木浆行业分析报告1031.doc

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木浆行业分析报告

一、产品概述

1.1木浆简介

木浆是以木材为原料制成的纸浆。

造纸纸浆目前以使用木浆为主，约占纸浆量的90%以上，木浆不只用于造纸，也广泛地用于其他工业部门。

用于制造木浆的木材资源被称为纸浆用木材。

木浆通常来自软木树木如云杉，松树，冷杉，落叶松和铁杉，但也有硬木如桉树和桦树。

1.2制浆方法

制浆是指利用化学方法、机械方法或两者结合的方法，使植物纤维原料离解变成本色或漂白纸浆的生产过程。

→磨浆→

↑　　　↓

　原料贮存→备料→蒸煮→洗涤→筛选→漂白（或漂白精制）

↓　　　↑

→蒸煮→

（或浸渍）和磨浆

图6—8—5造纸制浆工艺流程

除了上述基本过程外，还包括一些辅助过程，如：

蒸煮液的制备，漂液的制备，蒸煮废气和废液中化学药品与热能的回收、利用以及废液的综合利用等。

1.3种类及用途

木浆按工艺可以分类为：

机械木桨（磨木桨）、化学机械木浆、化学木浆（又可分为硫酸盐木浆、亚硫酸盐木浆等）。

（1）机械木浆（MECHANICALWOOD-PULP）。

机械木浆亦称磨木浆，是利用机械方法磨解纤维原料制成的纸浆。

它在造纸工业中占有重要的地位。

它的生产成本低，生产过程简单，成纸的吸墨性强，不透明度高，纸张软而平滑。

适宜印刷上的要求。

但由于纤维短，非纤维素组份含量高，所以成纸强度低。

另外由于木材中的木素和其他非纤维素绝大部分未被除去，用其生产的纸张易变黄发脆，不能长期保存。

机械木浆通常指白色机械木浆和褐色机械木浆两种。

白色机械木浆主要用于生产新闻纸，也可配入其他纸浆中抄制书写纸和印刷纸；褐色机械木浆多用于生产包装纸和纸板，特别是工业用纸板。

（2）硫酸盐木浆（SULPHATEWOOD-PULP）。

硫酸盐木浆是采用氢氧化钠和硫化钠混合液为蒸煮剂。

在蒸煮过程中，因为药液作用比较和缓，纤维未受强烈侵蚀，故强韧有力，所制成的纸，其耐折、耐破和撕裂强度极好。

它一般可分为漂白和未漂两种。

未漂硫酸盐木浆可供制造牛皮纸、纸袋纸、牛皮箱板纸及一般的包装纸和纸板等。

漂白硫酸盐木浆可供制造高级印刷纸、画报纸、胶版纸和书写纸等。

（3）亚硫酸盐木浆（SULPHITEWOOD-PULP）。

亚硫酸盐木浆是以亚硫酸和酸性亚硫酸盐的混合液为蒸煮剂。

该浆的纤维较长，性质柔软，韧性好，强度大，容易漂白，并有极好的交织能力。

依其精制程度可分为未漂、半漂和漂白三种。

未漂浆因含少量木素和有色杂质，所以呈黄色，纤维也较硬，多用于抄造中等印刷纸、薄包装纸以及半透明纸和防油纸。

半漂浆中含有大量的多缩戊糖，因此抄造透明的描图纸和仿羊皮纸等。

漂白浆的纤维洁白，质地纯洁而柔软，但由于经过漂白处理，纤维强度低于未漂浆。

此种浆多用以抄造各种高级纸。

木浆按树种分阔叶木和针叶木木浆两类

全世界范围内，35%的森林贮量是长纤维针叶树（软木），65%是短纤维阔叶树（硬木）

1.4环境影响

木浆的主要环境影响来自于对森林资源的影响和它的副产品的污染。

造纸所消耗的树木的量根据不同类型的纸，以及是采用研磨制浆法还是硫酸盐制浆法有所不同。

假设使用高40英尺、胸径6-8英吋的软木和硬木，有人估计使用硫酸盐制浆法制造一吨印刷用纸或书写用纸需要耗费平均约24棵树，使用研磨制浆法大约可以节约一半的树，即制造一吨新闻纸需要耗费12棵树。

[1]但是，硫酸盐制浆厂在生物能上是自给自足的。

当纸张使用元素氯进行漂白，形成了副产品如含氯化合物，甚至是二恶英和呋喃。

在高密度的制浆地区，如加拿大的不列颠哥伦比亚，高浓度的污染导致1992年一些渔场关门。

然而，技术上的改进已经或者通过无元素氯漂白（ECF）淘汰了元素氯的使用，或者结合氧脱木素产生了全无氯漂白技术。

这些技术降低了释放到环境中的含氯化合物。

元素氯漂白技术利用二氧化氯（ClO2）来替代氯气（Cl2）。

全无氯漂白在漂白过程中不利用氯。

废水排放也可能成为主要的污染源，包括来自树木的木质素，高生化需氧量（BOD）和溶解有机碳（DOC），以及酒精，氯酸盐，重金属和螯合剂。

减少这一排放物的环境影响是通过将生产过程形成闭环并尽可能循环利用排放物，同时在制浆过程中使用较小破坏性的化学品。

减轻环境影响的最重要的方式就是排放物的生物处理。

1.5速生林

速生林是轮伐周期短的人工林，在工业造纸领域需求较大。

由于其速生优势，材质好，造林成活率高等优良特性，因而有很好的经济价值。

简介；速生丰产用材林是指在高生产力的条件下，通过良种优苗和集约化经营措施，定向为制浆、造纸、人造板等林产工业和建筑、家具、装修等行业提供原料或大径级的用材林。

速生丰产用材林与一般的人工林相比，在经营目标、资源投入和经营方式上有根本不同，它具有单位面积投入高，木材培育周期短、单位面积产量高、比较效益高等。

2、品种：

速生林品种一般常见的有：

竹柳（速生柳）、速生杨、速生桉（霸王树）等等

3、优良特性：

具有突出的速生优势，以速生杨为例，其树高平均每年增长3-4米，胸径平均每年生长3、5-5厘米，材积生长量为现在速生杨的1.13倍、老杨树的3倍，种植7年即可成材。

一亩地年亩产3立方，最坏的2立方。

加上集约栽培措施，好水、好肥，比老品种提高158%。

*材质好，木材的纤维长度和密度均优于普通杨树，是优质的纸浆材和板材。

*树干通直、尖削度小、抗风能力强、不易风倒、风折。

*抗病虫能力强，尤其是对现有杨树易发生的病虫害具有较强的抵抗能力。

*无性繁殖能力强，扦插成活率一般都在95%以上、造林成活率可达90%以上、效益显著。

4、危害：

速生林的生长周期很短，而且由于是作为经济林作物开发的，所以在所植种的地区往往无法形成山林所应有的生态链，植被单一，对野生动物、鸟类、昆虫的生存环境造成巨大的破坏。

速生林通常都具有霸道的吸水、吸肥的能力，常常使得速生林周围的植物无法生存，破坏了植被的多样性。

同时由于他的霸道吸水能力，熟知这种植物的人，通常给他一个称号“抽水机”。

在“抽水机”种植的地区，多年以后，常常可以发现该地区土质松散，沙化严重。

从生态上讲，追求品种统一，速生丰产，谈不上生物多样性的生态效益，而且容易发生病虫害和火灾。

另外，速生林砍伐频繁，根本不容落叶和落花有腐烂的时间。

对土地只耗不养，再加上化肥催生、农药杀虫，土地贫瘠化的速度很快。

1.6质量标准

1.6.1未漂硫酸盐针叶木浆QB/T1679一1993

未漂硫酸盐针叶木浆按质量分为A,B,C三等。

QBT/1679一1993

二、产区分布

2015年纵观全球纸浆产销，美洲为产销第一大洲，产量占52%，销量占37%。

主要是因为北美洲中加拿大、美国为针叶浆主产区，南美洲中乌拉圭、巴西阔叶浆产量占整个化学木浆总产量的2成左右。

相比之下，亚洲为主销区，其产量占17%-18%，销量却占30%以上，主要由于中国纸品产能庞大有关，2015年下游纸品新增产能在359.1万吨（1-10月已投产264.1万吨），因此预计亚洲地区消耗量2015年仍占全球消耗量的33%或以上。

2.1加拿大

加拿大森林面积达3.5亿公顷，居全球第三位。

森林及绿化覆盖率约40%，占世界森林覆盖面积的10%。

约2.4亿公顷为可用木材林，其中67%为针叶林（软木），16%为混和林，11%为阔叶林。

加拿大拥有世界42%的获可持续管理认证的森林；30%的世界北部森林；25%的世界温带雨林；25%的世界湿地。

加拿大94%的森林为公有，其中90%由省区管辖，2%为联邦管辖，余下的6%为私有。

加拿大是世界主要软木、新闻纸和木浆出口大国，第五大木板、印刷纸和书写纸出口国。

2013年林产品出口为295.3亿加元，林业产值为198亿加元，对加拿大的GDP贡献为1.3%。

美国是加拿大林产品的最大进口国。

木材、纸浆等林业产品也是加拿大对华出口量最大的产品之一，2014年加对华木材、木浆等出口额46亿加元，占加对华货物贸易出口总额的24%。

2.2智利

智利是南美第二大木浆生产国，仅次于巴西，中国是智利最大的木浆进口国。

智利硫酸盐针叶木浆主要出口对象为亚洲各国，特别是中国。

桉木浆主要出口对象为荷兰、韩国、中国。

漂白、未漂白硫酸盐针叶木浆的主要出口供应商为智利Arauco公司，其占出口供应总量的比率分别达72%和99%。

漂白桉木浆的主要出口供应商为智利CMPC公司，其占出口供应总量的比率达54%。

2.3美国

美国木浆出口一直保持出口量巨大，多年保持贸易顺差。

美国惠好公司于1900年成立于美国华盛顿州，总部设在华盛顿州的大西雅图地区。

是世界上最大的综合林产品公司之一，是全球最大的私有商品针叶林的拥有者，是全球最大的针叶板材和商品木浆的生产商，是美国林产品出口的领头企业。

2.4俄罗斯

俄罗斯是世界上森林面积最大的国家，其森林面积占世界森林面积的四分之一（8.09亿公顷）。

但俄罗斯在全球木材产品贸易中的占比却不到4%，加入世贸组织后，俄罗斯森林工业业发展面临新的挑战。

为推进森林工业业快速发展，俄罗斯政府积极落实《2020年前俄罗斯林业产业发展战略》，改善行业发展环境，提高森林工业业投资吸引力。

从俄罗斯森林工业业发展现状、存在问题和入世背景来看，俄罗斯实现林产工业大国目标任重而道远。

　据统计，目前俄罗斯木材蓄积量为821亿立方米，占世界木材总蓄积量的四分之一，其中一半以上为成熟林和过熟林，主要树种包括云杉、松树、桦树、山杨、橡树、椴树和落叶松。

俄罗斯森林资源主要分布在该国亚洲部分，占全俄罗斯森林资源的72%，主要集中在西伯利亚联邦区和远东联邦区。

俄罗斯年可采伐木材蓄积量为6.67亿立方米，年增长蓄积量为9.94亿立方米。

目前，俄罗斯木材采伐量在全球排名第四，位于美国、巴西和加拿大之后。

俄罗斯森林工业业发展情况

1、后金融危机时代俄罗斯森林工业业开始恢复增长。

受国际金融危机影响，2009年俄罗斯木材产品生产全面下滑，2010年开始恢复性增长。

2012年1-9月，得益于国内外市场需求改善，俄罗斯部分木材产品（刨花板、旋切板和纤维板）生产恢复至危机前水平。

俄罗斯工贸部统计数据显示，目前全俄罗斯共有6万家企业从事森林种植、木材采伐和木材加工，森林工业业为俄罗斯GDP增长贡献1.8个百分点，主要部门为木材加工，占比41%，纸浆造纸占31%，家具生产占17%，木材采运占11%。

2、俄罗斯木材产品出口结构逐步改善。

由于俄罗斯木材深加工水平有限，现代化的制浆造纸厂不多，俄罗斯家具、纸张和纸板等产品主要依靠进口，出口以原木为主，主要出口至中国、芬兰、瑞典、日本、韩国等国。

自2008年俄罗斯对原木实施高额出口税以来，俄罗斯原木出口量呈稳定下降趋势，木材加工品出口则呈现上升趋势。

2012年1-8月，俄罗斯加工锯材出口量同比增长97.6%，木浆出口量增长了1.1倍。

3、亚太地区成为俄罗斯木材产品出口重要市场。

俄罗斯工贸部数据显示，2012年1-7月，俄罗斯与亚太地区国家木材产品贸易额达27亿美元，其中俄罗斯出口23亿美元，进口4亿美元。

中国成为俄罗斯木材产品最大出口市场，占俄罗斯对亚太地区国家木材出口总额的90%，在俄罗斯木材产品外贸总额中占比为22%。

三、木浆产业链

木浆的上游产品主要是各种纤维类的回收产品以及木材，我国木浆需求量非常大，不仅大量进口其上游产品，包括木浆本身每年的进口量都在上升。

木浆主要被用于造纸业、粘胶纤维制造等行业。

3.1造纸业

据中国造纸业协会最新估计，2015年，我国纸与纸板表观消费量约为10400万吨，同比增长约3.2%，延续低迷颓势。

考虑到消费的主要构成来自于存量较大的工业与传统文化产业，主要造纸产品如包装用纸和文化用纸的最终需求端都是工业包装与传统文化印刷的情况，在我国GDP增长将逐步减慢背景下，造纸业整体需求增速难有超预期表现，尤其是在上述与