农机市场可行性研究报告.docx
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农机市场可行性研究报告
国际化农机市场交流平台建设项目
可行性研究报告
中华人民共和国科学技术部制
2009年10月06日
一．立项目的及意义
针对我国目前农机市场行业集中度偏低，流通市场存在追求低价格恶性竞争、经营理念、现代流通意识淡漠、农机营销没有门坎、农机交易市场缺乏规范、农机产品层次不齐等现状，在北京建立综合性、现代化、国际化的农机大市场，该项目的实施对不断推广农机先进技术、统一农机市场管理、促进农业科技成果转化有重要作用，是响应国家“三农”政策、大力推进社会主义新农村建设、加快农业机械化快速发展的关键措施。
二．国外农业及机械化作业发展现状
美国、英国、加拿大等经济发达国家，经历了20世纪40～50年代种植业基本机械化及60～70年代畜禽与水产养殖业基本机械化后，90年代的种植业和养殖业已进入高度机械化、现代化阶段。
农业机械正向大型、高速、低耗、自动化和智能化发展，已基本实现了区域化、专业化、机械化、社会化、商品化和网络信息化。
国外农业通常采用优良品种、合理施用化肥和农药、采用良好的灌溉条件、实现畜禽与水产工厂化饲养，尤其注重农业的可持续发展，已经实现了高度机械化、集约化生产。
农业机械效率不断提高。
其发展趋势分如下几方面。
1．发展高生产率的农业机械
大功率拖拉机逐年增加，作业机械的工作幅宽也相应加大，机组速度普遍提高。
此外，拖拉机的配套农具大大增加。
作业项目齐全。
拖拉机的利用率较高，如美国纽荷兰大功率拖拉机与割晒机、收集机，法国库恩免耕播种机等。
2．发展联合作业机械
所谓联合作业，就是用1台机器，在1次行程内，同时完成两种或数种作业项目。
如耕耙联合作业机能1次完成耕地整地作业；整播联合作业机能1次完成整地、播种、施肥和施农药作业。
这样既可提高劳动生产率、抢农时、降低成本。
又可减少机器的类型和在田间的运行次数，避免压实土壤。
在国外，联合作业与宽幅、高速作业一样被认为是农业机械化生产发展的方向。
目前，联合作业机具的品种和数量都有很大发展。
3．发展多用途机械
为了提高机器的利用率、降低成本，将一台机器经过简单的改装就能进行多种作业，是当前农业机械研究的一个重要课题。
如美国生产一些谷物联合收获机，备有5～6种适应收获不同作物（小麦、玉米、水稻、大豆等）的收割台。
只要由驾驶员一人操纵，便可在短时间内完成收割台的更换工作。
4．发展农用飞机
近年来，农用航空事业发展很快。
根据有关统计，欧美等国研制了几十种型号近2万架农用飞机．作业面积达3．3亿hm2多。
农用飞机可进行播种、施肥、防治病虫害、除草、人工降雨、护林防火等多种作业。
其突出优点是生产率高、成本低、效果好，同时还能免除人工或机械在田间作业造成土壤压实和损坏庄稼的现象。
据不完全统计，美国现有农用飞机4000余架、飞行员2000多名。
农用飞机作业项目多，特别是水稻生产撒种、施肥、除草、灭虫等更加依赖农用飞机的作业服务。
5．采用先进科学技术
随着现代科学技术的发展，许多新技术（如液压技术、电子技术、电子计算机、红外线等）已应用于农业机械。
如联合收获机采用各种电子监控装置，能使驾驶员随时知道机器是否处于正常工作状态，并可根据信号对某些部分进行调整，及时消除故障，保证机器顺利工作。
此外，许多新材料、新工艺也广泛用于农业机械。
如植保机械的药箱采用聚乙烯、聚丙烯塑料，既耐腐蚀，又减小了质量，同时简化生产工艺、降低制造成本；大型药箱则采用旋转浇注工艺制成；喷头采用高铝陶瓷制成，从而保证了工作性能，延长了使用寿命。
6．发展工厂化生产
实现工厂化生产有利于实现生产过程的自动化、电气化，既可缩短生产周期，又可提高劳动生产率。
这种发展趋势会使农业生产走向高科技化。
7．农机“三化”水平高
“三化”水平指农机产品的标准化、通用化和系列化水平。
各发达国家的著名农机企业特别是跨国公司都十分重视农机产品的质量与可靠性。
为了确保产品质量，在产品设计阶段，普遍采用CAD及可靠性设计等现代化技术，注重产品整体造型和外观质量；制造中采用高质量油漆，并严格涂敷前的化学和机械处理，使油漆光亮鲜艳、牢度高、耐久性强。
为确保整机质量，对配套的发动机和基础件（如液压件、传动胶带、轴承、链条等）选用名牌产品，并加强了装机前的质量榆测；对一些重要的部件则在装配于主机前进行性能试运转，试验合格才能装机；整机装完后进行一定时间的空运转与可靠性试验，经检验达到质量标准，再下生产线出厂销售。
各种农机产品应当有大中小系列产品。
在一个系列中还有各种短系列和不同的变型，以适应不同地区、不同作物、不同购买力和使用水平的用户要求。
8．农机和农艺相互结合
农业机械的工作对象异常复杂，如果单靠机器来满足农业技术的要求有一定困难。
因此，需要农业科学紧密与农机配合，研究出一套适应机械化作业的农艺措施和作物品种，以促进机械化程度的提高。
如培育矮秆高梁、抗倒伏玉米、棉桃生长比较集中和成熟期比较一致的棉花以及表皮比较坚韧的番茄等，这些都为机械化收获及运输提供了有利的条件。
9．智能化农业机械
近几年来，一些发达国家不断将高、新、尖技术应用到农业机械上来，使农业机械不断向智能化发展。
具体表现为耕作机械智能化、收获机械智能化、灌溉机械智能化、施药机械智能化、挖土机械智能化和采摘机械智能化等。
三．我国农机市场发展历程
改革开放30年农机市场发展大体经历了启蒙阶段、探索阶段和理性阶段。
启蒙阶段20世纪70年代末至80年代中期。
从1979年我国开始实行改革开放，随着改革的深入和国际交往的扩大，我国农机营销的发展由蒙昧期进入了思想启蒙阶段。
这个阶段的基本特征就是随着自主权的扩大，国有农机企业开始市场化取向的改革，广告意识开始觉醒，产品开始在大众媒体上投放广告。
但尚没有整体促销策略的概念。
往往把市场营销与推销等同，企业经营的重点是卖产品。
探索阶段20世纪80年代中期至90年代中期。
中国经济改革重点从农村转移到城市，并对国有工业、商业等行业进行全面改革，开始构建社会主义商品经济体制。
特别是1992年国民经济在新的改革浪潮中迎来了第一个高涨期，也驱动了农机工业的营销热。
市场开放、改革深化和经济的迅速发展，将中国农机营销由启蒙阶段带入探索阶段。
理性阶段20世纪90年代中期至今。
我国农机市场由短缺转变为过剩，总体市场特征供过于求。
我国农机营销从封闭、垄断状态下的探索阶段向开放和理性阶段过渡发展。
90年代中后期，原本依靠低价资源的竞争优势已经丧失，约翰迪尔、纽荷兰、久保田等一大批国外资本大举进入中国市场，越来越多的政府保护措施被取消，企业在市场上面临的竞争对手不仅是国内同行，更多的是跨国企业。
国际市场营销渐渐成为中国企业制定竞争战略思考的问题，本土产品与境外产品之间的竞争演变为民族品牌保卫战，品牌意识的强化提升了市场竞争的起点。
四．国内农业发展现状
据2007年农业年鉴数据显示，我国耕地面积总数为121775.9khm2，播种面积总数153280.3khm2，其中，稻谷面积约28918.8khm2，小麦面积约23799.0khm2，玉米面积约29242.5khm2，累计收获面积总数达147533.5khm2。
黑龙江省耕地面积居全国第一，耕地面积较大的省份包括河北、内蒙古、辽宁、吉林、山东、河南、安徽、四川、贵州、云南、甘肃等。
由于我国地域广阔，各省自然条件和作物状况差异较大，农业发展状况大不相同。
详见表1。
表12007年耕地、播种和收获面积
单位：
khm2
地区
耕地面积
播种面积
稻谷面积
小麦面积
玉米面积
其它
收获面积
全国
121775.9
153280.3
28918.8
23799.0
29242.5
71320.0
147533.5
北京
232.6
295.0
0.5
41.4
139.0
114.2
285.9
天津
445.2
434.0
14.4
104.9
162.2
152.6
430.0
河北
6315.8
8652.7
84.5
2412.4
2862.6
3293.2
8346.8
山西
4054.3
3518.2
1.5
712.3
1035.5
1768.9
3336.0
内蒙古
7132.0
6761.5
79.9
533.4
2012.5
4135.7
5917.1
辽宁
4085.1
3703.9
660.6
12.4
1998.6
1032.3
3576.2
吉林
5535.7
4944.0
669.9
5.4
2853.7
1415.0
4590.6
黑龙江
11830.4
11898.5
2253.2
233.0
3883.6
5528.8
11319.7
上海
264.4
390.7
109.1
37.5
3.9
240.2
390.7
江苏
4768.7
7407.7
2228.1
2039.1
391.2
2749.3
7341.0
浙江
1916.5
2462.8
954.3
49.3
23.6
1435.6
2364.8
安徽
5728.5
8726.9
2205.2
2330.3
710.4
3481.0
8186.2
福建
1337.0
2191.2
868.7
4.5
34.7
1283.3
2151.4
江西
2829.2
5245.1
3194.3
11.2
15.5
2024.1
5087.7
山东
7504.9
1083404
130.5
3629.1
2854.2
4220.6
10734.5
河南
7926.6
14087.8
600.0
5213.3
2779.2
5495.3
13867.8
湖北
4665.4
7030.0
1978.8
1096.3
436.3
3518.6
6804.8
湖南
3787.6
7390.7
3897.2
13.6
220.2
3259.7
6999.8
广东
2882.5
4363.1
1939.0
1.0
132.8
2290.3
4317.5
广西
4214.2
5594.4
2126.7
3.9
490.4
2973.4
5498.9
海南
727.5
754.3
298.3
0.0
17.6
438.4
743.6
重庆
2242.0
3103.1
652.1
168.1
453.7
1829.2
3007.6
四川
5947.1
9278.2
2036.2
1316.8
1330.5
4594.8
9078.2
贵州
4493.9
4464.5
676.2
242.7
731.2
2814.4
4392.7
云南
6077.8
5801.9
990.2
426.8
1282.1
3102.7
5662.5
西藏
361.1
232.9
1.0
40.3
3.3
188.3
231.3
陕西
4058.2
4044.7
115.3
1144.6
1154.0
1630.9
3775.0
甘肃
4662.2
3759.0
5.3
982.1
492.0
2279.6
3437.7
青海
542.2
516.7
0.0
154.0
2.3
360.3
502.3
宁夏
1100.2
1189.8
77.0
233.7
206.0
673.1
1078.1
新疆
3027.8
3161.7
71.0
605.8
529.8
1955.2
3057.7
新疆兵团
1079.3
1040.9
25.5
73.0
43.0
899.4
1019.6
注：
耕地面积为第二次全国农业普查公布数据。
五．国内农业机械发展与使用现状
由于各省自然条件和作物状况差异较大，农业发展状况和机械化程度也存在较大差异，2007年，农业机械拥有量较大的品种仍然是拖拉机及配套机械和耕整地及种植机械，播种和收获机械主要是针对粮食作物，经济作物的相关产品品种和数量很少，远远不能满足我国经济作物发展的需求。
与畜牧业发展十分密切的农机产品也很少，目前，仍以进口国外产品为主。
具体情况详见表2。
表22007年农业机械拥有量
序号
项目名称
单位
数量
1
农业机械总动力
万kW（104kW）
76878.65
2
柴油发动机动力
万kW（104kW）
61036.82
3
汽油发动机动力
万kW（104kW）
2445.40
4
电动机动力
万kW（104kW）
13043.49
5
其它机械动力
万kW（104kW）
94.95
6
拖拉机及配套机械
7
拖拉机
万台（104unit）
1834.32
万kW（104kW）
21868.74
8
大中型
万台（104unit）
204.80
万kW（104kW）
6113.76
9
其它：
轮式
万台（104unit）
187.78
万kW（104kW）
5298.66
10
36.78kW（含36.78kW）以上
万台（104unit）
73.34
万kW（104kW）
3376.52
11
小型
万台（104unit）
1629.52
万kW（104kW）
15754.96
12
其中：
小四轮
万台（104unit）
837.58
万kW（104kW）
9303.09
13
变形拖拉机
万台（104unit）
90.36
万kW（104kW）
1930.24
14
拖拉机配套农具
15
大中型
万部（104unit）
309.98
16
小型
万部（104unit）
2749.05
17
种植业机械
18
耕整地及种植机械
19
耕整机
万台（104unit）
194.58
20
机引犁
万台（104unit）
1175.05
21
机引耙
万台（104unit）
690.76
22
旋耕机
万台（104unit）
331.86
23
机耕船
万艘（104unit）
10.95
24
播种机
万台（104unit）
424.20
25
其中：
精量半精量播种机
万台（104unit）
264.55
26
免耕播种机
万台（104unit）
37.67
27
机动水稻插秧机
万台（104unit）
15.63
28
机动水稻浅栽机
万台（104unit）
1.31
29
专用水稻直播机
万台（104unit）
0.81
30
化肥深施机
万台（104unit）
70.25
31
机引铺膜机
万台（104unit）
26.96
32
秸秆粉碎还田机
万台（104unit）
58.38
33
农用排灌机械
万台（104unit）
34
排灌动力机械
万台（104unit）
1926.08
万kW（104kW）
12438.75
35
其中：
柴油机
万台（104unit）
867.21
万kW（104kW）
6326.90
36
电动机
万台（104unit）
1040.94
万kW（104kW）
6053.36
37
农用水泵
万台（104unit）
1910.50
38
节水灌溉类机械
万套（104set）
126.97
39
植保机械
40
机动喷雾（粉）机
万台（104unit）
296.33
万kW（104kW）
508.10
41
收获机械
42
联合收获机
万台（104unit）
63.24
万kW（104kW）
2139.82
43
其中：
自走式
万台（104unit）
46.54
万kW（104kW）
2003.77
44
稻麦联合收割机
万台（104unit）
57.43
万kW（104kW）
2016.66
45
玉米联合收获机
万台（104unit）
2.66
万kW（104kW）
44.72
46
机动割晒机
万台（104unit）
60.89
万台（104unit）
40.25
47
其中：
自走式
万kW（104kW）
2.79
万台（104unit）
17.70
48
其他作物
万kW（104kW）
8.03
万台（104unit）
88.07
49
其中：
大豆收获机
万kW（104kW）
1.06
万台（104unit）
72.03
50
棉花采摘机
万台（104unit）
0.03
万kW（104kW）
6.17
51
油菜收获机
万台（104unit）
0.17
万kW（104kW）
4.94
52
马铃薯及甜菜收获机
万台（104unit）
0.99
万kW（104kW）
1.42
53
脱粒烘干机械
54
机动脱粒机
万台（104unit）
982.90
55
谷物烘干机
万台（104unit）
2.17
56
种子加工设备
57
种子包衣机
万台（104unit）
0.68
58
种子清选机
万台（104unit）
1.71
59
设施农业设备
60
水稻工厂化育秧设备
万套（104set）
0.50
61
温室
万m2（104m2）
726460.32
62
其中：
玻璃连动温室
万m2（104m2）
1720.50
63
塑料连动温室
万m2（104m2）
24076.11
64
塑料大棚温室
万m2（104m2）
471660.19
65
日光温室
万m2（104m2）
202147.16
66
田园管理机
万台（104unit）
8.00
万kW（104kW）
41.74
67
农副产品加工机械
68
农副产品加工动力机械
万台（104unit）
1133.60
万kW（104kW）
7559.97
69
柴油机
万台（104unit）
293.83
万kW（104kW）
2621.53
70
电动机
万台（104unit）
820.34
万kW（104kW）
4879.19
71
农副产品加工作业机械
万台（104unit）
971.28
72
粮食加工机械
万台（104unit）
812.47
73
棉花加工机械
万台（104unit）
24.94
74
油料加工机械
万台（104unit）
66.92
75
畜牧业机械
万台（104unit）
528.00
万kW（104kW）
1121.27
76
牧草播种机
万台（104unit）
0.65
77
牧草收割机
万台（104unit）
7.55
78
草籽收获机
万台（104unit）
0.27
79
牧草翻晒机
万台（104unit）
0.82
80
牧草打捆机
万台（104unit）
0.71
81
青贮饲料收获机
万台（104unit）
3.90
82
饲料粉碎机
万台（104unit）
362.10
83
机动剪毛机
万把（104unit）
0.70
84
机动挤奶器
万套（104unit）
4.47
85
林业机械
万台（104unit）
8.15
万kW（104kW）
48.92
86
渔业机械
万台（104unit）
121.81
万kW（104kW）
1507.55
87
运输机械
88
农用运输车
万辆（104unit）
1295.70
万kW（104kW）
17744.38
89
其中：
三轮运输车
万辆（104unit）
1049.29
万kW（104kW）
11205.86
90
四轮运输车
万辆（104unit）
235.97
万kW（104kW）
5754.34
91
农田基本建设机械
92
推土机
台（unit）
105374
万kW（104kW）
635.17
93
挖掘机
台（unit）
60249
万kW（104kW）
521.25
94
装载机
台（unit）
52121
万kW（104kW）
431.93
95
平地机
台（unit）
8584
万kW（104kW）
14.49
96
开沟机
台（unit）
102329
万kW（104kW）
25.96
97
其它机械
98
农用飞机
架
94
由表3中给出的2007年我国各地区机械化作业情况数据表看出，全国大部分地区耕地机械化程度较高，机耕比例在50%以上的省份占绝大多数，且各省的播种机械化程度均略低于耕地机械化程度，各省收获机械化普遍较低，一般在20%左右，一些经济落后地区，机械化程度不足10%。
可见，收获机械与耕地机械与播种机械相比市场发展空间最大。
具体情况详见表2。
表32007年各地区机械化作业情况
单位：
khm2
地区
机耕面积
机耕面积占总耕地面积比例（%）
机播面积
机播面积占总耕地面积比例（%）
机械收获
面积
机械收获面积占总耕地面积比例（%）
全国
71715.35
58.89
52781.31
34.63
42223.61
28.62
北京
97.06
41.73
198.45
67.27
61.44
21.49
天津
377.05
84.69
343.23
79.09
175.96
40.93
河北
4892.40
77.46
5480.83
63.34
2685.46
32.17
山西
2056.37
50.72
1685.21
47.90
687.95
20.62
内蒙古
5186.07
72.72
4648.50
68.75
1751.47
24.56
辽宁
3012.43
73.74
2067.33
55.82
530.67
14.84
吉林
3110.90
56.20
2668.60
53.98
299.40
6.52
黑龙江
11538.25
97.53
9984.64
83.92
5909.97
52.21
上海
165.11
62.45
41.54
10.63
150.02
38.40
江苏
3879.53
81.35
2739.22
36.98
4957.47
67.53
浙江
1009.07
52.65
21.41
0.87
821.55
34.74
安徽
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