上市商业计划书.docx
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上市商业计划书
上市商业计划书
第一篇：
香港公司上市商业计划书
第二篇：
境外上市项目商业计划书
第三篇：
某品牌奶项目海外上市前私募商业计划书提纲
第四篇：
矿泉水上市运作策划案[企划方案商业计划书商业策划书]aa
第五篇：
产品上市计划书流程
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正文
第一篇：
香港公司上市商业计划书
香港公司上市商业计划书
一位知名的美国风险投资家曾调侃道，企业邀人投资或加盟，就如同向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的允诺等于无济于事。
商业计划书就是朝着成功目标前进所必需的一张路线图，它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的地。
一位知名的美国风险投资家曾调侃道，“企业邀人投资或加盟，就如同向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的允诺等于无济于事”。
商业计划书就是朝着成功目标前进所必需的一张路线图，它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的地。
那么，商业计划书就必定包含两个关键要素:
一是目的。
二是需要多少资金及为何一定需要这些资金。
为了确保商业计划书能一击命中，就应该注意以下问题。
一、摘要
计划摘要一般在商业计划书的最前面，它就如同是浓缩后的商业计划书，是一种精华的提炼。
计划摘要的关键特征就是简明性和条理性，它涵盖了整个商业计划书的要点，可以让嗅觉敏锐的投资者，一目了然地看到最想获取的信息，并做出精确的判断。
摘要的内容主要包含:
（1）公司的基本概况.这包括公司的目标、产品、产品特性等。
（2）公司在行业内的地位、取得的成果，以及技术、品牌、渠道等方面优势。
（3）公司未来市场增长计划。
（4）本次股权转让和融资计划。
（5）红利分配承诺。
（6）香港公司上市计划。
二、公司背景
公司背景的内容主要包括公司概况、成立背景、创始人最初构想、经营宗旨及范围、股权结构及变化、主要股东介绍、主要管理团队等。
三、产品或服务介绍
一个公司的产品、技术或服务能否解决现实中产生的问题，能够在何种程度上解决问题是投资者最关注的要素之一。
专业的产品或服务介绍中应该包括:
产品的概念、性能及特性。
产品的研究和开发过程.产品的成本分析.产品的市场竞争力:
产品的市场前景。
产品的专利等。
对于上述内容的介绍，应该遵循简单、准确、通俗易懂的原则。
一般情况下，产品介绍还应附上产品原型、照片或其他介绍。
在对产品或服务进行介绍时，也应该对以下的关键性问题进行介绍和回答，主要包括:
（1）产品或服务现在处于什么样的发展阶段?
（2）产品或服务拥有何种独特性，它将能获得哪些收益?
（3）产品或服务存在什么优缺点，哪一类人会选择它?
（4）产品或服务的价值以及这样的价值能为企业带来什么样的利润?
四、公司的组织机构
高素质的管理人员和卓越的组织机构是有效管理企业的重要保证，也是吸引投资者目光的关键因素。
公司的管理人员应该是互补型的，并且具备良好的团队精神。
在商业计划书中，应该首先对主要管理人员进行阐述，这应该包含管理层成员的名字、背景和职责。
然后还可以分别介绍每位管理人员的特殊才能、特点和造诣，并细致地描述他们对公司所作的贡献。
此外，还应对公司的组织结构做一简要介绍，可以包括:
公司的组织机构图。
公司的萤事会成员及各位董事的背景资料。
各个部门的功能及职责。
各个部门的负责人及成员。
公司的报酬体系.公司的股东名单（包括认股权、比例和特权）等。
五、市场调查情况及预测
在市场调查及预测中，不仅包含对商品的调查，更主要的是对同类的竞争对手的调查和了解，所谓“知己知彼方能百战百胜”。
商业计划书要给投资者提供企业对目标市场的深人调查、分析和预测。
首先要细致地调查分析经济、地理、职业以及心理等各方面因素对选择购买公司产品的影响，及各个因素所起的作用。
市场预测首先要对需求进行预测。
市场是否存在对公司产品的需求?
需求程度是多少?
能否创造出公司期望的利益?
需求发展的未来趋向及其状态如何?
这些调查和预测都将决定投资者是否做出肯定的答复。
另外，除了对产品情况进行市场分析外，市场上现存的竞争对手的情况也是商业计划书中应该体现的重要部分。
任何一家企业都存在竞争对手，商业计划应该表明对竞争的调查，以及分析自身的优势和弱势。
这其中必须明确:
竞争对手都是谁?
他们的产品情况如何?
竞争对手的产品与自身的产品相比，有什么差异?
是否存在有利于自身产品的市场空当?
竞争对手的营销策略是什么?
对市场的预测应建立在严密、科学的市场调查基础上，因此，扩大信息获取的范围、重视对市场环境的预测和采用科学的预测手段和方法，才是保证公司在市场中立于不败的关键。
然而，当我们对市场进行了充分的调查和预测之后，更应该阐明公司将采取什么样的策略来应对。
六、公司的营销策略
营销是公司经营中极富挑战性的环节，也是决定成败的环节。
首先，影响营销策略的主要因素有四个主要方面:
消费者的特点、产品或服务的特性、公司自身的各种状况、市场环境的利弊因素。
那么，商业计划书中的营销策略就应该包括以下的内容:
（1）市场机构和营销渠道的选择，这决定着公司迈出的第一步是否正确。
（2）明确营销队伍，并如何进行有效地管理。
（3）制订何种促销计划和广告策略。
（4）价格决策。
七、公司的财务规划
财务规划是商业计划书的重要支持和说明。
事实上，财务规划和生产计划、人力资源计划、营销计划等都是密不可分的。
财务规划一般要包括:
（1）商业计划书的条件假设。
（2）预计的资产负债表。
（3）预计的损益表。
（4）现金收支分析。
（5）资金的来源和使用。
在制订一份完善的财务规划前必须要明确下列问题:
（1）产品或服务在每一个时间限定范围内的产出量有多大?
（2）产品或服务的生产费用是多少?
其定价又是多少?
（3）预期的成本和利润是多少?
（4）需要雇佣何种人才?
其工资预算是多少?
八、商业计划书的其他关健要亲
（1）公司可以利用商业计划书为自身t制一个独特的形象。
（2）个性化的写作手法，恰当的形式和流畅的风格。
（3）一份优秀的商业计划书播要一个简明、有力的结尾进行总结概括。
（4）核查商业计划书的全部内容，避免任何的细节错误。
文章出自浩天国际商务http:
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第二篇：
境外上市项目商业计划书
境外上市项目商业计划书
高校学生公寓物业投资扩张项目商业计划书
1.0项目概要4
1.1新bot模式4
1.2连锁扩张5
1.3gj公司6
1.4市场机会7
1.4发展使命7
1.5项目目标8
【公司专业策划编制私募境外上市项目商业计划书及高校后勤物业策划投融资.联系姚博士qq*1136997595】
2.0公司介绍9
2.1公司简介9
2.2公司地理位置10
2.3公司历史沿革11
2.4公司历年财务状况14
资产评估结果汇总表：
14
2.5原有组织机构与人员情况16
2.6原有管理架构及历史情况16
2.7股东结构17
2.8管理层人员介绍18
2.9公司未来发展战略19
3.0项目介绍20
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3.1现有物业的盈利模式20
3.2未来创新的项目扩张模式20
3.2.1特许直营连锁扩张21
3.2.2直营扩张22
3.3创新的项目盈利模式23
gj公司盈利模式图（特许直营连锁式bot）：
24
3.4现有机构的重组（公司未来组织架构）25
3.4.1重大重组事项25
3.4.2业务机构改组后架构26
3.4.3业务机构重组时间表27
主要重组事项与时间表：
27
3.4.4发起人注册bvi公司27
3.4.5注册成立特殊目的境外公司28
3.4.6收购并改组境内外资公司28
3.4.7重组现有下属（境内）业务公司29
3.4.8重组后（境内）业务公司组织架构29
（境内）业务公司总部组织结构图：
30
（境内）业务公司公寓管理组织结构图：
31
3.5基本业务流程31
3.6特许协议因素33
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4.0行业市场与政策分析35
4.1高校后勤行业经营模式及行业特征35
4.2全国高校后勤行业发展概况36
4.2.1形式性剥离模式36
4.2.2实质性剥离模式37
4.3影响行业发展有利和不利因素40
4.3.1有利因素分析40
4.3.2不利因素分析42
4.4高校后勤行业发展趋势43
4.5高校后勤服务管理模式变革44
4.6河南高校后勤行业发展概况45
5.0执行策略47
5.1执行战略47
5.2竞争策略48
5.3目标市场定位49
5.4营销策略49
5.5品牌整合传播策略50
6.0执行管理52
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6.1公司治理与监控机制建设52
6.1.1公司组织架构的设置52
6.1.2董事会规范化建设52
6.1.3监事会规范化建设53
6.1.4高管人员规范化建设53
6.2公司管理机制与制度建设54
6.2.1董事会领导下的总经理负责制54
6.2.2总经理岗位职责54
6.2.3管理团队建设与人才激励机制55
6.2.4财务管理与控制机制57
6.2.5监督机制57
6.2.6管理信息系统（mis）57
6.3大学后勤物业管理策略58
6.4部门职能及部门经理岗位职责60
6.5实战型培训计划72
6.6学生公寓管理组织建设75
6.7学生公寓安全管理系统76
6.8行政管理运行机制80
7.0风险分析与规避策略83
7.1风险分析83
7.2风险防范84
7.2.1入住率风险85
7.2.2经营、管理风险85
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8.0融资方式与退出机制86
8.1公司重组与境外上市融资86
公司境外上市的融资计划列于下表：
86
8.2债权融资89
8.3股权融资91
8.4退出机制91
9.0投资估算与资金筹措、使用92
9.1项目总投资估算与92
9.2资金使用92
10.0经济效益分析94
10.1财务评价的基本假设94
10.2经营成本估算94
10.2.1成本与税金估算94
10.2.2相关的比率95
10.3销售收入估算96
10.4损益估算与净现金流量预测98
10.4.1各项财务预测表98
10.4.2总成本费用估算表100
10.4.3损益估算表101
10.4.4现金流量估算表102
10.4.5资产负债估算104
10.4.6主要经济指标指标与结论105
10.5财务敏感性分析106
10.6财务分析结论106
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11.0结论与建议（给潜在基金与股东）108
11.0附件109
11.1公司相关文件109
11.2项目的政府批准文件109
11.3项目资产与财务相关文件109
11.4公司管理与经营销售相关的文件110
1.5项目目标
2年完成新加坡首发上市（ipo）；?
3年内完成10所高校学生公寓的“特许直营连锁bot”投资；
6年内完成20所高校学生公寓的“特许直营连锁bot”投资；?
8年内完成总计30所高校学生公寓投资合作项目：
包括，25所高校学生公寓的“特许直营连锁bot”投资，以及5所高校学生公寓的并购重组；
提高中国高校后勤物业的创新管理模式和服务质量；
加快中国后勤物业管理专业化、社会化及市场化运作步伐；?
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第三篇：
某品牌奶项目海外上市前私募商业计划书提纲
某品牌奶项目海外上市前私募
商业计划书
目录（太子奶）
第一篇摘要5
1.1公司目标5
1.2公司产品5
1.3产品特性10
1.4行业描述11
1.5公司在行业中的地位11
1.6公司11
1.7公司优势12
1.7.1技术优势12
1.7.2渠道优势12
1.7.3品牌优势13
1.8核心管理与技术人员13
1.9生产基地布局14
1.10截至XX年9月30日公司资产负债简表14
1.11公司前三年损益简表15
1.12公司未来市场增长计划15
1.13本次股权转让与融资计划16
1.14红利分配承诺16
1.15公司上市计划17
第二篇公司介绍18
2.1宗旨18
2.2战略目标18
2.3基本资料18
2.4公司成长19
2.5股权结构和股权变化20
2.5.1XX年公司发起设立时的股权结构20
2.5.2XX年度增资20
2.5.3XX年9月股权重组21
2.6主要股东介绍22
2.6.1第一大控股股东李途纯（个人占股73.33%）22
2.6.2第二大股东红胜火投资（机构占股21.73%）22
2.7公司主要管理团队22
2.8公司组织架构23
2.9公司的外部支持24
2.9.1独立董事24
2.9.2会计师事务所24
2.10公司的场地和设施24
2.10.1公司总部：
24
2.10.2五大生产基地24
第三篇产品与技术27
3.1产品27
3.2产品群构成28
3.3产品主要包装构成29
3.4核心技术30
3.5主要原材料及其供应31
3.6未来产品和服务的规划32
3.7生产、技术和储运33
3.7.1生产33
3.7.2生产原理与工艺流程33
3.7.3储运与物流34
第四篇中国乳酸菌奶行业市场分析36
4.1中国乳品行业概述36
4.1.1乳品的主要分类及其产业链36
4.1.2中国乳品行业发展迅猛，潜力仍然巨大38
4.1.3乳品行业市场开放度分析41
4.1.4乳品行业消费结构分析41
4.1.5乳品行业发展趋势预测42
4.2乳酸菌奶市场分析42
4.2.1乳酸菌奶行业概况42
4.2.2从中国乳业消费结构变动看乳酸菌奶发展趋势43
4.2.3外资品牌水土不服，全线退出中国44
4.2.4行业盈利情况分析46
4.2.5乳酸菌奶行业机会分析46
第五篇市场与销售48
5.1市场与销售现状透视48
5.1.1太子奶产品在我国市场的适应性分析48
5.1.2主要销售渠道策略及公司前十大经销商50
5.1.3南北方主要产品销售构成51
5.1.4南北方产品的成长率53
5.1.5产品消费人群分析54
5.1.6过去几年销售额及主要销售区域占比56
5.1.7太子奶销售终端占比58
5.2未来三年销售计划60
5.3实现三年销售计划的空间与措施60
5.3.1基本营销战略60
5.3.2战略实施61
5.3.3销售实现预期63
5.3.4销售渠道与伙伴策略63
5.4销售周期和应收账款管理63
5.5定价政策64
第6篇风险与对策65
6.1政策风险65
6.2市场风险66
6.3外部竞争环境风险67
6.4企业内部风险67
6.5筹资风险68
第7篇财务信息、财务预测与公司估值70
7.1财务信息70
7.1.1XX年,XX年,XX年,XX年9月30日的简明资产负债表70
7.1.2XX年9月和前三年的简明损益情况71
7.1.3简要财务说明及分析71
7.2收入预测和利润估算73
7.2.1预测依据73
7.2.2XX年及未来三年的销售与利润预测74
7.2.3敏感性分析75
7.3股利分配76
7.3.1前三年的股利分配76
7.3.2未来的股利政策76
7.4公司估值77
7.4.1未流通股票估值77
7.4.2流通股票估值77
第8篇融资计划与退出安排79
8.1融资计划79
8.2投资回报80
8.3本次股权转让定价所考虑的让利因素80
8.4退出安排80
8.5上市计划及保证81
8.5.1上市计划81
8.5.2保证81
第四篇：
矿泉水上市运作策划案[企划方案商业计划书商业策划书]aa
北京“大唐庄园”矿泉水上市运作策划案
一、前言
二、形势评估，对矿泉水市场的观察或分析
三、上市前的营销必须先行一步或几步
四、规范性的管理基础工作
五、渠道建设和物流体系的建立和管理
六、管理或销售人员的招聘、培训工作
七、vi设计和导入
八、广告、主题活动、公关活动
一、前言
北京“大唐庄园”矿泉水项目正在紧张进行之中，为了使“大唐庄园”矿泉水尽快进入市场和特定阶层消费者的家里和口中，对前期运作或准备工作特作此建议性规划或计划文案，供“大唐庄园”矿泉水制造公司参考。
一个新品牌矿泉水的上市对于一个成功的企业来说，可以借用已有的品牌和通路网络资源，也可以投入巨资进行高举高打的推广，进行前期的市场认知性教育，但对于“大唐庄园”全新的矿泉水品种来说，这些优势的条件都不具备，就需要合理的掌握市场的时机，运用自己有限的资源进行科学有效的产品上市运作。
二、形势评估，对矿泉水市场的观察或分析
因为在确定该项目时已经经过swot分析，故此文案不涉及该内容，只结合上市前期准备工作，对矿泉水形势作一基本的认识和分析：
（略）
三、上市前的营销必须先行一步或几步
根据“大唐庄园”矿泉水制造公司领导的思路，“大唐庄园”定位在中高收入阶层的消费者群体，要打造这样一种较高品位的矿泉水，因（本站隆重推荐好范文网：
..）此在现阶段的矿泉水市场里，我们初步认为或建议：
需要在以下方面从文化营销的角度或层次开展工作或做好准备工作。
（一）战略环境
营销规划的第一阶段包括两个步骤：
定义“大唐庄园”矿泉水制造公司使命和识别“大唐庄园”矿泉水制造公司目标。
企业使命和企业目标来源于战略规划过程。
识别营销计划的战略环境对确保具体的营销目标和战略是针对公司层的整体目标，而不是营销部门的次优目标，是非常必要的。
1、公司使命
使命宣言的用途在于使公司股东、全体员工对公司的目的和方向有一个清晰的认识。
使命宣言是使协调公司内部不同活动的重要工具。
它提供了一个使不同部门的员工协同工作达成企业整体目标和企业哲学框架。
需要强调的是使命宣言对组织的效用依赖公司股东和员工，特别是内部公司股东对使命的投入。
只有使命已经明确地沟通，而且有所感触时，公司股东们和员工才会有这样的投入。
尽管确定公司使命发生在公司规划这个层面，然而在营销计划中考虑公司使命是非常必要的，这样有助于营销计划后续步骤关注于达成公司的整体目标。
如果组织还没有一个正式的公司规划系统，那么营销计划也要包括发展公司使命。
如果组织已有一个正式的公司规划系统和公司使命，那么营销计划有必要对已有的公司使命进行评估，结合“大唐庄园”矿泉水制造公司的使命，我们认为可以从社会性、经济性、企业性等三个角度进行设计。
2、公司目标
一旦使命宣言已明确，公司目标需要表述出来。
公司目标的用途在于让公司股东和员工来衡量使命成功的程度。
公司目标需要设置目标的关键领域：
（1）市场地位：
销售和市场占有率（按产品和细分市场）顾客服务水平服务可用性；
（2）创新：
达成市场目标的新的产品和服务；
（3）生产率：
员工和资金的生产率
（4）实物和财务资源：
建筑物、设备、所有物和技术资金原材料和构件；
（5）赢利能力：
资产更换创新和扩展吸引新的资金和风险收益；
（6）管理层的绩效和发展；
（7）员工的绩效和态度；
（8）公共责任；
在这个层面上，强调的是公司战略目标，而不是与营销或运作相关的战术目标。
为了在市场中进行有效竞争，以上领域的目标必须设置。
公司目标必须是经过努力可以达成的。
目标可能是定性的，用于公司内部的目标必须建立在具体的时间段内要达成的确切目标，设置使命宣言和公司目标提供了两者是否恰当的机会。
公司目标也应该能够评估公司使命正在达成。
因此，公司使命和公司目标是紧密联系的。
公司使命和公司目标来源于战略规划过程。
战略规划是高层管理的职责，而不是营销部门的职责。
公司使命和公司目标诸要素的明确规定是正确制订营销计划的基础。
营销计划的基本用途是为了达成这些具体目标，为实施营销战略提供一个整体框架。
（二）制订“大唐庄园”矿泉水的营销战略的指导思想：
营销战略的制订是整体营销规划过程中最重要的组成部分。
结合“大唐庄园”矿泉水项目的情况，我们认为在营销战略制订方面，需要确定以下两方面的营销思路问题或经营的指导思想问题：
（1）抓住细分消费群体的行为特征，必须运用差异化营销之略，以独特的文化概念和创新的形式迅速吸引特指目标消费群体的注意，并通过特指目标消费群体来影响和发展更多消费群体，同时可以降低顾客对产品价格的敏感程度，迅速切入市场；
（2）避开中、低端市场的激烈竞争，增加在中高端市场打造另类文化品牌的可操作性，同时可以为企业获得较高利润，打造自己的竞争优势，并引领此领域的市场。
（三）“大唐庄园”矿泉水营销策略的建议：
因为“大唐庄园”矿泉水是一个新品位的矿泉水，产品刚刚进入市场，这个市场对这个产品所产生的利益还没有形成认知，这个时候，我们就需要对这个市场进行产品认知的教育宣传工作，这种产品的市场培育是从理性的教育开始的，特指目标消费群体和消费者也是从理性的理解逐步过渡到感性接受的阶段的，所以这个时候的“大唐庄园”定位是针对特指目标消费群体和消费者的产品利益定位；随着市场的发展产品的定位才会逐步的加以完善和改变，因此有必要从文化营销的角度在前期开展大量的导向性的宣传教育工作：
l、产品的定位是确立市场表现的原点：
新产品上市的推广方式要根据该产品在不同的产品阶段采用不同的推广策略和方式,因为这个产品在产品的导入阶段，这个阶段的明显特征是产品的普及率不高，市场对该产品的认识还处在很初级的阶段，从企业的角度上看，更多的工作还是以教育市场为主，所以，这个时候的推广策略是以产品的功能性告知为首要的工作。
产品定位和市场定位的完成不是拿出来摆样子的，我们的每个步骤都关系到产品未来在市场上的命运，只有把定位做准确做好，我们才能进行对应的市场教育和推广工作。
为什么说定位是企业市场表现的原点呢？
因为我们会了解和知道该对谁说，也会知道说些什么，不至于无目的的对市场狂轰滥炸。
总之，上市的定位和概念的设计是产品成败的关键因素，只有把这些工作做好，产品的上市才有可能成功，一般来讲：
产品概念设计的要点：
第一：
产品概念定位要点：
１、产品概念的定位是由产品本身的特有的本质利益所决定的，不能凭空创造，但我们针对产品的众多概念如何把它的主要概念强化出来就是我们要做的工作。
２、产品概念一定是符合特定阶层大多数人的利益需要的概念。
３、产品概念要根据市场的情况在理性消费和感性消费的人群中进行选择。
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