发达，所以需求和产能方面差异还是比较大。
欧洲方面需求增长比较快的为比利时、西班牙、荷兰等国，大部分国家还是需要部分进口以满足消费需求，这也意味着欧洲将是亚洲未来过剩醋酸的重要出口地。
3.4其他地区
除去亚洲，美洲和欧洲几个大的消费区和产能区，基本上醋酸市场的份额只占了10%，也就是说在非洲和其他一些区域，醋酸的市场比较不成熟，这也是统经济发展速度和区域等问题相关。
按照数据，这些区域在经济形势不景气的情况下所受醋酸市场的影响也不会太明显。
整体上，国际醋酸市场的价格是呈下降趋势的。
区域性看来，亚洲价格最具竞争力，西北欧次之，美国市场醋酸价格仍旧相对比较高，但整个醋酸行业在全球范围内均进入疲软期。
4.办事处选址分析
通过第三章的数据分析可以看出，醋酸产能和主要消费市场主要集中在亚洲地区，除中国本区的消费市场外，主要出口国家依次为韩国、印度、新加坡。
同时，在欧洲地区，由于西欧地区经济的高速发展，并且主要产能向发展中国家的转移，西欧的比利时、德国以及意大利将是醋酸市场主要争夺的出口地。
下面将着重分析在韩国以及新加坡设立办事处的可行性。
4.1选址韩国可行性分析
韩国是世界最活跃的经济体之一，中韩两国自1992年建交以来，经济金融合作迅速深化，2010年双边贸易总额突破两千亿美元，其中，韩国出口1384亿美元。
中国已连续多年成为韩国最大的贸易伙伴、第一大出口市场和第一大投资对象国。
目前，在华韩国企业超过5万家。
韩国是典型的外向型经济，由于自然资源匮乏，国地面积狭小，出口占的比重比较大。
韩国移动电话和汽车正逐渐扩大其亚洲的市场份额，所以醋酸乙酯在特殊油墨水的应用需求应该会有所增加，另外醋酸的主要下游产品醋酸乙酯主要用于涂料，工艺溶剂，包括药品、有机合成和以及印刷油墨。
醋酸丁酯用于涂料制造和汽车行业，也作为木材涂料的工业胶。
这些都是韩国的支柱及主要产业。
由此可以推论出骏马醋酸在韩国设立海外办事处在产品进出口方面具有相对优势。
4.2选址新加坡可行性分析
新加坡是亚洲四小龙之一，是非常重要的金融、服务和航运中心之一，也是非常著名的全球金融中心。
当地华人占本地居民的76.8%,英语和汉语都是官方语言。
作为传统的对华友好国家，新加坡的民族政策非常具有包容性。
另外，尤其值得一提的是，新加坡的地理位置得天独厚，交通位置十分优越，是亚洲的海上交通枢纽。
新加坡港处理了全世界1/5的货柜转运吞吐量，以及全球6%的货柜吞吐量，港口总共有200条航线，连结世界123个国家地区，超过600座港口。
骏马醋酸无论是销往新加坡或是以新加坡为其他东南亚国家的中转地都具有一定的优势。
新加坡是东盟创世国，也是东盟之中地位十分重要的国家。
自由贸易区的目标是促进东盟成为一个具有竞争力的基地，以吸引外资；消除成员国之间关税与非关税障碍，促进本地区贸易自由化；扩大成员国之间互惠贸易的范围，促进区域内贸易；建立内部市场。
２００９年８月１５日，中国和东盟签署了中国－东盟自由贸易区《投资协议》，这标志着中国－东盟自贸区的主要谈判已经完成，中国－东盟自贸区也如期在２０１０年建成。
这给骏马醋酸的出口提供了很大的便利。
综上所述，我集团公司所产醋酸在韩国以及新加坡设立办事处具有一定优势及可行性。
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