中国牛肉行业市场分析报告.docx

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中国牛肉行业市场分析报告

2017年中国牛肉行业市场分析报告

图目录

表目录

第一节牛肉市场综述

中国肉类消费结构已经和将持续发生变化，猪、禽和牛肉作为世界三大动物源蛋白质，牛肉以其高蛋白质低脂肪特性，在肉类消费居于金字塔更顶部位置。

从供需和经济规律角度分析，牛肉消费同我国居民生活水平提高、消费升级需求具有十分正相关关系，而受制于资源禀赋，我国肉牛产业并未成长起又大又强的龙头企业，因此，牛肉产业链呈现两极分化特征，上游养殖竞争力较弱，下游消费却十分强劲（量价双景气），因此聚焦于品牌端且有相对更为稳定的上游供给的企业才是能获得品牌溢价并持续成长的投资标的。

牛肉供给在外，消费在内的模式将会是未来相当长一段时间内主流。

为此，国内资本开始走出国门在全球范围内进行布局。

新希望集团旗下基金于澳洲收购了当地领先的肉牛屠宰和出口企业，上市公司得利斯拟收购澳洲牛肉企业YolarnoPtyLtd，西部牧业获得澳洲活牛进口配额并在沿海地区设立屠宰基地，上海梅林拟收购新西兰牛羊鹿肉屠宰出口份额领先的SFF，我们认为这是国内企业和资本基于产业景气做出的重要决策。

一、牛肉是传统高端肉代表

不同肉的特点不同，牛肉以其高蛋白，低脂肪（同猪肉比），较低胆固醇（同鸡肉比），口感好，富含多种微量元素等特点广受各国消费者喜爱，在发达国家中一般被定位为高端动物蛋白品种，并在肉类消费当中占据重要位置。

牛肉提供高质量的蛋白质，牛肉含有全部种类的氨基酸，各种氨基酸的比例与人体蛋白质中各种氨基酸的比例基本一致，其中所含的肌氨酸比任何食物都高。

牛肉的脂肪含量很低，是低脂的亚油酸的来源，还是潜在的抗氧化剂。

牛肉含有矿物质和维他命B群，包括烟酸，维生素B1和核黄素。

牛肉还是每天所需要的铁质的最佳来源。

概括而言，牛肉是高质量蛋白质的重要来源。

表1：

肉类品质竞争力比较（每100g含量）

资料来源：

营养科学杂志，百科，北京欧立信咨询中心

表2：

牛肉的功效

资料来源：

营养科学杂志，北京欧立信咨询中心

二、牛肉在国外有成熟等级划分

目前世界上牛肉有较为通行的牛肉等级划分，例如澳洲有M1-M12的等级划分，日本有C1-C5，B1-B5，A1-A5共15个等级的划分，美国有Canner（制罐级）-Prime（极佳级）共8个等级，加拿大也有牛肉分级（大致分为12级）。

牛肉等级和饲养有极大的关联，例如中国进口的澳洲牛肉通常会有标识“谷饲”，这是从饲养方式角度给牛肉的等级做背书。

和谷饲相对的是“草饲”，谷饲是精养概念，而草饲相当于散养概念，两者饲养方式、成本，最终肉品观感（油花分布）和口感（草饲的脂肪少，口感较粗）也有很大不同。

以澳洲为例，澳洲谷饲牛肉是当草饲牛只达到某种重量或年纪时（通常年纪达到20个月或重量达400公斤左右），将牛只集中并以高营养谷饲喂养至少100天以上。

为了确保肉牛摄取均衡的营养，谷物饲料含有大麦、小麦、燕麦、高梁、玉米五大成份。

谷饲牛肉的脂肪量较高，脂肪均匀分布于肌肉组织里，称为大理石纹或油花（Marbling），拥有非常好的卖相。

表3：

谷饲和等级的关系

资料来源：

，北京欧立信咨询中心；美国等级：

极佳级Prime，特选级Choice，上选级Select，标准级Standard，商用级Commercial，综合级Utility，切割级Cutter，制罐级Canner

一般而言从牛肉品质角度由高到低，依次是谷饲、草饲、淘汰奶牛和水牛，其中谷饲又按谷饲天数和实际肉质来评判等级。

谷饲250天以上属于超高端牛肉，供应高端市场，总体供应量有限。

牛肉分级制度的普及和严格执行，使得优质优价成为可能。

三、肉牛更具稀缺性

肉牛养殖周期要长于其他（猪、禽、羊等），一般从犊牛到出栏要20个月以上，而从繁育角度看，养殖产业链分工较为明确，分为四个环节，种牛繁育、犊牛、架子牛、育肥牛，部分直接购入犊牛长期育肥，多数采取购入架子牛进行快速育肥出栏。

图1：

以屠宰加工企业角度看肉牛养殖

资料来源：

北京欧立信咨询中心整理

表4：

各种肉用畜禽的养殖天数

资料来源：

农业信息网，北京欧立信咨询中心；牛*指从犊牛到育肥出栏出栏的养殖耗时

牛类繁殖系数低，饲养周期长，料肉转化比低，产出投入比低，在人工规模饲养的畜禽类中属于“最不经济”的一类。

肉牛不仅饲养周期长，牛的饲料转化率也是偏低的，肉牛的料肉比在不同阶段基本在4-8:

1之间，而猪全称料肉比在3：

1以内，鸡不但养殖周期更短，料肉比也更高，不到2:

1。

不仅如此，牛的饲养要求还更高，在母牛怀孕和犊牛饲养阶段，母牛及犊牛都需要有足够的空间进行活动，尤其是犊牛生长阶段，放牧型饲养对于犊牛骨架的快速发育、完全成型至关重要。

天然草场放牧可极大降低饲养成本，但这对自然草场资源也提出要求，不是每个国家都有足够的草场资源去负担大规模的牛群养殖。

从全球范围来看牛羊类动物中约70%在牧区饲养；就全球平均水平而言，繁育及犊牛饲养环节，一头牛平均需要配套25亩天然草场。

牛肉产业最发达的国家，包括美国、巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰等都是资源禀赋优良、土地与水资源充足的地区。

表5：

肉牛的料肉比最高

资料来源：

《奶牛饲养》文献等，北京欧立信咨询中心整理

第二节全球牛肉产消贸概述

一、全球牛存栏量与年产量

肉牛存栏：

2014年全球肉牛存栏维持在10亿头左右，较2000年下降了3.4%，2000-2014年间，存栏量大的国家中美国牛存栏量下降7.7%，欧盟（27国）下降6.3%，墨西哥下降32.4%，中国牛存栏数因为肉价上涨屠宰率较高导致降幅较大，为18.7%（国家统计局数据为14.4%，反映实际情况较为接近）；印度和巴西有较为明显增长，使得全球牛存栏量降幅不大。

存栏分布：

印度、巴西、中国、美国、阿根廷、澳大利亚是全球六大肉牛存栏国（*欧盟27国若作为一个整体，其排名位于美国之后，约占全球8.9%），2014年合计占全球肉牛存栏的78.8%,其中印度占比达30.3%、巴西占比21.4%、中国占比10.1%、美国占9.0%，澳洲占比2.8%。

屠宰：

全球每年牛屠宰量在2.4亿头上下，出栏率（按年出栏量/存栏量计）约为24%。

牛肉产量：

美国农业部数据2013年全球牛肉产量5,947万吨，2003-2013年均增长1.14%（FAO数据是1.08%，比较接近），前六大牛肉生产国为美国、巴西、中国、印度、阿根廷与澳大利亚，合计占比62.1%，其中美国是全球最大的牛肉生产国，占比18.5%，呈现下降趋势，巴西次之，占比16.3%，中国占比为11.5%，印度占比达到6.9%，印度虽然牛存栏全球占比30.3%，但印度国内牛肉消费不普遍，因此牛肉产量占比仅列第四。

图2：

全球牛存栏量在10亿头上下

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

图3：

全球牛存栏分布

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

图4：

全球年牛屠宰量在2.4亿头左右

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

图5：

牛肉产量国别分布情况

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

二、全球肉类当中牛肉供给增长缓慢

据国际粮农组织数据，全肉类消费（以产量数据代替）量持续增长，截至2013年总基数已经达到3.10亿吨，其中猪肉占比最高，达36.4%，其次为禽肉，占比35.0%，牛肉占比21.8%居第三，羊肉占4.5%，其他占比2.3%。

2003-2013年10年间全球肉类消费总量还在按年均2.3%的增速提高。

图6：

全球肉类产量仍在小幅增加

资料来源：

FAO，北京欧立信咨询中心

图7：

全球主要肉类产量占比牛肉五占其一

资料来源：

FAO，北京欧立信咨询中心

全球肉类消费中，牛肉五占其一，但从最近20年来看，牛肉和猪肉占比呈现缓慢下降趋势，鸡肉消费占比则明显提高。

1993-2013年牛肉占比下降6.8个百分点，猪肉占比下降2.2个百分点，禽肉占比则上升了9.8个百分点。

但期间2003-2013年百分比下降幅度明显小于1993-2003年，从牛肉产量增速来看，2003-2013年同1993-2003期间相比，增速提升，同期其他肉类增速均是有所放缓（但绝对增速还是高于牛肉）。

但就最近5年（2008-2013）而言，牛肉产量增加速度仍是最慢。

牛肉增长较慢的原因多样，但牛肉作为高端肉的代表，其供给增长较慢无疑继续强化了其相对的稀缺性。

表6：

肉类产量复合平均增速

资料来源：

FAO国际粮农组织，北京欧立信咨询中心

三、全球牛肉供需紧平衡

自1980年开始，全球牛肉基本维持在产销紧平衡状况，常年盈余不超过150万吨，盈余占当年的产量多数时间不超过2.5%。

从全球饭未来看，全球牛肉消费增长速度较慢，但不同国家牛肉消费表现不同，发达国家牛肉消费从高位略有回落，如美国和日本，其牛肉消费总量下降（实际下降幅度并不高）原因多样，包括经济因素（经济景气与否，以及同猪肉、禽肉比价效应）、饮食习惯因素和食品安全因素（例如疯牛病对居民消费牛肉的影响），而发展中国家如中国、巴西、印度的牛肉消费则处于稳步增加的态势，成为全球牛肉消费增量的贡献来源，这主要得益于低人均基数和消费升级（巴西资源禀赋突出，产量仅次于美国居世界第二）。

图8：

全球牛肉供需基本平衡

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

图9：

牛肉消费量国别分布

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

图10：

美国、欧盟牛肉消费下降，中国、巴西消费增加

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

图11：

日本牛肉消费减少，印度牛肉消费增加

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

四、资源禀赋和需求决定了牛肉进出口方向

全球牛肉出口量：

全球牛肉出口量2014年已经逼近1000万吨，约占全球牛肉总产量的16.7%，主要供应国为巴西、美国、印度、澳大利亚、新西兰和阿根廷，共占70.5%。

这些国家中，美国、巴西、澳大利亚、新西兰等均是资源禀赋突出的国家。

在主要牛肉出口国中，印度、巴西主要定位中低端，澳洲、新西兰、美国等定位相对中高，形成错位竞争的格局。

图12：

牛肉出口国家基本是资源禀赋突出的国家

资料来源：

USDA,北京欧立信咨询中心

图13：

主要牛肉进口国分布

资料来源：

USDA,北京欧立信咨询中心

中日俄是世界上最主要的牛肉净进口国，三国出口量微乎其微，其中俄罗斯净进口量最大，近年来保持在100万吨左右，日本净进口约75万吨，仍呈现缓慢提高态势；中国2014年净进口约40万吨，还在快速增长当中。

图14：

2012-2013年牛肉净进口量情况（中俄日是主要的持续净进口国）

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

五、国际市场竞争具有明显层次性

国际市场牛肉竞争具有明显层次性，美国加拿大和澳洲等发达国家占据了高端牛肉的市场位置，巴西、印度则相对中低端，尤其印度以水牛肉为主要出口，更加低端。

澳洲在国际市场能够提供草饲和谷饲牛肉，同时满足高端和终端的需求，而且澳洲出口国外的主要是中高端牛肉，普通草饲和淘汰奶牛肉主要国内消化。

图15：

国际牛肉市场的层次性

资料来源：

国际牛肉市场的细分，北京欧立信咨询中心

草饲牛肉（Grass-fedbeef）─采用天然放牧方式饲养，适合由于牧草资源丰富国家采用。

草饲牛肉肌肉里的脂肪量较少，精瘦，肌肉纤维足，口感更具韧性和嚼劲，产品口感相对谷饲牛较粗，由于草饲牛无需太多的人工成本和饲养成本，通常价格相对较低。

欧美国家更偏好草饲牛肉。

谷饲牛肉（Grain-fedbeef）─以澳洲谷饲牛肉为例，当草饲牛只达到特定重量或年纪时（通常年纪达到20个月，或重量达400公斤左右），再将牛只集中并以高营养谷饲喂养至少100天以上。

为了确保肉牛摄取均衡的营养，谷物饲料含有大麦、小麦、燕麦、高梁、玉米五大成份。

所以澳洲榖饲牛肉的脂肪量较高，脂肪均匀分布于肌肉组织里，称为大理石纹或油花（Marbling），拥有非常好的卖相。

谷饲牛只的重量、脂肪含量、及牛肉的品质经过稳定程序的饲养后，均相当一致。

谷饲牛经过精心圈养，成本很高，因此肉质柔软，口感丰富，尤其受亚洲人欢迎。

表7：

国际中高端市场主要由美国、澳大利亚等掌握

市场定位

澳洲牛肉为例

中高端市场

以谷饲牛肉为主，主要出口国家为澳洲和美国

美国谷饲牛肉更偏向长育肥的高端市场，主要出口到日本市场；澳洲牛肉则涵盖中高端，出口国家包括日本、韩国、美国等多个市场

澳洲牛肉出口为主

澳洲牛肉产量的一半供应出口市场，包括草饲牛、淘汰奶牛等低端产品，也包括100天谷饲及150天以上长谷饲等中高端产品

低端市场

包括草饲牛、水牛等，澳洲、巴西、印度是主要的出口国家

巴西的草饲牛、印度的水牛成本较低，但存在疫病风险，有食品安全隐患；澳洲活牛价格与巴西接近，由于人工成本较高，屠宰后的牛肉成本高于巴西；但食品安全、产品质量有保证

澳洲谷饲牛主要供国际市场

谷饲牛占澳洲年屠宰量的1/3，其中60天谷饲主要供应国内市场

100天谷饲牛肉与美国可选级别相当，成本接近，但质量略优于可选；主要销往日本、韩国、美国、中东等市场

150天以上的长谷饲牛主要面向日本等高端市场，包括150天、180天、200天，最长可达400天，质量相当于美国的优选、极佳级别

资料来源：

《HS牛肉市场分析报告2013》，北京欧立信咨询中心整理

澳大利亚不同饲养方式的牛肉出口分析，草饲牛肉出口比重最高，更为高端的谷饲牛肉出口仅为草饲牛肉的四分之一，美国更偏好进口草饲牛肉，日本更偏好进口澳洲谷饲牛肉。

表8：

澳大利亚不同饲养方式牛肉出口量和国家情况

资料来源：

《澳大利亚2014年肉牛产业发展报告》，北京欧立信咨询中心

第三节中国牛肉消费空间正在打开

一、全球牛肉消费占比情况

牛肉与鸡、猪肉合为世界范围内最主要的三大动物源蛋白，2014年全球牛肉消费比重约为23%（统计牛肉、猪肉和鸡肉三大类），在部分国家如阿根廷等占比超过50%；发达国家如美国、日本和欧盟等均在20%甚至更高，部分非发达国家如巴西（39.7%）、墨西哥（24.3%）、印度（35.2%，印度猪肉消费少）34%、日本21%、墨西哥25%，中国仅有9.4%，远低于全球平均水平。

从邻国日本经验看，日本和中国类似，曾经肉类消费当中猪肉占主导地位（目前牛肉+鸡肉消费总量已经超过猪肉），上世纪60年代日本牛肉消费量开始出现持续增长直到2000年，近40年持续增长，期间牛肉同猪肉消费量之比最高达到0.72:

1。

当前日本牛肉消费量于肉类（猪肉、鸡肉和牛肉，下同）当中占比20%附近，与猪肉消费量之比为0.48:

1。

中国目前仍处于肉类消费总量仍在增加的阶段，牛肉与猪肉消费量之比为0.13:

1，处于低水平阶段。

目前中国肉类消费当中牛肉消费占比不足邻国日本的一半，也不足世界平均水平一半，但中国牛肉消费已呈景气态势，人均消费仍有很大空间。

图16：

全球和部分国家牛肉于肉类消费当中占比情况（三种肉计）

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

二、中国肉类总消费与人均牛肉消费量

中国肉类总消费还在增长当中，2007-2013年均增长3.54%，虽然猪肉消费总量最高，但猪肉仍然是总消费量增长的主要贡献者。

牛肉消费在1987-2007年有明显提升，牛肉消费在这一阶段占比得到有效提升，随着牛肉供给瓶颈凸显，牛肉消费增速明显下降。

表9：

我国肉类消费的不同时间段年均增速情况

资料来源：

FAO，北京欧立信咨询中心

图17：

中国肉类总消费还在增长

资料来源：

FAO，北京欧立信咨询中心

中国人均牛肉消费较低，USDA数据显示2012年中国人均牛肉消费4千克，仅为世界平均水平的50%，低于亚洲的日本（日本牛肉自足率较低，进口牛肉占消费量比达到60%，即便如此，日本人均牛肉消费超过中国人均水平一倍），不到俄罗斯的四分之一，俄罗斯同样是牛肉自足率低的国家，2013年进口牛肉占国内牛肉消费比重达到43%；美国、巴西和阿根廷本身盛产牛肉，因此人均消费水平较高。

中国人均牛肉同猪肉和鸡肉相比，同样较低，由于生猪和禽类生产周期快，规模养殖化容易，导致中国肉类消费需求快速扩张过程中，主要依靠猪、禽来满足，因此人均猪肉消费最高，2014年人均猪肉和鸡肉消费分别为41.8千克和9.4千克（按USDA消费量数据和国家统计局人口数据计算所得）。

图18：

主要国家人均牛肉消费比较（2012年）

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

图19：

中国人均肉消费的结构情况（千克）

资料来源：

USDA，统计局，北京欧立信咨询中心

三、肉类消费升级，牛肉最受益

1.日本经验表明牛肉消费和人均GDP高度正相关

肉类作为高端肉代表，在消费升级当中将明显受益。

从日本经验来看，上世纪60年代日本猪肉和牛肉消费以相近规模起步，随后猪肉以其容易放量优势迅速和牛肉消费拉开差距，日本经济腾飞阶段，牛肉消费同步快速提升，1960-1978年间，日本人均GDP从479美元上升到8,675美元，人均牛肉消费从1.6千克上升到4.7千克，两者之间相关系数0.912，R平方值0.832；1978年-1995年人均牛肉消费峰值期间，两者相关性继续加强，相关系数达到0.985，R平方值为0.971。

表10：

日本牛肉消费和人均GDP高度正相关

资料来源：

世界银行，USDA，北京欧立信咨询中心

肉类消费会从猪肉带动下快速增长，再到整体增速放缓，牛肉/禽肉带动，在后一阶段，牛肉消费增长表现会显著好于猪肉。

表11：

日本牛肉消费爆发期滞后于猪肉

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

图20：

日本牛肉消费经历了30年左右的持续增长

资料来源：

USDA,北京欧立信咨询中心单位：

千吨

图21：

中国仍处于肉类消费总量提升阶段

资料来源：

USDA,北京欧立信咨询中心单位：

千吨

2.中国人均牛肉消费相当于日本1978年的水平

我国人均牛肉消费相当于日本1978年的水平。

从日本经验看，在GDP上升阶段，牛肉消费和GDP正相关性非常高，我国2014年人均GDP达到7,590美元，接近日本1978年水平，这一年日本人均牛肉消费4.74千克，和当前我国人均牛肉消费水平相近。

日本人均牛肉消费从1978年的4.74千克/年到1995年的12.15千克/年的峰值水平，历时17年时间。

中国当前人均GDP水平和人均牛肉消费水平均相当于日本1978年水平，在人均GDP平稳较快（高于世界平均水平）提高前提下，消费升级将稳步实现，牛肉消费前景光明。

图22：

中国2014年人均牛肉消费相当于日本1978年水平

资料来源：

世界银行，统计局，wind资讯，北京欧立信咨询中心

四、国内牛肉价格景气

全球牛存栏约10亿头，每年屠宰量约2.4亿头，出栏率约24%左右，世界公认的安全出栏率在25%左右，因此在24%左右的屠宰率下，全球牛存栏量基本能维持在10亿头附近。

中国牛出栏率从上世纪90年代即逐年走高，当前出栏率远高于世界平均水平。

中国牛存栏量从1999年的1.27亿头下降至2014年的1.06亿头，减少2000多万头，2014年屠宰量4929万头，出栏率达到46.6%，居世界主要国家之首，远超安全出栏率线。

中国出栏率高的主要原因是牛肉需求景气，牛肉价格走高，散户和屠宰场加大了屠宰力度。

2008年牛肉全国平均价32元/kg，2014年全国平均价为63元/kg（2015年仍然维持在这一水平），涨幅为96%，期间牛肉供应量（产量，不含进口）增幅约为12%。

对比猪肉情况来看，2008年猪肉全国平均价格23元/kg左右，经历几轮猪周期，2014年猪肉全国平均价在22元/kg左右，较2008年没有明显变化，猪肉供给周期相对较短，猪肉消费总体放缓是主要原因。

图23：

中国出栏率高，导致存栏量持续减少

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

图24：

出栏率比较

资料来源：

FAO，USDA，北京欧立信咨询中心

图25：

牛肉平均价持续景气，目前仍在高位

资料来源：

农业部，北京欧立信咨询中心

图26：

牛肉大宗价稳步上涨超过10年

资料来源：

农业部，北京欧立信咨询中心

五、国内牛肉供需矛盾突出

1.中国是牛肉净进口国，净进口占比6%左右

在人均牛肉消费上升阶段，国内供需矛盾逐渐凸显出来，当前中国已经是牛肉净进口国，供需缺口逐渐放大，正规进口渠道进入量较小，存在大量走私，国内实际牛肉消费量远超表观消费量（计算方式产量+净进口）。

我国从2012年开始成为牛肉净进口国，2014年净进口量已经达到39万吨左右，占国内牛肉产量6%附近，并呈逐年放大走势。

图27：

中国牛肉进出口情况

资料来源：

USDA，北京欧立信咨询中心

2.牛肉进口管理严格，进口来源地集中

根据国家质检总局规定，正规进口肉需经过三道程序入关：

1）进口前准入。

肉类进口前，国家质检总局对输出国家的兽医卫生和食品安全体系进行评估，对境外肉类生产企业进行注册，只有被我国批准的国家、企业所生产的制定品种的肉类才允许出口到国内（不含港澳台地区）；2）进口时检验检疫。

进口时，检验检疫部门对进口肉类实施检验检疫。

未经检验检疫，不得进口；3）进口后监管。

检验检疫部门对经营企业的肉类进口和销售记录实施监管，了解进口肉的用途和去向。

我国对肉类进口管制相对严格。

目前，我国允许进口的肉类主要有猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、鹿肉、马肉等。

根据质检总局截止2015年7月的定期更新名单，以牛肉为例，允许牛肉进口的准入国家包括加拿大、澳大利亚、新西兰、阿根廷、乌拉圭、智利、哥斯达黎加、匈牙利、墨西哥和巴西等10家。

值得注意的是，此前2012年12月因巴西出现疯牛病案例，农业部和质检总局联合发出《关于防止巴西疯牛病传入我国的公告》，禁止进口巴西牛肉。

2015年5月，李克强总理访问巴西期间，宣布取消对巴西牛肉的进口禁令。

美国、印度等牛肉出口大国及日本等高端牛肉（如神户牛肉）出口国，目前均被限制牛肉出口至国内。

2003年美国出现首宗疯牛病案例后，随即国内宣布禁止进口美国牛肉。

表12：

目前仍禁止从美日印进口牛肉

资料来源：

国家质检总局，北京欧立信咨询中心

我国对牛肉进口管控严格，包括美国、巴西、印度在内的牛肉生产和出口大国的牛肉不在准许进口之列，使得牛肉进口来源地集中在澳大利亚、乌拉圭、加拿大、新西兰、阿根廷等地，2014年从以上五国进口牛肉量占到总进口量的70%。

图28：

中国正规牛肉进口主要来自澳大利亚乌拉圭等5国

资料来源：